Šī vienkāršā dividenžu sistēma 90 mēnešos nodrošināja 16% peļņu

Kā dividenžu investori, drošs izmaksas ir mūsu prioritāte Nr. 1 (un 2! un 3!). Procentu likmēm strauji augot un lejupslīdei tuvojoties, mēs 2023. gadā par to piekritīsim vairāk nekā jebkad agrāk.

Tāpēc pagājušajā nedēļā mēs runājām par piecas populāras dividenžu akcijas kuru izmaksas šogad varētu tikt samazinātas. Ja jums ir kāds no šiem atpalicējiem, jums tas ir jāpārdod vakar.

Bet kā noteikt, kuras dividendes ir drošas?

Nu, ir drošs rādītājs, par kuru neviens nerunā: iekšējās informācijas pirkšana. Un, apvienojot iekšējās informācijas iegādi ar citu “signālu”, ko mēs meklējam akcijā, augsta īstermiņa procentu likme, varat sagatavoties drošām, augošām dividendēm un arī nopietns cenu pieaugums!

Sāksim savu “pretrunīgo 2 pakāpju pirkšanas plānu” ar tiem korporatīvajiem darbiniekiem, jo ​​viņu pirkumi ir gandrīz vienmēr bullish zīme mums.

Tikai 2 iemesli, kāpēc vadītāji pērk

Ir daudz iemeslu, kāpēc uzņēmuma vadītājs varētu to darīt pārdot viņu uzņēmuma akcijas: ielikt baseinā, sūtīt bērnu uz skolu, samaksāt par šķiršanos — jūs saprotat. Bet ir tikai divi iemesli, kāpēc viņi pērk:

1. Jo viņi uzskata, ka pašreizējā dividende ir droša, un
2. Viņi domā, ka akciju cena pieaugs.

Šis pirmais punkts nekad netiek apspriests, kad runa ir par iekšējās informācijas iegādi, bet tam vajadzētu būt. Tā kā jūs varat derēt, ka, ja izpilddirektors iekasē treknas dividendes no savām akcijām un pērk vairāk, viņi ir pārliecināti, ka uzņēmums var turpināt šo ienākumu plūsmu.

Tas mani noved pie “garlaicīgā” ķīmiskā ražotāja Chemours
CC
Co (CC), ko iegādājāmies mūsu Kontrariantu ienākumu pārskats konsultatīvi 2020. gada jūnijā, kad tā ienesa vairāk nekā 7.4%.

Toreiz, tāpat kā tagad, makro attēls bija neskaidrs. Man, iespējams, nav jums jāatgādina, ka 20. gada jūnijā akcijas atgriezās pēc marta kraha, taču bloķēšana joprojām kropļoja ekonomiku (un iesēja šodienas augsto inflāciju).

Ikviens jutās nervozs par akcijām (un dividendēm, no kurām daudzas tikko tika sasmalcinātas). Garastāvoklis nebija daudz savādāks kā tagad.

Šeit parādās īstermiņa procenti, jo īsās pozīcijas pārdevēji arī veica lielas derības pret Chemours, jo uzņēmums saskārās ar nepabeigtu tiesvedību. Līdz 2020. gada jūnijam 10% Chemours akciju tika pārdotas ar īsu laiku, un šiem agrīnajiem pārdevējiem pat bija jāmaksā uzņēmuma treknās dividendes no savas kabatas! (Tas ir īsās pozīcijas pārdošanas risks, par kuru jūs reti dzirdat, un kāpēc šī prakse var būt īpaši dārga ar dividenžu akcijām.)

Tas radīja pamatu peļņas gūšanai, jo jebkura laba ziņa var izraisīt “īsu spiedienu”, kurā īsās pozīcijas pārdevējiem ir jāiegādājas akcijas, lai segtu savas pozīcijas, paaugstinot cenu vēl vairāk!

Mums patika izredzes, ka tas notiks ar Chemours, jo īpaši ņemot vērā faktu, ka Marks Ņūmens, uzņēmuma toreizējais izpilddirektors (un tagad tā prezidents un izpilddirektors), 2,500. gada maijā ieguva 2020 Chemours akcijas, palielinot viņa kopējo akciju daļu līdz 133,344 1.9. (tajā laikā gandrīz XNUMX miljonu dolāru vērtībā).

Katrai akcijai maksājot 1 ASV dolāru gadā, Marka ikgadējās dividendes bija 133,344 XNUMX $. Vairumam no mums tie ir ļoti jauki pensijas ienākumi — tikai no dividendēm!

Marka gājiens piesaistīja mūsu uzmanību, jo, ja viņš spēlēja vairāk ādas, viņš acīmredzami domāja, ka uzņēmuma dividendes ir drošas. Un, ņemot vērā viņa atrašanās vietu C suite (un fakta, ka viņš bija kopā ar Chemours kopš tā atdalīšanas no Dupont 2015. gadā), viņš labi tika galā ar tiesvedību.

Viņš skaidri domāja, ka šorti ir slapji.

Paturot to prātā, mums bija vienkāršs lēmums pirkt kopā ar Marku.

Protams, kad kļuva skaidrs, ka šorti ir nepareizi, viņi sāka zaudēt savus šortus. Katra viņu “atpirktā” akcija palīdzēja paaugstināt CC. Turklāt mēs kopā ar Marku savācām savas treknās ceturkšņa dividendes un baudījām 90% kopējo peļņu, kas šajā laikā vairāk nekā divas reizes pārsniedza S&P 500 atdevi.

Tāda ir peļņa, ko var nodrošināt kombinējot augstas īstermiņa procentu likmes un iekšējās informācijas pirkšanu (nemaz nerunājot par 7.4% ienesīgumu). Un ar līdzīgu makro iestatījumu 2023. gadā, kādu redzējām 2020. gada vidū, mēs meklēsim bieži aizmirstamus signālus, piemēram, lielu iekšējās informācijas pirkšanu un īsu interesi, plānojot pirkumus un pārdošanu. Kontrariantu ienākumu pārskats šogad.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav