Indonēzijas tehnoloģiju gigants GoTo Eyes piedāvā 1.25 miljardu dolāru IPO ar 29 miljardu dolāru vērtību

GoTo grupa Saskaņā ar otrdien publicēto prospekta pieteikumu, virzās uz priekšu ar savu tik ļoti gaidīto sākotnējo publisko piedāvājumu, kas varētu sasniegt aptuveni 18 triljonus rūpiju (1.25 miljardus ASV dolāru).

Uzņēmums, kas tika izveidots pagājušajā gadā, apvienojoties Indonēzijas vienradžiem Gojek un Tokopedia, vēlas pārdot 52 miljardus jaunu A sērijas akciju par 316 līdz 346 rūpijām par akciju. Akciju pārdošanas rezultātā uzņēmums novērtētu līdz pat 28.8 miljardus ASV dolāru.

"Mūsu izaugsme būs lielāka un straujāka, jo īpaši tāpēc, ka Indonēzijā būs augsta ekonomiskā izaugsme un mūsu vertikālēm joprojām var būt plašāka sasniedzamība," paziņojumā sacīja GoTo Group izpilddirektors Andrē Soelistjo.

GoTo iekļaušana sarakstā notiek laikā, kad globālie tirgi ir krituši un citi IPO ir atlikti ģeopolitisko notikumu izraisīto nepastāvību dēļ. Jakarta Composite indekss ir pieaudzis par 2.4% pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pagājušajā mēnesī, bet plašākais MSCI Asia Pacific indekss tajā pašā periodā ir samazinājies par 10.2%. Eiropā notiekošais konflikts un Ķīnas jaunais Covid gadījumu vilnis pēdējo dienu laikā ir izraisījis akciju kritumu.

Indonēzijā bija visu laiku lielākais IPO Bukalapaks, kas palielināja USD 1.5 miljardus, kad tā tika iekļauta biržā pagājušā gada jūlijā, taču kopš tā laika akcijas ir zaudējušas divas trešdaļas no savas vērtības.

Džakartā bāzētais GoTo aptver e-komerciju, braucienus un finanšu pakalpojumus Dienvidaustrumāzijas visvairāk apdzīvotajā valstī. Pagājušā gada septembrī grupai ir vairāk nekā 55 miljoni lietotāju, 14 miljoni tirgotāju un 2.5 miljoni autovadītāju.

GoTo ziņoja par bruto ieņēmumiem 15.1 triljona rūpiju apmērā gadā, kas beidzās 30. septembrī, taču uzņēmumam vēl nav jāgūst peļņa. "Salīdzinot ar līdzīgiem spēlētājiem, mūsu komisijas maksa ir mazāka, tāpēc, pieaugot mūsu inovācijām un izplatībai tirgū, mums būs lielākas iespējas palielināt savu rentabilitāti," sacīja Soelistjo.

Uzņēmums iepriekš bija palielinājis $ 1.3 miljardus pirmssākotnējā publiskā piedāvājuma finansēšanas kārtā, ko pagājušā gada novembrī atbalstīja tehnoloģiju titāni Google un Tencent. GoTo paziņoja, ka apsver iespēju iekļauties sarakstā arī citā tirgū, piemēram, ASV