Ņujorka - (BIZNESA VADS) -Majic Wheels Corp. (“Majic Wheels”) (OTC: MJWL), kontrolakciju sabiedrība, kas darbojas ar savu meitasuzņēmumu starpniecību un koncentrējas uz tādām graujošām nozarēm kā Fintech, Insurtech, programmatūras izstrāde un kriptovalūtu apmaiņas platforma, veicot stratēģiskas iegādes, un OceanTech Acquisitions I Corp. ( "OceanTech" (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), īpašam nolūkam dibināta iegādes kompānija, šodien paziņoja, ka ir noslēgusi galīgu biznesa apvienošanas līgumu ("Apvienošanās līgums"), kura rezultātā Majic Wheels kļūs par biržas sarakstā iekļautu uzņēmumu. Nasdaq Stock Market LLC. Turklāt vienlaikus un saistībā ar Apvienošanās līgumu OceanTech un Majic Wheels ir noslēguši priekšlaicīgas akciju pirkuma līgumu par līdz pat 40 miljoniem USD, ko Meteora Capital Partners un tā saistītie uzņēmumi (kopā “Meteora”) ir apņēmušies nodrošināt.
Pēc darījuma noslēgšanas OceanTech tiks pārdēvēts par Majic Corp. (“Apvienotā sabiedrība”), un, parakstot līgumu, tā arī turpmāk tiks iekļauta The Nasdaq Stock Market LLC ar simbolu “MJWL” ar kopējo biznesa vērtību USD 333,360,290 500,000,000 50. Apvienošanās līgums. Apvienošanās līgumā ir iekļauta peļņas atlīdzība līdz USD 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX miljoni akciju, tostarp XNUMX miljoni akciju, uz kurām attiecas RSU veicināšanas plāns) nākamo trīs gadu laikā, pamatojoties uz noteiktiem "izraisošiem notikumiem" attiecībā uz Apvienotā uzņēmuma darbību. un tās vadība.
Majic Wheels, ko vada pieredzējušu profesionāļu komanda gan no tradicionālajiem, gan digitālajiem tirgiem, ir izveidojis savu klātbūtni Singapūrā, Malaizijā, Maurīcijā un Indijā, un cer, ka tās saknes ieaudzinās AAE.
Majic Wheels ekosistēmā ir iekļauti tādi aktīvi kā Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”), pasaulē vadošā hibrīda birža, un PCEX, Indijas birža, kas pārveido B2B kriptogrāfijas ainavu vairāk nekā 250 vietās Indijā. CGCX nodrošina klientiem augsta līmeņa, drošu un vienkārši orientējamu kriptovalūtu tirdzniecības pieredzi, apvienojot četrus blokķēdes pakalpojumus vienā platformā. Tas ietver kriptovalūtu apmaiņu, tirgotāju risinājumus, viedos līgumus un sākotnējo monētu piedāvājuma (ICO) platformu.
Majic Wheels izpilddirektors Sathyanandham Anguswami komentē: "Pagājušo gadu Majic Wheels ir pavadījis, pārveidojot un pārorientējot savu pamatdarbību, vienlaikus ieviešot jauninājumus vēsturiskās makroekonomiskās lejupslīdes laikā. Rezultātā mēs esam priecīgi parādīties ar vērtības piedāvājumu, kas ir spēcīgāks nekā jebkad agrāk un kuram šis Apvienošanās līgums ar OceanTech būs nenovērtējams.
Džefrijs Kouts, Majic Wheels izpildpriekšsēdētājs un stratēģijas vadītājs, komentē: “Mēs esam priecīgi par sadarbību ar OceanTech, turpinot augt un radīt viļņus plaukstošajā blokķēdes un Web 3 telpā. Majic Wheels patiešām atrodas lēciena punktā. Mūsu biznesa stratēģija un mūsu skaidrais un uz lāzeru vērstais redzējums ir pavēris ceļu Majic Wheels, lai izmantotu jaunas izaugsmes iespējas mūsu strauji augošajā nozarē.
Džozefs Adirs, OceanTech izpilddirektors, komentē: “Mēs esam priecīgi paziņot par mūsu biznesa apvienošanu ar Majic Wheels, inovatīvu uzņēmumu, kas darbojas blokķēdes, fintech un apdrošināšanas tehnoloģiju tirgos. Mēs uzskatām, ka šī biznesa apvienošana ne tikai nodrošinās mūsu investoriem nozīmīgu atdevi no ieguldījumiem, bet arī palīdzēs Majic Wheels virzīt uz priekšu tehnoloģiju nākotnē. Tā kā blokķēdei ir potenciāls izplatīties visās lielākajās nozarēs, mēs uzskatām, ka šī biznesa kombinācija ļaus Majic Wheels turpināt paplašināšanos esošajos un jaunos tirgos.
Darījumu pārskats
Ierosinātā apvienošanās līguma darījuma vērtība ir aptuveni USD 200,000,000 20 500,000,000 (50 miljoni akciju). Turklāt daži saņēmēji, kas sīkāk aprakstīti Apvienošanās līgumā, var saņemt atlīdzību par atlīdzību, kas līdzvērtīga ne vairāk kā USD 10 106,100,000 1 apmērā (2023 miljoni akciju, tostarp XNUMX miljoni akciju, uz kurām attiecas RSU veicināšanas plāns) noteiktos “izraisošos notikumos”, kuru pamatā ir Apvienotās sabiedrības nākotnes ieņēmumi. Pēc slēgšanas, pēc izpirkšanas un jebkādu finansētu PIPE ieguldījumu veikšanas un pirms izdevumiem Apvienotā sabiedrība var saņemt ne vairāk kā USD XNUMX XNUMX XNUMX skaidrā naudā, ko OceanTech glabā trastā, kas ietvers garantēto trasta atbalsta vienošanos. Majic Wheels un OceanTech direktoru padomes vienbalsīgi ir apstiprinājušas ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu, kuru paredzēts pabeigt XNUMX. gada XNUMX. pusgadā, cita starpā ar nosacījumu, ka OceanTech un Majic Wheels akcionāri to apstiprinās, un tiks izpildīti Apvienošanās līgums un citi parastie slēgšanas nosacījumi, tostarp reģistrācijas paziņojums, ko ASV Vērtspapīru un biržu komisija ("SEC") pasludinājusi par spēkā esošu, noteiktu regulatīvo apstiprinājumu saņemšana un Nasdaq Stock Market atļauja iekļaut biržas vērtspapīrus. Apvienotais uzņēmums.
Papildu informācija par ierosināto darījumu, tostarp Apvienošanās līguma kopija, šis paziņojums presei un investora prezentācija, tiks sniegta pašreizējā ziņojumā par veidlapu 8-K, ko OceanTech iesniegs SEC un būs pieejams vietnē www.sec.gov. Plašāka informācija par ierosināto darījumu tiks aprakstīta arī OceanTech pilnvarotajā paziņojumā/prospektā saistībā ar uzņēmējdarbības apvienošanu, ko tas iesniegs SEC.
Padomnieki
Nelsons Mullins Railijs un Skarboro LLP darbojas kā OceanTech juridiskais padomnieks. Norton Rose Fulbright US LLP darbojas kā Majic Wheels juridiskais padomnieks.
Par OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. ir tukšu čeku uzņēmums, kas izveidots, lai veiktu apvienošanos, kapitāla biržu, aktīvu iegādi, akciju iegādi, reorganizāciju vai līdzīgu uzņēmējdarbības apvienošanu ar vienu vai vairākiem uzņēmumiem. OceanTech sponsorē OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, investora un uzņēmēja Džozefa Adira filiāle. Lai iegūtu papildinformāciju par OceanTech, lūdzu, apmeklējiet viņu vietni vietnē https://oceantechspac.com/ un to publiski pieejamie iesniegumi plkst www.sec.gov.
Par Majic Wheels
Majic Wheels Corp., kas tiek kotēts un tirgots ārpusbiržas tirgū (OTC) ar tirdzniecības simbolu “MJWL”, ir Vaiomingas holdinga korporācija, kas ar savu meitasuzņēmumu starpniecību darbojas tādās progresīvās, graujošās nozarēs kā Fintech, Insurtech, programmatūras izstrāde. , un kriptovalūtu, izmantojot pārdomātas un daudzveidīgas iegādes. Lai iegūtu papildinformāciju par Majic Wheels, lūdzu, apmeklējiet viņu vietni vietnē https://majiccorp.co/.
PAPILDU INFORMĀCIJA UN KUR to atrast
Lai iegūtu papildinformāciju par ierosināto darījumu, skatiet OceanTech pašreizējo ziņojumu par veidlapu 8-K, kas tiks iesniegts vienlaikus ar šo paziņojumu presei. Saistībā ar ierosināto darījumu puses plāno iesniegt Vērtspapīru un biržu komisijai attiecīgos materiālus, tostarp reģistrācijas paziņojumu par S-4 veidlapu, kas OceanTech jāiesniedz SEC, kurā būs iekļauts OceanTech pilnvaras paziņojums/prospekts, un iesniegs VRK citus dokumentus par ierosināto darījumu. OceanTech akcionāriem un citām ieinteresētajām personām ieteicams izlasīt provizorisko pilnvarojuma paziņojumu/prospektu un tā grozījumus, ja tie ir pieejami, un galīgo pilnvarojuma paziņojumu un dokumentus, kas tajā iekļauti ar atsauci, kas iesniegti saistībā ar plānoto uzņēmējdarbības apvienošanu, jo šie materiāli saturēs svarīgus informācija par Majic Wheels, OceanTech un ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu. Tūlīt pēc tam, kad SEC ir pasludinājusi S-4 veidlapu par spēkā esošu, OceanTech nosūtīs galīgo pilnvarojuma paziņojumu/prospektu un pilnvaras karti katram akcionāram, kuram ir tiesības balsot sapulcē saistībā ar Uzņēmējdarbības kombinācijas apstiprināšanu un citiem priekšlikumiem, kas izklāstīti pilnvaras paziņojums/prospekts. Pirms balsošanas vai investīciju lēmuma pieņemšanas OceanTech investori un akcionāri tiek aicināti rūpīgi izlasīt visu reģistrācijas paziņojumu un pilnvaras paziņojumu/prospektu, kad tie kļūst pieejami, un visus citus attiecīgos dokumentus, kas iesniegti SEC, kā arī visus grozījumus vai papildinājumus. šiem dokumentiem, jo tajos būs svarīga informācija par piedāvāto darījumu. OceanTech iesniegtos dokumentus SEC var iegūt bez maksas SEC tīmekļa vietnē www.sec.gov, vai nosūtot pieprasījumu OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 vai (929) 412-1272.
Piedāvājuma dalībnieki
OceanTech un tā direktorus un izpilddirektorus var uzskatīt par dalībniekiem pilnvaru pieprasīšanā no tā akcionāriem saistībā ar uzņēmējdarbības apvienošanu. Šo direktoru un vadošo amatpersonu vārdu saraksts un apraksts par viņu interesēm OceanTech tiks iekļauts ierosinātās uzņēmējdarbības apvienošanas pilnvaru paziņojumā/prospektā, ja tas būs pieejams vietnē www.sec.gov. Informācija par OceanTech direktoriem un izpilddirektoriem un viņu īpašumtiesībām uz OceanTech parastajām akcijām ir izklāstīta OceanTech veidlapā 10-K, kas datēta ar 16. gada 2022. martu, un viņu 27. gada 2021. maija prospektā, kas ir grozīta vai papildināta ar jebkuru 3. veidlapu vai 4. veidlapa, kas iesniegta SEC kopš šādas iesniegšanas datuma. Cita informācija par pilnvarotā pieprasījuma dalībnieku interesēm tiks iekļauta pilnvarotajā paziņojumā/prospektā, kas attiecas uz ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu, kad tā būs pieejama. Šos dokumentus bez maksas var iegūt no iepriekš norādītā avota.
