Sabiedrības bankas, piemēram, CVB Financial, plaukst, savukārt triljonu dolāru milži, piemēram, Wells Fargo, slīd lejup.
Haugstākas procentu likmes nodrošināja veselīgu stimulu banku bilancēm 2022. gadā, taču ne vienmēr bija viegls gads būt baņķierim, it īpaši, ja strādājāt kādam no Amerikas triljoniem dolāru plusiem dārgajiem lielvārdiem.
Jau 14. gadu, Forbes ierindo 100 lielākās (pēc aktīviem) ASV publiski tirgotās bankas un taupības bankas, pamatojoties uz 10 metrikām, kas mēra to kredīta kvalitāti un rentabilitāti. Saraksta augšgalā trešo reizi pēdējo četru gadu laikā ir CVB Financial, kas ir Citizens Business Bank mātesuzņēmums ar 16.4 miljardu dolāru vērtu aktīviem. Tas atrodas Losandželosas Ontario priekšpilsētā, tam ir 35,000 XNUMX klientu, un tas specializējas mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanā.
“Mēs galvenokārt koncentrējamies uz privātiem, ģimenes pārvaldītiem uzņēmumiem. Tas tiešām ir tas lieliskais amerikāņu veiksmes stāsts, ko mēs vēlamies nodot bankai,” saka Deivids Bregers, kurš bankā nostrādājis 20 gadus un stājās izpilddirektora amatā 2020. gadā. CVB tīrā peļņa pagājušajā gadā pieauga par 11%, un tā tīkls bija tikai 60 filiāles padara to par vienu no efektīvākajām bankām valstī.
Tikmēr kapitāla tirgus ieņēmumi izsīka lielajām bankām, kurām bija mazāk darījumu, un kredītu zaudējumu segšanas izdevumi uzkrājās, jo patērētāji, pandēmijas stimulēšanas līdzekļiem beidzoties, sāka šķist izstiepti. Saskaņā ar Federālās noguldījumu apdrošināšanas korporācijas datiem, ASV bankas 260 mēnešos līdz 12. gada 30. septembrim kopumā guvuši neto ienākumus 2022 miljardu dolāru apmērā, kas ir par 6% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Tomēr 96% no visām FDIC apdrošinātajām iestādēm strādāja ar peļņu. , un mazās kopienas bankas visā valstī plaukst.
"Tas bija galējību gads, un tas ir tas, ko mēs sagaidām šī gada sākumā," saka Stīvens Biggars, Argus Research finanšu pakalpojumu izpētes direktors. "Tās bija daudz mežonīgākas svārstības dažos ieņēmumu avotos, nekā jūs esat pieradis redzēt."
Visas četras valsts bankas triljonu dolāru vērtībā ir iestrēgušas saraksta apakšējā trešdaļā, un Wells Fargo aktīvu vērtība 1.9 triljonu dolāru slīd no 97. uz pēdējo 100. vietu. Tā efektivitātes rādītājs, kas dala darbības izdevumus ar kopējiem ieņēmumiem, bija sestais sliktākais – 72.6%, salīdzinot ar vidējo rādītāju 58.4%. (Zemāks koeficients, protams, ir labāks.) Velss ierindojās arī apakšējā kvintilē astoņos no citiem mūsu 9 rādītājiem, kas ietver 1. līmeņa pamata kapitāla (CET1) koeficientu, kas ir bankas likviditātes pārbaude; neto atskaitījumi procentos no kopējiem aizdevumiem; un vidējā materiālā pamatkapitāla atdeve. S&P Global Market Intelligence sniedza datus uz pagājušā gada 30. septembri, un klasifikāciju veido tikai Forbes. (Bankas, kas ir lielāku iestāžu meitasuzņēmumi, tika izslēgtas, tāpat kā bankas, kuru augstākā līmeņa mātesuzņēmums atrodas ārpus ASV)
Noklikšķiniet šeit, lai skatītu pilnu Amerikas labāko banku sarakstu.
Wells Fargo tīrā peļņa 2022. gada kalendārajā gadā samazinājās par 40% līdz 12.1 miljardam ASV dolāru, ko kavēja uzņēmuma nodrošinājums ar 1.7 miljardu dolāru civilsodu un 2 miljardu dolāru restitūciju 16 miljoniem patērētāju. pasūtīts Patērētāju finanšu aizsardzības birojs. Slaucīšanas rīkojums attiecās uz nelikumīgām nodevām un nepareizu pārvietošanos ar auto aizdevumiem, hipotēkas modifikāciju nepiešķiršanu un negaidītām pārtēriņa maksām par kontu pārskaitīšanu. Kopš 2016. gada, kad banka tika atvērta miljoniem kontu bez klientu piekrišanas, banku ir nomocījusi kritika par tās attieksmi pret patērētājiem. Tajā teikts a paziņojums ka tas ir "paātrinājis koriģējošus pasākumus un atlīdzināšanu kopš 2020. gada", ēdot savu peļņu.
Amerikas lielākā banka JPMorgan Chase ar aktīviem 3.8 triljonu dolāru apmērā nokritās no 48. vietas pērn uz 70. vietu. Tā darbības ieņēmumu pieaugums par 2.0% līdz pagājušā gada septembrim ir samazinājies no 3.0% pagājušā gada sarakstā, noslīdot uz 80. vietu reitingā. Tās tīrie ienākumi 37.7 miljardu ASV dolāru apmērā 2022. gada kalendārajā gadā atspoguļoja 22 % kritumu salīdzinājumā ar 2021. gadu, jo tā efektivitātes koeficientu ietekmēja nemainīgs ieņēmumu pieaugums un lielāki izdevumi kompensācijām, tehnoloģijām un mārketingam. Tikmēr Citigroup nedaudz pakāpās līdz 81. vietai, un Bank of America svēra 86. pozīciju salīdzinājumā ar 91. punktu pagājušajā gadā.
Biggar atzīmē, ka, lai gan mazākas bankas var iegūt pat 75% no saviem ieņēmumiem no tīrajiem procentu ienākumiem, lielajās bankās procentu ienākumi ir vairāk nekā 50/50. "Skaidrs, ka procentu likmju pieauguma pretvējš daudz labvēlīgāk ietekmēja jūsu tradicionālo reģionālo banku nekā globālās bankas," saka Biggars. "Viņi saskārās ar šo milzīgo kapitāla tirgus ieņēmumu iztrūkumu salīdzinājumā ar 2021. gadu."
Tā nav problēma CVB Financial, kas specializējas tādu uzņēmumu apkalpošanā, kuru ieņēmumi ir līdz 300 miljoniem USD Kalifornijas dienvidos un centrālajā daļā, lai gan piedāvā arī tipiskus kontus privātpersonām.
"Mūsu bankas fiziskais nospiedums ir mazāks, vidējais klients ir lielāks, un šajā modelī ir darbības efektivitāte," saka izpilddirektors Bregers.
CVB ir vienkārša darbība ar gandrīz labāko savā klasē efektivitātes koeficientu 38.6%, salīdzinot ar vidējo rādītāju 56.2% starp visām FDIC ziņotajām iestādēm. Faktiski tas ierindojās katras metrikas augšējā pusē Forbes izsekots. Tā tīrā peļņa 2022. gadā bija 235 miljoni ASV dolāru, un tā ir bijusi rentabla 183 ceturkšņus pēc kārtas, aptverot lielāko daļu tās vēstures kopš dibināšanas 1974. gadā.
