S&P 500: šīs ir Vorena Bafeta 11 lielākās kļūdas šogad

Lielākajai daļai S&P 500 akciju investoru pieder a šogad maz tītaru. Un Vorens Bafets nav izņēmums.

X

Pat pasaulslavenais investors šogad tur 12 lielas naudas zaudējošas akcijas, tostarp tehnoloģiju spēles Sniega pārsla (SNIEGS), finanšu Nu Holdings (NU) un patērētāja ieskatiem RH (RH), teikts Investor's Business Daily datu analīzē no S&P Global Market Intelligence un MarketSmith. Visi šie Berkshire Hathaway (BRKB) līdzdalība šogad ir samazinājusies par vairāk nekā 35%.

Kopumā Bafeta Berkshire Hathaway ir lai tev labs gads. Diversificētās ieguldījumu sabiedrības akcijas šogad pieauga par vairāk nekā 4.9%. Un tas ir pienācīgi, kad pats S&P 500 ir samazinājies par vairāk nekā 16%.

Bet pat Oracle of Omaha pieder S&P 500 akcijas, kas viņam maksā lielu naudu.

Neviens nav ideāls: Pat ne Vorens Bafets

Ja jums šogad tirgū ir grūti laiki, ziniet, ka arī Bafetam.

Kopumā Bafetam šogad ir vairāk zaudētāju nekā uzvarētāju. Konkrēti, 38 no viņa 50 akcijām, kas galvenokārt tiek kotētas ASV, jeb gandrīz 75% no viņa pozīcijām, šogad ir samazinājušās. Tas ir nedaudz sliktāks par S&P 500 "trāpījuma līmeni", kur 7o% indeksa akciju ir kritušās.

Arī Bafeta zaudētāju vidū šogad ir viņa lielākā pozīcija, kas veido aptuveni 40% no visa viņa portfeļa: Manzana (AAPL). Apple akcijas atpaliek no S&P 500, šogad samazinoties par vairāk nekā 18%.

Berkshire Hathaway vērtība šogad pieaug tikai dažu milzīgu akciju laimestu dēļ. Un tas ir pārsteidzoši, jo šogad viņš rīko diezgan lielus uzlidojumus.

Bafeta kūstošā sniegpārsla

Ja meklējat Bafeta lielāko melno aci šogad, tā ir Snowflake. Mākoņdatošanas uzņēmuma akcijas šogad ir samazinājušās par 58%.

Par laimi Bafetam Berkshire Hathaway pozīcija Snowflake nav milzīga, jo tā vērtība ir tikai 864 miljoni USD. Viņam pieder tikai 1.9% uzņēmuma. Taču lielais kritums joprojām jūt, noslaukot 1.2 miljardus dolāru no viņa pašreizējās pozīcijas vērtības.

Tik milzīgs kritums uzsver, kāpēc Bafets tik daudzus gadus izvairījās no tehnoloģiju akcijām. Viņu bizness un akcijas var krasi svārstīties. Taču šķiet, ka Bafets ir atradis tehnoloģiju firmu ar izturīgiem pamatiem.

Joprojām tiek prognozēts, ka Snowflake šogad strādās ar koriģēto peļņu 56 miljonu dolāru apmērā jeb 17 centus par akciju. Šī koriģētā peļņa ir par 1,600% lielāka nekā iepriekšējā fiskālā gadā. Un ieņēmumi šajā fiskālā gadā uzņēmumā Snowflake ir palielinājušies par gandrīz 68%.

Pārsteidzoši, ka tehnoloģija tagad ir Bafeta sektors Nr. 1 ar gandrīz 42% no Berkshire Hathaway portfeļa.

Citi lielie Bafeta zaudētāji

Bafeta iecienītākajai nozarei — finansēm — šis ir bijis tik ļoti gads. Bet viņš joprojām tur ir paņēmis kādus kamolus.

Bafeta akcijas Nr. 2, ņemot vērā procentuālās izmaiņas, šogad ir Nu Holdings, digitālo finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas galvenokārt darbojas Dienvidamerikā. Tā piedāvā kredītkartes un debetkartes, kā arī mobilo maksājumu pakalpojumus.

Taču šogad akcijas ir samazinājušās par 55%, atņemot Berkshire Hathaway pašreizējās pozīcijas vērtību $ 552 miljonu vērtībā. Atkal, tā nav liela pozīcija Berkshire Hathaway, kurai pieder tikai 3% no apgrozībā esošajām Nu akcijām. Taču tās akcijas ievērojami atpaliek no Financial Select Sector SPDR ETF (XLF), kas šogad ir samazinājies tikai par 9%.

Un atkal Nu fundamentālie rādītāji uzlabojas pat tad, kad akcija krītas. Paredzams, ka 2022. gadā Nu zaudēs tikai vienu santīmu par akciju, kas ir labāk nekā 10 centi gadā, ko tā zaudēja 2021. gadā. Ieņēmumi pieaugs par 154%.

Viens no lielākajiem Bafeta gudrībām, kas nedaudz vairāk ietekmē portfeli, ir augstas klases mēbeļu pārdevējs RH. Berkshire Hathaway pieder gandrīz 10% uzņēmuma, kura akcijas šogad ir samazinājušās par gandrīz 49%. Šis akciju sabrukums no Berkshire pašreizējās pozīcijas iznīcināja vairāk nekā 615 miljonus ASV dolāru.

Un atšķirībā no citiem akciju zaudētājiem, kur fundamentālie rādītāji aizkavējas, RH peļņa nedaudz samazinās. Uzņēmuma koriģētā peļņa uz akciju samazināsies par 8% šajā finanšu gadā un vēl par 15% nākamajā fiskālajā gadā.

Jā, viens gads ir pārāk īss periods, lai novērtētu Bafetu. Viņš ir ilgtermiņa vērtības investors. Bet ir arī svarīgi atzīmēt, ka viņš nebaidās iemet dvieli uz draņķīgajiem krājumiem.

Vorena Bafeta sliktākās akcijas šogad

Pašreizējās ASV biržās kotētās saimniecības procentuāli visvairāk samazinās

Avoti: IBD, S&P Global Market Intelligence