TSMC cenu kāpums un izdevīga Alibaba

Sveiki visiem! Tas ir Cheng Ting-Fang no Taipejas, kas aptver pusvadītāju, piegādes ķēdes, aparatūras un tehnoloģiju tendences. Šonedēļ Taivānā — Āzijas galvenajā tehnoloģiju ekonomikā — kopš pandēmijas sākuma 19. gadā ir bijis vissliktākais Covid-2020 pieaugums, katru dienu reģistrējot vairāk nekā 65,000 XNUMX apstiprinātu gadījumu, kas ir augstākais rādītājs Āzijā.

Bet vadītājiem visā reģiona tehnoloģiju piegādes ķēdē tūlītējs izaicinājums ir atjaunot ražošanu pēc smagas mēnesi ilgas bloķēšanas Šanhajas apgabalā, kas ir pasaulē vissvarīgākais elektronikas ražošanas centrs. Apple ir brīdinājusi, ka bloķēšana tai varētu izmaksāt līdz pat 8 miljardiem USD, savukārt Quanta Computer, kura vismodernākās MacBook ražošanas līnijas atrodas netālu no Šanhajas, ziņoja par gandrīz 40% ikmēneša pārdošanas kritumu no marta. Līdzīgs stāsts bija arī Pegatron, kura svarīgākās iPhone montāžas rūpnīcas atrodas netālu no Šanhajas: ieņēmumi aprīlī samazinājās par 35%, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi.

Mikroshēmas ir augšā

Laikā, kad pieprasījums pēc viedtālruņiem, personālajiem datoriem un televizoriem liecina par palēnināšanos, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ir vēl vairāk satraucis mikroshēmu un elektronikas nozari.

Pasaulē lielākais līgumu mikroshēmu ražotājs, kas apkalpo ikvienu no Apple un Qualcomm līdz Nvidia un MediaTek, ir informējis klientus par to. plāno paaugstināt cenas ar “viencipara ciparu” līdz 2023. gada sākumam, atsaucoties uz pieaugošajām izmaksām, Nikkei Asia's Raksta Čens Ting-Fangs un Laulija Li.

"Es biju diezgan pārsteigts, kad apstiprināju, ka TSMC atkal paaugstinās cenas," Nikkei Asia sacīja viena mikroshēmu izstrādātāja vadītājs. “Sākumā es domāju, vai tā ir patiesība vai viltus ziņas? Iepriekš bijām cerējuši, ka šī gada otrajā pusē varētu būt pat dažas atlaides, jo kopējais pieprasījums nav īpaši liels.

Šķeldas ražošanas izmaksas jau pieaugušas piegādes trūkuma un dārgākas loģistikas un materiālu dēļ. Augstākas maksas par TSMC pakalpojumiem varētu vēl vairāk palielināt visu, sākot no tālruņiem un datoriem līdz datu centriem un savienotajām automašīnām, izmaksas.

Ņemot vērā to, cik reti Taivānas titāns pēdējo desmitgažu laikā ir paaugstinājis cenas, mikroshēmu izstrādātāja vadītājs saka, ka divi paziņojumi par pārgājienu gada laikā ir skaidra zīme: "Tas nozīmē, ka nozare patiešām mainās."

Ķīnas atgriešanās bērns

Ķīnas viedtālruņu ražotājs Honor ir piedzīvojis dramatisku atgriešanos pēc tam, kad 2020. gada beigās tika atdalīts no tehnoloģiju titāna Huawei Technologies. Tā iekšzemes sūtījumu apjoms janvāra–marta ceturksnī salīdzinājumā ar pagājušā gada ceturksni pieauga par vairāk nekā 200%, savukārt lielākā daļa tā konkurentu, t.sk. Xiaomi, Oppo un Vivo ziņoja par kritumu tajā pašā periodā.

Gods tagad meklē paplašināties visā pasaulē, izvirzot galveno uzmanību tādiem Eiropas tirgiem kā Apvienotā Karaliste, Francija, Vācija un Spānija, sacīja izpilddirektors Džordžs Džao. Čens Ting-Fangs un Laulija Li ekskluzīvā intervijā ar Nikkei Asia. Viņš sacīja, ka Honor radars ir arī Tuvie Austrumi, Latīņamerika un Dienvidaustrumāzija.

Džao arī sacīja, ka viedtālruņu ražotājiem nav jābūt pesimistiskiem, neskatoties uz makroekonomisko nenoteiktību, piegādes ķēdes traucējumiem un inflācijas bažām, kas nomoka nozari. "Galu galā viedtālruņu tirgus joprojām ir milzīgs tirgus, kas katru gadu tiek piegādāts no 1.3 līdz 1.4 miljardiem vienību."

Alibaba dodas darījumu medībās

Alibaba reiz bija neapstrīdama e-komercija čempions Ķīnā. Taobao un Tianmao īpašniekiem 80. gadā piederēja gandrīz 2015% tiešsaistes iepirkšanās tirgus, raksta Financial Times. Eleonora Olkota un Glorija Li.

Taču vietējo konkurentu JD.com, ByteDance un Pinduoduo konkurence ir zaudējusi savu dominējošo stāvokli, un tagad Alibaba ir mazāk nekā puse no kopējā tiešsaistes iepirkšanās tirgus Ķīnā, liecina pētījumu firma eMarketer.

Pekinas rīcība, lai sagrautu Ķīnas lielāko interneta kompāniju monopolstāvokli, pagājušajā gadā vēl vairāk paātrināja Alibaba žņaugšanas atslābināšanos valsts tiešsaistes iepirkšanās tirgū.

Taču Alibaba nav sēdējusi, jo konkurenti ir paplašinājušies.

2020. gada martā tā uzsāka Taobao piedāvājumus, lai mērķētu uz aptuveni 930 miljoniem patērētāju mazākās un mazāk pārtikušās pilsētās. Pēc lielu ieguldījumu veikšanas platformā, izmantojot savu spēcīgo attiecību tīklu ar ražotājiem un efektīvas loģistikas un piegādes sistēmas, tā ātri pievienoja 100 miljonus aktīvo lietotāju, nostādot to tiešā konkurencē ar cenas ziņā konkurētspējīgu Pinduoduo.

Alibaba saskaras ar nozīmīgiem izaicinājumiem, tostarp Ķīnas bloķēšanas sodošo ietekmi uz patērētāju uzticību, Ķīnas regulatīvo spiedienu sagraut savu interneta impēriju un draudiem izskaust no Ņujorkas saistībā ar strīdiem par audita dokumentiem starp abām globālajām lielvarām.

Analītiķi apgalvo, ka Alibaba panākumi, izjaucot jaunu tirgu tikai divu gadu laikā, liecina par tās ilgstošo spēku e-komercijas jomā, pat ja tas neatspoguļojas tās sagrautajā akciju cenā.

Konsolidācijas mīkla

Japānai ir spēcīgas pozīcijas jaudas pusvadītāju specializētajā tirgū: tās 21% globālā tirgus daļa nedaudz apsteidz tuvāko konkurenti Vāciju.

Atšķirība ir tāda, ka, lai gan Vācijas daļa nāk no viena uzņēmuma Infineon Technologies, Japānas daļa ir sadalīta starp pieciem spēlētājiem. Politikas veidotāji un nozares novērotāji aicina Japānas uzņēmumus apvienot savus resursus, lai palielinātu mērogu un labāk konkurētu globālajā arēnā, taču šķiet, ka tikai daži vēlas to darīt. ievēro šo aicinājumu, raksta Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso ir sadarbojies ar Taivānas līgumslēdzēju mikroshēmu ražotāju, lai ražotu jaudas mikroshēmas, savukārt tādi uzņēmumi kā Mitsubishi Electric, Toshiba un Fuji Electric paplašina ražošanas jaudu atsevišķi. Japānas globālā tirgus daļa enerģijas mikroshēmās, ko izmanto, lai regulētu enerģijas plūsmas visās jomās, sākot no elektriskajiem transportlīdzekļiem līdz vilcieniem un beidzot ar vēja turbīnām, jau slīd. Daži saskata satraucošas atbalsis par to, kā valsts zaudēja savu kādreiz milzīgo pārsvaru atmiņas mikroshēmu jomā, nespējot konsolidēt un palielināt ražošanu.

Tagad jautājums ir par to, vai Japāna var aizstāvēt savu jaudas mikroshēmu nišu vai ciest no vēstures atkārtošanās.

Ieteicamie lasījumi

1. Singapūras jūra gatavojas pārejai uz Indonēzijas apdrošināšanas sektoru (FT)

2. MacBook, iPad piegādātāju aprīļa ieņēmumi sarūk Ķīnas bloķēšanas laikā (Nikkei Asia)

3. Apbruņot Ķīnas renegātu vadītājs uzstājas pēdējo reizi (FT)

4. Hikvision akcijas krītas pēc ASV sankciju draudiem (FT)

5. Panasonic sver jaunu ASV akumulatoru rūpnīcu Teslai (Nikkei Asia)

6. Japāna plāno pirmo oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projektu (Nikkei Asia)

7. SEC izmeklē Ķīnas automobiļu grupas Didi 4.4 miljardu ASV dolāru IPO (FT)

8. Šanhajas bloķēšanas darījumi ietekmē EV ražotāja Li Auto ieņēmumus otrajā ceturksnī (Nikkei Asia)

9. Elektriskais lidaparāts, kas paredzēts pacelšanā kā komerciāli dzīvotspējīgs transportlīdzeklis (Nikkei Asia)

10. Pekina piešķir pirmās bezvadītāja robotaksi licences uzņēmumiem Baidu un Pony.ai (FT)

Mēs ceram, ka jums patīk #techAsia. Ja tā, lūdzu, iesakiet saviem draugiem to saņemt katru nedēļu, pierakstoties šeit.

Ja jums ir kādi komentāri vai idejas par stāstiem, kurus vēlaties redzēt, mēs ar prieku uzzināsim no jums: [e-pasts aizsargāts].