Augstas dividenžu ienesīguma trīs “karaļi”.

Investoriem, kuri meklē drošas dividendes, jāapsver Dividenžu karaļi, tikai 45 akciju grupa, kas ir palielinājušas dividendes vismaz 50 gadus pēc kārtas. No Dividend Kings īpaši trim ir augsts ienesīgums virs 4% un drošas dividendes.

Labas zāles investoriem: AbbVie Inc.

AbbVie Inc. (ABBV) ir farmācijas uzņēmums, ko atdala Abbott Laboratories (ABT). Humira 2013. gadā zaudēs patentaizsardzību ASV. Tomēr AbbVie joprojām ir milzis veselības aprūpes nozarē ar lielu un daudzveidīgu produktu portfeli.

AbbVie ziņoja par saviem otrā ceturkšņa peļņas rezultātiem 29. jūlijā. Ieņēmumi 14.58 miljardu ASV dolāru apmērā pieauga par 4.4% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, savukārt koriģētā peļņa uz akciju 3.37 ASV dolāru apmērā pārsniedza aplēses par 0.06 ASV dolāriem. Uzņēmums samazināja visa gada peļņas norādes līdz diapazonam no 13.78 USD līdz 13.98 USD, salīdzinot ar iepriekšējām prognozēm no USD 13.92 līdz USD 14.12 par akciju.

Uzņēmuma AbbVie centieniem pasargāt Humira no konkurences līdz 2023. gadam (ASV) un ievērojamajiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē nākamās paaudzes zālēm vajadzētu ļaut uzņēmumam turpmākajos gados turpināt ieņēmumu pieaugumu. Līdz Humira patenta termiņa beigām ASV vēl ir pāris gadi, kas dod AbbVie pietiekami daudz laika, lai tirgū laistu jaunas zāles.

AbbVie jaunajām, uzlabotajām zālēm, kas paredzētas tām pašām indikācijām kā Humira, ir labas izredzes iegūt lielu daļu no Humira pašreizējās ieņēmumu plūsmas. AbbVie vadība uzskata, ka uzņēmuma ieņēmumi 2025. gadā būs lielāki nekā 2020. gadā, neskatoties uz Humira patentu ekskluzivitātes zaudēšanas ietekmi. Allergan iegāde, kas tika slēgta 2020. gadā, arī veicinās ieņēmumu pieaugumu nākotnē un vēl vairāk dažādos uzņēmumu.

AbbVie paredzamā izmaksu attiecība 2022. gadā ir 41%, visa gada EPS vadlīniju viduspunktā. Tas nozīmē, ka dividenžu izmaksa ir droša. Akcijas šobrīd ienes 4.0%.

Northern Light: Canadian Utilities

Kanādas komunālie pakalpojumi (CDUAF) ir komunālo pakalpojumu uzņēmums, kas atrodas Kanādā. Tā tirgus vērtība ir aptuveni 8 miljardi ASV dolāru, un tajā strādā aptuveni 5,000 darbinieku. ATCO pieder 53% Canadian Utilities. Canadian Utilities ir daudzveidīga globāla enerģētikas infrastruktūras korporācija, kas piedāvā risinājumus elektroenerģijas, cauruļvadu un šķidruma, kā arī mazumtirdzniecības enerģijas jomā. Uzņēmums lepojas ar to, ka Kanādā ir visilgākie pēc kārtas dividenžu pieauguma gadi ar 50 gadu sēriju.

Canadian Utilities 28. jūlijā ziņoja par saviem 2022. gada otrā ceturkšņa rezultātiem par periodu, kas beidzas 30. gada 2022. jūnijā. Ieņēmumi ceturksnī sasniedza 726 miljonus ASV dolāru, kas ir par 18.1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt EPS bija 0.39 ASV dolāri salīdzinājumā ar 0.03. gada 2022. jūniju. 2021. gada otrajā ceturksnī zaudējumi 19 ASV dolāru apmērā. Lielākus ieņēmumus galvenokārt noteica likmju atvieglojumi, kas klientiem tika sniegti 2021. gadā saistībā ar Covid-2022 globālo pandēmiju, un pēc tam lēmums maksimāli palielināt 2018. gada atlikto ieņēmumu iekasēšanu 2019. gadā. EPS pieaugumu galvenokārt noteica inflācijas indeksācija attiecībā uz likmju bāzi Austrālijā, 2022.–1.80. gada vispārējā tarifa pieteikuma atbilstības pieteikuma ietekme un darbības izmaksu laiks dabasgāzes sadales biznesā. Mūsu atjauninātās aplēses liecina, ka 1.77. gada EPS ir USD XNUMX (iepriekš USD XNUMX).

