Royal Caribbean Stock sarūk par 900 miljonu dolāru banknošu piedāvājumu

Teksta lielums

Karaliskā Karību jūras reģiona grupa

akciju vērtība kritās pēc tam, kad uzņēmums paziņoja, ka ir uzsācis 900 miljonu dolāru privāto obligāciju piedāvājumu, lai pārstrukturētu daļu no tā īstermiņa parādiem.

"Piedāvājuma mērķis ir aizstāt dažus esošos īstermiņa konvertējamo obligāciju dzēšanas termiņus ar jaunām ilgāka termiņa konvertējamām obligācijām tādā veidā, kas akcionāriem nekaitē," sacīja Naftali Holcs, Royal Caribbean finanšu direktors. svārsts:

RCL

) paziņojumā presei.

Turklāt uzņēmums sākotnējiem pircējiem piešķirs iespēju iegādāties konvertējamo parādzīmju pamatsummu līdz 135 miljoniem USD.

Jaunizdoto parādzīmju termiņš būs 2025. gadā, norādīja uzņēmums. Ieņēmumi tiks novirzīti, lai atpirktu daļu no tās esošajām 2.875% konvertējamām vecāko parādzīmēm, kuru termiņš ir 2023. gada novembris, un 4.25% konvertējamo vecāko parādzīmju, kuru termiņš ir 2023. gada jūnijs.

Kruīza līnijām bija jāizņem ievērojams parāds pandēmijas laikā, lai paliktu virs ūdens, jo flotes mēnešiem ilgi tika apturētas. Saskaņā ar FactSet datiem 2022. gada jūnijā Royal Caribbean ilgtermiņa parādi bija aptuveni 18 miljardu dolāru apmērā.

Royal Caribbean akcijas pirmdien kritās par gandrīz 9%. Akcijas šogad zaudējušas 54%.

Rakstiet Sabrina Escobar plkst [e-pasts aizsargāts]