Spirit Airlines dod priekšroku apvienošanai ar Frontier Airlines, nevis JetBlue

Spirit Airlines Inc. (NYSE: SAGLABĀT) 5. gada 2022. februārī ir parakstījusi otro grozījumu iepriekš atklātajā apvienošanās darījumā ar Frontier Airlines Inc mātesuzņēmumu Frontier Group Holdings Inc.

Spirit Airlines direktoru padome atkārtoti apstiprina savu nepārprotamo ieteikumu, ka Spirit akcionāri balso PAR ierosināto apvienošanos ar Frontier, pamatojoties uz labākiem Frontier nosacījumiem. Tāpat kā daļa no lēmuma ieteikt apvienošanās darījumu, Spirit Airlines direktoru padome ir izskatījusi JetBlue grozīto priekšlikumu, kas iesniegts 20. gada 2022. jūnijā.

Vai meklējat ātras ziņas, aktuālus padomus un tirgus analīzi?

Reģistrējieties Invezz biļetenam šodien.

Spirit noraidīja JetBlue piedāvājumu, kas nebija pārāks priekšlikums.

Pēc tam Spirit vadībai un padomniekiem tika dotas instrukcijas veikt plašas sarunas ar JetBlue, kas ietvēra sarunas par JetBlue ierosinātās apvienošanās projekta nosacījumiem un JetBlue un tā konsultantu visaptverošas papildu pārbaudes veikšanu. Neskatoties uz to, Spirit direktoru padome nolēma, ka JetBlue grozītais piedāvājums nebija pārāks par Frontier piedāvājumu, pēc grozījumu izskatīšanas un ar to saistītās diskusijas.

Spirit izpilddirektors Teds Kristijs teica:

Mēs esam priecīgi paziņot par Spirit grozītā līguma ar Frontier noteikumiem, kas ietver gandrīz divkāršu atlīdzību par akciju skaidrā naudā, salīdzinot ar mūsu iepriekšējo vienošanos ar Frontier, vienlaikus ļaujot akcionāriem gūt labumu no aviācijas nozares atveseļošanās ekonomikas augšupejas.

Saskaņā ar Frontier grozītā priekšlikuma nosacījumiem viņi palielinās Spirit akcionāriem maksājamo summu par vienu akciju līdz 4.13 USD papildus atlīdzībai par 1.9126 Frontier akcijām, ko Frontier bija piekritusi izsniegt Spirit akcionāriem. Turklāt Frontier maksās Spirit akcionāriem dividendes 2.22 USD par akciju datumā, kas tiks noteikts.

Maksa par reverso pabeigšanu pieauga līdz 350 miljoniem USD

Maksa par reverso izbeigšanu, ko Frontier maksās uzņēmumam Spirit, ja darījums netiks pabeigts, ir palielinātas līdz 350 miljoniem USD. Pēc Spirit Board domām, apvienošanās ir stratēģiski un finansiāli stratēģiskākais ceļš uz priekšu akcionāriem, kuriem ir lielas iespējas slēgt.

Maks Gārdners, Spirit valdes priekšsēdētājs, sacīja:

Apvienošanās ar Frontier rada mazāku regulatīvo risku Spirit akcionāriem un palielina konkurenci šajā nozarē patērētāju labā. Valde ir pārliecināta, ka apvienošanās ar Frontier ir finansiāli un stratēģiski pārliecinošākais ceļš uz priekšu Spirit akcionāriem, nodrošinot lielāku noteiktību un vislielāko slēgšanas iespējamību.