(Bloomberg) — Stripe Inc., viens no pasaules vērtīgākajiem jaunizveidotiem uzņēmumiem, investoriem paziņoja, ka plāno izmantot naudu, ko tā saņem savā pēdējā līdzekļu vākšanas kārtā, lai palīdzētu segt aptuveni 3.5 miljardu dolāru nodokļu rēķinu.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Izmantojot ilustratīvu vērtējumu 55 miljardu ASV dolāru apmērā, maksājumu gigants paziņoja, ka vēlas piesaistīt aptuveni 2.3 miljardus ASV dolāru, lai segtu nodokļu ieturējumus pirmajā ceturksnī, liecina Bloomberg News aplūkotais investoru dokuments. Vēlāk šogad un nākamgad tā plāno ieturēt papildu 500 miljonus un 700 miljonus dolāru nodokļos.
Uzņēmums arī plāno izmantot 600 miljonus ASV dolāru no līdzekļu vākšanas, lai segtu nodokļu izmaksas, kas saistītas ar dažu darbinieku iespēju izmantošanu, teikts prezentācijā, kas tika pasniegta Goldman Sachs Group Inc. turīgajiem klientiem.
Uzņēmuma Stripe, kura galvenā mītne atrodas Sanfrancisko un Dublinā, pārstāve atteicās komentēt. Goldman pārstāvji nekavējoties neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Dokumentā ir parādīts, cik daudz Stripe vēlas piesaistīt no investoriem nākamajās nedēļās, jo tas turpina līdzekļu vākšanas stimulu, kas tika sākts janvārī, kad tas nolīga investīciju baņķierus Goldman Sachs un JPMorgan Chase & Co, izvērtējot iespējas piesaistīt skaidru naudu. vai arī iet publiski. Nesenajās sarunās ar investoriem uzņēmums ir apspriedis 50 miljardu dolāru novērtējumu, salīdzinot ar 95 miljardu dolāru novērtējumu, ko tas saņēma, kad pēdējo reizi piesaistīja naudu no ārējiem investoriem.
Visā līdzekļu vākšanas laikā Stripe ir nelokāms ar investoriem, ka tai nav nepieciešama skaidra nauda, lai finansētu parastās uzņēmējdarbības operācijas. Drīzāk Stripe skaidras naudas meklējumu centrā ir uzņēmuma tā sauktās dubultā sprūda ierobežotās akciju vienības. Gadiem ilgi uzņēmums izdalīja vienības, lai piesaistītu un noturētu talantus.
Parasti darbiniekiem, kuriem tiek piešķirtas šādas akcijas, ir jānovērš divi šķēršļi, lai viņi varētu izmaksāt: pirmkārt, akcijas ir jāiegādājas. Otrkārt, uzņēmumam ir jāveic likviditātes pasākums, piemēram, sākotnējais publiskais piedāvājums, lai tas varētu pārdot savas akcijas. Ikreiz, kad tas notiek, darbinieks saskaras ar lielākiem nodokļu maksājumiem, un viņi var izmantot ieņēmumus no savu akciju pārdošanas, lai tos segtu.
Taču akciju kapitāla tirgi jau vairākus mēnešus ir bijuši slēgti, tādējādi Stripe ir grūti debitēt publiski. Tagad uzņēmums saskaras ar draudošu problēmu. Daudzām Stripe agrākajām darbinieku akcijām drīzumā var beigties derīguma termiņš, ja vien valde neatteiksies no šī otrā sprūda. Taču, ja tas tiktu darīts, darbinieki pēkšņi saskartos ar lielākiem nodokļu maksājumiem, kuriem nebūtu iespējas pārdot akcijas, lai par to samaksātu.
Dokuments liecina, ka Stripe savā jaunākajā līdzekļu vākšanas kārtā ir izvirzījusi divus mērķus: savākt pietiekami daudz naudas, lai segtu draudošo nodokļu rēķinu, ar kuru drīzumā nāksies saskarties agrīnajiem darbiniekiem, pēc tam organizēt konkursa piedāvājumu, lai ļautu šiem darbiniekiem pārdot vismaz daļu no savām akcijām.
Par dažiem elementiem Stripe plānos segt nodokļu saistības ar līdzekļu vākšanas centieniem iepriekš ziņoja The Information.
Konkursu uzvaras
Prezentācijā Stripe teica, ka tā radīja 14.3 miljardu dolāru ieņēmumus, apstrādājot maksājumu apjomu 816 miljardu dolāru apmērā pagājušajā gadā. Uzņēmuma tā sauktā darījuma peļņa pirms zaudējumiem - neto ieņēmumu mēraukla - pieauga līdz 3.17 miljardiem ASV dolāru jeb 0.38% no kopējā apjoma. Saskaņā ar prezentāciju tas ir salīdzināms ar 17 bāzes punktiem konkurentam Adyen NV.
"Laicīgās tirgus daļas tendences dod priekšroku Stripe un citiem tehnoloģiju virzītāja konkurentiem," Stripe teica dokumentā. "Maksājumu pieaugums nav nulles summas spēle."
Uzņēmums teica, ka tas uzvar aptuveni 44% no jaunajām iespējām, par kurām tas konkurē, un tikai 9% no potenciālā biznesa nonāk konkurentiem. Atlikušie 47% "atspoguļo iespējas, kurās perspektīvas process ir pamests vai ja nav pieejami ticami dati par galīgo iznākumu," sacīja Strīps.
Uzņēmums arī norādīja uz jaunākiem centieniem, tostarp tā emisijas biznesu. Šī vienība, kas ļauj Stripe konkurēt ar citiem jaunizveidotiem uzņēmumiem, piemēram, Marqeta Inc., piedāvā klientiem iespēju izveidot komerciālu karšu programmu.
Uzņēmums plāno nopelnīt 127 miljonus ASV dolāru darījuma peļņas normu pirms zaudējumiem līdz 2024. gadam, salīdzinot ar 37 miljoniem ASV dolāru pagājušajā gadā, prezentācijā sacīja Stripe.
– Ar Keitijas Roofas palīdzību.
(Atjauninājumi ar detalizētu informāciju par to, ko segs 600 miljonu ASV dolāru līdzekļu vākšana trešajā daļā.)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/stripe-faces-3-5-billion-194205532.html