Mākoņu akcijas ir kļuvušas par patvērumu tehnoloģiju jomā. 4 Akcijas, ko iegādāties.

Gandrīz katrs uzņēmums Silīcija ielejā runā par “digitālās transformācijas” spēku un ilgtspējību, vairāku uzņēmumu un biznesa procesu pāreju uz digitālo jomu. Tas ir pārmērīgi lietots modes vārds. Es tik tikko varu to pateikt bez raustīšanās, taču digitālā transformācija ir reāla, un jūs varat redzēt pierādījumus pēdējās peļņas sezonas laikā.

Pirmie mājieni nāca apmēram pirms mēneša, ar ceturkšņa rezultātiem no

microsoft

(tiķete: MSFT),

Amazon.com

(AMZN), un

Alfabēts

(GOOGL). Microsoft Azure pēdējā ceturksnī pieauga par 46%, Google Cloud pieauga par 45%, un tirgus līderis Amazon Web Services pieauga par 40%. Lielie kļūst arvien lielāki — ar straujāku ātrumu.

Mākoņa stiprums tika parādīts arī spēcīgos rezultātos no galvenajiem infrastruktūras nodrošinātājiem, piemēram

Cisco Systems

(CSCO) un

Arista Networks

(ANET) un svarīgiem mikroshēmu piegādātājiem šiem uzņēmumiem, piemēram

Nvidia

(NVDA) un

Intel

(INTC).

Pagājušajā peļņas ziņu nedēļā tika iegūts jauns datu punktu vilnis no uzņēmumu tehnoloģiju uzņēmumiem.

HPE uzņēmums

(HPE), kas ražo serverus, krātuvi un tīkla aparatūru, ceturksnī uzrādīja 2% ieņēmumu pieaugumu. Tas pats par sevi nav liels satricinājums, taču tas pārsniedza Volstrītas aplēses — un pasūtījumu pieaugums trešajā ceturksnī pēc kārtas pārsniedza 20%, savukārt Arubas tīkla aparatūras vienībā pasūtījumu pieaugums bija 35%.

Pure Storage

(PSTG), kas ražo uz zibatmiņu balstītu uzņēmuma krātuvi, sagrāva janvāra ceturkšņa prognozes. "Jebkuram uzņēmumam, kas vēlas atjaunināt savas sistēmas, lai ieguldītu datos, un tas ir visi uzņēmumi, ir jāuzskata par vienu no saviem piegādātājiem," saka Pure izpilddirektors Čārlzs Džankarlo. Pure ceturksnī uzrādīja 41% pieaugumu. Tā bija uzņēmuma labākā izaugsme pēdējo četru gadu laikā.

Broadcom

(AVGO), galvenais mākoņdatošanas spēlētāju mikroshēmu nodrošinātājs, paziņoja, ka tā aprīļa ceturkšņa rezultāti paātrināsies no 16% pieauguma janvāra ceturksnī.

Tendence ir acīmredzamāka programmatūras pusē.

Salesforce

(CRM), programmatūras kā pakalpojuma sektora lielākais un pieredzējušākais spēlētājs, ir paplašinājis savus mākoņdatošanas piedāvājumus no galvenās klientu attiecību pārvaldības programmatūras uz daudzām jaunām jomām, daļēji ar iegādes palīdzību, tostarp pagājušā gada 28 $. miljardu ziņapmaiņas pakalpojuma Slack iegāde. Pamatojoties uz nemainīgu valūtu, Salesforce ieņēmumu pieaugums ir paātrinājies četrus ceturkšņus pēc kārtas, sasniedzot 27% pēdējā ceturksnī, salīdzinot ar 19% pirms gada.

"Digitālā transformācija ir ilgstoša laicīgā tendence," pagājušajā nedēļā man teica Salesforce līdzdirektors Brets Teilors.

Tas pats modelis tiek atskaņots plkst

Darbdiena

(WDAY), kas pārdod cilvēkresursu un finanšu pārvaldības programmatūru lieliem uzņēmumiem. Darba diena janvāra ceturksnī uzrādīja 22% ieņēmumu pieaugumu; pārdošanas apjomi ir pieauguši trīs ceturkšņus pēc kārtas.

Kaste

(BOX), kas kādreiz bija pamata mākoņkrātuves nodrošinātājs, tagad pārdod rīku komplektu, kas palīdz uzņēmumiem pārvaldīt, koplietot un aizsargāt savus dokumentus. Uzņēmums arī nodrošināja labākus, nekā gaidīts, janvāra ceturkšņa rezultātus. Izpilddirektors Ārons Levijs saka, ka Box gūst labumu no pārejas uz hibrīddarbu, pastiprinātu uzmanību kiberdrošībai un — tagad kopā! — “digitālās transformācijas”. Box ieņēmumu pieaugums ceturksnī bija 17%, kas pieauga jau ceturto ceturksni pēc kārtas. Pirms gada pārdošanas apjoms pieauga tikai par 8%.

Visbeidzot, tur ir

Sniega pārsla

(SNOW), visstraujāk augošais no galvenajiem mākoņu krājumiem. Uzņēmums pārdod datu analītiskos rīkus, kas atrodas trīs publisko mākoņu augšpusē. Snowflake janvāra ceturksnī uzrādīja 102% pieaugumu, kas, lai arī ārkārtējs, faktiski lika investoriem vēlēties vairāk. Saskaņā ar ziņojumu akciju cena samazinājās par 15%.

Ģenerāldirektors Frenks Slūtmens intervijā pēc peļņas man teica, ka uzņēmums nesen padarīja savu programmatūru lētāku lietošanu. Viņš saka, ka Sniegpārsla, kas kādreiz pārdeva aprēķinu laiku pa stundām, tagad to pārdod pa sekundēm. Šis uzlabojums skāra uzņēmuma 2023. gada janvāra ieņēmumu prognozi par gandrīz 100 miljoniem ASV dolāru, taču Slūtmens domā, ka šī darbība mudinās klientus laika gaitā izmantot vairāk datu.

Morgan Stanley analītiķis Kīts Veiss raksta, ka Sniegpārsla balstās uz Dževona paradoksu, 19. gadsimta ekonomista Viljama Dževonsa teoriju. Tā uzskata, ka, resursu izmantošanai kļūstot efektīvākai, patēriņam ir tendence pieaugt.

Slūtmens ir ticīgs. "Tā nav filantropija," viņš saka. "Kad jūs darāt kaut ko lētāku, cilvēki to pērk vairāk."

Snowflake akcijas, kas tika atklātas 2020. gada septembrī par USD 120 un uzreiz dubultojās, ir nokritušās par aptuveni 45%, salīdzinot ar novembra maksimumu virs 400 USD. Volstrītā notiek debates par to, kā novērtēt uzņēmumu. Pašreizējā līmenī Snowflake tirgojas ar lieliem 34 reizes aprēķiniem 2023. gada janvāra pārdošanas apjomiem.

Bet Snowflake kārtējam gadam prognozē pieaugumu no 65% līdz 67%, un man ir aizdomas, ka tas varētu būt daudz lielāks. Pagājušajā gadā Snowflake sākotnējā prognoze bija par 80% pieaugumu; pārdošanas apjoms galu galā pieauga par 106%.

Lai gan Snowflake nav vērtspapīrs, stāsts ir pārliecinošs, un Slotman ir viens no Silikona ielejas cienījamākajiem vadītājiem. Ja ticat plašākam mākoņu stāstam, es neliktu pret viņu.

Rakstīt Ēriks J. Savics plkst [e-pasts aizsargāts]