S&P 500: Lūk, īstais iemesls, kāpēc Vorenam Bafetam patīk Rietumu akcijas

Occidental Petroleum (OXY) akciju kāpums par 91% pagājušajā gadā ir noteikti iespaidīgi. Bet jūs varat būt pārliecināti, ka Vorens Bafets, akciju galvenais īpašnieks, pievērš uzmanību vēl vienai tās bagātības veidošanas iezīmei.

X

Occidental Petroleum ir tikai viena no 10 S&P 500 akcijām, piemēram Pioneer Natural (PXD) Un Molson Coors dzēriens (TAP) — tas vismaz četrkāršojis dividendes par akciju, ko viņi maksājuši pēdējo 12 mēnešu laikā, teikts Investor's Business Daily veiktajā S&P Global Market Intelligence aprēķināto datu analīzē.

Vienīgi Occidental Petroleum pēdējo 900 mēnešu laikā ir palielinājis dividenžu izmaksu par 12%, liecina S&P Global Market Intelligence aprēķini.

Šis ir tendence, ko vērts skatīties. Lai gan pēdējo 500 mēnešu laikā dividendes maksājošās akcijas pārspēja S&P 12, impulss joprojām ir tām labvēlīgs, teikts Michael Arone un Matt Bartolini ziņojumā no State Street Global Advisors.

"Pat ar šo ievērojamo pārspīlējumu augstu dividenžu akciju relatīvais novērtējums ir krietni zem to ilgtermiņa vidējās vērtības," teikts ziņojumā.

Kalnrūpniecība dividenžu pieaugumam

S&P 500 investori dod priekšroku uzņēmumiem, kas palielina dividendes, jau vairākus mēnešus.

The Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) pēdējo 6.9 mēnešu laikā ir samazinājies tikai par 12%. Tā ir puse no S&P 500 15% krituma tajā pašā periodā. Tikmēr, Invesco QQQ Trust (QQQ), kas ir pilns ar strauji augošām akcijām, kas nav pazīstamas ar savām dividendēm, ir samazinājies par vairāk nekā 25%.

Taču pieaugošo dividenžu patiesie ieguvumi ir visizteiktākie no akcijām, kas tās visvairāk palielina. Astoņas no 10 S&P 500 akcijām, kuru dividendes pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājušas visvairāk, šajā laikā ir augstākas.

Paņemiet Bafeta iecienīto Occidental Petroleum. Viņa Berkshire Hathaway (BRKB) pieder vairāk nekā 21% akciju. Tas viņu padara par līdz šim lielāko akcionāru. Un tas ir bijis spēcīgs ieguvējs, ne tikai pamatojoties uz akciju pieaugumu. S&P Global Market Intelligence aprēķini liecina, ka Occidental Petroleum pēdējo 900 mēnešu laikā palielināja dividendes uz akciju par 12%, salīdzinot ar to pašu periodu pirms gada. Tas ir lielākais dividenžu pieaugums visā S&P 500.

Occidental 0.8% dividenžu ienesīgums nebūt nav iespaidīgs. S&P 500 ienesīgums ir aptuveni divreiz lielāks. Bet Occidental nopietni vēlas to palielināt, turklāt ātri. Dividenžu pieaugums Occidental pārspēj S&P 10 dividenžu pieaugumu par aptuveni 500% 2022. gadā, saka Hovards Silverblats no S&P Dow Jones Indices.

Enerģija: no kurienes nāk dividendes

Enerģijas akcijas nav tikai ieguvējas no akciju cenu lēcieniem. Viņi arī pārvēršas par dividenžu pieauguma izraisītājiem.

S&P 500 akciju augšējā puse, kas pēdējo 12 mēnešu laikā ir palielinājusi dividendes visvairāk, ir enerģijas spēles. Occidental ir tikai dramatiskākais piemērs. Savukārt Pioneer Natural pēdējo 500 mēnešu laikā ir palielinājis dividendes par vairāk nekā 12%.

Bet ne tikai enerģētikas uzņēmumi sūknē savas dividendes. Vēl viens liels pieaugums bija Molson Coors, kas palielināja dividendes uz akciju par 335%, saka S&P Global Market Intelligence. Alus darītājs izmaksāja dividendes 38 centu apmērā par akciju katrā no pēdējiem četriem ceturkšņiem. Un iepriekšējā gadā tas maksāja dividendes tikai divos ceturkšņos – 34 centi par akciju.

Vai dividenžu pieaugums turpinās turēt investorus?

Tirgus šogad nedaudz mainās. Spekulatīvākas akcijas, kas nemaksā dividendes, sāk darboties labāk.

Ketijas Vudas ARK inovāciju ETF (ARKK), kurā ir daudz strauji augošu uzņēmumu, kas parasti nemaksā dividendes, šogad ir pieaudzis par gandrīz 14%. Tas padara to par daudzveidīgo ETF Nr. 1 šogad līdz šim, saka Morningstar Direct. Un ETF ienesīgums ir 0%. Taču atcerieties, ka gads ir jauns, un ARK Innovation bija vissliktākais diversificētais ETF 2022. gadā, zaudējot vairāk nekā 60% no savas vērtības.

Tagad jūs varat redzēt, kāpēc Bafets ir apmierināts ar pieaugošajām dividendēm.

Lieli lēcieni S&P 500 dividendēs

Lielākais dividenžu pieaugums par akciju pēdējo 12 mēnešu laikā, salīdzinot ar gadu iepriekš

Avoti: S&P Global Market Intelligence, IBD