Canadian Utilities var lēnām, bet pakāpeniski palielināt savus ienākumus. Uzņēmums konsekventi investē jaunos projektos un gūst labumu no bāzes likmes paaugstināšanas, kas katru gadu pieaug par aptuveni 3% līdz 4%. Pagājušajā gadā vadība bija iesniegusi pieteikumu Alberta Komunālo pakalpojumu komisijai, lai atliktu Canadian Utilities elektroenerģijas un dabasgāzes sadales tarifu paaugstināšanu. Uzņēmums plāno saņemt atliktos ieņēmumus 2022. gada sākumā. Apvienojot uzņēmuma izaugsmes projektus, pieticīgas peļņas palielināšanas potenciālu un – kā brīvprātīgi tiek darīts – atliktās likmes bāzes pieaugumu, mēs saglabājam plānoto pieauguma tempu 4% apmērā.

Uzņēmuma konkurences priekšrocības slēpjas grāvis regulētās izmantošanas ieskauj. Tā kā šajā sektorā nav viegli iekļūt, regulētajiem komunālajiem pakalpojumiem ir oligopols tirgus ar maziem konkurences draudiem. Uzņēmuma noturība ir pierādīta gadu desmitiem pēc desmit gadiem. Neskatoties uz vairākām lejupslīdēm un nenoteiktu vidi pēdējo 50 gadu laikā, uzņēmums ir izturējis katru no tiem, vienlaikus palielinot dividendes.

Uzņēmuma pašreizējā gada dividenžu likme ir aptuveni 1.37 USD pēc pašreizējā valūtas maiņas kursa ar Kanādas dolāru. Ar 2022. gada prognozēto dividenžu izmaksu attiecību 76% apmērā, dividenžu izmaksa izskatās droša, bet šobrīd ienesīgums ir 4.4%.

Vispār labs ieguldījums: Universal Corp.

Universal Corporation (UVV) ir pasaulē lielākais lapu tabakas eksportētājs un importētājs. Uzņēmums ir tabakas vairumtirdzniecības pircējs un pārstrādātājs, kas darbojas starp zemnieku saimniecībām un cigarešu, pīpju tabakas un cigāru ražošanas uzņēmumiem. Universal Corporation tika dibināta 1886. gadā.

Universal ir dividenžu karalis, jo tā arī ir palielinājusi savu dividenžu izmaksu 50 gadus pēc kārtas. Tas ir saistīts ar Universal vadošo pozīciju tabakas lapu apstrādē. Tas ir saglabājis ilgus stabilas rentabilitātes rekordus, neskatoties uz pastāvīgo pretvējš, kas saistīts ar smēķēšanas līmeņa samazināšanos. Cenu pieaugums ir palīdzējis kompensēt samazināto pieprasījumu pēc cigaretēm, palīdzot Universal saglabāt augstu peļņu. Piemēram, pagājušajā gadā uzņēmums ziņoja par koriģēto peļņu par akciju USD 3.49 apmērā.

Konsekventas rentabilitātes uzturēšana no gada uz gadu ļauj Universal atdot akcionāriem virspeļņu, izmaksājot dividendes un atpērkot akcijas. Pašlaik akciju ienesīgums ir 6.3%, savukārt akciju atpirkšana ir palīdzējusi palielināt peļņas uz vienu akciju pieaugumu, samazinot apgrozībā esošās akcijas.

Turpinot, Universal plāno turpināt izaugsmi, dažādojot savu biznesa modeli. Reaģējot uz smēķēšanas līmeņa samazināšanos, Universal ir pievērsies citu produktu, piemēram, augļu un dārzeņu, pārstrādei. Tā ir veikusi vairākas iegādes šajā jomā, lai paātrinātu diversifikācijas centienus.

Piemēram, Universal iegādājās FruitSmart, neatkarīgu speciālu augļu un dārzeņu sastāvdaļu pārstrādātāju. FruitSmart piegādā sulas, koncentrātus, maisījumus, biezeņus, šķiedras, sēklas un sēklu pulverus un citus produktus pārtikas, dzērienu un garšu uzņēmumiem visā pasaulē. 2021. gadā Universal iegādājās Silva International, privātu dehidrētu dārzeņu, augļu un garšaugu pārstrādes uzņēmumu. Silva iepērk vairāk nekā 60 veidu dehidrētus dārzeņus, augļus un garšaugus no vairāk nekā 20 valstīm visā pasaulē.

Mēs uzskatām, ka šai tabakas korporācijai ir iespējams ikgadējās peļņas par akciju pieauguma temps ar zemiem viencipara skaitļiem, galvenokārt pateicoties iespējai veikt atpirkšanu.

UVV paredzamā dividenžu izmaksas attiecība ir 79% kārtējam fiskālajam gadam. Tas nodrošina pietiekamu segumu pašreizējai dividenžu izmaksai. Akcijas šobrīd ienes 5.9%.