Akciju tirgus investori parasti vēlas paredzēt notikumus nozarē vai uzņēmumu panākumus, lai viņi varētu nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Taču, sākoties jaunam gadam, atskats pagātnē var noderēt, īpaši, ja meklējat ienākumus no dividendēm.
Viens no riskiem, izvēloties akcijas pēc dividenžu ienesīguma, ir iekrist “vērtības slazdā”, kas varētu būt nobriedis uzņēmums, kas aug ļoti lēni, ja vispār aug. Daži no šiem uzņēmumiem koncentrējas uz finanšu rādītājiem, nevis uz pārdošanas apjomu palielināšanu un jaunu produktu vai pakalpojumu kategoriju ieviešanu.
Labāka pieeja varētu būt dividenžu ienākumu palielināšana laika gaitā. Ir daudzi piemēri uzņēmumiem, kuriem pirms pieciem gadiem bija pieticīgs (bet pieklājīgs) dividenžu ienesīgums, bet kopš tā laika ir tik daudz palielinājuši dividenžu maksājumus, ka uzticīgiem investoriem ienesīgums tagad ir augsts.
Zemāk ir piemērs, kas ņemts no S&P 500 dividenžu aristokrātu indeksa
SP50DIV,
-0.08%.
Šo indeksu veido 65 uzņēmumi etalonindeksā S&P 500
SPX,
+ 0.14%
kuras ir palielinājušas dividendes par parastajām akcijām vismaz 25 gadus pēc kārtas.
Tas ir vienīgais kritērijs iekļaušanai aristokrāta statusā — nav nozīmes tam, cik liela ir akcijas pašreizējā ienesīgums. Ideja ir tāda, ka dividenžu konsekventa palielināšana parāda apņemšanos ievērot akcionāru intereses un var nodrošināt labus rezultātus. Jūs varat ieguldīt Dividend Aristocrats kā grupā, izmantojot ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
-1.10%.
Investori var gūt mierinājumu no 25 gadu dividenžu pieauguma vēstures, jo dividenžu samazināšana var būt briesmīga akciju darbībai. Bet pat aristokrāts var samazināt savu izmaksu. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
joprojām ir iekļauts S&P 500 Dividend Aristocrats indeksā, jo tas vēl nav veicis savu paziņoto dividenžu samazinājumu, kas plānots pēc tam, kad tas pabeigs sava WarnerMedia biznesa atdalīšanu darījumā ar Discovery Inc.
DISCA,
+ 8.01%
kas tika paziņots maijā. AT&T akcijas 8. gadā samazinājās par 2021%, reinvestējot dividendes — tikai 12% no S&P 500 gada laikā samazinājās.
Turklāt pastāvīgi pieaugošas dividendes negarantē tirgus pārspētu sniegumu. Tikai aptuveni trešā daļa mūsdienu dividenžu aristokrātu to ir izdarījuši pēdējo piecu gadu laikā.
Lasīt: Šīs ir 500. gada S&P 100 un Nasdaq-2021 akcijas ar vislabākajiem rezultātiem
Lai iegūtu dividenžu apvienošanas piemēru no S&P 500 Dividend Aristocrats, apsveriet piecu gadu ieguldījumu T Rowe Price Group.
TROW,
-0.09%
:
- 75.26. gada 31. decembrī akcijas tika slēgtas pie USD 2016. Tolaik gada dividenžu likme bija USD 2.16 par akciju ar dividenžu ienesīgumu 2.87%.
- 31. gada 2021. decembra slēgšanas brīdī T. Rova Praisa akciju cena bija 196.64 USD, un gada dividenžu likme bija palielinājusies līdz 4.32 USD. Šobrīd akciju ienesīgums bija 2.20%, bet piecus gadus turēto akciju ienesīgums būtu 5.74%.
- Šajā piecu gadu periodā T. Rowe Price akcijas cena pieauga par 161%, un akciju kopējā atdeve, reinvestējot dividendes, saskaņā ar FactSet bija 203%.
- Saliktā gada pieauguma likme (CAGR) T. Rowe Price dividendēm šajā periodā bija 14.9%.
Iepriekš minētajā piemērā ienesīguma rādītāji nav ārkārtēji, un pašreizējā akciju ienesīgums ir mazāks nekā tas bija pirms pieciem gadiem. Turklāt, ja jūs turētu T. Rowe Price piecus gadus, jūsu dividenžu ienesīgums tagad būtu augsts, izmantojot jūsu pirkuma cenu. Un piecu gadu cenu pieaugums par 161% ir salīdzināms ar pieaugumu par 113% S&P 500, savukārt T. Rowe Price piecu gadu kopējais ienesīgums 203% apmērā salīdzinājumā ar 133% S&P 500.
“Labākie” dividenžu samaksātāji starp S&P 500 dividenžu aristokrātiem
Sākot ar pašreizējo 65 dividenžu aristokrātu sarakstu, šeit ir 12 ar augstāko piecu gadu CAGR gada dividenžu likmi un kuru dividenžu ienesīgums 2.00. gada beigās bija vismaz 2016%.
| Uzņēmums | Svārsts | Piecu gadu dividendes CAGR | Dividenžu ienesīgums par akcijām, kas iegādātas pirms pieciem gadiem | Dividenžu ienesīgums – pirms pieciem gadiem | Pašreizējā dividenžu peļņa | Cenu maiņa – 5 gadi | Kopējā atdeve - 5 gadi |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automātiskā datu apstrāde Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | Nee,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Avots: FactSet |
Varat noklikšķināt uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu detalizētu Tomija Kilgora ceļvedi par daudzās informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Protams, ne visi no Dividend Aristocrats ir bijuši izcili izpildītāji. Iepriekš minētajā sarakstā ir iekļauti daudzi no labākajiem dividenžu aristokrātiem, pamatojoties uz kopējo atdevi. No 65 indeksa komponentiem tikai 21 ir pārspējis S&P 500 kopējo atdevi pēdējo piecu gadu laikā.
Ieguldījums Dividenžu aristokrātos kā grupa
Vai Dividenžu aristokrātu grupai ļoti ilgu laiku ir veicies labāk nekā S&P 500? Tālāk sniegts S&P 500 Dividend Aristocrats un pilnas S&P 500 vidējās gada peļņas salīdzinājums dažādos periodos līdz 2021. gada beigām.
| Vidējā gada peļņa |
| Indekss | 5 gadiem | 10 gadiem | 15 gadiem | 20 gadiem | 25 gadiem | 30 gadiem |
| S&P 500 dividenžu aristokrāti | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S&P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Avots: FactSet |
Pēdējo piecu un 10 gadu laikā pilnais S&P 500 indekss ir pārspējis S&P 500 Dividend Aristocrats. Bet aristokrāti kā grupa ir pārspējuši ilgāku laiku.
Nepalaid garām: Volstrītas analītiķu iecienītākās akcijas 2022. gadā ir Alaska Air, Caesars un Lithia Motors
Avots: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Šīs 12 “dividenžu aristokrātu” akcijas ir bijušas vislabākās ienākumu devējas piecu gadu laikā
Akciju tirgus investori parasti vēlas paredzēt notikumus nozarē vai uzņēmumu panākumus, lai viņi varētu nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas. Taču, sākoties jaunam gadam, atskats pagātnē var noderēt, īpaši, ja meklējat ienākumus no dividendēm.
Viens no riskiem, izvēloties akcijas pēc dividenžu ienesīguma, ir iekrist “vērtības slazdā”, kas varētu būt nobriedis uzņēmums, kas aug ļoti lēni, ja vispār aug. Daži no šiem uzņēmumiem koncentrējas uz finanšu rādītājiem, nevis uz pārdošanas apjomu palielināšanu un jaunu produktu vai pakalpojumu kategoriju ieviešanu.
Labāka pieeja varētu būt dividenžu ienākumu palielināšana laika gaitā. Ir daudzi piemēri uzņēmumiem, kuriem pirms pieciem gadiem bija pieticīgs (bet pieklājīgs) dividenžu ienesīgums, bet kopš tā laika ir tik daudz palielinājuši dividenžu maksājumus, ka uzticīgiem investoriem ienesīgums tagad ir augsts.
Zemāk ir piemērs, kas ņemts no S&P 500 dividenžu aristokrātu indeksa
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Šo indeksu veido 65 uzņēmumi etalonindeksā S&P 500
SPX,
kuras ir palielinājušas dividendes par parastajām akcijām vismaz 25 gadus pēc kārtas.
Tas ir vienīgais kritērijs iekļaušanai aristokrāta statusā — nav nozīmes tam, cik liela ir akcijas pašreizējā ienesīgums. Ideja ir tāda, ka dividenžu konsekventa palielināšana parāda apņemšanos ievērot akcionāru intereses un var nodrošināt labus rezultātus. Jūs varat ieguldīt Dividend Aristocrats kā grupā, izmantojot ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
-1.10% .
NOBL,
Investori var gūt mierinājumu no 25 gadu dividenžu pieauguma vēstures, jo dividenžu samazināšana var būt briesmīga akciju darbībai. Bet pat aristokrāts var samazināt savu izmaksu. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
joprojām ir iekļauts S&P 500 Dividend Aristocrats indeksā, jo tas vēl nav veicis savu paziņoto dividenžu samazinājumu, kas plānots pēc tam, kad tas pabeigs sava WarnerMedia biznesa atdalīšanu darījumā ar Discovery Inc.
DISCA,
kas tika paziņots maijā. AT&T akcijas 8. gadā samazinājās par 2021%, reinvestējot dividendes — tikai 12% no S&P 500 gada laikā samazinājās.
Turklāt pastāvīgi pieaugošas dividendes negarantē tirgus pārspētu sniegumu. Tikai aptuveni trešā daļa mūsdienu dividenžu aristokrātu to ir izdarījuši pēdējo piecu gadu laikā.
Lasīt: Šīs ir 500. gada S&P 100 un Nasdaq-2021 akcijas ar vislabākajiem rezultātiem
Lai iegūtu dividenžu apvienošanas piemēru no S&P 500 Dividend Aristocrats, apsveriet piecu gadu ieguldījumu T Rowe Price Group.
-0.09%
TROW,
:
Iepriekš minētajā piemērā ienesīguma rādītāji nav ārkārtēji, un pašreizējā akciju ienesīgums ir mazāks nekā tas bija pirms pieciem gadiem. Turklāt, ja jūs turētu T. Rowe Price piecus gadus, jūsu dividenžu ienesīgums tagad būtu augsts, izmantojot jūsu pirkuma cenu. Un piecu gadu cenu pieaugums par 161% ir salīdzināms ar pieaugumu par 113% S&P 500, savukārt T. Rowe Price piecu gadu kopējais ienesīgums 203% apmērā salīdzinājumā ar 133% S&P 500.
“Labākie” dividenžu samaksātāji starp S&P 500 dividenžu aristokrātiem
Sākot ar pašreizējo 65 dividenžu aristokrātu sarakstu, šeit ir 12 ar augstāko piecu gadu CAGR gada dividenžu likmi un kuru dividenžu ienesīgums 2.00. gada beigās bija vismaz 2016%.
Varat noklikšķināt uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu detalizētu Tomija Kilgora ceļvedi par daudzās informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Protams, ne visi no Dividend Aristocrats ir bijuši izcili izpildītāji. Iepriekš minētajā sarakstā ir iekļauti daudzi no labākajiem dividenžu aristokrātiem, pamatojoties uz kopējo atdevi. No 65 indeksa komponentiem tikai 21 ir pārspējis S&P 500 kopējo atdevi pēdējo piecu gadu laikā.
Ieguldījums Dividenžu aristokrātos kā grupa
Vai Dividenžu aristokrātu grupai ļoti ilgu laiku ir veicies labāk nekā S&P 500? Tālāk sniegts S&P 500 Dividend Aristocrats un pilnas S&P 500 vidējās gada peļņas salīdzinājums dažādos periodos līdz 2021. gada beigām.
Pēdējo piecu un 10 gadu laikā pilnais S&P 500 indekss ir pārspējis S&P 500 Dividend Aristocrats. Bet aristokrāti kā grupa ir pārspējuši ilgāku laiku.
Nepalaid garām: Volstrītas analītiķu iecienītākās akcijas 2022. gadā ir Alaska Air, Caesars un Lithia Motors
Avots: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo