Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Uzmanības centrā ir iespējamais Tesla litija darījums un gaidāmie Nvidia ieņēmumi.
X
Galvenie indeksi samazināja stabilu kāpumu nedēļas vidū, beidzoties neviennozīmīgiem, jo inflācija un Fed bažas ietekmēja krājumus. Nasdaq saglabāja galveno atbalstu, savukārt S&P 500 tikai pazemināja dažus līmeņus.
Pēc spēcīgā nedēļas sākuma vairākas vadošās akcijas piedzīvoja vardarbīgu izpārdošanu, bet pēc tam atgriezās. Viņu vidū bija Albemarle (ALB), Etsy (VĒRTS) Un Shopify (VEIKALS).
Šķiet, ka akciju tirgus rallijs joprojām ir normālas atkāpšanās vidū. Taču investoriem īstermiņā vajadzētu būt mazāk agresīviem, iespējams, nedaudz samazinot ekspozīciju, samazinot zaudētājus un iegūstot daļēju peļņu.
Nvidia (NVDA), luksusa māju celtnieks Maksas brāļi (RĪKS) un Latīņamerikas e-komercijas gigants MercadoLibre (MELI). Visi trīs ir tuvu potenciālajiem pirkšanas punktiem. Nvidia peļņa būs svarīga Advanced Micro Devices (AMD) un mikroshēmu sektoru kopumā. Toll Bros. ienākumi būs būtiski citiem māju celtniekiem.
Tesla (TSLA) apsver piedāvājumu Sigma Lithium (SGML), piektdienas vēlu ziņoja Bloomberg. Sigma nav guvusi ieņēmumus, bet ir gatava uzsākt komerciālu ražošanu. SGML akcijas pieauga piektdienas vakarā, un ALB krājumi un citi litija izstrādājumi arī pieauga pēc stundām.
Tikmēr iknedēļas Ķīnas EV reģistrācija tiks izlaista otrdienas sākumā. Tas sniegs dažas norādes par Tesla pieprasījumu, kā arī par to, vai konkurenti, piemēram, BYD (BYDDF) palielina piegādes.
Pagājušajā nedēļā TSLA akcijas turpināja savu milzīgo apgrozījumu.
Dow Jones Futures šodien
Dow Jones nākotnes darījumi ar S&P 6 un Nasdaq 500 nākotnes darījumiem tiek atvērti svētdien plkst. 100:XNUMX.
ASV akciju tirgi pirmdien būs slēgti, ievērojot Prezidentu dienas svētkus. Taču citi tirgi paliks atvērti.
Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.
Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā
Akciju tirgus mītiņš
Akciju tirgus rallijs pagājušajā nedēļā sākās spēcīgi, taču nedēļas beigās samazinājās, lai gan līderi atkāpās no piektdienas dienas zemākajiem rādītājiem.
Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 0.1%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss samazinājās par 0.3%. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.6%. Mazās kapitalizācijas Russell 2000 pieauga par 1.5%.
10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 8 bāzes punktiem līdz 3.83%. 10 gadu ienesīgums piektdien nedaudz pazeminājās pēc decembra beigu maksimumu pārbaudes, taču joprojām ir par 50 bāzes punktiem augstāks nekā 2. februāra dienas minimums.
ASV jēlnaftas fjūčeru cena pagājušajā nedēļā samazinājās par 4.2% līdz 76.34 dolāriem par barelu. Vara cenas kritās par 2.15%. Bailes no pieprasījuma un dolāra atlēciens skar enerģētikas un rūpniecības preces.
ETF
Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā pieauga par 0.6%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) samazinājies par 0.4%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) būtībā bija plakana. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) samazināts par 0.5%. Nvidia akcijas ir liels SMH holdings.
SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.7%, un vadošā loma bija tērauda un ogļu nosaukumiem. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) pieauga par 1.9%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga par 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) palielinājās par 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) samazinājās par 6.3%, un Financial Select SPDR ETF (XLF) samazinājies par 0.3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 0.4%, kas ir astotais nedēļas kritums pēc kārtas.
Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā atlēca par 6.85%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) palielinājās par 0.9%. Tesla akcijas joprojām ir Ark Invest ETF, jo īpaši ARKK, galvenās akcijas. gads (ROKU) bija liels ARKK uzvarētājs.
Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad
Nvidia peļņa
Nvidia peļņa ir jāsamaksā trešdienas vakarā par ceturto ceturksni, kas beidzas janvārī. Analītiķi sagaida, ka EPS samazināsies par 39%, salīdzinot ar gadu iepriekš, kas ir nedaudz labāk nekā attiecīgi 51% un 50% kritums fiskālā ceturkšņa otrajā un trešajā ceturksnī.
Analītiķi sagaida, ka Nvidia peļņa jaunajā fiskālajā gadā atjaunosies. Investorus var interesēt jebkādi komentāri par iespējamo pieprasījumu pēc mākslīgā intelekta izmantošanas.
