Šis REIT lepojas ar 5.3% dividenžu ienesīgumu un masveida iekšējās informācijas iegādi

Pēc trīs nedēļu slīdēšanas akcijas pagājušajā nedēļā sarīkoja ralliju, ko, šķiet, veicināja visaptverošais un nevienmērīgs lācīgs noskaņojums, kas bija nospiedis cenas uz lejupslīdi, kas kādā brīdī padarīja atgriešanos neizbēgamu. Tikai tāpēc, ka noskaņojums ir pārspīlēts, tas negarantē bullish atlēcienu ilgmūžību. Janvārī aizsāktā lejupslīde joprojām ir spēkā, un lielais kritums pirmdien tam ir auksts pierādījums.

Federālā atklātā tirgus komiteja tiekas no 20. līdz 21. septembrim, un tiek plaši prognozēts, ka federālo fondu likme tiks paaugstināta vēl par 0.75 procentpunktiem. Federālo rezervju sistēmas priekšsēdētājs Džeroms Pauels un vairāki reģionālie Federālo rezervju prezidenti pagājušajā nedēļā apstiprināja savu apņemšanos paaugstināt likmes tik ilgi, cik nepieciešams, lai inflācija samazinātos līdz 2% mērķim.

Tā kā Fed paaugstina likmes, tā katru mēnesi pārdod arī obligācijas USD 120 miljardu vērtībā, lai samazinātu savas bilances apjomu. Ilgtermiņa likmes izjūt ietekmi, 10 gadu ASV Valsts kases parādzīmes ienesīgums pirmdien beidzās pie 3.42% un tuvojas 3.49% augstajam ienesīgumam no 15. jūnija.

REIT atsitiens

Neskatoties uz to, ka ilgtermiņa procentu likmes turpina pieaugt, nekustamo īpašumu ieguldījumu trasti pagājušajā nedēļā bija vislabākie rādītāji ienākumus nesošo akciju vidū. Atlecot no pārpārdotiem apstākļiem, iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) kļuva par labāko nedēļas sniegumu grupā; uz iShares hipotēkas nekustamais īpašums ierobežots (REM +3.0%) arī pagājušajā nedēļā bija virs vidējā līmeņa.

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Forbes dividenžu ieguldītājs portfelis pagājušajā nedēļā palielinājās par 1.75%, un vislabāko sniegumu nodrošināja mūsu jaunākie papildinājumi. Mēs guvām lielu labumu no REIT atlēciena. Reklāmas stendi un sabiedriskā transporta reklāma REIT Ārējie mediji (OUT +14%) nebija neviena uzņēmuma ziņas, taču acīmredzot tirgus tuvojas mūsu vērtējumam, ka akcijas ir netīri lētas. Līdzīgs stāsts bija ar izplatīšanas centru REIT Stag-Industrial (STAG +5.5%), kas ienes 4.6% un izmaksā dividendes katra mēneša beigās.

Jauns pirkums: liela ienesīgums eņģeļu pilsētā

Santa Monikā, Kalifornijā Duglass Emets (DEI) ir ieguldījumu fonds nekustamajā īpašumā un viens no lielākajiem A klases biroju un daudzģimeņu īpašumu īpašniekiem un apsaimniekotājiem Losandželosas, Kalifornijas štatā, turīgos rajonos. Tā ir biroja REIT, tāpēc akcijas ir tikušas mokoši sodītas kopš Covid slimības. 2020. gada sākumā, zaudējot pusi no savas vērtības kopš 2020. gada janvāra. Šķiet, ka tirgus ir piemērojis pārāk lielu atlaidi šī uzņēmuma vērtībai, kuram pieder ēkas Beverlihilsā, Santa Monikā un citās augstvērtīgās vietās visā Losandželosas apgabalā. Tas tiek iznomāts stabiliem īrniekiem, no kuriem lielākie ir Warner Media, UCLA, talantu aģentūra William Morris Endeavour un Morgan StanleyMS
. Tie visi ir īrnieki, kuriem šajās vietās ir jābūt jaukām biroja telpām, pat ja cilvēki neierodas katru dienu.

Gadu salīdzinājumi izskatās labvēlīgi. Paredzams, ka šogad ieņēmumi pieaugs par 8% līdz 992 miljoniem ASV dolāru, savukārt līdzekļi no operācijām (FFO) pieaugs par 9.7% līdz 2.04 ASV dolāriem par akciju. 10 reizes FFO Douglas Emmett tirgojas par 40% zemāk par savu piecu gadu vidējo nākotnes cenu/FFO reizinājumu 16.6.

Iekšējie, šķiet, ir pārliecināti, ka Duglasam Emmetam cena ir pārāk lēta, ar četri direktori un izpilddirektors, kas savāc vairāk nekā 8.5 miljonus ASV dolāru DEI krājumu vērtībā pēdējo 10 dienu laikā. Valdes locekle Šērlija Vanga, kas ir liela UCLA ziedotāja, pagājušajā ceturtdienā ieguva DEI akcijas 6 miljonu ASV dolāru vērtībā par 21.17 ASV dolāriem, kas ir par mazāk nekā 10 centiem vairāk nekā tad, kad akcijas tika slēgtas piektdien.

Douglas Emmett ienesīgums 5.3% un nākamās USD 0.28 dividendes par akciju ir jūsu īpašumā, ja jums pieder akcijas, kas tiks iekasētas gaidāmajā 29. septembrī bezdividenžu dienā.

Pašreizējais ĀTI portfelis: Tālāk uzskaitītās akcijas ir sarindotas no augstākās līdz zemākajām vērtībām paredzētā modelī. Akcijas tiek apbalvotas par izciliem dividenžu pieauguma un ieņēmumu pieauguma tempiem, kā arī par augstu ienesīgumu un zemu izmaksu attiecību. Pamatdarbības naudas plūsmai pēdējo 12 mēnešu laikā ir jābūt pozitīvai un pietiekamai, lai segtu dividendes. Viņi arī tirgojas ar atlaidēm vairākiem piecu gadu vidējās vērtēšanas pasākumiem, kas ietver cenu attiecībā pret pārdošanu (P/S), cenu pret uzskaites vērtību (P/BV), cenu attiecībā pret kārtējā gada paredzamo peļņu (P/E), cenu pret naudas plūsmu. uz akciju (P/CF) un uzņēmuma vērtība/EBITDA.

Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu tūlītēju piekļuvi Forbes dividenžu ieguldītājs modeļu portfelis ar pieciem jauniem pirkumiem ķīmisko vielu, kalnrūpniecības, reklāmas, mazumtirdzniecības un REIT jomās.

Džons Dobošs ir redaktors Forbes dividenžu ieguldītājs, kas nodrošina iknedēļas portfeli ar augsta ienesīguma akcijām ar vērtīgu ienākumu, REIT un MLP, un Forbes Premium ienākumu pārskats, kas katru otrdienu un ceturtdienu izsūta opciju pārdošanas tirdzniecības ieteikumus par divām dividendes maksājošām akcijām.

PIEZĪME: Forbes Dividend Investor ir paredzēts, lai sniegtu informāciju ieinteresētajām pusēm. Tā kā mums nav zināšanu par atsevišķiem apstākļiem, mērķiem un/vai portfeļa koncentrāciju vai diversifikāciju, lasītājiem ir jāpabeidz sava uzticamības pārbaude pirms jebkādu minēto vai ieteikto aktīvu vai vērtspapīru iegādes. Mēs negarantējam, ka šajā informatīvajā izdevumā minētie ieguldījumi nesīs peļņu vai ka tie būs vienādi ar iepriekšējo sniegumu. Lai gan viss saturs ir iegūts no datiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, precizitāti nevar garantēt. Džons Dobošs un Forbes Dividend Investor darbinieki var ieņemt amatus dažos vai visos uzskaitītajos aktīvos/vērtspapīros. Autortiesības 2022 pieder Forbes Media LLC.