Līdz šim mana nodokļu zaudējumu atgūšanas stratēģija atmaksājas ilgu laiku

Divus mēnešus kopš dibināšanas mana "2023. gada nodokļu zaudējumu atgūšanas portfelis, " guva labumu no stabilā janvāra, kas ļāva atgriezties pozitīvā teritorijā. Samazināšanās par aptuveni 2.8% no mana 6. janvāra atjaunināšana, līdz ceturtdienai portfelis pieauga par 17.2%. Tirgus augošais paisums noteikti ir palīdzējis.

Šīs ikgadējās nodarbes ideja ir identificēt potenciāli lēti nosaukumi, kas krasi samazinājās iepriekšējā gadā un varētu būt vēl zemāki gada beigās, jo investori iegrāmato zaudējumus nodokļu vajadzībām, bet varētu atgūties Jaunajā gadā, ja pārdošanas spiediens samazināsies. Mērķis ir pārspēt S&P 500 un Russell 2000 indeksus, un es esmu ieņēmis pozīcijas visos nosaukumos.

Šeit ir kritēriji akciju iekļaušanai:

• Tiem ir jāsamazinās vismaz par 30% līdz šim

• Viņiem nākamajos divos fiskālajos gados nākotnes cenas un peļņas attiecībai (P/E) jābūt zem 15

• Viņu minimālajam tirgus ierobežojumam jābūt 100 miljoniem USD

1. daļa, kas tika izlaists 28. novembrī, ir palielinājies par 25%, apsteidzot S&P 500 (kas ir palielinājies par 3.7%) un Russell 2000 (pieaugums par 7.7%). Šī ir daļa ar lielākajiem, pazīstamākajiem nosaukumiem. Meta (META) (kas ir palielinājies par 70%) ir vislabākais sniegums, un ceturtdien pieauga par 23% pēc ceturtā ceturkšņa peļņas publiskošanas, kas atklāja akciju atpirkšanas programmu 40 miljardu dolāru apmērā. eBay krājumi (EBAY) pieaug par 12%, Qualcomm (QCOM) 11% un Ford (F) 3% — jā, visi iekļuvuši pozitīvā teritorijā.

2. daļa, kas tika izlaists 30. novembrī, pieaug par 9.2%, pārspējot gan S&P 500 (pieaugums par 5.4%), gan Russell 2000 (pieaugums par 7.4%). Hanesbrands (HBI) (samazinājums par 4%) no varoņa kļuva par kazu (un ne Toma Breidija veidā), sekojot ceturtdienas 28% trāpījumam. Uzņēmums par santīmu nokavēja peļņas aplēses, taču samazināja pirmā ceturkšņa vadlīnijas un izslēdza dividendes. Paramount Global (PRIEKŠ), tomēr pieaug par 30% un Kola (KSS) pieaug par 7%. Abiem bija stabili mēneši, kamēr MarineMax (HZO) ir palielinājies par 3% un protektora ūdens.

3. daļa, kas tika izlaists 2. decembrī, ir pieaudzis par 17.4%, labāk nekā S&P 500 (par 2.5%) un Russell 2000 (par 6.3%). Wolverine visā pasaulē (WWW). Newell Brands (NWL) pieaug par 29%. Cik stabils mēnesis! Vintage vīna īpašumi (VWE), tomēr ir samazinājies par 16% un turpina sūkt vēju. VWE pašlaik ir sliktākais kopējais sniegums; ir paredzēts paziņot par otrā ceturkšņa peļņu pēc tirgus slēgšanas nākamajā ceturtdienā; vienprātība paredz, ka peļņa uz akciju ir 11 centi. Elanco Animal Health (ELAN) pieaug par 11%.

Kāda starpība mēnesim, bet vēl ir agri.

(Ford pieder Action Alerts PLUS biedru klubs. Vai vēlaties saņemt brīdinājumu, pirms AAP pērk vai pārdod šīs un citas akcijas? Uzziniet vairāk tūlīt.)