2017. gadā biznesa magnāts Vorens Bafets paveica kaut ko, kas viņam bija nedaudz neparasts. Viņš ieguldīja simtiem miljonu dolāru nekustamajā īpašumā.
Bafets pagātnē ir noraidījis ieguldījumus nekustamajā īpašumā. Viņš to nodēvēja par "nelabojamu ieguldījumu" daļēji tāpēc, ka nekustamā īpašuma uzturēšana var būt dārga. Arī nekustamais īpašums bieži vien prasa “sviedru kapitālu” vai fizisku piepūli, kas nepieciešama, lai uzlabotu īpašumus vai vienkārši neļautu tiem nokrist.
Tomēr 2017. Uzņēmums Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK-A) ieguldīja 377 miljonus USD nekustamā īpašuma uzņēmumā un 2020. gadā ieguva vēl 5.8 miljonus akciju.
Attiecīgais uzņēmums ir VEIKALS Kapitāls (NYSE: VEIKALS), ieguldījumu fonds nekustamajā īpašumā (REITS), kas pārvalda vairāk nekā 3,000 īpašumu visā ASV, tostarp restorānu vietas, ražošanas telpas, pirmsskolas iestādes, auto remontdarbnīcas un sporta zāles.
STORE ir bijis dividenžu karstā sērijā, kopš tas sāka sūtīt izmaksas 2014. gadā, kopš tā laika palielinot dividendes par 259%. Tagad tas maksā 5.17% ienesīgumu jeb gandrīz trīs reizes lielāku par vidējo 1.82% ienesīgumu, ko piedāvā S&P 500 uzņēmumi.
STORE sasniedza šo fenomenālo dividenžu sēriju, pateicoties īpašajam apzīmējumam ASV nodokļu kodeksā. Kā REIT tas ir atbrīvots no uzņēmumu ienākuma nodokļiem par tā īpašuma turēšanu, ja vien tas katru gadu atdod vismaz 90% no savas peļņas ieguldītājiem dividenžu veidā.
Pandēmijas laikā REIT tika smagi cietuši, taču kopš tā laika viņi ir atgriezušies pie labvēlības. 2020. gada novembrī miljardieris investors Brūss Flats, kas pazīstams kā Kanādas Bafets par vairāk nekā 500 miljardiem ASV dolāru, ko viņš veiksmīgi pārvaldījis Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) jau vairākus gadu desmitus, sacīja Bloomberg, ka uzskata, ka REIT ir labākais piedāvājums mūsdienu tirgū.
Divu gadu laikā kopš tā laika arvien vairāk miljardieru ir piekrituši REIT. Stīvs Švarcmans, 41.2 miljardu dolāru privātā kapitāla uzņēmuma Blackstone Group izpilddirektors, izveidoja nekustamo īpašumu vadošo fondu ar mērķi piesaistīt 30.3 miljardus dolāru. Bils Akmens no Pershing Capital, kurš veikli tirgojās saistībā ar pandēmijas izraisīto tirgus sabrukumu un tai sekojošo atgūšanos, lai gūtu peļņu 3.8 miljardu dolāru apmērā, tagad iesaka REIT nodrošināties pret inflāciju. Un Pols Tudors Džonss, kurš prognozēja 1987. gada akciju tirgus sabrukumu un nopelnīja 100 miljonus ASV dolāru, pagājušajā ceturksnī ieguva simtiem tūkstošu REIT akciju.
Slinkais veids, kā būt saimniekam
Nekustamā īpašuma ieguldījumu tresti piedāvā veidu, kā nopelnīt naudu par īpašumiem, neuztraucoties par to uzturēšanu — bez īrniekiem nezvanot par bojātu gaisa kondicionētāju, bez īpašuma nodokļiem un bez galvassāpēm, ko rada personīgās zemes īpašumtiesības.
Bet REIT nav sudraba lode. Vanguard Real Estate ETF, fonds, kas izseko REIT, kopš 48. gada janvāra ir atdevis 2012%. Tikmēr S&P 500 ir reģistrējis 214% atdevi.
Iespējams, daži investori dod priekšroku lieliem dividenžu maksājumiem, nevis kapitāla vērtības pieaugumam. Bet vismaz viens miljardieris, Jeff Bezos, izvairās no REIT trakuma par vēl agresīvāku veidu, kā spēlēt nekustamo īpašumu.
Investoriem ar ienākumiem, kas vēlas atteikties no īpašumtiesību darbiem un atteikties no dividenžu peļņas, lai mērķētu uz kapitāla vērtības pieaugumu, kolektīvais finansējums var būt atbilde. Benzinga ir apkopojusi a Nekustamā īpašuma piedāvājuma pārbaudītājs lai palīdzētu lasītājiem atrast un sekot līdzi pasīvā nekustamā īpašuma iespējām šeit.
Nepalaidiet garām reāllaika brīdinājumus par savām akcijām — pievienojieties Benzinga Pro par brīvu! Izmēģiniet rīku, kas palīdzēs ieguldīt gudrāk, ātrāk un labāk.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Visas tiesības aizsargātas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/companies-forced-90-profits-investors-170908766.html