Pasaules bagātākā ģimene likmes uz Munis, Japānas akcijām, Coinbase

(Bloomberg) — Voltonu ģimenes ieguldījumu sabiedrība palielināja savas pozīcijas ASV pašvaldību obligāciju fondā un pievienoja ievērojamu Japānas akciju daļu, vienlaikus veicot derības uz maza kapitāla akcijām un Coinbase Global Inc. pirms vētraina krituma.

Visvairāk lasītie no Bloomberg

WIT LLC, Walton Investment Team akronīms, galvenokārt iegulda zemu izmaksu biržā tirgotos fondos. Pagājušā ceturkšņa beigās tā turēja aptuveni 5.1 miljardu ASV dolāru ASV akcijās un ETF, piektdien liecina ASV Vērtspapīru un biržu komisijas iesniegtais dokuments.

Uzņēmums, kas pārrauga naudu pasaules turīgākajai ģimenei, pievienoja 3.9 miljonus iShares MSCI Japan ETF akciju aptuveni 239.3 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas ir tā lielākā jaunā līdzdalība un kopumā piektā lielākā daļa. WIT arī iegādājās aptuveni 150 miljonus ASV dolāru maza apjoma akcijas, izmantojot jaunas pozīcijas Vanguard un iShares indeksu fondos. Lielākā līdzdalība ir Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, kura vērtība ceturkšņa beigās bija 1.6 miljardi USD pat pēc tam, kad tā tika samazināta.

Nākamās divas lielākās akcijas ir parāda fondos: Vanguard Short-Term Treasury ETF un iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT pirmajā ceturksnī palielinājās abās pozīcijās, jo front-end ienesīgums pieauga saistībā ar gaidāmo Federālo rezervju sistēmas paātrinātu procentu likmju pieaugumu.

Lai gan lielākā daļa pozīciju ir indeksu fondos, WIT iegādājās arī 15 miljonus USD no Coinbase, kriptovalūtu biržas, kuras akcijas šogad ir samazinājušās par 73%, bet kopš 64. marta - par 31%.

Tiek lēsts, ka Voltonu ģimenes bagātība pārsniedz 200 miljardus dolāru, liecina Bloomberg Billionaires Index. Apmēram puse no tā ir saistīta ar Walmart Inc., uzņēmumu, kuru 1950. gadā dibināja Sems Voltons.

Stāsts turpinās

SEC noteikumi paredz, ka investoriem, kas pārvalda vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru ASV akciju, ir jāatklāj viņu līdzdalība, lai gan ģimenes biroji var pārsūdzēt šo dokumentu konfidencialitāti.

Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP