Tā kā inflācija ir 6.4%, daudzi investori meklē investīcijas, kas varētu pārspēt inflācijas līmeni. Global X Super Dividend ETF (NYSEARCA: SDIV) ne tikai palīdz investoriem pārspēt inflāciju, bet arī vairāk nekā divkāršo to ar milzīgu dividenžu ienesīgumu 14.5%.
SDIV ir arī papildu pievilcība tiem investoriem, kas meklē ienākumus, jo atšķirībā no daudzām citām dividenžu akcijām un ETF, kas maksā dividendes reizi ceturksnī, šis ETF maksā dividendes katru mēnesi.
Tomēr ir arī daži iespējamie trūkumi, kas investoriem būtu jāzina. Iedziļināsimies šī ETF instalācijās ar pārsteidzošu ienesīgumu.
SDIV ETF stratēģija
SDIV cenšas vispārīgi atbilst Solactive Global SuperDividend Index rezultātiem un ienesīgumam pirms maksām un izdevumiem. Tās stratēģija ir ieguldīt dažās no visaugstāk ienesīgajām dividenžu akcijām visā pasaulē.
Ieguldot šajās augsta ienesīguma akcijās, SDIV iegūst 14.5% ienesīgumu, kas divreiz pārsniedz inflācijas līmeni, gandrīz deviņas reizes pārsniedz S&P 500 vidējo ienesīgumu un vairāk nekā trīs reizes lielāku bezriska atdevi, ko investori var nopelnīt no 10 gadiem. kases.
Ir kaut kas sakāms par SDIV sasniegumiem attiecībā uz dividenžu konsekvenci — kopš tās dibināšanas 2011. gadā SDIV ir veicis ikmēneša dividenžu maksājumu katru mēnesi 11 gadus pēc kārtas.
SDIV populārākie īpašumi: aptver visu pasauli
SDIV ir ļoti daudzveidīgs. Tam pieder 130 akcijas, un tās 10 lielākās daļas veido tikai 13.9% no aktīviem. Tāpat neviena līdzdalība nesasniedz vairāk par 1.7% no fonda. Turklāt SDIV līdzdalība ir vēl vairāk diversificēta — gan ģeogrāfiski, gan to nozaru ziņā, no kurām tie nāk.
Tikai 29.7% no fonda līdzdalības atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, tādēļ, ja esat ASV investors, kurš meklē starptautisku ietekmi, SDIV sniedz jums to vienkāršā veidā. Fonda otrais lielākais ekspozīcijas apjoms ģeogrāfiski ir Brazīlija (14%), kam seko Honkonga (11.2%), Ķīna (9.7%) un Lielbritānija (6.0%). ETF augstais investīciju līmenis starptautiskajās akcijās sniedz tam lielu diversifikāciju, taču pēdējā laikā tas ir bijis arī pretvējš, jo spēcīgais dolārs ir bijis izaicinājums starptautiskajām akcijām.
Vēl viena papildu piezīme attiecībā uz ģeogrāfiju ir tāda, ka, lai gan Ķīnas un Honkongas ietekme uz Ķīnu un Honkongu kopumā bija pretvējš pagājušajā gadā Ķīnas nulles COVID politikas dēļ, šī iedarbība šogad varētu būt pagrieziena vējš, jo Ķīna izkļūs no šīs bloķēšanas.
Ķīna ir arī viena no retajām lielākajām pasaules ekonomikām, kas šobrīd atvieglo monetāro politiku. Ķīnas centrālā banka iepludina likviditāti vietējos tirgos, lai stimulētu ekonomisko aktivitāti, kas turpmāk varētu dot SDIV stimulu.
Daudzas no SDIV lielākajām akcijām ir vārdi, kas lielākajai daļai investoru var nebūt uzreiz pazīstami. Gan vadošā holdinga kompānija BW LPG, gan arī 10 labāko uzņēmumu grupa Golden Ocean ir iesaistīti kuģniecības nozarē. BW LPG ienesīgums ir milzīgs 14.7%, bet Golden Ocean - 17.1% pēdējo 12 mēnešu laikā. BW LPG atrodas Singapūrā, un Golden Ocean atrodas Bermudu salās, uzsverot SDIV akciju atšķirīgo raksturu.
Top 10 holdinga Omega Healthcare Investors ir ASV reģistrēta veselības aprūpes REIT, kas ienes 9.8%. Vēl viena top 10 pozīcija, Arbor Realty (NYSE: ABR), ir ASV uzņēmums, kas iegulda strukturētos finanšu produktos nekustamā īpašuma tirgū. ABR akcijas šobrīd ienes 12.2%.
Enerģētika ir nozare, kas saistīta ar augstu dividenžu ienesīgumu, tāpēc nav pārsteigums, ka tā ir labi pārstāvēta Global X SuperDividend ETF, izmantojot tādas līdzdalības kā Brazīlijas naftas gigants Petrobras, lai gan ņemiet vērā, ka tās ir Petrobras priekšrocību akcijas, nevis parastais kapitāls — Antero. Midstream un diversificēta gāze un nafta.
Skatiet tālāk, lai iegūtu pārskatu par SDIV lielākajām saimniecībām, izmantojot TipRanks Holdings rīku.
Riski, kas jāņem vērā
Lai gan SDIV 14.5% ienesīgumu ir grūti pārspēt, šis ETF nav bez riskiem, kas investoriem būtu jāzina. Šos riskus apstiprina fonda darbības rezultāti nesenā pagātnē, ko es uzsvēršu nākamajā sadaļā. Tomēr, kā redzat no saimniecību saraksta iepriekš, šeit nav daudz "blue-chip" nosaukumu.
Ja akciju ienesīgums ir tik augsts, daudzos gadījumos tas var liecināt, ka kaut kas nav kārtībā un tirgus netic, ka dividenžu izmaksa ir ilgtspējīga. Lielākā daļa uzņēmumu neparedz 14% dividenžu ienesīgumu, tāpēc daudzos gadījumos šāda augsta peļņa var liecināt par akciju cenas kritumu.
Pats par sevi saprotams, bet investori vēlas atrast akcijas ar pievilcīgu dividenžu ienesīgumu, jo dividenžu izmaksas pieaug gadu no gada, nevis tāpēc, ka akciju cena laika gaitā samazinās.
Īss ieskats dažos SDIV līdzekļos to ilustrē. Golden Ocean akcijas pēdējās desmitgades laikā ir samazinājušās par gandrīz 75%, savukārt Omega Healthcare Investors akcijām ir veicies labāk, taču tajā pašā laika periodā tās joprojām ir zaudējušas par 4.7%.
Investori, kuri tiecās pēc augstām peļņas likmēm šajos nosaukumos, pēdējo 10 gadu laikā ne tikai krasi atpalika no plašākā tirgus, bet arī Golden Ocean gadījumā zaudēja ievērojamu daļu no savas pamatsummas.
Omega Healthcare Investors un Golden Ocean nodrošina viedo punktu skaitu attiecīgi 5 un 7 no 10, tāpēc tirgus ir neitrāls attiecībā uz viņu izredzēm no šejienes. Smart Score ir TipRank patentēta kvantitatīvā akciju vērtēšanas sistēma, kas novērtē akcijas, pamatojoties uz astoņiem dažādiem tirgus faktoriem, piemēram, Volstrītas analītiķu reitingiem, korporatīvajiem iekšējās informācijas darījumiem, riska ieguldījumu fondu darbību un citiem. Akcijas, kuru viedais rādītājs ir 8 vai vairāk, saņem vērtējumu “Pārspēj”.
SDIV sniegums
SDIV atpaliek no plašākā tirgus līdz šim ar 3.7% zaudējumiem pret 1.3% pieaugumu S&P 500. SDIV arī zaudēja 26.4% 2022. gadā, kas bija nedaudz sliktāk nekā S&P 500.
Pēdējo piecu gadu laikā SDIV ir samazinājies par 63.5%, bet pēdējās desmitgades laikā tas ir samazinājies par 67%. Tikmēr S&P 500 pēdējo piecu un 38.8 gadu laikā ir palielinājies attiecīgi par 147.5% un 10%.
Tātad, lai gan SDIV turētāji gadu gaitā savāca dažas pievilcīgas dividenžu izmaksas, viņu ieguldījumu vērtība laika gaitā ievērojami samazinājās un pārsniedza plašākā tirgus rezultātus. Investoriem šajā laikā katru gadu bija jāmaksā arī izdevumu attiecība 0.58% apmērā.
Investor Takeway
SDIV milzīgā 14.5% dividenžu izmaksa ir ļoti pievilcīga uz ienākumiem orientētiem investoriem, un tā ikmēneša izmaksu grafiks papildina šo pievilcību. Tomēr šeit nav daudz blue chip turētāju, un ETF sniegums pēdējo desmit gadu laikā nav bijis lielisks.
Tas nenozīmē, ka ETF nevar pārspēt no šejienes, un arī SDIV ir pelnījis atzinību par savu 11 gadu ikmēneša izmaksu sēriju, taču investoriem ir jāapzinās iespējamie riski.
Tāpēc investoriem, kuri interesējas par SDIV un ik mēnesi gūt ievērojamus ienākumus no sava portfeļa, vislabāk būtu padarīt SDIV par vienu labi diversificēta portfeļa sastāvdaļu. Investori varētu, piemēram, palielināt sava portfeļa ienesīgumu, pievienojot nelielu tā daļu SDIV, taču es būtu piesardzīgs, veicot lielu sadalījumu, pamatojoties uz iepriekš apspriestajiem faktoriem.
Atklāšana
Avots: https://finance.yahoo.com/news/global-x-super-dividend-etf-031326842.html