Saskaņā ar darījuma nosacījumiem Zynga akcionāri saņems 3.50 USD skaidrā naudā un 6.36 USD noliktavā, kad darījums tiks slēgts, kopā 9.86 USD par vienu Zynga akciju. Pirkuma cena ir 64% piemaksa pret Zynga slēgšanas cenu 7. janvārī.
Take-Two izpilddirektors Strauss Zelniks paliks apvienotā uzņēmuma izpilddirektors, savukārt Zynga vadības komanda pārraudzīs uzņēmuma mobilo sakaru stratēģisko virzienu. Zynga saglabās divas jaunas valdes vietas, paplašinot pašreizējo valdi līdz 10 locekļiem.
Iegāde “ievērojami dažādo [Take-Two] biznesu un nodibina mūsu līderpozīcijas mobilajā jomā, kas ir visstraujāk augošais interaktīvās izklaides industrijas segments,” ziņu izlaidumā sacīja Zelniks.
Wedbush analītiķis Maikls Pahters saka, ka darījuma cena izskatās kā izdevīga Take-Two, norādot, ka viņam Zynga akciju mērķis ir 12 USD.
"Es domāju, ka viņi to zina, un domāju, ka Zynga puiši ir sajūsmā par iespēju piekļūt dažādām Take-Two franšīzēm," e-pastā rakstīja Pahters. “Take-Two no 10% mobilajām ierīcēm kļūst par vairāk nekā 50%, padarot tos par stabilāku audzētāju nekā iepriekš ar neskaidru lielo spēļu izlaišanas grafiku. Es domāju, ka tas ir lieliski piemērots. ”
Analītiķis uzskata, ka Take-Two akciju kritums bija vairāk saistīts ar atšķirību starp darījuma cenu un to, kādu tirgus nesen noteica Zynga, norādot, ka Take-Two investori maksā starpību.
"Es neesmu pārliecināts, ka tas ir godīgi, bet es domāju, ka tas notiek," piebilda Pahters.
Raimonda Džeimsa analītiķis Endrjū Maroks pirmdien savā piezīmē rakstīja, ka darījums padarīs Take-Two par nozīmīgu mobilo sakaru spēlētāju. "Mobilās ierīces joprojām ir lielākā un visstraujāk augošā platforma spēļu jomā, un šis darījums precīzi parāda, cik nopietni TTWO to risina," rakstīja Maroks.
Paredzams, ka nākamo trīs gadu laikā mobilo spēļu segments katru gadu pieaugs par 8%. Take-Two prognozē, ka 50. gadā mobilās ierīces veidos vairāk nekā 2023% no tās neto rezervācijām, salīdzinot ar 12% 2022. gadā.
Zynga portfolio ietver populāras mobilās spēles, tostarp “FarmVille”, “Words With Friends”, “Harijs Poters: Puzzles & Spells” un “Zynga Poker”.
Paredzams, ka iegāde radīs 100 miljonu ASV dolāru ikgadējo izmaksu sinerģiju pirmajos divos gados pēc slēgšanas un vismaz 500 miljonus ASV dolāru ikgadējās neto rezervēšanas iespējas laika gaitā, paziņoja uzņēmumi. Šīs rezervēšanas iespējas ietver jaunu mobilo spēļu izveidi, pievienojot Zynga intelektuālo īpašumu un mobilo ierīču izstrādātājus, optimizējot tiešraides spēļu pieredzi un paplašinot Zynga reklāmas platformu un ģeogrāfisko paplašināšanos visā Āzijā.
Apvienotais uzņēmums varētu nodrošināt 14% gada pieauguma tempu neto rezervācijām līdz 2024. gadam un 6.1 miljarda ASV dolāru neto rezervācijām pēdējā viena gada periodā, kas beidzās 30. gada 2021. septembrī.
Take-Two finansē iegādi, apvienojot skaidru naudu no bilances, 2.7 miljardu dolāru aizdevumu no JPMorgan Chase un jaunu parādu izsniegšanu. Paredzams, ka darījums tiks pabeigts Take-Two fiskālā gada pirmajā ceturksnī, kas beidzas 30. gada 2022. jūnijā.
Labojumi un pastiprinājumi:
Zynga akcionāri saņems 3.50 USD skaidrā naudā un 6.36 USD noliktavā, kad darījums tiks slēgts. Iepriekšējā šī raksta versijā bija nepareizi teikts, ka viņi saņems 8.50 USD skaidrā naudā.
Rakstiet Sabrina Escobar plkst [e-pasts aizsargāts] un Konors Smits plkst [e-pasts aizsargāts]