Šie 3 REIT šogad ir samazinājušies par vairāk nekā 50%.

Nekustamais īpašums bija viena no sliktākajām nozarēm 2022. gadā, jo pieaugošās procentu likmes un zemais pieprasījums satricināja gan dzīvojamo, gan komerciālo nekustamo īpašumu ieguldījumu fondus (REIT). Nekustamā īpašuma izvēlētā sektora SPDR ETF līdz šim ir samazinājies par 27.8%. Salīdzinājumam, S&P 500 etalona indekss 19.7. gadā ir samazinājies tikai par 2022%.

Pieaugošās bažas par gaidāmo recesiju kopā ar Federālo rezervju sistēmas atkārtoto vanagu nostāju, iespējams, tuvākajā laikā saglabās spiedienu uz nekustamā īpašuma nozari, vēl vairāk radot bažas par REIT darbību.

Lai gan daudzi REIT pēdējo pāris mēnešu laikā ir nedaudz atguvušies, lielākā daļa no tiem joprojām ir mīnusā.

"Neskatoties uz aizsardzību pret inflāciju, kas parasti ir saistīta ar nekustamā īpašuma sektoru, REIT ir sliktāki nekā plašākā akciju tirgū un ir pārspīlēti salīdzinājumā ar privāto nekustamo īpašumu," sacīja Morgan Stanley Global Listed Real Assets vadītājs Laurels Durkajs.

Lai gan sektora nepietiekamie rezultāti var atbaidīt daudzus investorus, tas ir radījis lieliskas investīciju iespējas, jo vairāki daudzsološi REIT tirgojas ar lielām atlaidēm. Taču ir svarīgi aplūkot REIT peļņas pieauguma potenciālu un tirgus iespējas, lai izvairītos no vērtību slazdiem.

Daži no vissliktākajiem REIT šogad ir šādi:

Broadmark Realty Capital

Sietlā bāzētās specializētās nekustamā īpašuma finanšu kompānijas akcijas Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) līdz šim ir zaudējuši 61.4%. REIT sliktās finanses kopā ar nestabilo nekustamā īpašuma tirgu šogad ir izraisījušas milzīgu izpārdošanu. Tagad tirgojas zem 5 USD, pensijas akcijas ir viens no sliktākajiem REIT 2022. gadā.

Broadmark Realty Capital izaugsmes izredzes tuvākajā laikā nešķiet pārāk daudzsološas. Fiskālā ceturtajā ceturksnī, kas beidzas 31. decembrī, analītiķi sagaida, ka REIT ieņēmumi sasniegs 26.96 miljonus ASV dolāru. Tas ir par 13.9% mazāk nekā ieņēmumi, kas gūti 2021. gada ceturtajā ceturksnī. Konsensa peļņas uz akciju (EPS) aprēķins 0.13 ASV dolāru apmērā pašreizējā ceturksnī liecina par 25.6% samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Stāsts turpinās

Broadmark Realty Capital katru gadu dividendēs maksā USD 0.77, kas nozīmē 22.68% ienesīgumu. Broadmark Realty Capital sāka sadalīt dividendes 2019. gadā un kopš tā laika ir palielinājis dividenžu izmaksas par 85.8%. Bet tā samazināja dividendes par akciju summu par 8.33% no 0.84 USD pagājušajā gadā līdz 0.77 USD 2022. gadā.

Medicīnisko īpašību trests

Medical Properties Trust Inc. (NYSE: MPW) ir ievērojams veselības aprūpes uzņēmums REIT, kam pieder un pārvalda 434 īpašumi 10 valstīs Ziemeļamerikā, Austrālijā un Eiropā. Tas ir otrs lielākais slimnīcu gultu īpašnieks ASV Tā kā pandēmijas graujošā ietekme uz globālo veselības aprūpes sistēmu satricināja investoru uzticību, Medical Properties Trust akcijas šogad līdz šim ir zaudējušas 52.4%.

Taču veselības aprūpes REIT ilgtermiņa darbība parāda citu ainu. Kopš sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) 2005. gadā Medical Properties Trust ir atdevis akcionāriem 10.8% (no 29. jūlija). Salīdzinājumam, Dow Jones US Real Estate Health Care indeksa kopējā atdeve ir 8.5%, bet Dow Jones Equity All REIT ir palielinājusies par 7.8%.

REIT ir arī iespaidīga dividenžu maksāšanas pieredze. Tā katru gadu dividendēs maksā USD 1.16 par akciju, iegūstot 10.5%. Medical Properties Trust četru gadu vidējais dividenžu ienesīgums ir 5.89%. Turklāt veselības aprūpes REIT kopš 2013. gada ir secīgi palielinājis ikgadējās dividenžu izmaksas. Pēdējo trīs gadu laikā REIT dividendes ir pieaugušas par 4.4% salikto gada pieauguma tempu (CAGR).

Analītiķi saglabā vienprātīgu akciju cenas mērķi 16.44 USD apmērā, kas liecina par 46.9% potenciālu pieaugumu.

Rūpnieciskās loģistikas īpašumi

Rūpniecisko loģistikas īpašumu trests (NASDAQ: ILPT) pieder un pārvalda 413 rūpniecības un loģistikas īpašumus visā ASV. REIT akcijas līdz šim ir samazinājušās par vairāk nekā 86% līdz šim. Taču akciju vērtība pēdējo piecu dienu laikā pieauga par 2.9%, pateicoties jaunākajam palīdzības rallijam nekustamo īpašumu sektorā.

Lai gan vairākiem analītiķiem, kas nodarbojas ar Industrial Logistics Properties, akcijām ir Hold reitings, viņi sagaida, ka akcijas cena tuvākajā laikā pieaugs. RBC Capital analītiķis Maikls Kerols ir izvirzījis cenu 6 USD apmērā, kas liecina par 78% potenciālu pieaugumu.

Industrial Logistics Properties katru gadu maksā 0.04 USD dividendēs, iegūstot 1.31% no pašreizējās akciju cenas. REIT jūlijā gandrīz uz pusi samazināja dividenžu izmaksu. Pēc šī paziņojuma Industrial Logistics Properties akcijas samazinājās par vairāk nekā 30%.

Tas tika darīts, lai uzlabotu tās likviditāti, vienlaikus pabeidzot ilgtermiņa finansēšanas plānu Monmouth Real Estate Investment Corp. iegādei, kā norādīja REIT vadība paziņojumā presei. Industrial Logistics Properties vadība paredz, ka līdz nākamajam gadam uzņēmuma dividenžu izmaksas tiks atjaunotas iepriekšējā līmenī.

Iknedēļas REIT pārskats: REIT ir viena no visvairāk pārprastajām ieguldījumu iespējām, tāpēc investoriem ir grūti pamanīt neticamas iespējas, kamēr nav par vēlu. Benzinga iekšējā nekustamo īpašumu izpētes komanda ir smagi strādājusi, lai noteiktu lielākās iespējas mūsdienu tirgū, kurām varat piekļūt bez maksas, reģistrējoties Benzingas iknedēļas REIT ziņojums.

Vairāk par nekustamo īpašumu no Benzinga

Nepalaidiet garām reāllaika brīdinājumus par savām akcijām — pievienojieties Benzinga Pro par brīvu! Izmēģiniet rīku, kas palīdzēs ieguldīt gudrāk, ātrāk un labāk.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga nesniedz ieguldījumu konsultācijas. Visas tiesības aizsargātas.