Kas ir tīras enerģijas ETF un vai tajos vajadzētu ieguldīt?

Atslēgas

• Tīras enerģijas ETF ir fondi, kas iegulda atjaunojamās enerģijas uzņēmumos, piemēram, SunRun un First Solar
• Tie ir daļa no plašākas vides, sociālo un pārvaldības (ESG) fondu kategorijas, kas atlasa ieguldījumus, pamatojoties uz kritērijiem, kas neietilpst tradicionālā finanšu modeļa ietvaros.
• Tas ir pozitīvs visai pasaulei, taču tas var arī nodrošināt ievērojamu peļņu

Pasaule kļūst zaļa. Lēnām, protams, bet tas notiek. Tikai pirms dažiem īsiem gadiem elektriskie transportlīdzekļi vispār nepastāvēja. Mūsdienās tie ar katru gadu kļūst arvien populārāki, un galu galā tie, visticamāk, būs vienīgais automašīnu veids uz ceļiem.

Mēs novērojam to pašu tendenci visā nozarē, jo uzņēmumi vēlas samazināt oglekļa emisijas, radīt mazāk atkritumu un vairāk pārstrādāt.

Ne tikai tas, ka mēs esam redzējuši arī pilnīgi jaunu investīciju klasi, kas parādās oglekļa kredītu veidā. Tā ir drosmīga jauna pasaule investoriem, un, ja tas tiek darīts pareizi, tas ir vilnis, kas var radīt reālus ilgtermiņa ieguvumus.

Investoriem, kuri vēlas piekļūt šiem ieguldījumiem, neizvēloties akcijas atsevišķi, ir pieejams plašs tīras enerģijas ETF klāsts un plašāki ESG tipa fondi, kas var piedāvāt dažas stabilas iespējas investoriem.

Vai vēlaties ieguldīt zaļajā revolūcijā, bet nezināt, ar ko sākt? Q.ai's Clean Tech Kit izmanto AI, lai prognozētu dažādu uz labāku nākotni vērstu aktīvu veiktspēju un nepastāvību. Komplekts tiek automātiski līdzsvarots katru nedēļu, pamatojoties uz šīm prognozēm, un iegulda tādās nozarēs kā elektriskie transportlīdzekļi, ūdeņraža kurināmā elementu tehnoloģija un notekūdeņu apsaimniekošana.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām.

Kas ir ESG ieguldījums?

Runājot par videi draudzīgiem vai “ētiskiem” ieguldījumiem, vispārpieņemtais termins, kas tiek lietots, ir ESG. Šis ir akronīms vārdiem Vide, sociālie un pārvaldība. Ideja ir klasificēt ieguldījumus, kas nav balstīti tikai uz finansiāliem motīviem.

Protams, ir daudz jomu, kas ietilpst šajā jomā.

ESG investīcijas izseko tās pirmsākumi meklējami 1960. gados kur aktīvisti investori centās izslēgt akcijas un ieguldījumu fondus, kas ir pakļauti noteiktām jomām vai produktiem. Toreizējie piemēri ir tabakas uzņēmumi un tie, kas ir saistīti ar Dienvidāfrikas aparteīdu.

Vēl viena ilgstoši aktuāla problēma ir vide, jo jau daudzus gadus pastāv oglekļa emisijas un investīciju fondi, kas izslēdz, piemēram, naftas un kalnrūpniecības uzņēmumus.

Tagad tīkls ir vēl platāks. Ir daudz sociālo jautājumu, ko var iekļaut ESG paspārnē, tostarp taisnīgums, daudzveidība un iekļaušana. Pārvaldības aspekts ietver tādu uzņēmējdarbības praksi kā vadītāju atalgojums, direktoru padomes daudzveidība un grāmatvedības metodoloģijas.

Kā redzat, ESG definīcija ir plaša un atvērta interpretācijai. Šī iemesla dēļ nav atzīta globāla standarta par to, kas ir ESG fonds. Tas, kas vienam ir amorāls vai nepieņemams, citam būs pilnīgi pieņemams.

Tomēr kopumā ir vispārīgas tēmas, ar kurām investori var izvēlēties saskaņot savus portfeļus. Lai gan tas var nebūt ideāls, ir iespējams izveidot portfeli, kas ir daudz tuvāk viņu vērtībām, nekā tad, ja viņi pilnībā ignorētu ESG faktorus.

Kas ir tīras enerģijas ETF?

Tīras enerģijas ETF ir fonds, kas koncentrējas uz “E” ESG. Acīmredzot enerģētikas nozare ir galvenā pašreizējās pasaules vides situācijas daļa. Oglekļa emisijas un dabas resursu izsīkšana rada lielas bažas daudziem visā pasaulē, un naftas un kalnrūpniecības uzņēmumiem ir liela nozīme šajā jautājumā.

Tīras enerģijas ETF tā vietā plāno ieguldīt tādos veidos, kas palīdz risināt šo problēmu.

Tomēr atkal nav konkrētas definīcijas, kā tam jāizskatās, un katram ieguldījumu pārvaldniekam būs sava pieeja. Piemēram, daži tīras enerģijas ETF centīsies pilnībā izslēgt enerģijas ražotājus un investēt tikai atjaunojamās enerģijas uzņēmumos, kas finansē tādas tehnoloģijas kā vēja vai saules enerģijas fermas.

Citi var neizslēgt naftas kompānijas pavisam, bet var īstenot pārbaudes procesu, kas iegulda tikai naftas kompānijās, kuras iegulda noteiktu summu atjaunojamā enerģijā. Tas ir fantastisks kompromiss dažiem investoriem un pilnīgs darījuma pārtraukums citiem.

Jūs varat redzēt, cik tas ir izaicinājums!

Tīras enerģijas ETF piemēri

Kā saka vecais teiciens, pagātnes darbība negarantē nākotnes rezultātus, taču tālāk ir norādīti daži no tiem ar vislabāko veiktspēju tīrā enerģija ETF pēdējo piecu gadu laikā.

Invesco Solar ETF

Šis īpaši orientētais ETF ir balstīts uz MAC globālo saules enerģijas indeksu un iegulda tikai saules enerģijas nozares uzņēmumos. Tas ir nišas fonds, kas pieaugs un kritīsies, pamatojoties tikai uz saules enerģijas perspektīvām, taču līdz šim saskaņā ar Nerdwallet pēdējo 210 gadu laikā tas ir ticis sasniegts ar 5% pieaugumu.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Šis fonds izmanto plašāku pieeju, ieguldot dažādās tīrās enerģijas nozarēs. Tie ietver saules, bet arī vēja enerģiju, akumulatorus, elektriskos transportlīdzekļus un degvielas elementus. Tas ir izstrādāts, lai izsekotu NASDAQ Clean Edge zaļās enerģijas indeksam, un pēdējo 152.14 gadu laikā ir atgriezies par 5%.

iShares Global Clean Energy ETF

Vēl viens fonds, kas iegulda vairākos atjaunojamās enerģijas veidos, šis ETF iegulda tādos uzņēmumos kā First Solar, Vestas Wind Systems un SunRun. Pēdējo piecu gadu laikā tas ir nodrošinājis 103.98% atdevi

VanEck Low Carbon Energy ETF

Šis ETF izmanto vēl plašāku pieeju, aplūkojot visus enerģijas veidus, kas rada zemas oglekļa emisijas. Tas izseko MVIS globālo zemas oglekļa emisijas enerģijas indeksu un ietver investīcijas tādās tehnoloģijās kā saules enerģija, vējš, ūdeņradis, akumulatori, viedie tīkli, ģeotermālie un zemas emisijas būvmateriāli. Pēdējo piecu gadu laikā tas ir atgriezts 82.6%.

Ieguldījumu zaļajās tehnoloģijās priekšrocības

Ieguvumi ir diezgan acīmredzami, ja runa ir par nefinansiālām lietām. Daudzi investori vēlas justies, ka viņu nauda ne tikai nodrošina atdevi, bet arī palīdz veidot pasauli tādu, kas atbilst viņu vērtībām.

Bet tas nav viss silti un izplūduši. ESG turpina iegūt vilces un investīciju dolārus, kā arī piesaista ienesīgas valdības subsīdijas un dotācijas. Prezidenta Baidena infrastruktūras izdevumu likumprojekts ir nesens piemērs, kas ietver miljardiem dolāru tīrai enerģijai.

Ieguldījumu zaļajās tehnoloģijās negatīvās puses

Ikreiz, kad no sava portfeļa izslēdzat sektorus vai aktīvu klases, jūs palielināt tā koncentrāciju. Tas var nozīmēt labāku atdevi, ja atlikušie aktīvi darbojas labi, taču tas var nozīmēt arī lielāku risku.

Piemēram, 2022. gadā enerģijas ražotāji bija vieni no vienīgajiem uzņēmumiem, kuru krājumi spēja noturēties. Investori, kuri tos bija izslēguši no sava portfeļa, palaida garām šos ienākumus.

Bottom line

Nevar noliegt, ka tīrā enerģijā un ESG ieguldījumi kopumā ir šeit, lai paliktu. Grūtākā daļa ir zināt, kur likt naudu, ņemot vērā to, cik ātri nozare attīstās un cik ātri var piešķirt vai samazināt tādas lietas kā valsts finansējums.

Tāpēc palīdzības saņemšana ikdienas darbā var būt ļoti jēga. To var izdarīt, izmantojot profesionālu fondu pārvaldnieku, taču, protams, tā vietā varat izmantot arī AI.

Q.ai's Clean Tech Kit izmanto AI, lai ieguldītu virknē tīras enerģijas ieguldījumu. Tas nav pilns ESG portfelis, taču mūsu mākslīgais intelekts analizē plašu ASV un starptautisko akciju un ETF klāstu, kas darbojas ar tādām tehnoloģijām kā atjaunojamā enerģija, elektriskie transportlīdzekļi, tīri veselības un skaistumkopšanas produkti un alternatīvo degvielu ražotāji.

Pēc tam tiek prognozēts, kā tie varētu darboties nākamajā nedēļā, un pēc tam automātiski līdzsvaro komplektu atbilstoši šīm prognozēm.

Lejupielādējiet Q.ai šodien lai piekļūtu AI balstītām ieguldījumu stratēģijām.