Janvāris nodrošināja viesmīlīgu 2023. gada sākumu, sniedzot investoriem atgādinājumu par to, kāds ir augšupejošs akciju tirgus impulss. Piektdienas ziņojums par darba vietām satricināja cerības uz ārprātīgu Fed, un Džeroms Pauels varētu turpināt šo vēstījumu otrdien. Disneja trešdienas ziņojums atstāj Dow tikai nedaudzus ziņojumus par ceturto ceturksni. Un galīgo eirozonas ierobežojumu ietekme uz Krievijas energoproduktiem var radīt vēl vienu labu satricinājumu naftas un gāzes krājumu kritumam.
X
Akcijas, ko skatīties: daudzveidīga līderu grupa
Tirgus rallijam uzrādot vēl lielāku spēku, investoriem vajadzētu meklēt akcijas, kas mirgo ar pirkšanas signāliem. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) Un autoliv (ALV) visi atrodas netālu no pirkšanas punktiem. Boeing ir tuvu 216.74 roktura pirkšanas punktam ilgā konsolidācijā. Qualcomm atrod atbalstu savā 200 dienu līnijā pēc jauktiem ienākumiem, un tas var izveidot garu pamatu. Delta ir tieši ap 39.72 roktura pirkšanas punktu. Exxon atbalsta 50 dienu līniju, kas ir zemāka par 114.76. Autoliv pārsniedza 89.98 pirkšanas punktu. Visiem ir arī neparedzēti ienākumi. Lielākā daļa šo akciju atrodas vadošajās grupās, lai gan enerģijas nosaukumi pēdējās nedēļas laikā ir mazinājušies.
Ekonomiskais kalendārs: Pauela vēstījuma masēšana
Federālo rezervju priekšsēdētājs Džeroms Pauels piedalīsies diskusijā Vašingtonas Ekonomikas klubā otrdien plkst. 12:40 ET. Pauela optimistiskā preses konference pēc Fed likmju paaugstināšanas pagājušajā trešdienā izraisīja S&P 500 piecu mēnešu augstāko līmeni. Investoru garastāvokli uzlaboja Pauela runas par inflācijas samazināšanos un mīksto piezemēšanos, un, šķiet, tas pavērs iespēju pazemināt likmes 2023. gadā, ja tendences turpināsies. Taču pēc pārsteidzoši spēcīga janvāra darba ziņojuma Pauelam būs iespēja izklausīties vanagāk.
Tirgus perspektīva: labākais janvāris 22 gadu laikā
Tirdzniecības gads janvārī sākās ar pozitīvu, ja arī nevienmērīgu. Mēnesī Dow Jones Industrial Average palielinājās par 2.8%. S&P 500 pagriezās par 6.2% avansu. Nasdaq saliktā cena pieauga par 10.7% — tas ir labākais janvāris kopš 12.2% rallija 2001. gada tirgus sabrukuma laikā. Russell 2000 palielinājās par 9.7%, bet S&P Small Cap 600 palielinājās par 9.4%. Dow iekrita februāra pirmajās dienās ar nelielu kritumu. Russell un S&P 600 pieauga par aptuveni 3% katrā. Tikmēr Nasdaq uzlēca par gandrīz 5%, jo tā jaunatklātā “spēka tendence” kļuva arvien spēcīgāka. EV izgatavotājs Gaišs (LCID) bija Nasdaq straujākais kurss janvārī, palielinoties par 71%.
Blue Chip Peļņa: Disney gatavojas cīņai
Disneja ienākumi: Dow gigants Walt Disney (DIS) trešdienas pēcpusdienā ziņo par saviem pirmā ceturkšņa peļņas rezultātiem. Analītiķi prognozē, ka peļņa samazināsies otro ceturksni pēc kārtas, samazinoties par 27.5% līdz 79 centiem par akciju. Ieņēmumu pieaugums palēninās jau otro ceturksni pēc kārtas, palielinoties par 7.4% līdz 23.4 miljardiem ASV dolāru. Tikmēr Disnejs gatavojas proxy cīņai pret aktīvistu investoru Nelsonu Pelcu, Trian Fund Management dibinātāju, kuram ir 900 miljonu dolāru līdzdalība un kurš vēlas vietu valdē. 11. janvārī Disnejs iecēla bijušo Nike (NKE) izpilddirektors Marks Pārkers kļūs par jauno valdes priekšsēdētāju, nākamajā ikgadējā akcionāru sapulcē aizstājot Sjūzenu Arnoldu.
Nozares tendences: janvāris liecina par līderu maiņu
Nozares, kas trīs mēnešu laikā līdz janvārim ieguva lielāko pieaugumu, bija metāla izstrādājumu izplatītāji, apģērbu un apavu ražotāji, tērauda ražotāji un atpūtas ceļojumu rezervēšana. Tomēr lielākais janvāra pieaugums liecina par citu stāstu: autoražotāji pieauga par vairāk nekā 30%, izglītības programmatūras ražotāji pieauga par 29%, tērauda ražotāji pieauga par 26%, savukārt interneta mazumtirgotāji pieauga par 24%, bet rūdas ieguvēji palielinājās par 21%.
S&P 500 peļņas izsekotājs: iekšzemes ceturkšņa ceturkšņa liecina par spēku
Uzņēmumiem, kuriem ir lielāka ekspozīcija ārvalstīs, ceturtajā ceturksnī bija grūtāk. Tie, kas veido vairāk nekā 50% no pārdošanas apjoma ārpus ASV, kopā ar ceturkšņa prognozēm tiem, kuri vēl nav ziņojuši, uzrāda peļņas samazināšanos par 4%. Uzņēmumiem ar lielāku iekšzemes riska darījumu īpatsvaru peļņa ir samazinājusies par 7.4%. S&P 2.5 kopējie ienākumi ceturtdienas slēgšanas zvanā samazinājās par 500%.
Halliburton Stock, Baker Hughes un SLB plāno atdot 50% (vai vairāk) akcionāriem
Ieņēmumu pusē S&P 500 uzņēmumu kopējais pieaugums bija 4.2%. Uzņēmumi, kas koncentrējas uz ASV, līdz šim ziņo un tiecas uz kolektīvu ieņēmumu pieaugumu par 5%. Tie, kuriem lielāka ieņēmumu daļa nāk no ārpus ASV, uzrāda 2.2% pieaugumu. Neņemot vērā Intel, Alphabet, Meta Platforms un Apple, peļņas attēls uzņēmumiem ar starptautisku fokusu mainās līdz 1.9% pieaugumam pretstatā 7.4% kritumam.
Enerģijas tirgi: Krievijas dīzeļdegvielas motokross
Pasaules enerģijas tirgi nākamnedēļ tiks brīdināti, jo Eiropas Savienība paplašina embargo Krievijas energoproduktiem, iekļaujot tajā dīzeļdegvielu un benzīnu. Embargo ir mēģinājums kaitēt ieņēmumu avotiem, kas finansē Krievijas karu. Taču ES kravas automašīnas un vairāk nekā 40% tās automašīnu darbojas ar 700,000 20 barelu dīzeļdegvielas dienā, ko piegādā Krievija. Nav skaidrs, kā reaģēs globālie tirgi, lai gan liela daļa Krievijas eksporta var vienkārši novirzīties uz Ķīnu un Indiju. ASV dīzeļdegvielas cenas ir par 24% zemākas par jūnija augstākajām cenām un par XNUMX% augstākas nekā pirms gada.
Akciju tirgus peļņa
pirmdiena
Activision Blizzard (ATVI) Un Take-Two interaktīvā programmatūra (TTWO) paziņos savus decembra ceturkšņa rezultātus pirmdienas beigās. Videospēļu izdevēji seko nozares vienaudžiem Electronic Arts (EA).
Kā jūsu tiešsaistes brokerim veicās IBD 2023. gada labāko tiešsaistes brokeru aptauja?
Onsemi (ON), Jaudas integrācija (POWI) Un Skyworks risinājumi (SWKS) pirmdien ziņos par decembra ceturkšņa ieņēmumiem. Mikroshēmu ražotāji publicēs savus rezultātus un sniegs norādījumus saistībā ar pusvadītāju firmu vilni, kas samazina marta ceturkšņa aplēses, jo konkrētos tirgos ir lieli kanālu krājumi.
Cummins (CMI) paziņo ceturtā ceturkšņa finanšu datus pirms tirgus atvēršanas. Volstrīta sagaida, ka EPS pieaugs par 58% līdz 4.52 USD, bet pārdošanas apjomi pieaugs par 24% līdz 7.29 miljardiem USD. Pēdējo trīs ceturkšņu laikā Cummins EPS ir palielinājies vidēji par 6%, savukārt ieņēmumi ir palielinājušies vidēji par 11%.
otrdiena
BP (BP) publicē ceturtā ceturkšņa peļņu otrdienas sākumā. Analītiķi prognozē, ka peļņa pieaugs par 35% līdz USD 1.66 par akciju, savukārt ieņēmumi pieaugs par 6% līdz USD 55.39 miljardiem. Daudznacionālais naftas un gāzes uzņēmums pēdējos ceturkšņos ir vidēji palielinājies par 173% EPS un par 50%.
Illumina (ILMN) ir gatavs ziņot par savu ceturtā ceturkšņa peļņu otrdienas vakarā. Analītiķi sagaida, ka Illumina pārdošanas apjomi samazināsies par vairāk nekā 10% līdz 1.07 miljardiem USD. Tiek prognozēts, ka koriģētā peļņa būs 34 centi par akciju, kas ir par 55%.
Paycom programmatūra (payc pagarinājums) ziņo par 4. ceturkšņa peļņu pēc tirgus slēgšanas 7. februārī. Analītiķi prognozē, ka EPS ir USD 1.48, kas ir par 33% vairāk nekā gadu iepriekš. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par 28% līdz 367.1 miljonam ASV dolāru.
Auto nomas uzņēmums Hertz (HTZ) otrdienas sākumā ziņo par saviem 4. ceturkšņa rezultātiem. Paredzams, ka koriģētā peļņa samazināsies trešo ceturksni pēc kārtas, samazinoties par 47% līdz 48 centiem par akciju. Ieņēmumi pieaug par 5% līdz 2.05 miljardiem USD, kas nozīmētu sešus ceturkšņus no pārdošanas pieauguma palēnināšanās.
Vertex Pharmaceuticals (VRTX) ir gatavs ziņot par ceturtā ceturkšņa peļņu pirms akciju tirgus atvēršanas otrdien. Analītiķi pieprasa koriģēto peļņu 3.53 USD par akciju un 2.3 miljardu USD pārdošanas apjomu, kas ir attiecīgi par 5% un 11% vairāk nekā gadu iepriekš.
Chipotle meksikāņu grils (CMG) otrdienas pēcpusdienā paziņo savus ceturtā ceturkšņa peļņas rezultātus. Analītiķi sagaida, ka ātrās ēdināšanas ķēdes peļņa palielināsies trešo ceturksni pēc kārtas, pieaugot par 59.7% līdz 8.91 USD par akciju. Paredzams, ka ieņēmumu pieaugums palēnināsies ceturto periodu pēc kārtas, pārdošanas apjomiem pieaugot par 13.8% līdz 2.23 miljardiem ASV dolāru. CMG akcijas tiek tirgotas dubultā dibena bāzes pirkšanas zonā.
Nabors Industries (NBR) otrdienas vakarā ziņo par ceturtā ceturkšņa peļņu. Wall Street prognozē, ka naftas un gāzes urbšanas iekārtu un pakalpojumu sniedzējs zaudēs 1.10 USD par akciju, kas ir labāks rezultāts nekā 14.60 USD par akciju pirms gada. Analītiķi sagaida, ka ieņēmumi palielināsies par 37% līdz 744 miljoniem ASV dolāru. Nabors Industries nav ziņojusi par peļņu kopš 2014. gada, taču analītiķi prognozē, ka 2023. gadā tas mainīsies.
trešdiena
CVS Veselība (CVS) ziņo par 4. ceturkšņa peļņu pirms trešdienas atklāšanas. Analītiķi sagaida, ka EPS samazināsies par 3% līdz 1.92 USD, jo ieņēmumi samazinās par 0.5% līdz 76.2 miljardiem USD. Covid krīzes izzušana ir bijusi slikta CVS akcijām, kas ir tuvu 15 mēnešu zemākajam līmenim.
Molina Healthcare (MOH) ziņo ceturkšņa rezultātus pēc trešdienas slēgšanas. Ir redzams, ka EPS pieaug par 4% līdz 40 USD, palielinoties ieņēmumiem par 4.02% līdz 6 miljardiem USD. Molina palielināja Medicaid līgumu uzvaras pagājušajā rudenī, bet tagad atpaliek tuvu 7.87 mēnešu zemākajam līmenim.
Analītiķi sagaida Zem bruņām (UAA), lai trešdienas rītā ziņotu par trešo ceturkšņa peļņas samazināšanos pēc kārtas. Tiek novērots, ka koriģētā peļņa samazinās par gandrīz 3% līdz 71 centiem par akciju, savukārt ieņēmumi pieaug par 9% līdz 0.2 miljardiem ASV dolāru.
Jūsu Farmaceitiskā (TEVA) ziņos par ceturtā ceturkšņa peļņu pirms akciju tirgus atvēršanas trešdien. Volstrītas projekti koriģēja peļņu par 71 centu par akciju no 3.89 miljardu dolāru pārdošanas apjoma, kas ir attiecīgi par 7.8% un 5.2%.
MGM Resorts International (MGM) trešdienas vēlu ziņo ceturkšņa rezultātus. Makao, Ķīnā bāzētā MGM China īpašnieks, uzņēmums pagājušajā gadā guva 4% no saviem kopējiem ieņēmumiem no spēļu centra. Saskaņā ar FactSet analītiķu mērķis ir zaudējumi USD 12.5 apmērā par akciju, kas ir mazāk nekā 1.45 centu pieaugums pirms gada. Tiek uzskatīts, ka pārdošanas apjomi pieaug par 12%, kas nozīmētu sesto ceturksni, kad ieņēmumu pieaugums palēninās.
ceturtdiena
AbbVie (ABBVParedzams, ka ceturtdienas sākumā ceturtā ceturkšņa pārdošanas apjomi būs USD 15.33 miljardi, kas ir par 3%. Analītiķi prognozē arī koriģēto peļņu 3.53 USD apmērā par akciju, pieaugot par 6.6%.
