Šis ir bijis diezgan ilgs gads Berkshire Hathaway un izpilddirektoram Vorenam Bafetam. Konglomerāts tikko atklāja savus ieguldījumus citos uzņēmumos trešā ceturkšņa beigās, un viens nosaukums un viena nozare izceļas.
Berkshire trešajā ceturksnī atvēra trīs jaunas akciju pozīcijas:
| Uzņēmums | Svārsts | Berkshire līdzdalības vērtība – 30.sept ($ milj.) | Berkshire īpašumtiesību daļa | Kopējā atdeve - no 2022. gada līdz 15. novembrim |
| Taivāna Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Avoti: Berkshire Hathaway 13F iesniegumi, FactSet |
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
13F pieteikumā precīzi nav norādīts, kad akcijas tika iegādātas, taču Berkshire izveidoja savu 4.1 miljardu ASV dolāru pozīciju Taiwan Semiconductor.
TSM,
+ 10.52%
pēc tam, kad pusvadītāju rūpniecība bija smagi kritusi. Pusvadītāju ražošana tradicionāli ir bijusi ciklisks bizness, un TSM ir lielākais datoru mikroshēmu ražotājs pasaulē.
" "Mūsu mērķis ir pieticīgāks: mēs vienkārši cenšamies būt bailīgi, kad citi ir mantkārīgi, un būt mantkārīgi tikai tad, kad citi baidās.""
— Berkshire Hathaway izpilddirektors Vorens Bafets savā 1986. gada vēstulē akcionāriem.
Pusvadītāju akcijas kritās, jo investori uzskatīja, ka grupa ir iegājusi lejupslīdes ciklā. iShares Semiconductor ETF sasniedza 2022. gada noslēguma zemāko līmeni 14. oktobrī, kad tas samazinājās par 44% gadā, bet pēc tam pieauga par 25% līdz 14. novembrim.
Kad SOXX sasniedza zemāko punktu, Taiwan Semiconductor tika skārusi vēl spēcīgāk ar kritumu par 46%, iespējams, atspoguļojot spriedzi starp Ķīnu un ASV saistībā ar Ķīnas pretenzijām uz Taivānu. (Visi šajā rakstā minētie ienākumi ietver reinvestētās dividendes.)
Taiwan Semiconductor 2022. novembrī nokritās līdz 3. gada zemākajam līmenim, kad tas gada laikā samazinājās par 49%. Berkshire izveidoja savu pozīciju TSM kādu laiku no 30. jūnija, kad krājumi samazinājās par 35% 2022. gadā, līdz 30. septembrim, kad tas samazinājās par 41% gadā.
Šķiet, ka Bafeta laiks bija lielisks, ievērojot daļu no ilgtermiņa stratēģijas, ko viņš apsprieda savā ikgadējā ziņojumā. vēstule akcionāriem kas tika iekļauts Berkshire 1986. gada pārskatā. Bafets skaidroja, ka tirgus traucējumi bija neparedzami.
"Mūsu mērķis ir pieticīgāks: mēs vienkārši cenšamies būt bailīgi, kad citi ir mantkārīgi, un būt mantkārīgi tikai tad, kad citi baidās," viņš rakstīja.
Jūs varat redzēt pilnu Bafeta vēstuļu sarakstu akcionāriem šeit.
Un tagad, prezidents Baidens saka viņš negaida ātru Ķīnas mēģinājumu iebrukt Taivānā pēc viņa tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kam sekoja Berkšīras izpaušana (abi 14. novembrī), TSM akcijas strauji pieauga 15. novembrī.
Lasīt: Kvalitāte un augstās dividendes atšķir šos piecus pusvadītāju krājumus no konkurentiem, kuru veiktspēja ir sliktāka
Citi krājumi Berkshire pievienoti, pārdoti vai apgriezti
Trešā ceturkšņa laikā Berkshire papildināja savus krājumus ar šādām akcijām. Tie ir sakārtoti pēc līdzdalības tirgus vērtības uz 30. septembri:
| Uzņēmums | Svārsts | Berkshire līdzdalības vērtība — 30. septembris (milj USD) | Berkshire līdzdalības vērtība — 30. jūnijs (milj USD) | Īpašuma daļa – 30.sept | Kopējā atdeve - no 2022. gada līdz 15. novembrim |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount globālā B klase | PARA,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Celanese Corp. | EK,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Avoti: Berkshire Hathaway 13F iesniegumi, FactSet |
Kamēr Berkshire pievienoja savus ieguldījumus Paramount Global
PARA,
+ 5.14%
un Celanese Corp.
EK,
-2.10%
trešajā ceturksnī 30. septembra pozīcijas vērtības bija zemākas nekā 30. jūnijā, jo akcijas bija nokritušās attiecīgi par 22% un 23%.
Berkshire trešajā ceturksnī pārdeva visas savas Store Capital Corp. akcijas. Šīs pozīcijas vērtība 385. jūnijā bija 30 miljoni USD.
Šeit ir citas akciju pozīcijas, kuras Berkshire daļēji pārdeva trešajā ceturksnī:
| Uzņēmums | Svārsts | Berkshire līdzdalības vērtība — 30. septembris (milj USD) | Berkshire līdzdalības vērtība — 30. jūnijs (milj USD) | Īpašuma daļa – 30.sept | Kopējā atdeve - no 2022. gada līdz 15. novembrim |
| General Motors Co | gm,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Ņujorkas Banka Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| ASV Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Uzņēmums Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Avoti: Berkshire Hathaway 13F iesniegumi, FactSet |
Berkšīras sniegums: kā vieglāk atpūsties
Šeit ir piecu gadu diagramma, kas parāda Berkšīras B klases atgriešanos
BRK.B,
+ 0.35%
akcijas pret etalonu S&P 500
SPX,
+ 0.87%
līdz 14. novembrim:
Berkshire piecu gadu kopējā atdeve ir bijusi nedaudz augstāka nekā S&P 500. Varbūt jūsu pirmā reakcija ir tāda, ka šis sniegums nav par ko satraukties.
Ja jūs būtu aplūkojis Berkshire sniegumu salīdzinājumā ar indeksu pirms gada tādā pašā piecu gadu griezumā, jūs redzētu, ka Berkshire 81% peļņa atpaliek no S&P 136 500% peļņas, un, iespējams, būtu piekritusi idejai, ka Bafeta vērtības investēšanas filozofija. bija novecojis.
Taču pēdējā gada laikā S&P 500 ir samazinājies par 14%, bet Berkshire B klases akcijas ir atgriezušās par 8.5%.
Daudziem investoriem iespēja labāk gulēt naktī var padarīt Bafeta vērtības pieeju vērtīgāku.
Nepalaid garām: Kā šīs 22 tehnoloģiju akcijas izceļas šajā ieņēmumu sezonā
Vorena Bafeta čipu iegāde ir klasisks piemērs tam, kāpēc vēlaties būt mantkārīgs tikai tad, kad citi baidās.
Šis ir bijis diezgan ilgs gads Berkshire Hathaway un izpilddirektoram Vorenam Bafetam. Konglomerāts tikko atklāja savus ieguldījumus citos uzņēmumos trešā ceturkšņa beigās, un viens nosaukums un viena nozare izceļas.
Savā 13F iesniegšana ar Vērtspapīru un biržu komisiju 14. novembrī Berkshire atklāja ieguldījumus 50 akcijās 30. septembrī ar kopējo tirgus vērtību 296.1 miljards ASV dolāru.
Berkshire trešajā ceturksnī atvēra trīs jaunas akciju pozīcijas:
Noklikšķiniet uz atzīmēm, lai uzzinātu vairāk par katru uzņēmumu. Lasīt Tomija Kilgora detalizēts ceļvedis, kas sniedz daudz informācijas bez maksas MarketWatch citātu lapā.
13F pieteikumā precīzi nav norādīts, kad akcijas tika iegādātas, taču Berkshire izveidoja savu 4.1 miljardu ASV dolāru pozīciju Taiwan Semiconductor.
+ 10.52%
TSM,
pēc tam, kad pusvadītāju rūpniecība bija smagi kritusi. Pusvadītāju ražošana tradicionāli ir bijusi ciklisks bizness, un TSM ir lielākais datoru mikroshēmu ražotājs pasaulē.
" "Mūsu mērķis ir pieticīgāks: mēs vienkārši cenšamies būt bailīgi, kad citi ir mantkārīgi, un būt mantkārīgi tikai tad, kad citi baidās.""
— Berkshire Hathaway izpilddirektors Vorens Bafets savā 1986. gada vēstulē akcionāriem.
Pusvadītāju akcijas kritās, jo investori uzskatīja, ka grupa ir iegājusi lejupslīdes ciklā. iShares Semiconductor ETF sasniedza 2022. gada noslēguma zemāko līmeni 14. oktobrī, kad tas samazinājās par 44% gadā, bet pēc tam pieauga par 25% līdz 14. novembrim.
Kad SOXX sasniedza zemāko punktu, Taiwan Semiconductor tika skārusi vēl spēcīgāk ar kritumu par 46%, iespējams, atspoguļojot spriedzi starp Ķīnu un ASV saistībā ar Ķīnas pretenzijām uz Taivānu. (Visi šajā rakstā minētie ienākumi ietver reinvestētās dividendes.)
Taiwan Semiconductor 2022. novembrī nokritās līdz 3. gada zemākajam līmenim, kad tas gada laikā samazinājās par 49%. Berkshire izveidoja savu pozīciju TSM kādu laiku no 30. jūnija, kad krājumi samazinājās par 35% 2022. gadā, līdz 30. septembrim, kad tas samazinājās par 41% gadā.
Šķiet, ka Bafeta laiks bija lielisks, ievērojot daļu no ilgtermiņa stratēģijas, ko viņš apsprieda savā ikgadējā ziņojumā. vēstule akcionāriem kas tika iekļauts Berkshire 1986. gada pārskatā. Bafets skaidroja, ka tirgus traucējumi bija neparedzami.
"Mūsu mērķis ir pieticīgāks: mēs vienkārši cenšamies būt bailīgi, kad citi ir mantkārīgi, un būt mantkārīgi tikai tad, kad citi baidās," viņš rakstīja.
Jūs varat redzēt pilnu Bafeta vēstuļu sarakstu akcionāriem šeit.
Un tagad, prezidents Baidens saka viņš negaida ātru Ķīnas mēģinājumu iebrukt Taivānā pēc viņa tikšanās ar Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, kam sekoja Berkšīras izpaušana (abi 14. novembrī), TSM akcijas strauji pieauga 15. novembrī.
Lasīt: Kvalitāte un augstās dividendes atšķir šos piecus pusvadītāju krājumus no konkurentiem, kuru veiktspēja ir sliktāka
Citi krājumi Berkshire pievienoti, pārdoti vai apgriezti
Trešā ceturkšņa laikā Berkshire papildināja savus krājumus ar šādām akcijām. Tie ir sakārtoti pēc līdzdalības tirgus vērtības uz 30. septembri:
Kamēr Berkshire pievienoja savus ieguldījumus Paramount Global
+ 5.14%
-2.10%
PARA,
un Celanese Corp.
EK,
trešajā ceturksnī 30. septembra pozīcijas vērtības bija zemākas nekā 30. jūnijā, jo akcijas bija nokritušās attiecīgi par 22% un 23%.
Berkshire trešajā ceturksnī pārdeva visas savas Store Capital Corp. akcijas. Šīs pozīcijas vērtība 385. jūnijā bija 30 miljoni USD.
Šeit ir citas akciju pozīcijas, kuras Berkshire daļēji pārdeva trešajā ceturksnī:
Berkšīras sniegums: kā vieglāk atpūsties
Šeit ir piecu gadu diagramma, kas parāda Berkšīras B klases atgriešanos
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
akcijas pret etalonu S&P 500
SPX,
līdz 14. novembrim:
Faktu kopa
Berkshire piecu gadu kopējā atdeve ir bijusi nedaudz augstāka nekā S&P 500. Varbūt jūsu pirmā reakcija ir tāda, ka šis sniegums nav par ko satraukties.
Ja jūs būtu aplūkojis Berkshire sniegumu salīdzinājumā ar indeksu pirms gada tādā pašā piecu gadu griezumā, jūs redzētu, ka Berkshire 81% peļņa atpaliek no S&P 136 500% peļņas, un, iespējams, būtu piekritusi idejai, ka Bafeta vērtības investēšanas filozofija. bija novecojis.
Taču pēdējā gada laikā S&P 500 ir samazinājies par 14%, bet Berkshire B klases akcijas ir atgriezušās par 8.5%.
Daudziem investoriem iespēja labāk gulēt naktī var padarīt Bafeta vērtības pieeju vērtīgāku.
Nepalaid garām: Kā šīs 22 tehnoloģiju akcijas izceļas šajā ieņēmumu sezonā
Avots: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- others-are-fearful-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo