Akciju tirgus rallijs krītas, jo Fed Pauels norāda uz lēnākiem kāpumiem, bet augstāku maksimālo likmi

Dow Jones nākotnes līgumi nedaudz pieauga vienas nakts laikā, kā arī S&P 500 fjūčeri un Nasdaq fjūčeri. Trešdien pēc Federālo rezervju sistēmas sanāksmes akciju tirgus rallijs cieta lielus zaudējumus.

X

Galvenie indeksi atlēca pēc tam, kad Fed atkal agresīvi paaugstināja likmes, taču to norādīja varētu sākt palēnināt likmju paaugstināšanas tempu. Tomēr Fed vadītājs Džeroms Pauels norādīja, ka likmes sasniegs vēl augstāku līmeni, nekā prognozēts iepriekš.

Investoriem jābūt piesardzīgiem, jo ​​akciju tirgus rallijam tiek nodarīts kaitējums. Bet tas vēl nav pabeigts.

Albemarle (ALB), CF Industries (CF), Qualcomm (QCOM), Sarepta terapija (SRPT), Fortinet (FTNT), Robinhood tirgi (KAPOTĀS), Pasaules kaujas izklaide (WWE) Un elfs Skaistums (ELF) ziņots pēc slēgšanas. Bija vairāki zaudētāji ar ELF akcijām un Robinhood abiem peļņas ieguvējiem.

Pirms ceturtdienas atvēršanas, Cheniere enerģija (LNG) Un Quanta pakalpojumi (PWR) Ziņot. Gan Cheniere, gan PWR akcijas tirgojas tuvu pirkšanas punktiem seklā krūze-ar-rokturi bāzes.

LNG krājumi ir ieslēgti IBD līderu saraksts, savukārt ALB akcijas, Sarepta Therapeutics un CF Industries ir līderu saraksta skatīšanās sarakstā. CF un SRPT krājumi atrodas uz IBD 50.

Fed Pivot lēnākiem likmju kāpumiem

Kā gaidīts, Federālo rezervju sistēma ceturto sanāksmi pēc kārtas paaugstināja procentu likmes par 75 bāzes punktiem līdz 3.75–4%.

Fed norādīja uz lēnāku likmju paaugstināšanas tempu, atsaucoties uz "kumulatīvās" stingrākas pastiprināšanas novēloto ietekmi šogad.

"Nosakot nākotnes pieauguma tempu mērķa diapazonā, Komiteja ņems vērā monetārās politikas kumulatīvo stingrību, nobīdes, ar kurām monetārā politika ietekmē ekonomisko aktivitāti un inflāciju, kā arī ekonomikas un finanšu norises," teikts FED paziņojumā. - sapulces paziņojums.

Pauels redz augstāku maksimālo likmi

Fed vadītājs Džeroms Pauels, runājot neilgi pēc Fed sanāksmes paziņojuma, piekrita, ka politikas veidotāji varētu palēnināt likmju paaugstināšanu jau decembrī. Viņš teica, ka likmju paaugstināšanas "ātrums" šobrīd ir mazāk svarīgs nekā tas, kur likmes nonāk.

Bet Pauels ierosināja, ka federālo fondu likme varētu būt augstāka nekā Fed septembra prognoze 4.6%. Tas liecina par federālo fondu likmi 4.75–5%.

Tirgi tagad sagaida 57% iespējamību decembra likmju paaugstināšanai par 50 bāzes punktiem, kas ir nedaudz vairāk nekā nedaudz vairāk par 50% otrdien. Tas palielinātu federālo fondu likmi līdz 4.25–4.5%. Koeficients šobrīd februāra sanāksmē dod priekšroku vismaz 50 bāzes punktiem līdz 4.75%-5%.

Piektdienas ziņojums par darbavietām būs svarīgs, lai noteiktu likmju celšanas gaidas. Novembra darba vietu pārskats, kā arī divi PCI ziņojumi arī tiks saņemti pirms nākamā lēmuma par likmju paaugstināšanu 14. decembrī.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes līgumi salīdzinājumā ar patieso vērtību pieauga par 0.1%. S&P 500 nākotnes līgumi pieauga par 0.15%, bet Nasdaq 100 nākotnes līgumi - par 0.2%.

Jēlnaftas nākotnes līgumi samazinājās par 1%.

Privātā sektora Caixin pakalpojumu iepirkumu menedžeru indekss oktobrī nokritās par 0.9 punktiem līdz 48.4 punktiem, vēl vairāk noslīdot zem līdzsvara 50 līmeņa. Arī citi Ķīnas ražošanas un pakalpojumu pārskati pagājušajā mēnesī norādīja uz samazinājumu.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs sākotnēji bija saistīts ar Fed likmju paaugstināšanu un nepamatotu politiku, bet pēc tam strauji kritās, jo Pauels norādīja uz augstāku federālo fondu likmes beigu punktu.

Dow Jones Industrial Average trešdien kritās par 1.55%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss kritās par 2.5%. Nasdaq kompozīts tika pārdots par 0%. Mazās kompānijas Russell 3.4 slīdēja par 2000%.

10 gadu Valsts kases ienesīgums pieauga par 1 bāzes punktu līdz 4.06%, drīz pēc Fed sanāksmes atkāpās no dienas zemākā līmeņa 3.98%. Arī ASV dolārs atlēca augstāk.

ASV jēlnaftas cenas pieauga par 1.8% līdz 90 dolāriem par barelu. Dabasgāzes fjūčeru cenas pieauga par 9.7%, turpinot šīs nedēļas tendenci, kas vērojama milzīgu ikdienas kustību.

ETF

Starp labākie ETF, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) atkāpās par 2.1%, savukārt Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BEIGAS) atteicās par 2%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV) samazinājās par 4.6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) slīdēja par 2.9 %, un QCOM akciju pārdošana bija ievērojama SMH.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) kritās par 6.1%, un Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) 3.1%. US Global Jets ETF (Strūklas) samazinājās par 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nogrima par 3.8%. Energy Select SPDR ETF (XLE) kritās par 2.4% un Financial Select SPDR ETF (XLF) zaudēja 1.3%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1.7%.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) samazinājās par 4.9%, bet ARK Genomics ETF (ARKG) samazinājās par 3.4%.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Peļņa

Albemarle ieņēmumi ziņoja, ka ieņēmumi strauji pieaug, viegli pārspējot, taču litija giganta plaukstošie ieņēmumi izpalika.

Tirdzniecībā uz nakti ALB akcijas samazinājās par 4%. Trešdien akcijas atkāpās par 4.5% līdz 266.52, atkal zem 50 dienu robežas. Albemarle krājumi pēc tam daļēji nogrima Dzīvs (LTHM) pārdošanas apjomi netika rādīti otrdienas vakarā. ALB krājumam ir 308.34 pirkšanas punkts, Saskaņā ar MarketSmith analīze. Taču virzība virs ceturtdienas augstākā līmeņa 287.88 varētu piedāvāt priekšlaicīgu iestāšanos.

KF ieņēmumi un neiegūti ieņēmumi. Mēslojuma gigants paziņoja par 3 miljardu dolāru atpirkšanu, bet CF akcijas pēc stundām samazinājās par 5%. Mēslošanas līdzekļu giganta akcijas trešdien nokritās par 4.3% līdz 103.17, samazinot 50 dienu līniju. CF akcijas atrodas bāzē ar 119.70 pirkšanas punktu.

Fortinet ieņēmumi pārsniedza skatījumus un kiberdrošības uzņēmumam ceturtajā ceturksnī bija nedaudz augstāks rādītājs. Taču 4. ceturkšņa rēķini bija atbilstoši, kamēr norēķinu norādījumi bija viegli. FTNT akcijas pieauga par 3%, kas liecina par lāču tirgus krituma pārbaudi. Akcijas jau trešdien nokritās par 11% līdz 5.65, otrdien atkal sasniedzot pretestību pie 53.23 dienu līnijas.

Sarepta ziņoja par lielākiem zaudējumiem, nekā gaidīts, bet pārdošanas apjoms arī izpalika. SRPT akcijas vienas nakts laikā samazinājās par 3.5%. Trešdien akcijas samazinājās par 0.6% līdz 113.42, turot virs 50 dienu termiņa. Sarepta krājumam ir 120.33 plakana pamatne pirkšanas punkts.

Qualcomm ieņēmumi bija vienāds, bet ieņēmumi tikko atpalika no 4. ceturkšņa fiskālo skatījumu. Taču bezvadu mikroshēmu gigants pašreizējā 1. ceturksnī strauji pazeminājās, redzot lielāku klausules vājumu. Pagarinātajā tirdzniecībā QCOM akcijas samazinājās par gandrīz 8%. Akcijas trešdien nokritās par 4.1% līdz 112.50. Qualcomm akciju cena ir zemāka par oktobra lāču tirgus zemāko līmeni, bet zem slīdošās 50 dienu robežas.

Elfu ieņēmumi viegli pārspēja skatījumus, bet arī pārdošanas apjomi pieauga. ELF akcijas pēc stundām uzlēca par 11%, atgriežoties pie rekordaugstiem līmeņiem. Pieejamās kosmētikas ražotāja akcijas trešdien zaudēja 4.7% līdz 41.66.

WWE ieņēmumi nedaudz samazinājās, kamēr ieņēmumi pieauga. WWE paziņoja, ka tā ir izbeigusi izmeklēšanu par dibinātāja un bijušā izpilddirektora Vince McMahon iespējamo pārkāpumu. Vēlīnā darbībā akcijas nebija aktīvas. WWE akcijas trešdien kritās par 1.5% līdz 77.54, kas joprojām ir 75.33 pirkšanas punkta diapazonā no sekla krūzes pamatne.

Robinhood ziņoja par mazākiem zaudējumiem, nekā gaidīts, kamēr ieņēmumi vienkārši samazinājās. Tirdzniecības lietotne pozitīvi koriģēja EBITDA trešajā ceturksnī un pazemināja tās vadlīnijas par visa gada darbības izmaksām. HOOD akcijas vienas nakts laikā pieauga par 3% līdz 2.6, kas liecina par pārvietošanos atpakaļ uz aptuveni 17.70 pirkšanas punktu no zemākā līmeņa. Akcijas trešdien kritās par 11.73% līdz 4.4, izkrītot no pirkšanas zonas.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Tirgus rallija analīze

Trešdien akciju tirgus rallijam bija pēkšņs viļņojums. Pēc tam, kad tika sasniegts sesijas maksimums saistībā ar federālo Fed sanāksmes politikas paziņojumu, akcijas noslīdēja līdz sesijas zemākajam līmenim, pamatojoties uz Pauela nežēlīgākajiem komentāriem.

Investori ir veikuši derības par Fed pagriezienu uz mazākiem likmju paaugstinājumiem, taču netieši gaidīja ātru pāreju no lēnāka likmju paaugstināšanas uz tiešu pauzi. Fed vadītājs Pauels norādīja, ka pēdējais ir tālu.

Iespējams, Pauels un viņa Fed kolēģi sasniedza trīs mērķus: 1. Signalizēt par lēnāku likmju paaugstināšanas tempu. 2. Joprojām izturieties pret inflāciju. 3. Neizraisiet lielu tirgus ralliju, kas varētu iedragāt viņu cīņu par inflāciju.

Nasdaq kompozīts, kas bija sasniedzis pretestību tuvu savai 50 dienu līnijai, noslīdēja zem 21 dienas līnijas. Jāatzīmē, ka Nasdaq noslēdzās zem 21. oktobra zemākā līmeņa sekošanas diena. Tā ir lācīga zīme.

Pārējie galvenie indeksi nesamazināja FTD zemākos līmeņus, taču joprojām cieta bojājumus.

S&P 500 noslīdēja zem 50 dienu līnijas un noslēdzās zem 21 dienas līnijas. Dow Jones noslīdēja zem 200 dienu līnijas. Mazās kapitalizācijas Russell 2000, kas bija tuvu 200 dienām, noslīdēja gandrīz līdz 50 dienām.

Pagaidām akciju tirgus rallijs ir pieņēmis triecienu. Visvājāk izskatās Nasdaq, kas bija atpalicis augšupceļā. Megacap tehnoloģijām un mākoņa programmatūras nosaukumiem ir lielas grūtības. No otras puses, Dow Jones neapšaubāmi bija saistīts ar atkāpšanos.

Tagad ir svarīgi, kā reaģē galvenie indeksi un vadošās akcijas.

Iespējams, ka zāģu tirgus akcija turpināsies arī ceturtdien. Akcijām un Valsts kases ienesīgumam bieži ir liela reakcija uz Fed sanāksmēm otrajā dienā, bieži mainot kursu no sākotnējās kustības.

Piektdien darba vietu pārskats ir liels.

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Ko tagad darīt

Bija iemesls būt piesardzīgam, dodoties uz Fed sanāksmi, un tas izrādījās pamatoti. Ieguldītāji, iespējams, ir garantējuši dažu akciju pārdošanu, lai samazinātu kopējo risku vai vienkārši gūtu peļņu vai samazinātu zaudējumus atsevišķiem nosaukumiem.

Pat neņemot vērā Fed likmju celšanas plānus un gaidāmo darba pārskatu, ir peļņas sezonas vidus. Vairākas akcijas, kas atradās pirkšanas apgabalos vai tuvu tām, trešdien tika izpārdotas peļņas dienā, tostarp Devon Energy (DVN), Dzīvs (LTHM), ATI (ATI) Un Paycom programmatūra (payc pagarinājums).

Ieguldītāji var vēlēties pārskatīt savus turējumus, lai noskaidrotu, vai tehniskās darbības, gaidāmās peļņas vai vispārējās portfeļa pārvaldības dēļ nav jāsamazina kādas citas pozīcijas.

Piektdienas ziņojumā par darba vietām akciju tirgus varētu saglabāties nestabils.

Bet tas joprojām ir apstiprināts tirgus rallijs. Daudzas akcijas joprojām ir tuvu apgabalu iegādei, neskatoties uz trešdienas zaudējumiem. Tāpēc sagatavojiet savus skatīšanās sarakstus un saglabājiet iesaistīšanos.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi

Tesla vs. BYD: Kurš EV gigants ir labāks pirkums?