Kopš 6. janvāra NVDA akcijas ir strauji pieaugušas sekošanas diena, spridzinot garām 188 krūzes pamatne atpirkt punktu 24. janvārī. Akcijas kritās no trešdienas līdz piektdienai, un tās varētu tikt galā ar konsolidāciju, kas turpināsies līdz 2022. gada martam, tieši laikā, kad būs pieejami 4. ceturkšņa rezultāti. Taču tas nebūtu liels satricinājums, jo Nvidia akciju vērtība pieauga jau septīto nedēļu pēc kārtas. Akcijas ir arī krietni virs mainīgā vidējā līmeņa.
Nvidia un Tesla akcijas, iespējams, ir vislabākās veiktspējas megakapi, tāpēc Nvidia peļņa un akciju analītiķu reakcija būs svarīga tirgus rallijā. Tas var būt arī katalizators vispārējam mikroshēmu sektoram, jo īpaši konkurējošā AMD krājumam.
Toll Brothers peļņa
Luksusa celtnieks otrdienas vakarā ziņo par pirmā ceturkšņa finansēm. Analītiķi redz, ka Toll Brothers peļņa uz akciju pieaug par 1% salīdzinājumā ar gadu iepriekš, bet pēc tam samazinās visa gada laikā. Lielais hipotēku likmju pieaugums atvēsina mājokļu tirgu. Lielais Valsts kases ienesīguma un hipotēku likmju kritums no oktobra beigām līdz februāra sākumam izraisīja TOL akciju un konkurentu strauju pieaugumu, taču tie atkal tiek pakļauti spiedienam.
TOL akcijas pagājušajā nedēļā samazinājās par 2.65% līdz 57.20, nokrītot zem piektdienas 21 dienas līnijas. Bet akcijas strādā pie 62.71 krūze-ar-rokturi pirkšanas punkts.
MercadoLibre peļņa
MercadoLibre peļņa ir jāsamaksā ceturtdienas vakarā ar lielu peļņu, salīdzinot ar zaudējumiem gadu iepriekš. Solīda izaugsme gaidāma arī 2023. gadā.
MELI akcijas samazinājās tikai par 0.4% līdz 1,100.87, bet beidzās tuvu nedēļas zemākajam līmenim. Akcijas ir nedaudz zem 21 dienas līnijas, bet tur tikai 1,095.44 pirkšanas punkts. E-komercijas un maksājumu gigants palielināja konsolidāciju janvāra sākumā, pārsniedzot pirkšanas punktu, 1,250.48. februārī sasniedzot 2. Tehniski MercadoLibre akcijas tagad ir pieejamas, taču investoriem, iespējams, vajadzētu pagaidīt, līdz būs gūti ienākumi, lai noskaidrotu, vai akcijas var dzēst. pagājušās nedēļas maksimums. Tas arī nozīmētu, ka MELI akcijas pārņem 21 dienas līniju un pārtrauc īsu lejupslīdi. Investori arī varētu uzskatīt, ka nesenā pauze ir lielāka konsolidācija, kas sākas aprīļa sākumā.
Tesla China EV pieprasījums
Tesla Ķīnas pieprasījums joprojām ir liela jautājuma zīme. Otrdien iknedēļas Ķīnas EV reģistrācija piedāvās nedaudz lielāku skaidrību. Tesla EV reģistrācija pagājušajā nedēļā samazinājās kamēr tādi konkurenti kā BYD sāka atgūties no garajām Ķīnas Jaungada brīvdienām. Taču iespējams, ka Tesla vietējam tirgum eksportē ierobežotu piegādi.
Tiek ziņots, ka Šanhajas ražošana atkal palēnināsies 19. februārī, lai palīdzētu sagatavoties iespējamai modeļa 3 jaunināšanai.
Tesla krājumi joprojām ir karsti, pagājušajā nedēļā pieaugot par 5.8% līdz 203.35. Tas ir neskatoties uz ceturtdienas rekolekciju kā NHTSA paziņoja par Tesla atsaukšanu no vairāk nekā 362,000 101.81 transportlīdzekļu FSD drošības nepilnībām. TSLA akcijas ir vairāk nekā dubultojušās no lāču tirgus zemākā līmeņa 200. Ideālā gadījumā akcijas kādu laiku apstātos, pēc tam pārņemtu krītošu XNUMX dienu līniju.
Iespējams, ka investori gaida 1. marta Investoru dienas pasākumu. Tesla ir teikusi, ka sniegs sīkāku informāciju par jaunu EV platformu, iespējams, lētāku modeli. Investori arī meklēs mājienus par Cybertruck un apstiprinājumu par atjaunoto modeli 3.
Tesla Eyes Sigma Lithium?
Tikmēr Tesla, iespējams, vēlas nodrošināt vairāk akumulatoru metāla krājumu, ziņojot, ka vēlas iegādāties Sigma Lithium. Sigma saka, ka tā sāks komerciālu ražošanu aprīlī. SGML akcijas noslēdza ar tirgus maksimālo vērtību nedaudz virs 3 miljardiem USD, bet piektdienas beigās pieauga par 26%. TSLA akcijas pieauga par daļu.
ALB akcijas un SQM piektdienas vakarā nedaudz atlēca pēc piektdienas krituma.
Tesla un Sigma darījums sekotu lielai General Motors līdzdalībai Litija Amerika (LAC), ar mērķi attīstīt Thacker raktuves Nevadā. Pjemontas litijs (PLL), kārtējā nulles ieņēmumu spēle, tikko saņēmu kapitāla ieguldījumu no akumulatoru ražotāja LG Chem.
EV un akumulatoru gigantam BYD ir dažādi litija ieguldījumi.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?
Tirgus rallija analīze
Akciju tirgus rallijs neuzrādīja lielas izmaiņas no piektdienas līdz piektdienai. Taču galvenie indeksi otro nedēļu pēc kārtas slēdza tuvu nedēļas zemākajam līmenim.
S&P 500 piektdien pazemināja savu 21 dienas slīdošo vidējo rādītāju un neseno zemāko līmeni, taču ievērojami samazināja zaudējumus. Etalona indekss atkal ir zem decembra augstākajiem rādītājiem. Taču tas nav tālu arī no sasniegšanas līdz vairāku mēnešu maksimumam.
Dow Jones dienas laikā piektdien nokritās zem 50 dienu līnijas līdz zemākajam punktam kopš 25. janvāra, lai gan blue chips šajā dienā paaugstinājās. Pēdējās nedēļās Dow tirgojas ļoti cieši.
Nasdaq kompozīts piektdien atrada atbalstu pie tā 21 dienas mainīgā vidējā, turoties virs 10. februāra zemākā atzīmes.
Russell 2000 veiksmīgi noturēja savu 21 dienu līniju visu nedēļu. Mazo uzņēmumu indekss izcēlās salīdzinājumā ar lielo uzņēmumu vidējiem rādītājiem, noslēdzoties sava nedēļas diapazona augšējā pusē.
Nedēļas sākumā vadošās akcijas sāka skriet garām jauniem pirkšanas punktiem, jo Nasdaq šķita gatavs pārtraukt savu neseno atkāpšanos. Un dažiem nedēļā veicas labi, tostarp Nvidia un Tesla akcijas. Bija dažas spēcīgas izmaiņas peļņas jomā, piemēram Iridium sakari (IRDM).
Taču vairāki līderi smagi pārdeva. Daži no tiem atspoguļoja vājus ienākumus vai perspektīvas, piemēram, SHOP akciju kritumu, ņemot vērā ieteikumus. Peļņu pārdošana vienmēr ir risks. Taču pēc pozitīvas peļņas bija arī lielas izpārdošanas, ALB akcijām piektdien nokrītot par 9.7% pēc tam, kad ceturtdien pēc peļņas parādījās mirgojoši pirkšanas signāli. SolarEdge tehnoloģijas (SEDG) ir vēl viens piemērs. Šīs vardarbīgās izpārdošanas ir dzeltens karogs.
Tomēr lielākā daļa līderu nav cietuši lielu kaitējumu. Vēl vairāk populārāko vārdu veido rokturus vai atkāpjas uz savu 50 dienu līniju.
Jautājums ir par to, ko dara kopējais tirgus rallijs. No tehniskā viedokļa atkāpšanās joprojām izskatās veselīga, it īpaši aplūkojot nedēļas diagrammas. Piektdienas atlēcienu zemākie rādītāji bija iepriecinoši. Taču pašreizējā pauze var ilgt ilgāku laiku vai pārvērsties par daudz kaitīgāku atkāpšanos.
Makroekonomikas perspektīva daudzējādā ziņā ir uzlabojusies. Globālās recesijas riski ir mazinājušies, savukārt ASV algu pieaugums ir atdzisis, neskatoties uz saspringto darba tirgu. Bet scenārijs "bez nosēšanās" nozīmē arī to, ka inflācija var būt stabilāka, dodot Fed amatpersonām līdzekļus un motivāciju paaugstināt likmes ilgāk. Akcijas bija palielinājušās, lai sāktu gadu, galvenokārt cerot uz globālo atveseļošanos, bet tagad samierinās ar dažām šī scenārija negatīvajām sekām.
Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju
Ko tagad darīt
Tā kā akciju tirgus rallijs turpina virzīties uz sāniem, investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem attiecībā uz jauniem pirkumiem. Sānu tirgus darbība, kaut arī galu galā var būt pozitīva, piesaista investorus ar īslaicīgu spēku un pēc tam tos sasmalcina.
Piemērots laiks, lai pārskatītu savu portfolio. Atkarībā no situācijas, iespējams, vēlēsities nedaudz samazināt ekspozīciju, gūstot peļņu un samazinot atpalicējus.
Šis ir laiks būt pacietīgam un sagatavoties. Tiek izveidoti daudzi krājumi. Tāpēc izmantojiet trīs dienu brīvdienu nedēļas nogali, lai palaistu ekrānus un atjauninātu savus skatīšanās sarakstus.
Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.
Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.
JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:
Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām
Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith
Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader
Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties
IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi
Avots: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo