Divi dividenžu ETF, lai pārvarētu recesiju

Investori, kuri baidās no situācijas pasliktināšanās jau tā grūtajā gadā tirgiem, var rast mierinājumu diversifikācijā. Tā kā atsevišķas akcijas var radīt daudz risku, diversifikācijas spēles var notikt biržā tirgotu fondu veidā (ETF), kuriem ir dažādas formas un izmēri, lai tie atbilstu katram ieguldījumu stilam un riska apetītei. 

2022. gadā viņu galvu pacēla daudzi riski, piemēram, karš Ukrainā, atjaunots slēdzenes Ķīnā, kas uzsvēra jau tā vājās piegādes ķēdes, augošo inflāciju un agresīvo Federālo rezervju sistēmu (Fed). Visu šo notikumu rezultātā S&P 500 nokritās par vairāk nekā 20% un ienāca lāču teritorijā. 

Pēc šiem notikumiem, Finbolds identificēja divus dividende ETF, kas varētu palīdzēt investoriem pārvarēt iespējamo lejupslīdi. 

Legg Mason zemas nepastāvības augstas dividenžu ETF (NASDAQ: LVHD)  

Kopumā a lāču tirgus, investori parasti meklē zemas svārstības aktīvus; LVHD ir šī pieeja. Fonds iegulda krājumi ar zemu nepastāvību, kam vajadzētu ierobežot lejupslīdes tirgū, bet arī koncentrēties uz ienākumiem caur dividendes. Aptuveni fonds līdzsvaro no 50 līdz 100 akcijām, ieskaitot maza kapitāla akcijas savā portfelī. 

Portfeļa izvēles paradigma ir saistīta ar fondu līdzsvarošanu, un neviena akcija nesastāda vairāk par 2.5% no fonda, turklāt sektoros arī ierobežojums ir 25%, izņemot nekustamo īpašumu ieguldījumu fondus (REITSs), kuru ierobežojums ir 15%. Vienīgais mīnuss ir tas, ka fondam vienreiz ir tendence slikti darboties buļļi pārņemt tirgū. Tikmēr fonds izmaksā a 2.7% dividenžu ienesīgums katru ceturksni jeb 0.262 USD par akciju.  

Pašlaik LVHD ir samazinājies par 8.5% no gada līdz datumam (YTD), salīdzinot ar S&P 500, kas kopš YTD ir samazinājies par 20.99%. Tikmēr pēdējās piecās dienās cenu darbības rezultātā krājumi katru dienu nokritās zem vērtības Vienkārši mainīgie vidējie lielumi (SMA), cena atkāpjoties no 2021. gada oktobra atbalsta, ir aptuveni 36 $.    

Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)

VYM kā fonds ir unikāls ar to, ka gada apgrozījums svārstās no 10% līdz 15%, kas ir zemāks par vidējo, savukārt fonds tiecas pēc ienesīguma, vienlaikus mazinot riskus. Tā portfelī esošās akcijas tiek svērtas pēc tirgus kapitalizācijas, virzot fondu uz liela apjoma, stabilām akcijām ar spēcīgākām dividendēm. 

Pašlaik fondam ir 443 aktīvi, no kuriem 23% ir top 10 blue-chip akcijas, piemēram, Coca-Cola (NYSE: KO) vai Procter & Gamble (NYSE: PG). 

Tā portfeļa akciju vidējā tirgus vērtība ir 131.7 miljardi USD, un fonda kopējie aktīvi ir aptuveni 55.8 miljardi USD. Tikmēr fonds katru ceturksni sadala USD 0.662 par akciju, tādējādi nodrošinot dividenžu ienesīgumu 3.04%. 

Turklāt fonds ir samazinājies par vairāk nekā 8% YTD, savukārt dienas diagrammā ir novērots dubultā augšējais modelis, kas, iespējams, norāda uz pašreizējās tendences maiņu. Tagad akcijas ir zemākas par visiem ikdienas SMA, atlecot no 2021. gada septembra atbalsta aptuveni 102 $. 

Ieguldītāji, kuri veido savus portfeļus ar ETF, parasti ir labi diversificēti; tomēr tādu fondu pievienošana, kas koncentrējas uz ienākumiem un izvairās no nepastāvības, varētu pievienot papildu aizsardzības līmeni nestabilos tirgos. 

Pašlaik abi iepriekš minētie fondi atbilst saviem nosaukumiem un ierobežo lejupslīdi līdz 8%, savukārt S&P 500 zaudēja vairāk nekā 20%, radot ienākumus, lai palīdzētu investoriem labāk gulēt naktī.  

Atbildības noraidīšana: šīs vietnes saturs nav uzskatāms par ieguldījumu padomu. Investēšana ir spekulatīva. Ieguldot, jūsu kapitāls ir apdraudēts.