Pamazām Rietumu uzņēmumi un valdības no jauna apvieno savu retzemju metālu piegādes ķēdi, cenšoties novērst gadu desmitiem ilgušo kritiskās nozares izņemšanu, ārpakalpojumu izmantošanu un pārvietošanu uz Ķīnu.
Neviens neteica, ka tas būs viegli.
Vairāk
Šis mēnesis atnesa daudzsološu attīstību: jaunu ieguldījumu Norvēģijas retzemju metālu pārstrādes uzņēmumā. Tas ir būtisks zobrats transatlantiskās piegādes ķēdes izveidošanā, kas aptver Kanādu, Zviedriju un Norvēģiju.
Ja iniciatīva būs veiksmīga, tā palīdzēs Rietumiem atspēlēt gandrīz kopējo retzemju metālu paļaušanās uz Ķīnu, 17 metālu grupa, kas ir būtiski augsto tehnoloģiju produktu ražošanai. Ķīna pašlaik veido 60% un 87% globālā retzemju metālu ieguve un pārstrāde — zināma dominēšanas pakāpe pār kritisko sektoru, ko Rietumu valdības uzskata par akūti draudi viņu valsts drošība.
“… Ziemeļvalstu vērtību ķēde retzemju metāliem”
Zviedrijas valstij piederošais dzelzsrūdas ieguves uzņēmums LKAB paziņoja šomēnes tas ir kļuvis par galveno investoru un īpašnieku Norvēģijas uzņēmumā REEtec. Kopš dibināšanas 2008. gadā REEtec ir izstrādājis tehnoloģiju retzemju metālu atdalīšanai no piemaisījumiem un uzlabo tos augstas kvalitātes, augstas tīrības materiālos, pazīstami kā retzemju oksīdi, izmantošanai tādiem produktiem kā elektrisko transportlīdzekļu motori un vēja turbīnas.
LKAB 400 miljonu kronu (40.3 miljonu ASV dolāru) investīcijas palīdzēs REEtec finansēt ievērojamu daļu no retzemju metālu atdalīšanas rūpnīcas Norvēģijas rūpnieciskajā pussalā Herøya, kur ražošanu paredzēts sākt 2024. gadā.
"Kopā ar REEtec mēs radīsim pamatu spēcīgai un ilgtspējīgai retzemju metālu vērtību ķēdei Ziemeļvalstīs," sacīja Jans Mostrems, LKAB izpilddirektors. paziņojumā.
Šī nav pirmā šāda veida transatlantiskā piegādes ķēde. Pagājušajā gadā divi Ziemeļamerikas uzņēmumi paziņoja par partnerību, lai izveidotu a ASV-Eiropas piegādes ķēde skrienot no Jūtas tuksneša plato, ASV, uz mazo piekrastes pilsētiņu Sillamē Igaunijā.
Lai vadītu savu rūpnīcu, REEtec izejmateriālu, kas pazīstams kā retzemju karbonāts, iegūs no Kanādas ziemeļrietumu teritorijām. Tur uzņēmums Vital Metals iegūst retzemju rūdas Nechalacho projekts, pēc tam veicot iepriekšēju apstrādi tuvējā objektā. Zem tā, kas ir pazīstams kā an pārņemšanas līgums, REEtec iegādāsies retzemju karbonātu no Vital Metals, lai pēc tam to nogādātu gaidāmajā REEtec separācijas rūpnīcā turpmākai attīrīšanai.
LKAB, Eiropas lielākais dzelzsrūdas ražotājs, arī piegādās REEtec ar izejvielām no 2027. gada. Šīs izejvielas tiks iegūtas kā blakusprodukts LKAB dzelzsrūdas ieguvei Zviedrijā — šis ir biznesa modelis, kas Ķīna ir pieradusi pie lieliem panākumiem.
"Man ļoti patīk šī pieeja, izmantojot blakusproduktu, jo jums nav jāveido jauna raktuves," sacīja. Pērs Kalvigs, vecākais pētnieks Dānijas Ģeoloģijas dienestā un Grenlandes Minerālu un materiālu centrā. "Un, otrkārt, ar samazinātām kapitāla izmaksām jūs esat mazāk neaizsargāti pret Ķīnas konkurenci, jo tā ir papildu produkcija."
LKAB uz komentāru pieprasījumu neatbildēja.
Ķīnas noņemšana no viena piegādes ķēdes segmenta
Sākotnējā Kanādas-Zviedrijas-Norvēģijas piegādes ķēde ir svarīga arī cita stratēģiska iemesla dēļ: Vital Metals Nechalacho raktuves nebūs atkarīgas no Ķīnas pircējiem.
Tas to atšķir no vienīgajām citām komerciāli aktīvajām retzemju raktuvēm Ziemeļamerikā.MP Materials kalnu pārejas raktuves Kalifornijā, kas pārdod gandrīz visus iegūtos retzemju metālus savai ķīniešu mazākuma ieinteresētajai pusei, kas daļēji pieder valstij uzņēmums Shenghe Resources. Saskaņā ar Deputāta jaunākie iesniegumi (pdf), Shenghe veidoja vairāk nekā 94% no MP kopējiem ieņēmumiem 2022. gada pirmajos trīs ceturkšņos.
"[Nechalacho] ir vienīgā retzemju raktuves Ziemeļamerikā, kas neapgādā Ķīnu," Deivids Konelijs, Vital Metals un tā ieguves meitasuzņēmuma Cheetah Resources stratēģijas un korporatīvo lietu viceprezidents. maijā sacīja Kanādas presei.
