Slānekļa naftas ražotāju krājumu kritums: Devon, Diamondback Beat Estimates

Slānekļa ražotāji Devon Energy (DVN) Un Diamondback Energy (Fang) pārspēja peļņas prognozes pirmdien pēc tam, kad abi uzņēmumi tirgus tirdzniecības laikā reģistrēja zaudējumus. Pagarinātajā tirdzniecības laikā akcijas turpināja kristies.

X

DVN un FANG ir pirmie no vairākiem ASV slānekļa eļļas ražotājiem, kas šonedēļ ziņos par ceturkšņa rezultātiem, nākot uz papēžiem enerģētikas gigantiem Exxon Mobil (XOM), Chevron (CLC) Un Apvalks (SHEL) visas ziņas rekordpeļņa. Slānekļa naftas ražotāju akcijas pirmdien ievērojami kritās, jo strauji kritās arī jēlnaftas cenas.

Slānekļa eļļas ražotāju krājumi: Devon Energy Earnings

aplēses: FactSet analītiķi prognozēja, ka Devon Energy peļņa otrajā ceturksnī pieaugs par 285% līdz 2.31 USD par akciju un pārdošanas apjomi pieaugs par 72% līdz 4.1 miljardam USD.

rezultāti: Devon Energy ziņoja, ka nopelna USD 2.59 par akciju, kas ir par 331% vairāk nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumi pieauga par 133% līdz 5.6 miljardiem ASV dolāru.

Pamatojoties uz otrā ceturkšņa rezultātiem, DVN palielināja visa gada ražošanas norādes par 3% līdz diapazonam no 600,000 610,000 līdz 2.2 2.4 naftas ekvivalenta barelu dienā. Devon Energy arī pielāgoja savu augšupējo kapitāla norādes no 2.1 līdz XNUMX miljardiem ASV dolāru, salīdzinot ar XNUMX miljardu ASV dolāru.

"Šos panākumus demonstrēja mūsu Delavēras programmas produkcija, kas pārsniedza ieteikumu cerības, mūsu racionalizētā izmaksu struktūra pilnībā izmantoja augstāku preču cenu priekšrocības, un mēs atgriezām akcionāriem rekordlielas skaidras naudas summas," sacīja izpilddirektors Riks Muncriefs. atbrīvot.

Ražošana otrajā ceturksnī bija vidēji 616,000 7 naftas ekvivalentu barelu dienā, kas ir par 1% vairāk nekā pirmajā ceturksnī. Augšupējie kapitāla izdevumi bija par 5% mazāki par uzņēmuma cerībām, kopā sasniedzot 513 miljonus ASV dolāru.

Devon Energy paredz, ka 3. ceturksnī kapitālieguldījumi būs no 680 līdz 755 miljoniem ASV dolāru.

DVN akcijas samazinājās par 2% līdz 61.59 USD akciju tirgū pirmdien. Devon Energy ir sākusi strādāt augstāk pēc tam, kad ir atradusi atbalstu 200 dienu līnijā. Saskaņā ar datiem DVN krājumi joprojām ir zem 50 dienu līnijas MarketSmith.

Oklahomasitijā bāzētais uzņēmums Devon Energy ir vadošais ASV naftas un gāzes ražotājs sauszemē. Tas darbojas vairākos baseinos visā valstī, tostarp resursiem bagātajā Delavēras baseinā Rietumteksasā un Bārneta slāneklī, kas ir viens no lielākajiem sauszemes dabasgāzes laukiem ASV.

Uzņēmums ieņem trešo vietu Nafta un gāze — ASV izpēte un ražošana nozares grupa. DVN ir a Saliktais vērtējums No 99. Tam ir 98 Relative Strength Rating, ekskluzīvs IBD Stock Checkup rādītājs akciju cenas kustībai ar punktu skaitu no 1 līdz 99. Reitings parāda, kā akciju darbība pēdējo 52 nedēļu laikā ir pretrunā ar visām pārējām akcijām IBD datubāzē. Akcijai ir EPS reitings 80.

Diamondback enerģijas peļņa

aplēses: Wall Street prognozēja, ka Diamondback Energy peļņa uz vienu akciju būs 6.68 USD, kas ir par 179% vairāk nekā iepriekšējā gada ceturksnī, un pārdošanas apjoms palielinās par 48% līdz 2.5 miljardiem USD.

Peļņa: Peļņa uz akciju pieauga par 194% līdz 7.07 USD. Ieņēmumi pieauga par 59% līdz 2.7 miljardiem ASV dolāru.

Kapitāla izdevumi ekspluatācijas un neekspluatācijas urbšanai otrajā ceturksnī bija 2 miljoni USD. Līdz šim 468. gadā Diamondback Energy kapitālieguldījumi ir sasnieguši 2022 miljonus USD. Uzņēmums trešajā ceturksnī plāno tērēt vēl USD 905–470 miljonus.

“Mēs turpinām koncentrēties uz darbības izcilību un izmaksu kontroli šajā inflācijas darbības vidē, cenšoties mazināt un kompensēt pastāvīgo inflācijas spiedienu, ko novērojam visā mūsu uzņēmējdarbībā. Diamondback ir labi sasniegusi izmaksu kontroli, un mēs sagaidām, ka nākamajos ceturkšņos turpināsim uzlabot šo sasniegumu," sacīja izpilddirektors Treviss Stice.

FANG akcijas pirmdien samazinājās par 1.7% līdz 125.83. Akcijas mēģina sasniegt 200 dienu robežu. Saskaņā ar datiem, akcijas ir konsolidācijas vidū un pašlaik ir par 16% zemākas par oficiālo 148.09 pirkšanas punktu. MarketSmith analīze.

Diamondback Energy ieņem piekto vietu Nafta un gāze — ASV izpēte un ražošana nozares grupa. FANG ir salikts vērtējums 99. Tam ir 94 relatīvā stipruma reitings un 94 EPS vērtējums.

Tiek ziņots, ka pirmajā ceturksnī Diamondback kļuva agresīvs, kas darbojas ar 12 platformām Permas baseinā. Tomēr urbumu pabeigšanas pakalpojumi, materiāli un darbaspēks kļūst arvien dārgāki, un tos ir grūtāk iegādāties, un liela daļa urbšanas darbu ir veikta, lai vienkārši noturētu stabilu izlaides līmeni.

"Viss ir saspringts, neatkarīgi no tā, vai tās ir smiltis, korpuss, jaunas augstas specifikācijas platformas, frack brigdes - viss ir ļoti, ļoti cieši," finanšu direktors Kaes Van't Hof teica uzņēmuma Q1 peļņas uzaicinājuma laikā maijā. "Mēs darām savu daļu, saglabājot nemainīgu aktivitātes līmeni."

Naftas cenu kāpums ir padarījis stabilu ražošanas turēšanu par uzvarošu stratēģiju. Analītiķi prognozē, ka Diamondback peļņa par visu 2022. gadu pieaugs par 126% līdz 25.50 USD par akciju, pārdošanas apjomam palielinoties par 41% līdz 9.6 miljardiem USD.

Vairāk ieņēmumu uz horizonta

Pieci Līderu saraksta akcijas šonedēļ paziņos par ieņēmumiem. Pēc Devon Energy un Diamondback Energy, Occidental Petroleum (OXY) otrdien publicēs otrā ceturkšņa rezultātus. Ceturtdienas rītā, EOG resursi (EOG) atbrīvo ieņēmumus.

Naftas maratons (MPC) Un Pioneer dabas resursi (PXD) ziņo arī otrdien. Maratona eļļa (GRO), SM enerģija (SM) Un APA (APA) ziņos par 2. ceturkšņa peļņu trešdien pēc tirgus slēgšanas.

Slānekļa naftas ražotāju akcijas pārsvarā saruka pirms peļņas pirmdien. Arī ASV jēlnaftas cenas palielināja zaudējumus, noslīdot par 4.6% līdz 94 USD par barelu. ASV dabasgāzes fjūčeri sekoja šai tendencei, pirmdien zaudējot 4% pirms zaudējumu samazināšanas. Saskaņā ar AAA datiem benzīna cena pie sūkņa pirmdien bija vidēji 4.21 USD.

Paredzams, ka ASV slānekļa ražotāji ziņos par spēcīgu otrā ceturkšņa peļņu, un Bloomberg prognozē, ka 28 lielākie uzņēmumi 100. gadā iegūs vairāk nekā 2022 miljardu dolāru brīvā naudas plūsmā.

Dzīvokļa ražošana, kapitāla tēriņu palielināšana

Tomēr, lai gan daudzi naftas un gāzes ražotāji 2022. gadā gūst lielu peļņu, inflācija un piegādes ķēdes šķēršļi ir palielinājuši kapitāla izdevumus, pat ja daudzi no tiem saglabā ražošanas apjomu nemainīgu.

ASV Enerģētikas informācijas administrācija liecina, ka naftas un gāzes uzņēmumi otrajā ceturksnī samazināja gan izdevumus, gan ražošanu.

IVN skenēšana 53 publiskajās ASV naftas un gāzes kompānijās, kas kopā ir atbildīgas par aptuveni 34% no vietējās ražošanas, parādīja, ka kopējās naudas plūsmas pirmajā ceturksnī palielinājās par 86% līdz 25.7 miljardiem ASV dolāru. Tikmēr kapitāla izdevumi gandrīz dubultojās salīdzinājumā ar 2021. gadu. Šie paši uzņēmumi ziņoja par kapitālizdevumu samazināšanos otrajā ceturksnī par 5%, salīdzinot ar šī gada pirmo ceturksni. Jēlnaftas ieguve ir palielinājusies par 1%, salīdzinot ar pirmo ceturksni, taču tā joprojām ir nemainīga salīdzinājumā ar 10. gada 4.ceturksni.

IVN atklāja, ka, lai gan jēlnaftas cena ir pieaugusi, piegādes ķēdes problēmas un ražošanas izdevumi turpina radīt spiedienu uz enerģētikas nozari. Saskaņā ar IVN datiem naftas ieguves piegāžu un darbaspēka izmaksas ir vairāk nekā divas reizes pieaugušas salīdzinājumā ar vidējo līmeni pirms pandēmijas.

Naftas atradņu servisa firmas Schlumberger (SLB) Un Halliburton (HAL) abi ziņoja kapitāla izdevumi pieaug Q2.

OPEC+ tiksies šonedēļ

Šīs nedēļas peļņas apstākļos Naftas eksportētājvalstu organizācija kopā ar tās sabiedrotajiem (tostarp Krieviju), kas pazīstama kā OPEC +, tiksies trešdien. Naftas kartelis apspriedīs ražošanas kvotas septembrim. Sanāksme notiek laikā, kad Baltais nams ir aicinājis palielināt piedāvājumu, lai mēģinātu stabilizēt naftas tirgu.

Jēlnaftas cena 2022. gadā ir krasi mainījusies, februārī sasniedzot 130 USD par barelu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Pēdējā laikā inflācija un bailes no pieprasījuma samazinošas lejupslīdes ir nedaudz samazinājušas cenas. Jūnija sākumā OPEC+ nolēma jūlijā un augustā palielināt ieguvi par 648,000 432,000 barelu dienā, salīdzinot ar iepriekšējo kvotu XNUMX XNUMX barelu dienā.

Slānekļa naftas ražotāju krājumi: Occidental Petroleum

aplēses: Analītiķi prognozē peļņu 3.03 USD par akciju salīdzinājumā ar 32 centiem ceturksnī pirms gada. Ieņēmumi tiek prognozēti 9.8 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir 64% pieaugums.

rezultāti: Occidental Petroleum otrdien paziņo 2. ceturkšņa rezultātus pēc tirgus slēgšanas.

Akcijas kritās un samazināja zaudējumus, pirmdien samazinoties par 0.8%, tirgojoties pie 65.22. Occidental ievērojami pārsniedza 50 dienu slīdošo vidējo piektdienu, ko veicināja Exxon Mobil un Chevron spēcīgie peļņas ziņojumi. OXY kopumā ir izturējis labāk nekā daudzas citas enerģijas akcijas, cīnoties par atbalstu savā 50 dienu rindā.

Jūlijā Vorena Bafeta Berkshire Hathaway (BRKA) iegādājās papildu 12 miljonus OXY akciju, palielinot savu daļu līdz gandrīz 20%. Tāpat kā daudzi citi naftas un gāzes ražotāji, arī Occidental pēdējos ceturkšņos ir uzrādījis strauju ieņēmumu pieaugumu.

Pirmajā ceturksnī ieņēmumi pieauga par 56% līdz nedaudz vairāk par 8.5 miljardiem ASV dolāru, kas ir neliels palēninājums no trīsciparu pieauguma salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu iepriekšējos trīs ceturkšņos. Sadalot pa segmentiem, naftas un gāzes ieņēmumi palielinājās par 66% līdz nedaudz vairāk nekā 6 miljardiem USD. Ieņēmumi no ķīmijas pieauga par 55% līdz 1.68 miljardiem ASV dolāru.

Hjūstonā bāzētā Occidental ieņem pirmo vietu Naftas un gāzes izpēte un ražošana nozares grupa. OXY akciju saliktais vērtējums ir 99. Tā relatīvā stipruma reitings ir labākais iespējamais 99. Tā EPS vērtējums ir 77.

Maratona naftas peļņa

aplēses: Analītiķi prognozē otrā ceturkšņa EPS 0f USD 8.92 pret 67 centiem tajā pašā ceturksnī pagājušajā gadā un 40.3 miljardu USD pārdošanas apjomu, kas ir 35% lēciens.

Peļņa: Paziņojums gaidāms otrdienas rītā.

Marathon Petroleum akcijas pirmdien samazinājās par 1.37% līdz 90.4. Akcija ir pārsniegusi 200 dienu vidējo rādītāju, taču tā sastopas ar pretestību 50 dienu robežās. MPC ir konsolidācijas vidū ar a pirkšanas punkts no 114.45.

Ohaio štatā bāzētais MPC galvenokārt koncentrējas uz pakārtoto ražošanu un pārvalda lielāko rafinēšanas sistēmu ASV. Uzņēmums ir arī lielākās daļas īpašnieks MPLX (MPLX), kas ir vidējas plūsmas uzņēmums, kas nodarbojas ar dabasgāzes un jēlnaftas ražošanu.

Marathon Petroleum ierindojas astotajā vietā Naftas un gāzes pārstrāde, mārketings un transports nozares grupa. MPC ir 93 Composite Rating. Tā relatīvā stipruma reitings ir 96 un EPS vērtējums ir 77.

Slānekļa eļļas ražotāju krājumi: Pioneer dabas resursi

aplēses: Volstrīta sagaida, ka peļņa uz akciju būs 8.82 ASV dolāri, kas ir par 246% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt pārdošanas apjomi ir vairāk nekā divkāršojušies līdz 7 miljardiem ASV dolāru.

Peļņa: pārbaudiet otrdienas pēcpusdienā.

Pirmdien akcijas noslīdēja par 3.7% līdz 228.17 punktiem. PXD akcijas pašlaik ir aptuveni par 18% zem 288.56 pirkšanas punkta. Akcijas ir otrā posma vidū konsolidācija.

Pioneer Natural Resources ieņem 10. vietu Nafta un gāze — ASV izpēte un ražošana nozares grupa. PXD saliktais vērtējums ir 99. Tā relatīvā stipruma reitings ir 95, un tam ir 99 EPS.

Saskaņā ar Teksasas Dzelzceļa komisijas datiem PXD ir viens no pieciem lielākajiem ASV naftas ražotājiem un vadošais naftas ražotājs 2021. gadā Permas baseina ražošanas apgabalā.

Peļņas pieaugums pirmajā ceturksnī palielinājās. Peļņa pieauga par 1%, salīdzinot ar 337% iepriekšējā pārskatā. Analītiķi sagaida, ka visa gada peļņa pieaugs par 328%.

Lai gan EIA lēš, ka ASV jēlnaftas ieguve vidēji tuvosies 11.9 miljoniem barelu dienā visu 2022. gadu, kas ir vidējais pieaugums par 700,000 2021 barelu dienā salīdzinājumā ar XNUMX. gadu, Pioneer izpilddirektors Skots Šefīlds maijā brīdināja investorus, ka viņiem vajadzētu sagaidīt daudz mazāku ieguvi.

"Izaugsmes profils, kam ir IVN un dažas citas ideju laboratorijas, manuprāt, nākamajos divos gados ir pārāk agresīvs ASV naftas ieguvei," sacīja Šefīlda pirmā ceturkšņa peļņas ziņojuma laikā.

Šefīlda prognozēja, ka šogad kopējais ASV naftas ieguves apjoms pieaugs robežās no 500,000 600,000 barelu dienā līdz XNUMX XNUMX bpd.

Tajā laikā PXD arī paredzēja, ka šogad pašas naftas ieguve palielināsies par ne vairāk kā 5%.

Lūdzu, sekojiet Kit Norton pakalpojumā Twitter @KitNorton lai iegūtu plašāku pārklājumu.

JŪS VARAT PATĪK

Kas ir SLIM? Ja vēlaties atrast uzvarētājus, labāk to zināt

Labākie fondi, kas iepērkas 1. nozarē, gandrīz izrāvienā ar 364% pieaugumu

Tirgojieties ar ekspertiem IBD tiešraidē

Iegūstiet priekšrocības akciju tirgū, izmantojot IBD Digital

Tirgus rallijs Past Inflection Point; 3 milzu zibspuldzes pirkšanas signāli