Vorens Bafets izmet Wells Fargo, uzņem Citigroup

Kopsavilkums

• Ceturkšņa laikā guru ieņēma astoņas jaunas pozīcijas, tostarp divas, kas iepriekš tika atklātas.
• Viņš pārdeva AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb un Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (trades, portfelis) vairāku miljardu dolāru konglomerāts Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanšu)(BRK.B, Finanšu), pirmdien atklāja savu akciju portfeli par 2022. gada pirmo ceturksni.

Slavenais guru un viņa divi portfeļu pārvaldnieki Teds Vešlers un Tods Kombss 140. gada beigās tērēja daudz vairāk nekā 2021 miljardu dolāru lielas naudas summas akciju iegādei, un atklāja jaunu līdzdalību uzņēmumā Occidental Petroleum.
OXY
Korp. (OXY, Finanšu) martā, ko viņš kopš tā laika ir pievienojis. Viņš arī nodibināja saimniecību HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finanšu).

Ikgadējās sanāksmes laikā Bafets atklāja, ka ir dubultojies par Apple
AAPL
Inc. (AAPL, Finanšu), Chevron
CLC
Korp. (CLC, Finanšu) un Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finanšu) pozīcijas.

Citi nozīmīgi pirkumi ceturksnī, par kuriem ziņots 13F pieteikumā, ietvēra jaunas investīcijas Citigroup
C
Inc. (C, Finanšu), Parmount Global (PRIEKŠ, Finanšu), Celanese
CE
Korp. (CE, Finanšu), Makkesons
MCK
Korp. (MCK, Finanšu), Markels
Mkl
Korp. (Mkl, Finanšu) un Ally Financial
SABIEDROTAIS
Inc. (SABIEDROTAIS, Finanšu). Viņš arī pievienojās Liberty Formula XNUMX grupai (FWONK, Finanšu), Floor & Décor Holdings Inc. (FNDMvairāk, Finanšu), RH (RH, Finanšu) un General Motors
GM
Co. (GM, Finanšu).

Atšķirībā no iepriekšējiem ceturkšņiem vērtības ieguldītājs bija mazāk aktīvs pārdevējs, atkāpjoties no Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finanšu) un STORE Capital Corp. (VEIKALS, Finanšu), kopā ar diviem citiem esošajiem ieguldījumiem un AbbVie Inc. izpārdošanu (ABBV, Finanšu), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finanšu) un Wells Fargo & Co.WFC, Finanšu).

Investoriem jāapzinās, ka 13F iesniegumi nesniedz pilnīgu priekšstatu par uzņēmuma līdzdalību, jo ziņojumos ir iekļautas tikai tās pozīcijas ASV akcijās un Amerikas depozitārija sertifikāti, taču ziņojumi joprojām var sniegt vērtīgu informāciju. Turklāt pārskati atspoguļo tikai darījumus un turējumus pēdējā portfeļa iesniegšanas datumā, kas var būt vai var nebūt ziņotāja uzņēmuma rīcībā šodien vai pat tad, kad tika publicēts šis raksts.

Berkšīras pieci lielākās saimniecības, kas veido vairāk nekā pusi no akciju portfeļa, ir Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron un The Coca-Cola
KO
Co (KO).

Guru 363.55 miljardu dolāru vērtspapīru portfelis 49. martā sastāvēja no 31 akcijām. Lielākā daļa no portfeļa tika ieguldīta tehnoloģiju akcijās 45.03% apmērā, savukārt finanšu pakalpojumu sektora svars ir 27.19%, bet patērētāju aizsardzības telpa veido 11.29%.

Occidental Petroleum

Kā ziņots iepriekš, Bafets atklāja 29.8 miljonus Occidental Petroleum akciju (OXY, Finanšu), kas kopš tā laika ir palielināts līdz vairāk nekā 143 miljoniem akciju. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu 44.01 USD.

