Mēģinot vairot pārliecību, dokumenti atklāj, ka Binance grāmatas ir melnā kaste

Binants, lielākā kriptovalūtu birža pasaulē, strādā, lai atjaunotu uzticību pēc a klientu izņemšanas pieaugums un tā digitālā marķiera vērtības straujš kritums.

Birža apgalvoja, ka tās spēcīgā finansiālā stāvokļa dēļ un "mēs nopietni uztveram savu kā glabātāja atbildību", tā pagājušajā nedēļā 6 stundu laikā pārvaldīja neto aizplūdi aptuveni 72 miljardu ASV dolāru apmērā, neveicot "pārkāpumus". Čangpenga Žao, Binance dibinātājs, apsolīja, ka viņa uzņēmums "rādīs piemēru" pārredzamības nodrošināšanā pēc konkurējošās biržas FTX likvidācijas pagājušajā mēnesī.

Uzņēmuma kodols, masīvā Binance.com birža, kas šogad ir veikusi darījumus vairāk nekā 22 triljonu dolāru vērtībā, lielā mērā ir slēpta no sabiedrības redzesloka, Saskaņā ar Reuters analīzi no Binance korporatīvajiem dokumentiem.

Binance atsakās izpaust savu vai Binance.com atrašanās vietu. Tas aiztur pamata finanšu datus, piemēram, ieņēmumus, peļņu un skaidru naudu. Uzņēmumam ir sava kriptovalūta, taču tas nenorādīs, kāda ir tās ietekme uz bilanci. Klienti var tirgoties uz maržas ar aizņemtiem līdzekļiem un saņemt aizdevumus, kas nodrošināti ar saviem kriptoaktīviem. Tomēr tajā nav detalizēti aprakstīts šo likmju lielums, tas, cik Binance ir pakļauts šim riskam vai cik daudz naudas tas ir atlicis rezervēs, lai samaksātu par izņemšanu.

Atšķirībā no tā amerikāņu konkurenta Coinbase, kas tiek kotēts Nasdaq, Binance nav jāpublicē visaptveroši finanšu pārskati, jo tas nav publiski tirgots uzņēmums. Nozares dati arī liecina, ka Binance nav piesaistījis ārēju finansējumu kopš 2018. gada, tāpēc pašlaik nav pienākums atklāt finanšu informāciju ārējiem investoriem.

Binance ir aktīvi pretojusies uzraudzībai. Saskaņā ar uzņēmuma ziņojumiem un intervijām ar bijušajiem darbiniekiem, padomniekiem un biznesa partneriem, Džao apstiprināja leitnantu plānu, lai Binance galveno darbību "izolētu" no ASV regulējošās kontroles, izveidojot jaunu Amerikas biržu. Džao apgalvoja, ka nodaļa tika izveidota ar cienījamu advokātu biroju palīdzību, taču noliedza, ka būtu apstiprinājis plānu.

Kopš Binance veido vairāk nekā pusi no visa tirdzniecības apjoma kriptovalūtu tirgū ASV regulatorus īpaši interesē tas, kā tā veic uzņēmējdarbību. Kā ziņo Reuters, daži prokurori uzskata, ka viņiem ir pietiekami daudz pierādījumu, lai izvirzītu apsūdzības Binance un dažiem augstākajiem vadītājiem. Uzņēmums ir izmeklēšanu veic ASV Tieslietu departamentst par iespējamiem naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpumiem.

Iesniegumus iesniedza Binance vienības 14 jurisdikcijās, kur biržai ir “regulatīvās licences, reģistrācijas, atļaujas un apstiprinājumi”. Starp šīm vietām ir vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis, Dubaija un Kanāda. Saskaņā ar Zhao teikto, atļaujas ir atzīmētas kā nozīmīgi soļi Binance “ceļā uz pilnīgu licenci un regulējumu visā pasaulē”.

Saskaņā ar iesniegtajiem dokumentiem šīs vienības, šķiet, ir sniegušas iestādēm tikai ierobežotu daudzumu informācijas par Binance darbību. Piemēram, publiskajos dokumentos netiek atklāta naudas summa, kas pārvietojas starp vienībām un galveno Binance.com biržu. Vairākas vienības šķiet neaktīvas, liecina Reuters analīze.

Šie apkaimes uzņēmumi, pēc bijušo finanšu regulatoru un vadītāju domām, ir tikai galvenās neregulētās biržas noformējums.

Regulējuma nomenklatūras kopīga izvēle, lai izveidotu leģitimitātes finieri.

Džons Rīds Stārks, bijušais ASV Vērtspapīru un biržu komisijas Interneta izpildes biroja direktors, apgalvoja, ka grupa "sadarbojas ar regulējuma nomenklatūru, lai izveidotu leģitimitātes finierējumu". Pat vairāk nekā FTX darbības, pēc Stārka domām, ir Binance. Attiecībā uz tās finansiālo stāvokli "nav absolūti nekādas caurspīdīguma, nav saules gaismas un nekāda veida apstiprinājuma."

Reuters veiktā analīze par vienībām 14 jurisdikcijās, saskaņā ar Binance stratēģijas direktora Patrika Hilmana teikto, bija "kategoriski nepatiesa". Viņš sacīja, ka finanšu un korporatīvās informācijas apjoms, kas ir jāatklāj regulatoriem šajos tirgos, ir milzīgs, un bieži vien ir nepieciešams sešu mēnešu informācijas atklāšanas process. Salīdzinot apmaiņu ar privātiem uzņēmumiem, piemēram, amerikāņu konfekšu ražotāju Mars, viņš turpināja: "Mēs esam privāts uzņēmums, un mums nav jāpublisko mūsu korporatīvās finanses." Mars paziņojumā norādīja, ka tā korporatīvās pārvaldības un finanšu pārskatu standartu salīdzināšana ar Binance's ir "absurds" un ka tā produkti un pakalpojumi ir "stingri regulēti".

Hillmans arī norādīja, ka FTX dibinātājam no Amerikas varasiestādēm ir izvirzītas apsūdzības par krāpšanu. Viņš apgalvoja, ka "tā būtu bijusi krāpšana neatkarīgi no tā, kādi noteikumi bija spēkā", ja šie apgalvojumi ir pareizi.

Mīkla, kas jāatrisina

Analītiķi vainoja DOJ izmeklēšanu un bažas par to, kā kriptovalūtu biržas pārvalda lietotāju līdzekļus Binance's straujš aizplūšanas pieaugums pagājušajā nedēļā. Turklāt apmaiņa apturēja dažu kriptovalūtu marķieru izņemšanu. Binance centieni nomierināt investorus piektdien tika izjaukti, kad grāmatvedības firma, kuru tā nolīga, lai apstiprinātu savas rezerves, pārtrauca sadarbību ar kriptovalūtas uzņēmumiem.

Džao publiskie komentāri, iepriekšējie uzņēmuma paziņojumi, blokķēdes dati un riska kapitāla darījumi sniedz mājienus par Binance finansēm.

Saskaņā ar Binance datiem ir vairāk nekā 120 miljoni lietotāju. Džao jūnijā paziņoja, ka 34. gadā tā tirdzniecības apjomi sasniegs 2021 triljonus USD. Pagājušajā mēnesī viņš intervijā apgalvoja, ka “90 procentus” Binance ieņēmumu veido kriptovalūtu tirdzniecība. Viņš piebilda, ka bizness ir rentabls un tam ir "diezgan lielas naudas rezerves". Saskaņā ar PitchBook datiem kopš 150. gada Binance ir veikusi vairāk nekā 1.9 riska ieguldījumus, kuru kopējais apjoms ir 2018 miljardi USD. Pēc FTX sabrukuma Džao arī izveidoja 1 miljarda dolāru fondu, lai ieguldītu grūtībās nonākušos kriptovalūtu uzņēmumos.

Tomēr, neskatoties uz to, ka tirdzniecības apjoma dati ir pieejami plašai sabiedrībai, ir grūti iegūt ticamus aprēķinus par Binance tirdzniecības atkarīgajiem ieņēmumiem.

Par tūlītējiem darījumiem Binance iekasē maksu līdz 0.1% apmērā; atvasināto instrumentu maksas struktūra ir sarežģītāka. Pamatojoties uz informāciju no pētnieka CryptoCompare un tūlītējās tirdzniecības apjomu 4.6 triljonu ASV dolāru apmērā gadā līdz oktobrim, Reuters lēsa, ka Binance ieņēmumi varētu būt līdz 4.6 miljardiem ASV dolāru. Binance, iespējams, ir guvusi ieņēmumus līdz 6.4 miljardiem USD, iekasējot nodevas līdz 0.04% apmērā no saviem 16 triljoniem USD atvasināto instrumentu apjoma.

Saskaņā ar neatkarīgā investīciju konsultanta Džozefa Edvardsa teikto, Binance akcijas, piemēram, nulles maksas tirdzniecība un citas atlaides, varēja veicināt ieņēmumu samazināšanos. Šos skaitļus atbalstīja arī trešais kriptovalūtu analītiķis, kurš vēlējās palikt nenosaukts.

Viņš piebilda, ka, saglabājot zemas izmaksas, birža ir spējusi "uzkrāt lielas korporatīvās rezerves", piebilstot, ka "lielāko daļu mūsu ieņēmumu gūst no transakciju maksām." Saskaņā ar Hillmann teikto, Binance “kapitāla struktūra ir bez parādiem”, un uzņēmums saglabā ieņēmumus no maksām, izņemot aktīvus, ko tas iegādājas un patur lietotājiem.

Lietotāji var aizņemties naudu no Binance un noguldīt kriptovalūtu kā nodrošinājumu, palielinot savu atvasināto instrumentu darījumu vērtību līdz pat 125 reizēm. Tas var radīt milzīgus ieguvumus vai milzīgus zaudējumus lietotājam. Saskaņā ar Hillmann teikto, Binance atbalsta visus lietotāju noguldījumus atvasinātajiem instrumentiem un tūlītējo tirdzniecību proporcijā viens pret vienu ar savām rezervēm, nodrošinot, ka noguldījumi ir droši un vienkārši izņemami. Viņš apgalvoja, ka Binance ir stingras likvidācijas procedūras, kas liek tai pārdot lietotāju pozīcijas, ja zaudējumi pārsniedz viņu nodrošinājuma vērtību. Pēc viņa teiktā, Binance ir “ļoti labi kapitalizēti” apdrošināšanas fondi, lai kompensētu iztrūkumu, ja lietotāju pozīcijas kļūst negatīvas “ārkārtējas tirgus nepastāvības dēļ”.

Uz jautājumu, cik daudz birža šogad ir zaudējusi, Hillmans atbildēja, ka

Vienu no vismazāk riska izvairošajām programmām nozarē pārvalda Binance riska nodaļa. Tas aizsargā gan mūsu platformu, gan lietotājus.

Džao, Kanādas pilsonis, kurš dzimis un audzis Ķīnā, ievēro stingru slepenības kultūru, ko viņš ir ievērojis visā sava uzņēmuma izaugsmes laikā. Džao sargā Binance finanšu informāciju. Ziņojums bija viens no sērijas, ko ziņu organizācija publicēja šogad par Binance finanšu atbilstību un mijiedarbību ar starptautiskajiem regulatoriem.

Saskaņā ar divu cilvēku, kas strādāja ar viņu, teikto, pat Binance bijušajam finanšu direktoram Wei Zhou viņa trīs gadu darbības laikā nebija piekļuves visiem uzņēmuma kontiem. Pēc lūguma sniegt komentārus Džou, kurš aizgāja pagājušajā gadā, to nesniedza.

Pilnīga caurspīdīgums

Džao un citi vadītāji ir konsekventi atturējušies publiski atklāt, kurš kontrolē galveno apmaiņu. Tomēr galvenais atbilstības speciālists Semjuels Lims norādīja, ka tas pieder Kaimanu salu uzņēmumam Binance Holdings Limited un to vada privātā tiesas iesniegumā, kas tika iesniegts 2020. gadā šķīrējtiesas lietā Kaimanu salās.

Binance šogad ir saņēmis licences vai apstiprinājumus no valdības iestādēm vairākās valstīs, tostarp Francijā, Spānijā, Itālijā un Dubaijā. Šos notikumus atzinīgi novērtēja Džao, kurš maijā paziņoja, ka Binance reģistrācija kā kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējam Itālijā ļaus tai darboties “pilnīgi pārredzami”. Tomēr Reuters analīze atklāja, ka neviena no vietējās regulatoros reģistrētajām vienībām nepiedāvā skaidru logu primārajā Binance biržā.

Reuters jautāja par Binance vietējo vienību uzraudzību katrā no 14 jurisdikcijām. Seši no astoņiem, kas atbildēja — Spānijā, Jaunzēlandē, Austrālijā, Kanādā, Francijā un Lietuvā — norādīja, ka viņu uzdevums nav saistīts ar primārās biržas pārraudzību un ka vienībām bija jāievēro tikai vietējās ziņošanas prasības par aizdomīgiem darījumiem.

Par to saistību ar galveno Binance biržu Reuters iztaujāja arī reģionālo Binance struktūrvienību un saistīto uzņēmumu pārstāvjus. Atsaucās tikai viens uzņēmums FiveWest no Dienvidāfrikas. Lai atvieglotu kriptoatvasinājumu tirdzniecību Binance Dienvidāfrikas lietotājiem, uzņēmumam FiveWest, kas atrodas Keiptaunā, tiek maksāta "minimālā gada licences maksa", norāda tās rīkotājdirektors Pjērs van Heldens.

Van Heldens sacīja: "Mums nav skaidrs, kā Binance darbojas globāli. Džao bizness, viņš turpināja, bija "sadarbīgs" attiecībā uz atbilstību, un FiveWest regulāri tiekas, lai pārliecinātos, ka tiek ievēroti standarti.

Binance publiski pieejamajos korporatīvajos dokumentos Itālijā ir atklāta tikai vienības kapitāla bāze un cita Binance uzņēmuma īpašumtiesības Īrijā. Itālijas uzņēmuma Binance Italy SRL norādītā adrese ir komerciālo un dzīvojamo ēku kolekcija Lečes pilsētas dienvidu pilsētā.

Tikai divas no pārbaudītajām Binance vienībām savos dokumentos sniedz plašāku informāciju. Pamatīgāko attēlu sniedz viens, Lietuvas uzņēmums ar nosaukumu Bifinity UAB. Vienā normatīvajā dokumentācijā Bifinity sevi identificēja kā "oficiālo Binance fiat-to-crypto maksājumu nodrošinātāju". Dolāri, eiro un citas parastās valūtas tiek uzskatītas par fiat.

Turklāt Bifinity paziņoja, ka Binance un tā meitasuzņēmumi ir tā "galvenie stratēģiskie biznesa partneri". Bifinity savā 816. gada pārskatā norādīja, ka tā aktīvi sasniedza 137 miljonus eiro un ka tā tīrā peļņa bija 145 miljoni eiro (2021 miljoni ASV dolāru). Bifinity norādīja, ka ir samaksājis vienai saistītai pusei 421 miljonu eiro, kā arī aptuveni 185 miljonus eiro "saistītajos izdevumos", taču nenorādīja, vai šī saistītā puse ir Binance.

Uzņēmumam Bifinity nav tīmekļa vietnes un tā kontaktinformācija nav pieejama sabiedrībai, neskatoties uz to, ka uzņēmumā strādā 147 darbinieki, teikts uzņēmuma gada pārskatā. Uzņēmuma izpilddirektors Sauļus Galatiltis uz komentāru lūgumiem neatbildēja. Bifinity nav iekļauta īrnieku sarakstā tās reģistrētajā adresē Viļņā, Lietuvas galvaspilsētā, kas ir biznesa centrs.

Otra Binance atrašanās vieta, kas sniedz vairāk informācijas nekā minimālais, ir Spānijā. Tas reģistrēts Spānijas centrālajā bankā jūlijā un ziņoja par niecīgiem ieņēmumiem aptuveni 1.5 miljonu eiro apmērā un tikai 9,000 eiro peļņu iepriekšējā fiskālā gadā. Nevienu no nodaļas Binance Spain SL nevarēja sazināties, lai sniegtu komentārus. Reportieris devās uz uzņēmuma juridisko adresi, kas bija kopstrādes iestāde Madridē. Nesniedzot kontaktinformāciju, administratore minēja, ka mēnesi iepriekš pārcēlusies neliela komanda no Binance Spain.

Persijas līcī Abū Dabī, Bahreina un Dubaija šogad ir piešķīrušas Binance licences vai atļaujas. Džao martā aģentūrai Bloomberg paziņoja, ka Dubaija būs viņa darbības bāze "pārskatāmā nākotnē". Binance Dubaijā bāzēto uzņēmumu iesniegumos nav sniegta nekāda informācija par tās finansiālo darbību vai saistību ar galveno Binance platformu.

Šāda informācija bija neskaidra pat dažiem uzņēmuma darbiniekiem. Persona, kurai ir tiešas zināšanas par lietojumprogrammu, apgalvo, ka Binance, piesakoties licencei Dubaijā, slēpa savus globālās peļņas skaitļus. Lielākā daļa klientu Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrējās Binance galvenajai biržai, un licencētais Dubaijas uzņēmums guva ievērojamus tirdzniecības ieņēmumus vismaz līdz vasaras beigām, norāda avots.

Rezervju pierādījums

Daudzas kriptovalūtu biržas, piemēram, Binance konkurenti Huobi un OKX, kā arī Bahamu salās bāzētā FTX, darbojas no ārzonas vietām, piemēram, Seišelu salām. Finanšu pārskatu un korporatīvās pārredzamības standarti šajās valstīs parasti ir vājāki nekā ASV.

Lielākā ASV birža, Monētu bāze (COIN.O), tiks iekļauts Volstrītā 2021. gadā. Tāpat kā citiem valsts uzņēmumiem ir jāiesniedz revidēti ceturkšņa peļņas pārskati un gada finanšu pārskati. Coinbase savā jaunākajā peļņas pārskatā iekļāva informāciju par ieņēmumiem, peļņu, skaidras naudas turējumu un tirdzniecības apjomiem.

Saskaņā ar ASV finanšu pakalpojumu firmas BTIG digitālo aktīvu izpētes vadītāja Marka Palmera teikto, atšķirība starp biržā kotētu uzņēmumu un citu ārzonu biržu sniegto informāciju “patiesi ir nakts un diena”.

Lai gan mēs esam privāts uzņēmums un mums nav publisko investoru, kam mēs būtu paklausīgi, Coinbase ir publiski tirgots uzņēmums, un tam ir jādalās ar šo informāciju ar investoriem. Pašlaik nav nepieciešamības Binance nonākt biržā, jo galvenais pamatojums tam ir kapitāla piesaiste.

Coinbase pārstāvis Eliots Saters paziņoja, ka Deloitte, viens no “Lielā četrinieka” grāmatvedības uzņēmumiem, pārskata uzņēmuma finanšu datus reizi ceturksnī, “lai klientiem nebūtu jāpaļaujas uz mūsu vārdiem”. Sathers teica: "Mēs uzskatām, ka biržām ir pienākums atklāt saviem klientiem savus finanšu datus. Mēs mudinām citas biržas pieņemt tādu pašu stratēģiju.

Dažas privātas biržas, piemēram, FTX pirms sabrukuma, līdzekļu vākšanas laikā izdod finanšu informāciju. Tomēr saskaņā ar biznesa informācijas sniedzēja Crunchbase informāciju Binance kopš 2018. gada nav saņēmis finansējumu no ārējiem investoriem. Mēs nevienam neesam parādā naudu, jo mums nav riska kapitāla ieguldījumu, CNBC 15. decembrī paziņoja Džao.

Sems Bankmens-Frīds, FTX dibinātājsASV prokurori pagājušajā nedēļā apsūdzēja akciju investoru un klientu izkrāpšanā ar miljardiem dolāru. Ir atklājies, ka līdzekļi tika slepeni pārskaitīti no FTX uz Bankman-hedge Fried fondu Alameda Research, kas kalpoja kā tirgus uzturētājs, tirgotājs, kas palielina likviditāti, pērkot un pārdodot tos pašus aktīvus.

Nav skaidrs, vai Binance vai Zhao pieder arī kādi tirgus veidošanas uzņēmumi, kas izmanto tās platformu. SEC 2020. gada decembrī saņēma atsevišķu amerikāņu biržu Binance.US pavēsti, pieprasot nodot datus par visiem tirgus veidotājiem, to īpašniekiem un to tirdzniecības aktivitātēm.

Kā daļu no "apņemšanās nodrošināt pārredzamību", Binance pagājušajā mēnesī savā tīmekļa vietnē dalījās ar sešu nozīmīgu marķieru "momentuzņēmumu" un apņēmās dalīties ar pilnu informācijas kopumu nenoteiktā vēlākā laikā.

Saskaņā ar datu kompānijas Nansen datiem, pēc izņemšanas un cenu svārstībām akcijas, kuru vērtība momentuzņēmuma laikā 70. novembrī bija aptuveni 10 miljardi ASV dolāru, līdz 54.7. decembrim samazinājās līdz 17 miljardiem ASV dolāru. Gandrīz pusi no tās līdzdalības veidoja divi stabilās monētas”, kas ir piesaistītas dolāram: tirgus līderis Tether un Binance BUSD. Saskaņā ar Nansena datiem, BNB, Binance patentētais marķieris, ko tas ir izveidojis, veidoja aptuveni 9% no aktīviem.

Saskaņā ar tirgus datiem, BNB ir piektā lielākā kriptonauda monēta pašlaik tiek izmantots, un tirgus ierobežojums ir aptuveni 40 miljardi USD. Binance iekasētās tirdzniecības maksas marķieru īpašniekiem tiek samazinātas. Zhao ir paziņojis, ka Binance neizmanto BNB kā nodrošinājumu. Alameda nodrošināja aizdevumus no FTX un citiem aizdevējiem, izmantojot uzņēmuma iekšējo FTT marķieri kā nodrošinājumu.

Džao apgalvoja, ka kriptovalūtu biržu auditi nebija drošs veids, kā apturēt bankrotus pēc FTX nāves. Viņš teica TechCrunch intervētājam,

"Vairāk revīziju ir patiešām labi, bet es neesmu pārliecināts, vai tie novērstu šo konkrēto gadījumu."

Aprīlī Džao konferencē paziņoja, ka Binance ir "pilnībā pārbaudīta". Džao atbildēja, ka Binance finanšu rezultātus un bilanci pārbauda neatkarīgi

"Vairāki auditori dažādās vietās... Ne viss saraksts šobrīd ir manā galvā."

Tagad viņš atbalsta biržu kriptovalūtu krājumu “rezervju pierādīšanas” pārbaudes. Lietotājiem vajadzētu būt iespējai ar sistēmas starpniecību pārbaudīt, vai viņu uzkrājumi ir iekļauti blokķēdes datu pārbaudēs un vai biržas rezerves atbilst viņu aktīviem.

Lai pārbaudītu savus bitkoinus, Binance nolīga grāmatvedības firmu Mazars. Uzņēmums pārbaudīja turējumus uz vienas novembra dienas beigām. 7. decembrī publicētajā ziņojumā Mazars atklāja, ka Binance ir vairāk bitkoīni aktīvus, nevis saistības, kas pienākas tās lietotājiem. Pārbaude, kas saukta par “saskaņotu procedūru uzdevumu”, tika aprakstīta kā “nevis apliecinājuma uzdevums”, kurā revidenti personīgi apliecina savus kontu apliecinājumus. Tomēr Džao tviterī rakstīja: “pārbaudīti pierādījumi par rezervēm. Caurspīdība.”

Vēlāk Mazars no savas vietnes izņēma ziņojuma vietni. Tā komunikāciju direktors Džošs Voulters piektdien apgalvoja

Tā ir apturējusi kriptovalūtas uzņēmumu rezervju pārbaudes auditus, jo ir noraizējusies par to, kā sabiedrība interpretēs šos ziņojumus.

Lai gan šī pārbaudes sistēma sniedz zināmu ieskatu biržas rezervēs, joprojām ir nepieciešama pilnīga revīzija, sacīja septiņi analītiķi, advokāti un grāmatvedības eksperti.

Sistēma ir neaizsargāta, jo tā sniedz tikai nelielu biržas kriptovalūtas momentuzņēmumu, norāda divi advokāti. Citi apgalvoja, ka tā nevar nodrošināt tāda paša līmeņa finanšu informāciju par uzņēmumu kā tradicionālā revīzija.

Todaro, Needham & Company analītiķis, apgalvoja, ka Binance bilancē "tiešām nav krāsas".

saistīts

FightOut (FGHT) — pārejiet, lai nopelnītu metaversā

• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• KYC verificējis CoinSniper
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi