Nodokļu atvieglojumi nav galvenais iemesls lielas neto vērtības filantropijai

Saskaņā ar BNY Mellon Wealth Management inaugurāciju, nodokļu atvieglojumi nav galvenais stimuls filantropijai īpaši turīgo vidū. Labdarības ziedošanas pētījums.  

Ziņojumā, kurā tika aptaujātas 200 personas ar bagātību no 5 miljoniem līdz vairāk nekā 25 miljoniem ASV dolāru, konstatēts, ka trīs galvenie stimuli bija personiskā apmierinātība, saikne ar kādu iemeslu vai organizāciju un pienākuma apziņa attiecībā uz atdošanu.

Turpretim nodokļu atvieglojumi ierindojās starp trim zemākajiem iemesliem naudas ziedošanai labdarībai, liecina secinājumi.

Vairāk no Personal Finance:
Pircēji piekāpjas, lai iegūtu māju. Ko viņi dara
Ko darīt, kamēr gaidāt studentu kredīta piedošanu
Par ko jādomā, krājot tuvākā termiņa mērķiem

"BNY Mellon pētījuma atklājumi nav pārsteidzoši," sacīja Huans Ross, sertificēts finanšu plānotājs no Forum Financial Management Tūkstozoksā, Kalifornijā. "Dati gadu no gada ir bijuši ļoti konsekventi, jo īpaši attiecībā uz donoru motivāciju."

"Nodokļi ir jauks blakus ieguvums, un dažreiz nodokļi var būt katalizators plašākai diskusijai par labdarības mērķiem, taču nodokļi nav galvenais iemesls, kāpēc cilvēki dod," sacīja Ross.

Tūkstošgades un paaudzes X vidū ir lielāka interese par filantropiju, liecina ziņojums, kurā tika aptaujāti vairāku paaudžu investori visā valstī. 

Saskaņā ar ziņojumu gandrīz trīs ceturtdaļām augstas neto vērtības tūkstošgadu un 8 no 10 X paaudzes investoriem ir labdarības veicināšanas stratēģija.

"Jaunākās paaudzes ir vairāk noskaņotas uz labdarību, un viņām vairāk rūp ietekme," sacīja Deivids Fosters, CFP un Gateway Wealth Management dibinātājs Sentluisā. "Viņiem vēl nav daudz naudas, salīdzinot ar vecākajām paaudzēm, bet, ja tie ir, dāvinājuma ainava izskatīsies ļoti atšķirīga."

Turklāt gados jaunāki, bagāti investori, visticamāk, meklēs padomdevējus, kuriem ir kopīgas vērtības, viņš teica. "Viņu nauda un viņu vērtības ir nesaraujami saistītas tādā veidā, kā nav jūsu vecākā klienta nauda un vērtības."  

Patiešām, lai gan 62% aptaujāto piekrita, ka viņu bagātības konsultantam ir “svarīgi” izprast viņu vērtības, un lielāka procentuālā daļa ir starp tūkstošgades, Gen X un investoriem, kuru bagātība ir vismaz 25 miljoni USD.

Ziņojumā arī redzams, ka pēdējo pāris gadu laikā ir mainījušies ziedojumi, jo lielākā daļa investoru ar augstu neto vērtību kopš pandēmijas sākuma ir devuši vairāk.

Tomēr ir grūti paredzēt, vai kāpums turpināsies, jo labdarības ziedošana ir cieši saistīta ar akciju tirgu, saskaņā ar Giving USA, kas ir izsekojusi ASV filantropijai vairāk nekā 60 gadus.

Tomēr eksperti jūtas optimistiski par dāvināšanas nākotni.

"ASV vienmēr ir bijusi dāsna valsts, un filantropija ir daļa no mūsu kultūras DNS," sacīja Ross no Forum Financial Management.