Tātad, kurš uzvarēja? Tā kā lielākā daļa vēlēšanu drāmas tagad ir atrisināta, ko sašķeltais likumdevējs nozīmēs nodokļu politikai tirgu veselību, un citi finanšu jautājumi? Mēs uzdevām šos jautājumus nedaudziem padomdevējiem šīs nedēļas Big Q funkcijā un dzirdējām prognozes par lielāku fiskālo ierobežojumu un potenciālu pensijas tiesību aktu izmaiņām (bet ne daudz ko citu). Šķiet, ka lielākā daļa Vašingtonas darbību, kas virza tirgu, nāks no Federālo rezervju sistēmas strupceļa kongresa apstākļos.
Everett Collection Inc. / Dreamstime
Kā ar valsts vēlēšanām? Katrs vēlēšanu cikls nes daudz negatīvas politikas priekšlikumi kam varētu nepievērst tik lielu uzmanību kā kongresa konkursiem, taču tas varētu ievērojami ietekmēt konsultantu klientu finanšu ainu šajās jurisdikcijās. Mēs pārskatām balsojumus Masačūsetsā par nodokļu paaugstināšanu bagātajiem, Kalifornijas virzību citā virzienā un vairākas citas finanšu balsošanas iniciatīvas.
Goldmana Džo Durans par pensionēšanās krīzi. Džo Durans, ļoti veiksmīgā reģistrētā investīciju konsultanta United Capital arhitekts, kas
Goldman Sachs
iegādāts 2019. gadā, ir dažas pārdomas par pensionēšanās plānošanu, finanšu konsultāciju attīstība, un paaudžu izaicinājumiem, ar ko saskaras zīdaiņu uzplaukuma periodi un Gen Xers. Durans mums pievienojās Barrona ceļš uz priekšu Podcast aplāde, kurā viņš apsprieda izaicinājumus, ar kuriem saskaras “sviestmaižu paaudze”, kas žonglē rūpes par bērniem, palīdzot vecākiem vecākiem un plānojot savus pensionēšanās plānus. Viņš arī apsprieda viņa RIA integrāciju globālajā finanšu kolosā, kas ir Goldman.
UBS meklē tehnisko palīdzību ārpusē.
UBS
ir parakstījis partnerattiecības ar tehnoloģiju pārdevējiem Addepar un Mirador, lai sniegtu saviem konsultantiem un, visbeidzot, klientiem skatījumu uz viņu aktīviem, tostarp tiem, kas atrodas ārpus Šveices bankas. UBS sola, ka integrācijas tiks apvienotas holistisks skatījums portfeļus, tostarp ne tikai vairākus starpniecības kontus, bet arī nekustamo īpašumu, privātās lidmašīnas, mākslas darbus vai citus kolekcionējamus priekšmetus.
Morgana padomnieks dinastij dodas neatkarīgi. Dynasty Financial Partners ir palīdzējis bijušajam Morgan Stanley padomniekam izveidot neatkarīgu praksi — daudzģimeņu biroju, kas atrodas Pensilvānijā ar atrašanās vietām Bostonā un Ņujorkā. Džims Mārtins vada jaunizveidotā Nordwand Capital, kas pārrauga 5 miljardu dolāru aktīvus un ietver Morgan kolēģus Christopher Boyle, jaunās firmas izpilddirektoru un vecākais jurists Daniels Keins.
Regulatori skatās uz kriptovalūtu. Brokeru nozares pašregulators Finra lūdz dalībfirmu informāciju par to, kā viņiem klājas saziņa ar klientiem par kriptovalūtu aktīviem. Šis solis notiek, jo Vērtspapīru un biržu komisija, kas pārrauga Finra, arī rūpīgāk aplūko nozari, liekot domāt, ka kriptovalūtu biržas un emitenti, kas nepiesakās un nereģistrējas, varētu uzvarēt tikšanos ar komisijas izpildes nodaļu.
Šīs nedēļas jautājumu un atbilžu sadaļā mēs runājam ar jaunieceltajiem Slavas zāles padomnieks Spuds Pauels. Losandželosā bāzētās Keinas Andersones Rudnikas rīkotājdirektors Pauels pārvalda 32 cilvēku komandu, kas pārrauga 6 miljardus USD klientu aktīvus. Pauels saka, ka pusi uzņēmuma izaugsmes pēdējos divos gados ir radījuši esošie klienti, kas uzņēmumam ir ienesuši vairāk naudas. Viņam ir kopīgas atslēgas šo lielisko attiecību veidošanai: piesardzīgu klientu cerību noteikšana un to pārsniegšana, ceļošana, lai satiktu klientus viņu mājās vai citās viņu izvēlētās vietās, un personas informācijas koplietošana. Kā saka Pauels: "Es nēsāju savu sirdi uz piedurknes."
Izbaudiet savu nedēļas nogali.
Avots: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo