Big Tech gaida potenciāli drūmu 4. ceturksni, un mājokļu tirgus atdziest

TL; DR

• Silīcija ielejas labākajiem ceturkšņa ceturksni nav bijis izcili, un ceturtajā ceturksnī situācija izskatās sliktāka
• Mājokļu sektors pēdējos 12 mēnešos joprojām ir spēcīgs, taču šķiet, ka tas apstājas ar lielāko ikmēneša pieauguma kritumu kopš rekordu sākuma 1987. gadā.
• Tematiskā investīcija, iespējams, ir ļoti pievilcīga iespēja
• Populārākie nedēļas un mēneša darījumi

Abonēt Forbes AI biļetens lai būtu lietas kursā un katru nedēļas nogali saņemtu mūsu AI atbalstītos ieguldījumu ieskatus, jaunākās ziņas un citu informāciju tieši jūsu iesūtnē.

Galvenie notikumi, kas varētu ietekmēt jūsu portfeli

Šonedēļ ir vairāk ziņu par ienākumiem, un maz no tā ir laba. Atšķirībā no banku sektora pagājušajā nedēļā gūtajām lielajām uzvarām, pēdējās dienās viss ir bijis saistīts ar tehnoloģijām, un paziņojumi nav bijuši pārāk rožaini.

Ir bijušas dažas galvenās tēmas, kas ir pārņēmušas Meta, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft un Spotify paziņojumus, kas ir radījuši dažas problēmas trešajā ceturksnī. Tiek prognozēts, ka tie pasliktināsies, pārejot uz 3. ceturksni.

Istabā esošais zilonis ir bijis ASV dolāra spēks. Lai gan vietējais tirgus veido vislielāko ieņēmumu daļu visiem lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem, ieņēmumi no ārzemēm, piemēram, Eiropā un Āzijā, joprojām veido lielu to ieņēmumu daļu.

Tā kā lielākā daļa galveno valūtu krītas pret ASV dolāru, tas nozīmē peļņas samazināšanos tikai valūtas maiņas dēļ. Dažos gadījumos tas ir nozīmējis ieņēmumu samazināšanos divciparu skaitļos, un Apple pagājušajā naktī savā paziņojumā par ieņēmumiem norādīja, ka tas ir radījis 10% iespiedumu.

Otrs galvenais faktors ir vienkārši pieprasījuma kritums. Tā kā inflācija joprojām ir augsta un pastāvīgi pastāv lejupslīdes draudi, uzņēmumi ir sākuši samazināt savus mārketinga budžetus. Tas ietekmē reklāmas ieņēmumus, un tādi uzņēmumi kā Meta un Alphabet ir īpaši jutīgi pret reklāmu likmju samazināšanos. Acīmredzot arī patērētāji savelk jostas.

Tehnoloģiju akcijām ir bijusi nelīdzena nedēļa. Tas nav saistīts tikai ar izlaidumiem 3. ceturksnī, bet jo īpaši tāpēc, ka ceturtajam ceturksnim ir ļoti negatīvas vadlīnijas.

Sākot no

Šonedēļ tika publicēti arī jauno mājokļu dati, kas liecina, ka vidējais mājokļu skaits Amerikas Savienotajās Valstīs gada laikā līdz augustam pieauga par 13%. Tas varētu izklausīties diezgan labi, taču patiesībā tas uzrāda diezgan lielu palēninājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi, kad 12 mēnešu pieauguma temps sasniedza 15.6%.

Šīs 2.6% izmaiņas ir lielākais kritums S&P CoreLogic Case-Shiller mājas cenu indekss kopš tā izlaišanas 1987. gadā, kas liecina par straujo pavērsienu, ko mēs šobrīd piedzīvojam nekustamā īpašuma tirgū.

Tas nav liels pārsteigums, ņemot vērā to, cik strauji ir pieaugušas likmes. Jaunas hipotēkas tagad ir ievērojami dārgākas nekā pirms 12 mēnešiem. 2022. gada sākumā vidējā hipotēkas likme uz 30 gadiem svārstījās ap 3%, un tagad tā ir pieaugusi līdz vairāk nekā 7%. Ja hipotēka ir USD 300,000 1,265, tas nozīmē, ka vidējais ikmēneša maksājums ir palielinājies no USD 1,996 līdz USD XNUMX.

Tas, visticamāk, novedīs pie zemākas aktivitātes līmeņa mājokļu sektorā. Zemāka aktivitāte nozīmē mazāku konkurenci, kas rada mazāku cenu pieaugumu un lielākas atlaides.

Ņemot to vērā, acīmredzami pastāv lielas atšķirības visā valstī, jo daži tirgi darbojas daudz labāk nekā citi. Lielākais pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu ir bijis Maiami (+28.6%), Tampa (+28%) un Šarlote (+21.3%), bet lielākais kritums ir jūtams Sanfrancisko (-4.3%) un Sietlā (-3.9%). ) un Sandjego (-2.8%).

Šīs nedēļas populārākā tēma no Q.ai

Buļļu tirgus laikā investori var izvēlēties gandrīz jebko, kurā ieguldīt, un viņi gūs peļņu. Protams, dažām akcijām vai ieguldījumiem veiksies labāk nekā citiem, taču tirgus virziens kopumā mēdz būt vienā virzienā. Kad tirgi kļūst nemierīgi, tas tā nav.

Mēs to esam redzējuši pēdējo pāris nedēļu laikā, kad bankām patīk augošās procentu likmes, bet tehnoloģijām tas ienīst. Šāda veida vidē tematiskām investīcijām ir liela jēga. Piemēram, šobrīd izaugsmes akcijām, visticamāk, būs grūtāk, vienlaikus ļaujot vērtības un kvalitātes akcijām noturēties salīdzinoši labi.

Uzņēmums Q.ai piedāvā šo tematisko ieguldījumu ideju, izmantojot uz faktoriem balstītus ETF. Mēs ņemam vērā piecus dažādus faktorus, un mūsu AI automātiski pielāgo sajaukumu, pamatojoties uz prognozēm nākamajai nedēļai. Faktori, kurus mēs izmantojam, ir:

-Momentum: akcijas, kuru veiktspēja iepriekšējos periodos ir bijusi labāka (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Vērtība: akciju tirdzniecība ar salīdzinoši lētiem finanšu rādītājiem (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Izmērs: akcijas uzņēmumos ar salīdzinoši mazāku tirgus kapitalizāciju (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kvalitāte: uzņēmumu akcijas ar augstu kapitāla atdevi un paredzamu peļņas pieaugumu (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Zema nepastāvība: akcijas, kas ir mazāk jutīgas pret vispārējām tirgus izmaiņām gan augšup, gan lejup (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Katrs no šiem ETF iegulda simtiem uzņēmumu, kas atbilst saistītajam ETF faktoram. Ar AI darbināma stratēģija, piemēram, Q.ai Gudrāka beta versija, var palīdzēt saglabāt diversifikāciju, vienlaikus pielāgojoties mainīgajiem tirgus apstākļiem, jo ​​faktori ir labvēlīgi un nelabvēlīgi.

Populārākās tirdzniecības idejas

Šeit ir dažas no labākajām idejām, ko mūsu AI sistēmas iesaka nākamajai nedēļai un mēnesim.

Green Brick Partners (GRBK) – Mājas celtnieks ir viens no mums Nākamās nedēļas populārākie pirkumi ar B reitingu mūsu izaugsmes un zema impulsa nepastāvības faktoros. 50.5 mēnešu laikā līdz jūnija beigām ieņēmumi pieauga par 12%.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Gēnu terapija ir viena no mūsu Nākamās nedēļas populārākie šorti ar mūsu AI vērtējumu tiem F kvalitātes vērtībā. Peļņa uz akciju pēdējo 8.74 mēnešu laikā ir samazinājusies -12%.

Consol Energy (CEIX) – Ogļu ražotājs ir viens no mums Nākamā mēneša populārākie pirkumi ar A vērtējumu mūsu kvalitātes vērtības faktorā un tehniskajās jomās. Peļņa uz akciju 97.55 mēnešu laikā pieaugusi par 12%.

Cincor Pharma (CINC) – Farmācijas uzņēmums ir viens no mūsu Nākamā mēneša populārākie šorti Mūsu mākslīgais intelekts novērtēja tos ar F zema impulsa nepastāvības ziņā un D kvalitātes vērtībā. Neto ienākumi bija -76.14 miljoni ASV dolāru 12 mēnešos līdz jūnijam.

Mūsu AI Nākamā mēneša labākā ETF tirdzniecība ir investēt metālos, kalnrūpniecībā, jēlnaftā un Vācijā, kā arī īstermiņa rūpniecībā un mazās kapitalizācijas uzņēmumos. Populārākie pirkumi ir SPDR S&P Metals & Mining ETF, ASV Brent Oil Fund LP un iShares MSCI Germany ETF. Top šorti ir Industrial Select Sector SPDR fonds un Vanguard Small-Cap ETF.

Nesen publicētie Qbits

Vai vēlaties uzzināt vairāk par investīcijām vai uzlabot esošās zināšanas? Qai publicē Qbits mūsu vietnē Mācību centrs, kurā varat definēt ieguldījumu nosacījumus, izpakot finanšu koncepcijas un paaugstināt savu prasmju līmeni.

Qbits ir sagremojams, uzkodas ieguldāms saturs, kas paredzēts sarežģītu jēdzienu sadalīšanai vienkāršā angļu valodā.

Apskatiet dažus no mūsu jaunākajiem šeit:

Visi biļetena abonenti saņems a $100 reģistrēšanās bonuss kad viņi iemaksā USD 100 vai vairāk.