Nodokļu stratēģija, kas var kompensēt zaudējumus, taču investoriem ir jārīkojas tagad

Šoziem investori var saņemt modinātāju, kad runa ir par nodokļiem, taču tam tā nav jābūt.

Saskaņā ar BNY Mellon pārstāvja Bena Slavina teikto, ir pienācis laiks pārdot zaudējošos ieguldījumus. lai samazinātu kapitāla pieaugumu. Viņš brīdina, ka gaidīt līdz janvārim vai februārim var būt par vēlu.

"Kopieguldījumu fondu ieguldītājus gaida diezgan nepatīkams pārsteigums," CNBC sacīja uzņēmuma globālais ETF vadītājs.ETF mala" pagājušajā nedēļā. “Daudzas kopfondu sabiedrības jau ir iesniegušas aprēķinus savā tīmekļa vietnē, lai investori varētu ieskatīties un redzēt, kādas būtu viņu cerības attiecībā uz kapitāla pieaugumu un kādu nodokļu rēķinu viņi saņems šī perioda beigās. gads.”

Tā kā gada galvenie indeksi ir zemāki, Slavins apgalvo, ka stratēģijai ir plaša pievilcība.

"Tas nav vienkārši par zaudējumu novākšanu," viņš teica. “Ir īstais gada laiks, lai apskatītu savu portfeli un saprastu, kā pozicionēt sevi šajos tirgos. Tas ir abpusgriezīgs zobens.”

State Street Global Advisors pārstāvis Mets Bartolini saskata priekšrocības arī investoriem, kuri vēlas kompensēt nodokļu zaudējumus un palikt tirgū.

“Jums pieder kopfonds, kas izseko plašu ASV akciju bāzi. … Šis kopfonds faktiski varētu būt izveidots, lai izmaksātu lielas kapitāla pieauguma dividendes, jo zaudējumi ir saistīti ar kopējo portfeli,” tajā pašā segmentā sacīja uzņēmuma rīkotājdirektors. "Šajā brīdī pārdodiet šo kopfondu un pēc tam iegādājieties saistīto ETF, un tādējādi jūs varat saglabāt savu ekspozīciju tirgū un gūt šos zaudējumus dažās no šīm tirgus jomām."

Bartolini sacīja, ka investori var arī pārdot plaša mēroga ETF un atpirkties citos, kas aptver līdzīgu tirgu.

“Viena no taktikām, ko mēs redzam klientu portfeļos izmantoto nodokļu zaudējumu iekasēšanā, ir vienkārši samazināt izmaksas, iesaistīties zemāku izmaksu riska darījumos, novākt dažus zaudējumus un saglabāt šo sadalījumu tirgū, piemēram, ASV akcijās, piemēram, jaunās tirgū. tirgus akciju,” viņš teica.