Tas ir arī Nešalačo raktuvju atgriešanās stāsts. Gadiem, raktuves gulēja neattīstītas pēc retzemju burbuļa plīšanas 2011. gadā, atstājot tā Kanādas sarakstā iekļauto īpašnieku Avalon Advanced Materials bez projektam nepieciešamā finansējuma. Tikai 2019. gadā Cheetah Resources noslēdza darījumu, lai iegādātos gandrīz virszemes daļu Nehalačo raktuvēs no Avalonas. Svarīgi metāli beidzot atsāka ieguves darbus Nechalacho 2021. gadā.
"Šis darījums ir nozīmīgs, jo tagad Kanādā redzat derīgo izrakteņu izredzes, kas daudzus gadus tika uzskatītas par bāreņiem un tagad tiek uzsāktas," sacīja piegādes ķēde Eiropā. Kingslijs Džounss, CIO un Jevons Global dibinātājs Austrālijā.
Izaicinājums: Ķīnas monopols un monopsonijas vara
Pat ja uzņēmums, kas nav Ķīnas uzņēmums, iepērk Vital Metals neapstrādātos retzemju metālus, nākamais piegādes ķēdes posms — uzņēmumi, kas iegādāsies rafinētās retzemju metālus, lai tos izmantotu ražošanā —, visticamāk, joprojām ir saistīts ar Ķīnu un ir no tās atkarīgs.
Tas ir tāpēc, ka Ķīna ir pierādījusi sevi gan kā dominējoša retzemju metālu pārdevēja, gan pircēja, piešķirot tai plašu ietekmi visā pasaulē retzemju rūpniecībā. Tikai ar retzemju metālu ieguvi ārpus Ķīnas nepietiek, lai samazinātu kopējo atkarību no Ķīnas attiecībā uz metāliem.
Unikāls retzemju rūpniecībā ir "Ķīnas klātbūtne visos posmos gan kā monopols, gan kā monopsonija..., kas [citām valstīm] ļoti apgrūtina ievērojamu iekļūšanu piegādes ķēdē," sacīja. Endijs Moks, vecākais pētnieks Pekinā bāzētajā ideju laboratorijā Ķīnas un globalizācijas centrs.
Savā paziņojumā LKAB norādīja, ka 80% no REEtec plānotās retzemju metālu produkcijas jau ir pārdoti. Viens no REEtec klientiem ir Vācijas automobiļu piegādātājs Schaeffler Group. Cita starpā Schaeffler ražo elektrisko transportlīdzekļu motorus, kuriem nepieciešams retzemju pastāvīgie magnēti. Bet šādu magnētu ražošanai ir nepieciešamas ļoti specializētas zināšanas, un Schaeffler nav to izgatavošanas vēstures.
Aprīļa paziņojumā, kurā tika paziņots par savu darījumu ar REEtec Schaeffler teica, ka partnerība "nodrošinās mūsu magnētu piegādi elektromotoriem", nenorādot, kas būs piegādātāji. Bet tie, visticamāk, būs ķīnieši, "ņemot vērā ciešo saikni starp Šefleru un Ķīnu," sacīja Kalvigs. Turklāt Ķīna ražo 93% no pasaules augstas stiprības pastāvīgajiem magnētiem. Rezultātā jaunās transatlantiskās piegādes ķēdes lejupējie posmi joprojām ir atkarīgi no Ķīnas, pat ja augšējie un vidējie segmenti nav atkarīgi.
Schaeffler neatbildēja uz komentāru pieprasījumu.
Mazāka atkarība no Ķīnas, lielāka piegādes ķēdes pārredzamība
Jaunas retzemju piegādes ķēdes izveidei ir nepieciešama zināma pārredzamība no uzņēmumiem par to piegādātājiem — komerciāla informācija, ko uzņēmumi bieži vien nevēlas izpaust.
"Ja jūs Volkswagen konkurējat ar BMW, jūs nevēlaties, lai BMW zinātu, kur atrodat konkrētu sastāvdaļu, kas izgatavota atbilstoši noteiktai specifikācijai," sacīja Džonss. "Taču vienādi jums abiem ir kopīgas intereses, lai ārvalstu piegādātājs jūs neuzliktu par izpirkuma maksu. Tas pēc būtības ir sarežģīti, un jūs nesaņemsit vienkāršas atbildes.
ASV ir veikušas pasākumus, lai saņemtu dažas no šīm atbildēm.
Pagājušā gada septembrī darbu sāka ASV tirdzniecības departaments izmeklēšana lai noteiktu, vai retzemju pastāvīgo magnētu imports neapdraud valsts drošību. Izmeklēšana noslēdzās septembrī, Baltajam namam izšķiroties pret tarifiem un izvēloties palielinātu ieguldījumu vietējā magnētu nozarē. Izmeklēšana palīdzēja arī Vašingtonai apkopot noderīgu informāciju no nozares dalībniekiem— informācija, kas var palīdzēt izstrādāt plašākas politikas un stratēģijas.
Džonss uzskata, ka Eiropai tagad ir jāveic līdzīga izmeklēšana, lai izspiestu no uzņēmumiem svarīgu informāciju. Viņš teica, ka jautājums par to, kur Eiropas uzņēmumi iegūst savus magnētus, ir "ļoti necaurredzams". "Ļoti ciešās piegādes ķēdes saiknes starp Ķīnu un Vāciju un Franciju... ir grūti pateikt, kas notiek uz kuru pusi, un es domāju, ka neviens to īsti nezina."
Vairāk no Quartz
Pierakstīties Kvarca biļetens. Lai uzzinātu jaunākās ziņas, Facebook, Twitter un Instagram.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html