Šā gada akciju cenu krituma rezultātā pieaug akciju skaits ar augstu dividenžu ienesīgumu vismaz 5% apmērā. Zemāk ir ekrāns, kurā ir izcelti 29, kas, šķiet, spēj ievērojami palielināt izmaksas.
Dividenžu akciju izvēlei ir dažādas pieejas. Piemēram, Džons Kornicers, kurš līdzpārvalda Buffalo elastīgo ienākumu fondu
BUFBX,
-0.85%,
izvēlas uzņēmumiem, no kuriem viņš cer nodrošināt izaugsmi un ienākumus. Pašreizējais dividenžu ienesīgums var nebūt augsts, taču sagaidāms, ka ilgtermiņā tie palielināsies.
Šeit ir saraksts ar 15 no labākajiem dividenžu samaksātājiem starp S&P 500
SPX,
+ 0.77%
pēdējo 10 gadu laikā.
Bet ko darīt, ja nevēlaties gaidīt, lai palielinātu ienākumus? Jūs varat vienkārši iegādāties tādu uzņēmumu akcijas, kuriem ir visaugstākais dividenžu ienesīgums. Bet jūs nevēlaties, lai šīs dividenžu izmaksas tiktu samazinātas — tām ir tendence smagi ietekmēt akciju cenas.
Viens veids, kā mēģināt samazināt šo risku, ir salīdzināt uzņēmumu pašreizējos dividenžu ienesīgumus ar to brīvās naudas plūsmas ienesīgumu.
Akciju ekrāns lieliem ienākumiem un iespēju palielināt dividendes
Uzņēmuma brīvā naudas plūsma ir tā atlikušā naudas plūsma pēc tam, kad tā sedz visus pieskaitāmos un plānotos kapitālizdevumus. Tā ir nauda, ko var izmantot, lai piesaistītu dividendes, atpirktu akcijas, veiktu iegādes, finansētu organisko paplašināšanos vai citiem korporatīvajiem mērķiem.
Ja mēs skatāmies uz uzņēmuma aplēsto naudas plūsmu uz vienu akciju nākamajiem 12 mēnešiem un sadalām to ar pašreizējo akcijas cenu, mēs iegūstam aptuveno brīvās naudas plūsmas ienesīgumu. Ja aplēstā FCF ienesīgums ir augstāks par dividenžu ienesīgumu, šķiet, ka ir “telpa” palielināt dividendes.
Meklēšana sākās ar S&P Composite 1500 indeksu
SP1500,
+ 0.74%,
ko veido S&P 500, S&P 400 Mid Cap indekss
MID,
+ 0.45%
un S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 neietver biznesa attīstības uzņēmumus un partnerības enerģētikas jomā.
Pēc tam mēs sašaurinājām S&P Composite indeksu līdz augstākas ienesīguma akciju grupai ar norādītu brīvību, lai segtu lielākas izmaksas akcijām, kas atbilst šiem kritērijiem.
- Dividenžu ienesīgums vismaz 5.00%.
- Aprēķinātais FCF ienesīgums ir vismaz par 2 procentu punktiem augstāks nekā dividenžu ienesīgums, pamatojoties uz konsensa aplēsēm nākamajiem 12 mēnešiem. Šie aprēķini nav pieejami katram uzņēmumam S&P Composite 1500, un, lai iegūtu pārliecību par publicētajiem aprēķiniem, mēs ierobežojām sarakstu ar uzņēmumiem, kurus aptver vismaz pieci FactSet aptaujātie analītiķi. Turklāt daudziem finanšu pakalpojumu uzņēmumiem, īpaši bankām un apdrošinātājiem, bezmaksas naudas plūsmas aprēķini nav pieejami. Taču šajās stingri regulētajās nozarēs peļņa uz akciju tiek uzskatīta par labu rādītāju tam, cik liela daļa no iegūtās naudas būs pieejama dividenžu segšanai, tāpēc mēs izmantojām vienprātīgus EPS aprēķinus. Attiecībā uz ieguldījumu fondiem nekustamajā īpašumā mēs apskatījām aptuvenos līdzekļus no operācijām (FFO), kas ir ne-GAAP pasākums, kas plaši pieņemts REIT nozarē, lai novērtētu dividenžu maksāšanas spēju. FFO peļņai pievieno nolietojumu un amortizāciju, savukārt peļņu no nekustamā īpašuma pārdošanas ieskaita.
- Pamatojoties uz FactSet apkopotajiem datiem, dividendes nav samazinātas vismaz pēdējos piecus gadus. Daži uzņēmumi nesen ir sākuši maksāt dividendes. Daži uzņēmumi samazināja dividenžu izmaksas pirms pēdējā piecu gadu perioda. Tas nenozīmē, ka viņi, visticamāk, samazinās izmaksas no šejienes, taču tas ir viens no daudzajiem iemesliem, kādēļ jums vajadzētu veikt savu izpēti, lai pirms akciju iegādes iegūtu pārliecību par uzņēmuma biznesa modeli un ilgtermiņa perspektīvām.
No S&P Composite 1500 kritērijiem atbilda 29 akcijas. Sekojošā tabula ir sakārtota pēc dividenžu ienesīguma. Atcerieties, ka bankām, apdrošinātājiem un REIT sleja “FCF ienesīgums” ir balstīta uz EPS (bankām un apdrošinātājiem) vai FFO (REIT). Dati ir uz 22. jūnija slēgšanas datumu.
Šeit ir saraksts:
| Uzņēmums | Rūpniecība | Svārsts | Dividenžu ienesīgums | Paredzamā FCF ienesīgums | Paredzamā augstuma telpa | Cenu maiņa - 2022. gads |
| Rūpniecisko loģistikas īpašumu trests | REITS | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Brandywine Realty Trust | REITS | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Medical Properties Trust Inc. | REITS | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| SL Green Realty Corp. | REITS | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| New York Community Bancorp Inc. | Krājbankas | NYCB,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Integrētā eļļa | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | Mājas celtniecība | MDC,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Naftas un gāzes cauruļvadi | OK,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. P klase | Naftas un gāzes cauruļvadi | KMI,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Janus Henderson Group PLC | Ieguldījumu pārvaldnieki | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REITS | HES,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Naftas un gāzes ražošana | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REITS | CTRE,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REITS | HIW,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Veikals Capital Corp. | REITS | STORS,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Hanesbrands Inc. | Apģērbs/ Apavi | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos. Inc. | Naftas un gāzes cauruļvadi | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | Ķimikālijas | LYB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | Ķimikālijas | DOW,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Dzīvības/ veselības apdrošināšana | PRU,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | REITS | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Reģionālās bankas | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| Uzņēmums DT Midstream Inc. | Naftas un gāzes cauruļvadi | DTM,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Umpqua Holdings Corp. | Reģionālās bankas | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| National Retail Properties Inc. | REITS | NNN,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REITS | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc. | Telekomunikāciju | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Best Buy Co. Inc. | Elektronikas / sadzīves tehnikas veikali | BBY,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Rūpnieciskie konglomerāti | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Avots: FactSet |
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai sāktu savu izpēti par kādu no uzņēmumiem.
Un jums vajadzētu lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Nepalaid garām: Lūk, uzvaroša investīciju stratēģija ilgstošam preču trūkuma periodam
Un citai approach: Četras vērtspapīru izvēles no fonda pārvaldnieka, kurš izvairās no enerģētikas nozares
Avots: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= Yahoo
Šīs dividenžu akcijas dod vismaz 5%, un tām ir daudz iespēju palielināt izmaksas
Šā gada akciju cenu krituma rezultātā pieaug akciju skaits ar augstu dividenžu ienesīgumu vismaz 5% apmērā. Zemāk ir ekrāns, kurā ir izcelti 29, kas, šķiet, spēj ievērojami palielināt izmaksas.
Dividenžu akciju izvēlei ir dažādas pieejas. Piemēram, Džons Kornicers, kurš līdzpārvalda Buffalo elastīgo ienākumu fondu
-0.85% ,
BUFBX,
izvēlas uzņēmumiem, no kuriem viņš cer nodrošināt izaugsmi un ienākumus. Pašreizējais dividenžu ienesīgums var nebūt augsts, taču sagaidāms, ka ilgtermiņā tie palielināsies.
Šeit ir saraksts ar 15 no labākajiem dividenžu samaksātājiem starp S&P 500
+ 0.77%
SPX,
pēdējo 10 gadu laikā.
Bet ko darīt, ja nevēlaties gaidīt, lai palielinātu ienākumus? Jūs varat vienkārši iegādāties tādu uzņēmumu akcijas, kuriem ir visaugstākais dividenžu ienesīgums. Bet jūs nevēlaties, lai šīs dividenžu izmaksas tiktu samazinātas — tām ir tendence smagi ietekmēt akciju cenas.
Viens veids, kā mēģināt samazināt šo risku, ir salīdzināt uzņēmumu pašreizējos dividenžu ienesīgumus ar to brīvās naudas plūsmas ienesīgumu.
Akciju ekrāns lieliem ienākumiem un iespēju palielināt dividendes
Uzņēmuma brīvā naudas plūsma ir tā atlikušā naudas plūsma pēc tam, kad tā sedz visus pieskaitāmos un plānotos kapitālizdevumus. Tā ir nauda, ko var izmantot, lai piesaistītu dividendes, atpirktu akcijas, veiktu iegādes, finansētu organisko paplašināšanos vai citiem korporatīvajiem mērķiem.
Ja mēs skatāmies uz uzņēmuma aplēsto naudas plūsmu uz vienu akciju nākamajiem 12 mēnešiem un sadalām to ar pašreizējo akcijas cenu, mēs iegūstam aptuveno brīvās naudas plūsmas ienesīgumu. Ja aplēstā FCF ienesīgums ir augstāks par dividenžu ienesīgumu, šķiet, ka ir “telpa” palielināt dividendes.
Meklēšana sākās ar S&P Composite 1500 indeksu
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
ko veido S&P 500, S&P 400 Mid Cap indekss
MID,
un S&P 600 Small Cap Index
SML,
S&P Composite 1500 neietver biznesa attīstības uzņēmumus un partnerības enerģētikas jomā.
Pēc tam mēs sašaurinājām S&P Composite indeksu līdz augstākas ienesīguma akciju grupai ar norādītu brīvību, lai segtu lielākas izmaksas akcijām, kas atbilst šiem kritērijiem.
No S&P Composite 1500 kritērijiem atbilda 29 akcijas. Sekojošā tabula ir sakārtota pēc dividenžu ienesīguma. Atcerieties, ka bankām, apdrošinātājiem un REIT sleja “FCF ienesīgums” ir balstīta uz EPS (bankām un apdrošinātājiem) vai FFO (REIT). Dati ir uz 22. jūnija slēgšanas datumu.
Šeit ir saraksts:
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai sāktu savu izpēti par kādu no uzņēmumiem.
Un jums vajadzētu lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
Nepalaid garām: Lūk, uzvaroša investīciju stratēģija ilgstošam preču trūkuma periodam
Un citai approach: Četras vērtspapīru izvēles no fonda pārvaldnieka, kurš izvairās no enerģētikas nozares
Avots: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= Yahoo