Majic Wheels un viņu attiecīgie direktori un izpilddirektori var arī tikt uzskatīti par dalībniekiem Majic Wheels akcionāru pilnvaru pieprasīšanā saistībā ar plānoto uzņēmējdarbības apvienošanu. Šādu direktoru un vadošo amatpersonu vārdu un uzvārdu saraksts un informācija par viņu interesēm ierosinātajā uzņēmējdarbības apvienošanā tiks iekļauta ierosinātās uzņēmējdarbības apvienošanas pilnvarā/prospektā.
TURPMĀKO SKATĪJUMU PĀRSKATI
Šajā paziņojumā ir ietverti "uz nākotni vērsti paziņojumi" 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma izpratnē. Šādi paziņojumi ietver, bet ne tikai, paziņojumus par nākotnes finanšu un darbības rezultātiem, mūsu plāniem, mērķiem, cerībām un nodomiem attiecībā uz turpmākajām darbībām, produktiem un pakalpojumiem; un citi apgalvojumi, kas apzīmēti ar tādiem vārdiem kā “visticamāk, radīsies”, “paredzams”, “turpināsies”, “ir paredzams”, “aplēsts”, “ticēt”, “plānot”, “plānot”, “prognozēt, ” “perspektīva”, “cerība uz” vai līdzīgas nozīmes vārdi. Šie uz nākotni vērstie paziņojumi ietver, bet ne tikai, paziņojumus par Majic Wheels nozari un tirgus izmēriem, Majic Wheels un OceanTech nākotnes iespējām, Majic Wheels prognozētajiem nākotnes rezultātiem un ierosināto biznesa apvienošanu starp OceanTech un Majic Wheels, tostarp paredzamā uzņēmuma vērtība, paredzamā darījuma un īpašumtiesību struktūra, kā arī iespējamība, laiks un pušu spēja veiksmīgi pabeigt ierosināto darījumu. Šādi uz nākotni vērsti paziņojumi ir balstīti uz mūsu vadības pašreizējiem uzskatiem un cerībām, un tie pēc būtības ir pakļauti ievērojamai biznesa, ekonomikas un konkurences nenoteiktībai un neparedzētiem gadījumiem, no kuriem daudzas ir grūti prognozējamas un parasti ārpus mūsu kontroles. Faktiskie rezultāti un notikumu laiks var būtiski atšķirties no rezultātiem, kas paredzēti šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos.
Papildus faktoriem, kas iepriekš tika atklāti OceanTech ziņojumos, kas iesniegti SEC, un tiem, kas norādīti citur šajā paziņojumā, šādi faktori, cita starpā, var izraisīt faktisko rezultātu un notikumu laika būtisku atšķirību no paredzamajiem rezultātiem vai citām cerībām, kas izteiktas paziņojumā. uz nākotni vērsti paziņojumi: nespēja izpildīt uzņēmējdarbības apvienošanas slēgšanas nosacījumus, tostarp jebkura notikuma, izmaiņu vai citu apstākļu iestāšanās, kas varētu izraisīt Apvienošanās līguma izbeigšanu; nespēja pabeigt Apvienošanās līgumā paredzētos darījumus, jo nav saņemts OceanTech akcionāru apstiprinājums, nespēja sasniegt minimālo pieejamo naudas summu pēc jebkādiem OceanTech akcionāru izpirkšanas gadījumiem, izpirkšana, kas pārsniedz maksimālo slieksni vai nespēja izpildīt Nasdaq Stock Market sākotnējie kotēšanas standarti saistībā ar plānoto darījumu pabeigšanu; izmaksas, kas saistītas ar Apvienošanās līgumā paredzētajiem darījumiem; aizkavēšanās vai nespēja realizēt sagaidāmos ieguvumus no piedāvātā darījuma; riskus, kas saistīti ar vadības laika pārtraukumu no notiekošās saimnieciskās darbības ierosinātā darījuma dēļ; izmaiņas kriptovalūtas un digitālo aktīvu tirgos, kuros Majic Wheels sniedz apdrošināšanas un infrastruktūras piedāvājuma pakalpojumus, tostarp saistībā ar tās konkurences vidi, tehnoloģiju attīstību vai regulējuma izmaiņām; izmaiņas iekšzemes un globālajos vispārējos ekonomiskajos apstākļos, risks, ka Majic Wheels nevarēs īstenot savas izaugsmes stratēģijas, tostarp nodrošināt programmatūras risinājumus plašajai blokķēdes tehnoloģijai, kā arī identificēt, iegūt un integrēt iegādi; riskus, kas saistīti ar notiekošo Covid-19 pandēmiju un reaģēšanu; risks, ka Majic Wheels nevarēs izstrādāt un uzturēt efektīvu iekšējo kontroli; un citi riski un neskaidrības, kas norādītas OceanTech sākotnējā publiskā piedāvājuma galīgajā prospektā, kas datēts ar 27. gada 2021. maiju, un pilnvarotajā paziņojumā/prospektā, kas attiecas uz ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu, tostarp tajā sadaļā “Riska faktori”, kā arī citos OceanTech dokumentos. ar SEC. OceanTech un Majic Wheels brīdina, ka iepriekš minētais faktoru saraksts nav ekskluzīvs.
Faktiskie rezultāti, sniegums vai sasniegumi var būtiski un potenciāli negatīvi atšķirties no prognozēm un uz nākotni vērstiem paziņojumiem un pieņēmumiem, uz kuriem šie uz nākotni vērstie apgalvojumi ir balstīti. Nevar būt pārliecības, ka šeit ietvertie dati jebkādā mērā atspoguļo turpmāko darbību. Jūs tiekat brīdināts, lai nepaļautos uz nākotni vērstiem paziņojumiem kā nākotnes darbības prognozētājiem, jo prognozētā finanšu informācija un cita informācija ir balstīta uz aplēsēm un pieņēmumiem, kas pēc būtības ir pakļauti dažādiem būtiskiem riskiem, nenoteiktībām un citiem faktoriem, no kuriem daudzi ir ārpus mūsu kontroles. Visa šeit sniegtā informācija attiecas tikai uz šī datuma datumu attiecībā uz informāciju par OceanTech un Majic Wheels vai par šādas informācijas datumu, ja informācija ir no personām, kas nav OceanTech vai Majic Wheels, un mēs atsakāmies no jebkādiem nodomiem vai saistībām atjaunināt visus uz nākotni vērstos paziņojumus saistībā ar notikumiem, kas notikuši pēc šī paziņojuma datuma. Prognozes un aprēķini par Majic Wheels nozari un gala tirgiem ir balstīti uz avotiem, kurus mēs uzskatām par uzticamiem, taču nevar būt pārliecības, ka šīs prognozes un aplēses pilnībā vai daļēji izrādīsies precīzas. Ikgadējie, pro forma, prognozētie un aprēķinātie skaitļi tiek izmantoti tikai ilustratīviem nolūkiem, tie nav prognozes un var neatspoguļot faktiskos rezultātus.
Nav piedāvājuma vai uzaicinājuma
Šis paziņojums presei nav lūgums iegūt pilnvarojumu, piekrišanu vai pilnvarojumu attiecībā uz vērtspapīriem vai ierosināto uzņēmējdarbības apvienošanu. Šis paziņojums presei nav arī piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt kādus vērtspapīrus, kā arī vērtspapīru pārdošana nevienā štatā vai jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas. vai kvalifikācija saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Vērtspapīrus nedrīkst piedāvāt, izņemot, izmantojot prospektu, kas atbilst 10. gada Vērtspapīru likuma ar grozījumiem 1933. sadaļas prasībām vai atbrīvojumam no tā.
Kontakti
Investoru attiecības
Ļena Katija
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Investoru attiecības
Majic Wheels Corp.
Avots: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/