PayPal Holdings (PYPL) ziņo par 4. ceturkšņa peļņu 9. februāra beigās. Analītiķi prognozē, ka EPS ir USD 1.20, kas ir par 7% vairāk nekā gadu iepriekš. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par gandrīz 7% līdz 7.39 miljardiem ASV dolāru. PayPal plāno likvidēt 2,000 darbavietu, kas ir aptuveni 7% no sava darbaspēka.
Kiberdrošības firma CyberArk programmatūra (CYBR) ziņo par 4. ceturkšņa peļņu 9. februāra sākumā. Analītiķi prognozē, ka EPS ir 13 centi, kas ir par 53% mazāk nekā gadu iepriekš. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par 15% līdz 174.2 miljoniem ASV dolāru.
dzērienu gigants PepsiCo (PEP) publicē ceturkšņa rezultātus ceturtdienas rītā. Tiek novērots, ka koriģētā peļņa pieaug par 4% līdz 7.8 USD par akciju, ienākumiem samazinoties pēc trīs ceturtdaļām pieaugošā pieauguma. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par 1.65% līdz 6.3 miljardiem ASV dolāru, un Pepsi pēdējos trīs ceturkšņos vidēji pieauga par 2.68%.
ArcelorMittal (MT), kas ietilpst karstā tērauda krājumu grupā, ceturtdienas rītā ziņo ceturkšņa rezultātiem. Peļņa samazinās par 4% līdz 91 centiem par akciju, pārdošanas apjomiem samazinoties par 36% līdz 31 miljardiem ASV dolāru. Taču analītiķi uzskata, ka, uzlabojoties globālajām perspektīvām, peļņa varētu būt tuvu zemākajai robežai.
Viesmīlības un viesnīcu ķēde Hilton Worldwide (HLT) ceturtdienas rītā paziņo ceturtā ceturkšņa rezultātus. Tiek novērots, ka koriģētā peļņa pieaug par 70.8% līdz USD 1.23 par akciju pēc diviem ceturkšņiem, kad izaugsme palēninās. Paredzams, ka ieņēmumu pieaugums palēnināsies ceturto ceturksni pēc kārtas, pieaugot par 27.8% līdz 2.346 miljardiem ASV dolāru. HLT akcijas tiek tirgotas kausu pamatnes pirkšanas zonā.
Willis Towers Watson (WTWApvienotajā Karalistē bāzētais apdrošinātājs ir atgriezies pie 10 nedēļu atbalsta pārbaudes pirms ceturtā ceturkšņa ziņojuma ceturtdienas sākumā. Analītiķi prognozē, ka ieņēmumi samazināsies jau ceturto ceturksni pēc kārtas, taču kritumi palēnināsies līdz nelielai daļai.
O'Reilly Automotive (ORLY) ceturtdienas vakarā sniedz savus ceturtā ceturkšņa rezultātus. Analītiķi redz ieņēmumu pieaugumu par 1.4% un ieņēmumu pieaugumu par 6.5%. Abi ir nedaudz zemāki par pēdējo ceturkšņu vidējo pieaugumu. Perspektīvai būs izšķiroša nozīme, jo automašīnu tirgus piedzīvo intensīvas piegādes un inflācijas spiediena problēmas.
piektdiena
Enbridge (ENB) ziņo par ceturtā ceturkšņa peļņu piektdienas sākumā. Analītiķi sagaida, ka peļņa saglabāsies nemainīga salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, sasniedzot 54 centus par akciju. Tiek prognozēts, ka ieņēmumi pieaugs par 4% līdz 10 miljardiem ASV dolāru. Uzņēmuma paredzamais EPS pieauguma temps atbilst pēdējiem trim ceturkšņiem, savukārt tā pārdošanas apjoms pēdējos ceturkšņos ir zemāks par vidējo pieaugumu par 12%.
JŪS VARAT ARĪ PATĪK:
Iegūstiet priekšrocības akciju tirgū, izmantojot IBD Digital
Tirgus rallija signāli Tas nav kārtējais lāča skrējiens; Lūk, ko tagad darīt
Litija krājumi 2023: kartelis pie horizonta?
Tesla krājumi 2023. gadā: ko EV gigants darīs savos divos megatirgos?
Avots: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-nasdaq-best-january-in-22-years/?src=A00220&yptr=yahoo