Viedās līgumu apdrošināšanas platformas Nexus Mutual un Sherlock cietīs zaudējumus no ieguldījumiem DeFi kredītu fondā Maple Finance.
Kļava atklāja šīs nedēļas sākumā tas pārtrauc saites ar kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmumu Orthogonal Trading, kas sniedza nepatiesu informāciju par savu finansiālo stāvokli un pakļautību FTX izplatībai un nespēja segt aizdevuma maksājumus platformas M11 Credit USDC aizdevumu pūlam.
M11 Credit kalpo arī kā pūla delegāts WETH aizdevumu pūlam ar ortogonālo tirdzniecību, kurā ietilpst ēteris, ko nodrošina DeFi apdrošināšanas protokols Nexus Mutual.
Nexus ir uzsācis izņemšanu no M11 pūla, taču uzņēmums atzīmēja emuāra ziņā, ka paredzamie zaudējumi ir aptuveni 2,461 ETH jeb 1.5% līdz 2.6% no protokola aktīviem.
Augustā uzņēmums deponēja 15,348 19.4 ETH (apmēram XNUMX miljoni USD) M11 WETH baseinā pēc a pārvaldības balsojums kas saņēma 99% piekrišanu no kopienas locekļiem un dažiem novērotājiem spekulēt galīgais zaudējums var būt vēl sliktāks.
Savādi, ka tajā laikā momentuzņēmuma balsojums netika veikts, kas nozīmē, ka protokols pārgāja tieši uz “ķēdes” balsojumiem, pirms tika risināti kopienas jautājumi.
Pēc pseidonīma Twitter lietotāja teiktā DEFIyst, vairāk nekā 69% no nogulsnētā ETH paliek M11 WETH baseinā.
Orthogonal Trading veido 17.6% no M11 wETH pūla aizdevumiem un Auros, algoritmiskās tirdzniecības un tirgus veidošanas uzņēmuma. kas arī ir nepatikšanās, veido 37.8% no kopfonda aizdevumiem.
Neskatoties uz diviem aizdevuma atmaksas pagarinājumiem, Auros nav izdevies atmaksāt maksājumus par 2,400 WETH aizdevumu un 6,000 WETH aizdevumu no fonda.
Visticamāk, ka arī tirgus veidošanas protokols ir ticis pie FTX infekcijas.
Šādā gadījumā kopējie M11 WETH pūla zaudējumi ir aptuveni 12,300 10 ETH, kas ir netiešie zaudējumi aptuveni XNUMX miljonu ASV dolāru apmērā uzņēmumam Nexus Mutual.
Šie zaudējumi, ja tie tiek realizēti, kalpo kā brīdinājums uz reputāciju balstītas kreditēšanas virzībai uz priekšu, norāda Blockworks Research analītiķis. Raiens Vests tweeted.
"Aizdevumi ir jānodrošina ar aktīviem vai naudas plūsmu, un LTV ir jāaprēķina, pamatojoties uz risku," viņš teica.
Šerloks ieguldīja līdzekļus, lai meklētu peļņu
Sherlock ir vieda līgumu auditēšanas platforma ar pavērsienu: DeFi lietotāji, kas interesējas par ienesīgumu, var likt lietā USDC, lai apdrošinātu protokolus, kurus komanda ir pārbaudījusi.
"Stakers uzņemas izmaksu risku par protokoliem, uz kuriem attiecas Šerloks," saka Šerloks. blog post. "Būtībā protokolu komandas maksā "prēmijas" Šerlokam, lai iegūtu tiesības iesniegt pretenzijas, ja viņu protokolā notiek uzlauzts vieds līgums."
Daļa no aplēstās 10% APY ienesīguma, kas tika maksāta USDC, tika iegūta no Maple Finance “ienesīguma stratēģijām”.
Starp šīm stratēģijām bija pakļaušana M11 Credit USDC pūlam un saskaņā ar Šerloka līdzdibinātāja Džeka Senforda teikto. Šerloks paredz zaudējumus 4 miljonu USDC apmērā Orthogonal Trading saistību nepildīšanas rezultātā, kas veido aptuveni 35% no ieguldījuma fonda, Sanfords rakstīja projekta Discord Monday.
"Man ir patiesi žēl Šerloka vārdā par zaudējumu Maple baseinā," rakstīja Senfords. "Un es domāju, ka Šerlokam būs jāveic radikāli pasākumi, lai nākotnē izveidotu labāku ieguldījumu fonda iestatījumu, kas nav atkarīgs no konkurēšanas ar dienas augstāko APY."
Šerloks nodrošina a mērinstrumentu panelis kas parāda ienesīguma radīšanai izmantoto USDC stakeru sadalījumu.
Taču daži kopienas locekļi pauda neapmierinātību par grupas nesaskaņu, apgalvojot, ka viņu ieguldījuma USDC riski nav skaidri.
"Sākumā lietas nebija skaidras, un nebija arī citi riski, izņemot dalību viedo līgumu apdrošināšanas fondā," raksta kāds pseidonīms lietotājs grupas vispārējā kanālā.
Senfords atzīmēja: "Šerloka galvenā uzmanība tiek pievērsta viedo līgumu drošības riskiem."
“CeFi institūciju risku izvērtēšana nav mūsu spēks. Mēs paļāvāmies, ka M11 Credit bija lietpratīgs šajā jomā, taču tika pierādīts, ka viņi tā nebija.
Makolijs Pītersons piedalījās ziņojumos.
Saņemiet dienas populārākās kriptovalūtas ziņas un ieskatus, kas katru vakaru tiek piegādāti jūsu iesūtnē. Abonējiet Blockworks bezmaksas biļetenu tagad.
Avots: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool