Kurš uzvar, kad Netflix beidzot rāda reklāmas

Digitālās reklāmas nonāk pasaulē vienīgajā globālajā mediju uzņēmumā. Tas ir pavērsiena brīdis plašsaziņas līdzekļos, un tas nesīs lielas izmaiņas arī investoriem.

Teds Sarandoss, Netflix izpilddirektors, pagājušajā nedēļā sacīja, ka reklāmas oficiāli nonāk straumēšanas mediju uzņēmumā. Paziņojums ir īsts, un tas maina spēli veselai virknei uzņēmumu.

Tas ir tas, ko investoriem vajadzētu sagaidīt no Netflix, Tirdzniecības birojs (TTD), Alfabēts (GOOGL) un citi digitālajā reklāmu telpā.

Netflix neapšaubāmi ir vissvarīgākais uzņēmums izklaides medijos. Uzņēmums Los Gatos, Kalifornijā, 2021. gadā iztērēja 17 miljardus dolāru par ražošanas darījumiem. Un ar 220 miljoniem ikmēneša maksas abonentu Netflix ir zilonis telpā. Baumas par tās bojāeju ir stipri pārspīlētas.

Kopš uzņēmums sāka straumēt 2007. gadā, uzņēmumu vadītāji ir bijuši neapmierināti pret reklāmām. Viņi pareizi apgalvoja, ka Netflix mērķis bija nepārtraukta izklaide pēc pieprasījuma. Tas bija atšķirības līdzeklis, uz kuru klienti pulcējās.

Patērētāju elektronikas izstādē 2019. gadā visu vadošo televizoru ražotāju vadītāji stāstīja par darījumiem, kas lika Netflix lietotni viņu plakanajos ekrānos. Viņi apgalvoja, ka televizorus lielākoties nevar pārdot bez īpašas Netflix lietotnes.

Reklāmas maina visu. Tie ir pārtraukumi, par kuriem Sarandos teica, ka tas nekad nenotiks. Tad izaugsme sāka palēnināties. Uzņēmums aprīlī paziņoja, ka pirmajā ceturksnī ir zaudējis 200,000 XNUMX abonentu.

Ar reklāmām atbalstīts zemākas cenas līmenis, visticamāk, atdzīvinās abonementu pieaugumu, lai gan tas maksās.

Sarandos teica o Hollywood Reporter pagājušajā nedēļā reklāmas piesaistīs Netflix klientiem, kuri citādi nevarētu atļauties šo pakalpojumu. Man ir aizdomas, ka viņam ir taisnība, it īpaši jaunattīstības tirgos. Diemžēl reklāmu ieviešana, visticamāk, kanibalizēs arī esošos abonentus, kuri neiebilst pret pārtraukumiem, ja saņems arī zemākas ikmēneša maksas.

Ja reakcija kopš paziņojuma ir kāda norāde, Netflix investori, visticamāk, pārdos akcijas, pamatojoties uz bažām par peļņas normu. Tas ir īstermiņa pretvējš akcijai.

Ilgtermiņā Netflix reklāmas ir liels ieguvums uzņēmumam The Trade Desk un Alphabet.

Pirmais pārvalda programmatisku digitālo reklāmu izvietošanas platformu. Zīmoli izmanto tās programmatūru, lai iegādātos digitālo reklāmu krājumus reāllaikā, pēc tam nemanāmi izvietojiet šīs reklāmas savienotajos televizoros, tīmeklī un citos digitālajos domēnos. Ar savu globālo sasniedzamību Netflix ir vislabākā savienotā TV platforma. Pirms pagājušās nedēļas sasniegt šos acu ābolus bija sapnis.

Diemžēl īstermiņā Trade Desk akcionāriem varētu būt grūti. Tas tāpēc, ka ir bijuši ticamus ziņojumus ka Netflix sadarbosies reklāmu pārdošanā ar Google vai NBCUniversal, nodaļu Comcast (CMCSK).

Es atkal sagaidu, ka investori vispirms pārdos Trade Desk akcijas un vēlāk uzdos jautājumus par to, ko tas galu galā nozīmē.

NBCUniversal būtu nepāra izvēle Netflix. Uzņēmums šobrīd cieši sadarbojas ar reklāmām ar Apple (AAPL), neliels Netflix konkurents. Tas ir arī brālis Peacock, citam Netflix izaicinātājam.

Google ir intriģējošāks. Tā YouTube meitasuzņēmums pārdošanas apjomā ir līdzvērtīgs Netflix, un tas aug straujāk. Google ir arī pašreizējais reklāmas partneris Volts Disnejs (DIS), vēl viens Netflix ienaidnieks. No otras puses, uzņēmums ir digitālo reklāmu pionieris ar lielāko tīklu un pārliecinošu saikni ar Google Cloud. Netflix izmantošana gan reklāmām, gan vēlāk mākoņdatošanai būtu liels ieguvums, kas noteikti paaugstinātu akciju cenas.

Piezīme: ja Netflix galu galā pārceltos uz Google Cloud, tas būtu liels zaudējums Amazon.com (AMZN), tā pašreizējais nodrošinātājs, izmantojot Amazon Web Services.

Jūs varat redzēt, kur es virzos ar visu šo: lielākā daļa ceļu īstermiņā norāda uz akciju cenu pazemināšanu. Investori šobrīd spekulē, ka digitālo reklāmu pievienošana no Netflix ir neto negatīva nozarei.

Galu galā nekas nevarētu būt tālāk no patiesības.

Netflix pievienošanās digitālo reklāmu uzbrukumam maina visu uz labo pusi. Tas nozīmē globāli mērķētas reklāmas lielākajā savienotās TV platformā pasaulē. Tas nozīmē lielāku digitālo reklāmu krājumu. Tas paātrinās pāreju uz digitālajām reklāmām, nevis analogajām reklāmām. Tas maina spēli.

Iespēja ir tāda, ka investoriem būs vajadzīgs laiks, lai to noskaidrotu.

Lai uzzinātu, kā ievērojami uzlabot savus rezultātus tirgū, pērkot opcijas tādās akcijās kā Paypal un Tesla, izmantojiet divu nedēļu izmēģinājuma versiju manā īpašajā pakalpojumā, Taktiskās iespējas: Klikšķiniet šeit. Biedri ir nopelnījuši vairāk nekā 5x viņu nauda šogad.