Royal Caribbean piedāvās 900 miljonus ASV dolāru konvertējamās obligācijās, kuru termiņš ir 2025

Karaliskā Karību jūras reģiona grupa
RCL,
-8.93%
pirmdien paziņoja, ka ir sācis privātu piedāvājumu 900 miljonu ASV dolāru apmērā augstākās kvalitātes konvertējamām obligācijām, kuru dzēšanas termiņš ir 2025. gadā. Uzņēmums paziņoja, ka piešķirs sākotnējiem pircējiem iespēju iegādāties konvertējamās obligācijas par līdz pat 135 miljoniem ASV dolāru vairāk. "Piedāvājuma mērķis ir aizstāt dažus no esošajiem īstermiņa konvertējamo obligāciju dzēšanas termiņiem ar jaunām ilgāka termiņa konvertējamām obligācijām tādā veidā, kas nekaitē akcionāriem, kā aprakstīts tālāk," sacīja Naftali Holcs, uzņēmuma finanšu direktors. Royal Caribbean Group. Uzņēmums atpirks daļu no savām 2.875% parādzīmēm, kuru termiņš ir 15. gada 2023. novembris, un 4.25% konvertējamās obligācijas, kuru termiņš ir 15. gada 2023. jūnijs. Akcijas pirmstirdzniecības laikā samazinājās par 2.5% un līdz šim brīdim ir kritušās par 50%, savukārt S&P 500
SPX,
+ 0.18%
ir samazinājies par 13%.