Nākamajā vietā Abilene, Teksasā bāzētā First Financial Bankshares, debitē 2. vietā kā uz patērētājiem orientētā banka ar labāko sniegumu sarakstā. 2019. gadu tas pabeidza ar 8.3 miljardu dolāru aktīviem, bet tagad tam ir 13.1 miljards ASV dolāru, un tas apkalpo 350,000 1976 teksasiešu pēc tam, kad pandēmija palielināja tās izaugsmi. Priekšsēdētājs un izpilddirektors Skots Duzers, kurš strādājis bankā kopš 5,000. gada, kad absolvējis Texas Tech koledžu, saka, ka tās vidējais neto jauno kontu skaits, kas tika pievienots gados pirms pandēmijas, bija aptuveni 12,000. Taču 2020. gadā tas pievienoja 16,000 2021 kontu un vēl XNUMX XNUMX XNUMX. gadā. Dueser piesaistīja Ritz-Carlton līdzdibinātāju un bijušo COO Horstu Šulzi kā konsultantu, lai mācītu klientu apkalpošanu.
“Mēs bijām viena no pirmajām bankām, kas bloķēja PPP [Paycheck Protection Program] aizdevumus. Mēs to ievietojām mūsu rīcībā esošajā programmatūrā, lai jūs varētu nekavējoties aizpildīt pieteikumu savā tālrunī vai datorā,” stāsta Duesers. "Mēs slēdzām PPP aizdevumus trīs dienu laikā. Tas mums bija milzīgs panākums, jo mēs to izdarījām tik daudz, bet mēs arī pārvietojām viņu [PPP aizņēmēju] noguldījumus.
Tā tika dibināta 1890. gadā kā Lauksaimnieku un tirgotāju nacionālā banka Abilenē, kad tā bija pierobežas pilsēta ar 3,000 iedzīvotājiem, un pirmajā gadā banka savāca noguldījumus 33,000 133 USD apmērā. Dueser saka, ka banka ir pelnījusi naudu visos 35 pastāvēšanas gados un ir palielinājusi savus ienākumus 79 gadus pēc kārtas. Tās 20 atrašanās vietas tagad ir sagrupētas lielo pilsētu nomalēs, galvenokārt ap Dalasas-Fortvērtas metropleksu un Hjūstonu, kā arī izvietotas pa Interstate 30 koridoru starp Dalasu un Abilēnu rietumos, fiksējot izplešanos, kas padarīja Teksasu par otro štatu, kas pārspēj 43.8 miljoni iedzīvotāju pagājušajā gadā. First Financial 11% efektivitātes koeficients ir 1. labākais rādītājs sarakstā, un tas ir pirmajā pieciniekā pēc CETXNUMX attiecības un vidējo aktīvu atdeves.
First Financial un CVB Financial ir kopīga tēma par mazākām reģionālajām bankām, kuras dominē saraksta augšgalā. Lielākā banka pirmajā desmitniekā ir Pasadena, Kalifornijas štatā, East West Bancorp ar 10 miljardu dolāru aktīviem. Augstākā reitinga iestāde ar vismaz 62.6 miljardu dolāru aktīviem ir Capital One, kas galvenokārt ir kredītkaršu uzņēmums un ieņēma 100. vietu.
Neraugoties uz rentabilitātes un kredītu kvalitātes rādītāju relatīvi zemo sniegumu, lielajām četru triljonu dolāru bankām joprojām ir 11.1 triljonu dolāru aktīvi, kas veido 42% no 26.4 triljoniem ASV dolāru FDIC 4,746 komercbankās un krājiestādēs un vēl 4,308 kopienas bankās. Kopējais banku skaits ir samazinājies gadu desmitiem – pirms 10 gadiem, bija 7,181 FDIC apdrošināta komercbanka un krājbankas, jo bankas ir apvienojušās, lai padarītu atbilstošāku un back-office darbību efektīvāku un tehnoloģiski neatpaliktu no lielākām bankām.
"Ir dažas nacionālās banku franšīzes, kas palīdz patērētājiem, kuri vēlas apmeklēt filiāli ceļojuma laikā, bet citi dod priekšroku kopienas pieskārienam," saka Biggars. "Arī mazajiem uzņēmumiem patīk strādāt ar draudzīgāku pieskārienu, tāpēc tie joprojām ir vērtīgi."
VAIRĀK NO FORBIEM
Avots: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/