Šobrīd šī pozīcija aizņem 2.26% no akciju portfeļa un tagad ir viņa astotā lielākā līdzdalība.

Hjūstonā bāzētajam naftas un gāzes ražotājam ir 64.31 miljardu ASV dolāru tirgus vāciņš; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 67.57 USD apmērā ar cenas un peļņas attiecību 9.97, cenas un pārdošanas attiecību 4.25 un cenas un pārdošanas attiecību 2.25.

GF vērtību līnija
VĒRTĪBA
liecina, ka akcijas pašlaik ir ievērojami pārvērtētas, pamatojoties uz vēsturiskajiem rādītājiem, pagātnes finanšu rezultātiem un nākotnes peļņas prognozēm.

HP

Kā ziņots pagājušajā mēnesī, Oracle of Omaha iegādājās 104.5 miljonus HP akciju (HPQ, Finanšu), piešķirot to 1.04% no akciju portfeļa. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu 36.94 USD par akciju. Kopš tā laika viņš ir palielinājis līdzdalību līdz 120.9 miljoniem akciju.

Personālo datoru un drukas uzņēmuma tirgus ierobežojums ir 40.45 miljardi USD; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 38.26 USD apmērā ar cenas un peļņas attiecību 6.86 un cenas un pārdošanas attiecību 0.69.

GF vērtības līnija norāda, ka akcijas pašlaik ir nedaudz pārvērtētas.

Manzana

Kā viņš stāstīja Bekijai Kvikai, guru izrāva 3.8 miljonus Apple akciju (AAPL, Finanšu) pēc trīs dienu krituma, ietekmējot akciju portfeli par 0.18% un paplašinot pozīciju par 0.43%.

Tagad viņam kopumā pieder 890.9 miljoni akciju, kas veido 42.79% no akciju portfeļa. GuruFocus lēš, ka viņš līdz šim ir ieguvis 281.89% no ieguldījumiem, kas joprojām ir viņa lielākā līdzdalība.

Tehnoloģiju gigantam, kura galvenā mītne atrodas Cupertino, Kalifornijā, kurš ir pazīstams ar savu elektroniku, piemēram, iPhone, iPad un Apple Watch, tirgus ierobežojums ir 2.39 triljoni USD; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni USD 147.91 ar cenas un peļņas attiecību 24.01, cenas un bilances attiecību 35.57 un cenas un pārdošanas attiecību 6.36.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

Chevron

Ieguldot 5.42% ietekmi uz akciju portfeli, investors palielināja Chevron (CLC, Finanšu) daļu par 316.21%, pērkot 120.9 miljonus akciju. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo vienas akcijas cenu 143.03 USD apmērā.

Tagad viņam kopumā pieder 159.17 miljoni akciju, kas veido 7.12% no akciju portfeļa. GuruFocus lēš, ka viņš līdz šim ir ieguvis 30.52% no ieguldījumiem, kas tagad ir viņa ceturtā lielākā līdzdalība.

Sanramonā, Kalifornijā bāzētajam enerģētikas gigantam ir 343.74 miljardu dolāru tirgus vāciņš; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 174.95 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 16.45, cenas un peļņas attiecību 2.34 un cenas un pārdošanas attiecību 1.91.

Pamatojoties uz GF vērtību līniju, šķiet, ka pašlaik akcijas ir nedaudz pārvērtētas.

Activision Blizzard

Ietekmējot akciju portfeli par 1.10%, Bafets palielināja Activision Blizzard (ATVI, Finanšu) daļu par 338.77%, pērkot 49.6 miljonus akciju. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu 77.76 USD par akciju.

Berkshire šobrīd kopumā pieder 64.3 miljoni akciju, kas veido 1.42% no akciju portfeļa un tagad ir 10.^th-lielākā saimniecība. GuruFocus dati liecina, ka viņš līdz šim ir ieguvis aptuveni 3.68% no ieguldījumiem.

Videospēļu izdevēja galvenā mītne atrodas Santa Monikā, Kalifornijā, kuru iegādājas Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), tirgus ierobežojums ir 61.14 miljardi ASV dolāru; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 78.12 ASV dolāru apmērā ar cenas un peļņas attiecību 24.74, cenas un pārdošanas attiecību 3.43 un cenas un pārdošanas attiecību 7.39.

GF Value Line norāda, ka šobrīd akcijas tiek vērtētas godīgi.

Citigroup

Berkshire iegādājās 55.15 miljonus Citigroup akciju (C, Finanšu), atvēlot holdingam 0.81% no akciju portfeļa. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu USD 61.89.

Ņujorkā bāzētās bankas tirgus vērtība ir 98.56 miljardi USD; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni USD 50.74 ar cenas un peļņas attiecību 5.99, cenas un pārdošanas attiecību — 0.56 un cenas un pārdošanas attiecību — 1.44.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

Verizon

Verizon (VZ, Finanšu) pozīcija tika samazināta par 99.13%, Berkshire pārdodot 157.4 miljonus akciju. Darījuma ietekme uz akciju portfeli bija -2.47%. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo vienas akcijas cenu 52.99 USD.

Uzņēmumam tagad pieder 1.4 miljoni akciju, kas veido 0.02% no akciju portfeļa. GuruFocus dati liecina, ka viņš līdz šim ir zaudējis aptuveni 8.73% no ieguldījumiem.

Telekomunikāciju uzņēmumam, kura galvenā mītne atrodas Ņujorkā, tirgus apjoms ir 206.01 miljards ASV dolāru; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni 49.06 USD apmērā ar cenas un peļņas attiecību 9.53, cenas un pārdošanas attiecību 2.45 un cenas un pārdošanas attiecību 1.52.

Pamatojoties uz GF vērtības līniju, šķiet, ka akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

AbbVie

Uzņēmums pārdeva savas atlikušās 3.03 miljonus AbbVie akciju (ABBV, Finanšu), ietekmējot akciju portfeli par -0.12%. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu 145.09 USD par akciju.

Saskaņā ar GuruFocus datiem, Berkshire ieguva 25.76% no ieguldījumiem savā darbības laikā.

Čikāgā bāzētajam biotehnoloģiju uzņēmumam ir 274.13 miljardu dolāru tirgus vāciņš; tās akcijas otrdien tirgojās aptuveni USD 154.96 ar cenu un peļņas attiecību 22.3, cenas un bilances attiecību 16.86 un cenas un pārdošanas attiecību 4.87.

GF vērtību līnija liecina, ka akcijas pašlaik ir nedaudz pārvērtētas.

Wells Fargo

Pēdējos vairākos gados pakāpeniski samazinājis līdzdalību, Bafets nodeva savas atlikušās 675,054 XNUMX Wells Fargo akcijas (WFC, Finanšu), kam bija -0.01% ietekme uz akciju portfeli. Ceturkšņa laikā akcijas tika tirgotas par vidējo cenu USD 53.63.

Ilgstošais ieguldījums, kas vienā brīdī bija guru lielākā pozīcija, radīja 62.40% atdevi, pamatojoties uz GuruFocus datiem.

Bankas, kuras galvenā mītne atrodas Sanfrancisko, tirgus ierobežojums ir 163.83 miljardi USD; tās akcijas otrdien tirgojās ap 43.23 USD ar cenas un peļņas attiecību 8.99, cenu un grāmatvedības attiecību 1.03 un cenas un pārdošanas attiecību 2.24.

Saskaņā ar GF vērtību līniju, akcijas pašlaik ir nedaudz nenovērtētas.

Skatiet pārējo Bafeta portfolio šeit.

Informācija

Man/mums nav pozīciju nevienā no minētajām akcijām, un neplānojam nākamo 72 stundu laikā iegādāties jaunas pozīcijas minētajās akcijās.