Šīs 3 ikmēneša dividendes pieaugs 2022. gadā

Pūlis gatavojas sakrāties ar ikmēneša dividenžu akcijām, un mēs tos pārspēsim ar trim labākajām akcijām, kā arī iegūsim ievērojamu ienesīgumu līdz pat 6.5%.

Trīs ikmēneša maksātāji, kurus mēs segsim tālāk, būs ļoti Tas ir pievilcīgs cilvēkiem, kuri tiek satricināti, jo S&P 500 — un jo īpaši tehnoloģiski smags NASDAQ — brūk.

Dividendes, pat ikmēneša, parasti saņem kolektīvu žāvas no investoriem bullish laikos. Taču šogad viņi būs mīļi, jo Džejs Pauels izslēdz savu naudas printeri, lai mēģinātu iztīrīt paša radīto inflācijas haosu.

Tikmēr “parastās” akcijas un valsts kases joprojām iztērē atvainojos par 2%. Un, ja mūsu "NASDAQ bēgļi" sēž skaidrā naudā, viņi labi zina, ka viņi sēdēs tieši inflācijas sliedēs!

Bet ar ikmēneša dividendēm viņi var saņemt inflāciju kompensējošus maksājumus, kas tiek veikti ik pēc 30 (vai 31) dienām. Tas ir milzīgs pluss jebkurā tirgū, jo, ja jums nav nepieciešama skaidra nauda, ​​lai apmaksātu rēķinus, varat to ātri investēt, palielinot līdzdalību (un ienākumu plūsmu), kā jūs to darāt.

Izmantojot trīs tālāk norādītās atzīmes, mēs būsim krietni apsteiguši laiku, jo plaši izplatītā publika pēkšņi atklās “garlaicīgās” ikmēneša izmaksas priekšrocības.

Ikmēneša dividenžu spēle Nr. 1: Kanādas "Inflācijas slepkava" ienes 6.5%

Sāksim uz ziemeļiem no robežas ar cauruļvadu firmu Pembinas cauruļvads (PBA). Tas ir ideāls inflācijas nodrošinājums, jo tas nāk par labu, jo pieaugošās naftas un gāzes cenas mudina nosūtītājus atkal palielināt ražošanu līdz pirmspandēmijas līmenim, ko Kanādas Energouzņēmēju asociācija paredz, ka tas notiks vēlāk šogad.

Turklāt Pembina maksā pārāk lielus 6.5% un atšķirībā no ASV cauruļvadu spēlētājiem, piemēram, Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) un Kinder Morgan (KMI), Pembina mums maksā katru mēnesi.

Un šī izmaksa ir uzticama — Pembina ir maksājusi dividendes kopš 1997. gada, un tas ir paveicis kaut ko ļoti neparastu 6.5 % maksātājam: palielināja savu izmaksu un arī ne par mazu summu: pēdējo 10 gadu laikā uzņēmuma dividendes ir pieaugušas. 61% (Kanādas dolāros).

Uzņēmums lepojas ar 11,000 2019 jūdžu jēlnaftas, dabasgāzes un kondensāta cauruļvadiem visā Kanādā. Tas tiek nosūtīts arī uz ASV, kur dabasgāze, etāns un kondensāts plūst pāri robežai uz Ilinoisu pa Kočinas cauruļvadu, ko tas iegādājās no Kinder Morgan XNUMX. gadā.

Augstāka naftas ieguve un cenas Rietumkanādā palielina Pembinas bilanci, kas lepojas ar saprātīgu ilgtermiņa parādu, kas ir aptuveni 35% no aktīviem. Tās dividendes veido 73% no brīvās naudas plūsmas — tas ir saprātīgi, ņemot vērā Pembinas paredzamos ieņēmumus. Uzņēmums šogad plāno arī atpirkt aptuveni 1 miljardu ASV dolāru savas akcijas.

Galvenais ir tas, ka šīs akcijas var iegūt tikai par 16 reizēm lielāku peļņu, kas ir jauka atlaide līdz pirmspandēmijas līmenim — 23.

Pembina maksā dividendes Kanādas dolāros, tāpēc jūs redzēsit zināmas svārstības jūsu ikmēneša izmaksās. Tomēr Kanādas Banka, visticamāk, izvairīsies paaugstināt procentu likmes daudz ātrāk nekā Federālo rezervju sistēma, lai izvairītos no "loonie" vērtības palielināšanas. Tam vajadzētu saglabāt jūsu izmaksas stabilas. Turklāt Pembina tirgojas NYSE, tāpēc to ir viegli iegādāties.

Ikmēneša dividenžu spēle Nr. 2: “Inflācijai droša” e-komercijas izvēle

STAG Industrial (STAG) ir vēl viena gudra inflācijas spēle — tā īpašumu vērtība pieaug, un tas iekasē augstākas īres maksas: 3. ceturksnī tas īrēja 3.7 miljonus kvadrātpēdu par 8% augstāku īres maksu (maksājot skaidrā naudā), nekā maksāja iepriekšējie īrnieki, un 14.7% -līnijas bāze, kas sadala nomas maksu uz visu nomas termiņu, ņemot vērā vienreizējās izmaksas un stimulus.

Pēc tam notiek pāreja uz “mantu” iegādi un atteikšanos no pakalpojumiem, kas, visticamāk, paliks ar mums pat tad, kad pandēmija mazinās. STAG ir tāds leņķis nosegts, ar īrniekiem patīk Amazon.com (AMZN) —tā lielākais īrnieks -FedEx (FDX) un GXO Logistics (GXO).

Mēs arī mīlam darbu pārvaldību, kas tiek veikta, samazinot STAG darbību, pārliecinoties, ka neviens īrnieks nesaņem vairāk par 3.8% no gada bāzes īres maksas (kā redzat iepriekš). Turklāt 84% nomnieku ieņēmumi pārsniedz 100 miljonus ASV dolāru, un 64% lepojas ar ieņēmumiem, kas pārsniedz 1 miljardu ASV dolāru, tāpēc tas strādā ar ļoti drošiem uzņēmumiem.

Atpakaļ pie dividendēm — ikmēneša izmaksas ienesīgums tagad ir 3.4%, kas acīmredzami ir mazāks nekā Pembinas lielais 6.5% ienesīgums. Taču tā joprojām ir gandrīz trīskārša izmaksa par tipiskām S&P 500 akcijām, kas ir krietni virs 1.8% valsts kases maksāšanas un ir droša ar 72% no STAG pēdējo 12 mēnešu darbības līdzekļiem (FFO, galvenais REIT naudas plūsmas rādītājs). Tāpat kā Pembina, STAG regulāri palielina dividendes, pēdējo astoņu gadu laikā palielinoties par 22%.

Akcijas tiek tirgotas par 21.3 reizes pēc 12 mēnešu FFO, kas ir godīgi attiecībā uz akcijām, kas pagājušajā gadā pieauga par 41%, vienlaikus maksājot un palielinot ikmēneša izmaksu. Ar milzīgo 15% pieaugumu FFO trešajā ceturksnī, zvaigžņu noslogojuma līmeni par 3%, kā arī e-komercijas un atveseļojošās ekonomikas negatīvo ietekmi, tās pieaugums tikai sākas.

Ikmēneša dividenžu spēle Nr. 3: 6.4% dividende ar slēptu malu

Visbeidzot, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) piedāvā mums starptautisku ekspozīciju, jo īpaši Eiropā, kur tirgi ir bijuši sliktāki nekā ASV brālēni. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Vgk
.

BOE sniedz mums jauku līdzsvaru ar 50% no tās līdzdalības ASV un 50% ārzemēs, un Eiropa un Apvienotā Karaliste veido aptuveni 36% no kopējā portfeļa. Fondam ir mandāts turēt vismaz 40% no sava portfeļa ārvalstu akcijās, tāpēc fakts, ka tam šobrīd pieder 50%, liecina par vadības bullishmu.

Neskatoties uz to, BOE, kura ienesīgums šodien ir 6.5%, tirgojas ar 9.1% atlaidi no neto aktīvu vērtības (NAV vai tā portfeļa turējumu vērtībām). Tas nozīmē, ka mēs pamatā iegūstam šos krājumus, tostarp Microsoft (MSFT), Francijā bāzēts farmācijas gigants Sanofi SA (SNY) un britu stipro alkoholisko dzērienu ražotājs Diageo (DEO), par 91 centu par dolāru!

Mēs arī gūstam labumu no BOE opciju pārdošanas stratēģijas, kas palielina tās dividendes un samazina tās nepastāvību. Saskaņā ar šo plānu vadība pārdod segtās pirkšanas iespējas fonda portfelī, kas dod pircējiem iespēju pirkt tās akcijas par fiksētu cenu noteiktā datumā.

Ja krājums nav sasniedzot šo cenu, fonds patur skaidru naudu. Ja tā notiek, akcijas tiek “izsauktas”, bet fonds vēl glabā naudu! Šī ir gudra stratēģija, kas īpaši labi darbojas tādos nestabilos tirgos kā šodien.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav