Vanguard Group, 2. biržā tirgotais fondu emitents, plāno lielu virzību uz tiešo indeksāciju, ieguldījumu stilu, kas konkurē ar savu ETF un kopfondu klāstu.
ETF emitents, kas ir arī pasaulē lielākā kopfondu kompānija, "ieguldīs lielus ieguldījumus" tiešajos ieguldījumos, sacīja izpilddirektors Tims Baklijs, intervējot uz skatuves Exchange ETF konferencē Maiamibīčā šonedēļ.
Tiešā indeksācija tiek saukta par "ETF killer", jo tā ļauj klientiem izveidot akciju indeksu kopijas un izveidot pielāgojamus portfeļus, samazinot daļu ETF vērtības. Tā lielā pievilcība var būt priekšrocības, kas samazina nodokļu rēķinus: investori var iesaistīties nodokļu zaudējumu iekasēšanā, kur ieguldījumus var izmantot, lai kompensētu peļņu citās jomās.
"Daudziem investoriem ir milzīgas nodokļu priekšrocības, izmantojot tiešo indeksāciju," sacīja Baklijs saskaņā ar Pensijas & Investments.
Vanguard, kas pārvalda USD 2.01 triljonu 81 ETF2021. gada oktobrī sāka pāreju uz tiešo indeksāciju, iegādājoties Just Invest un tā tiešo ieguldījumu platformu Kaleidoscope.
Tiešā indeksācija ir bijusi pieejama bagātiem investoriem gadiem ilgi. Saskaņā ar Cerulli Associates pagājušā gada ziņojumu, tas var pieaugt līdz 2026. gadam, veidojot vienu trešdaļu no atsevišķiem mazumtirdzniecības kontiem, un to veicinās klienti ar 2–3 miljonu dolāru aktīviem.
Tā kā daudzi ETF un kopfondi ir piesaistīti indeksiem, Vanguard ar 7.2 triljonu dolāru aktīviem var nešķist acīmredzams uzņēmums, kas pieņemtu tiešu indeksāciju. Baklijs sacīja, ka Vanguard uzskata, ka tā vietā, lai izmantotu naidīgu pieeju, tas varētu sniegt plašu labumu investoriem.
Šis solis liecina, ka tiešā indeksācija ir šeit, lai paliktu un dos lielāku iebrukumu ETF nozarē. Noteiktos apstākļos investori to var uzskatīt par labāku ieguldījumu risinājumu nekā pat ETF.
"Tas nav saistīts ar traucējumiem vai konkurenci," sacīja ETF.com vecākais analītiķis Smits Rojs. "Tas ir par to, lai investoriem tiktu piedāvāta lielāka izvēle un vislabākais risinājums viņu ieguldījumu vajadzībām."
Sazinieties ar Ronu dienu plkst [e-pasts aizsargāts]
Ieteicamie stāsti
Permalink | © Autortiesības 2023 ETF.com. Visas tiesības aizsargātas
Avots: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html