Soluna Holdings, Inc. paziņo par cenu noteikšanu 2 miljonu dolāru parakstītam akciju publiskajam piedāvājumam

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” vai “Uzņēmums”) (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc. (“SCI”) mātes uzņēmums, zaļās tehnoloģijas izstrādātājs. Datu centri kriptovalūtas ieguvei un citai intensīvai skaitļošanai, šodien paziņoja par cenu noteikšanu iepriekš paziņotajam publiskajam piedāvājumam 1,388,889 1.44 593,065 parasto akciju akcijām par cenu sabiedrībai 850,000 USD par akciju. Uzņēmums arī izsniegs Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC jeb Spring Lane XNUMX XNUMX parasto akciju kopsummu uz Spring Lane, konvertējot neapmaksāto parādzīmi ar kopējo pamatsummu USD XNUMX XNUMX un uzkrātajiem un nesamaksātajiem procentiem. Spring Lane par tādu pašu cenu par akciju kā iepriekš norādītā publiskā piedāvājuma cena par akciju.

Univest Securities, LLC darbojas kā vienīgais parakstītā publiskā piedāvājuma grāmatvedības vadītājs.

Saistībā ar parakstīto publisko piedāvājumu Sabiedrība ir piešķīrusi parakstītājam 45 dienu iespēju iegādāties līdz pat 208,333 1.44 parasto akciju par publiskā piedāvājuma cenu 26 USD par akciju, atskaitot parakstīšanas atlaides un komisijas maksas, lai segtu pārsnieguma tiesības. piešķīrumi, ja tādi ir. Paredzams, ka piedāvājums tiks slēgts 2022. gada XNUMX. oktobrī vai aptuveni, ja tiks izpildīti parastie slēgšanas nosacījumi.

Soluna plāno izmantot tīros ieņēmumus no piedāvājuma datu centru iegādei, attīstībai un izaugsmei, tostarp kriptovalūtas ieguves procesoru, citu datoru apstrādes iekārtu, datu glabāšanas, elektriskās infrastruktūras, programmatūras, nekustamā īpašuma un uzņēmējdarbības iegādei, attīstībai un izaugsmei, tostarp, bet ne tikai, tās izstrādes vieta Teksasā un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem. Vispārējie korporatīvie mērķi var ietvert apgrozāmos līdzekļus un kapitāla izdevumus.

Parakstītajā publiskajā piedāvājumā emitējamās parasto akciju akcijas tiek piedāvātas un pārdotas saskaņā ar plaukta reģistrācijas paziņojumu veidlapā S-3 (Datnes Nr. 333-261427), tostarp pamatprospekts, kas iesniegts ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (“SEC”) un pasludināts par spēkā esošu 16. gada 2021. decembrī. Piedāvājums tiks veikts, tikai izmantojot rakstisku prospektu. Provizoriskais prospekta papildinājums un tam pievienotais prospekts, kurā aprakstīti piedāvājuma nosacījumi, ir iesniegts SEC tās tīmekļa vietnē plkst. www.sec.gov. Galīgais prospekta papildinājums tiks iesniegts SEC, un pēc iesniegšanas tas būs pieejams SEC tīmekļa vietnē, kas atrodas http://www.sec.gov. Galīgā prospekta pielikuma un tam pievienotā pamatprospekta, kas attiecas uz piedāvājumu, kopijas pēc iesniegšanas var iegūt arī no Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, pa tālruni (212) 343-8888. vai e-pastu uz [e-pasts aizsargāts].

Šis paziņojums presei nav piedāvājums pārdot vai piedāvājums pirkt šos vērtspapīrus, kā arī nedrīkst notikt šo vērtspapīru pārdošana nevienā valstī, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana būtu nelikumīga pirms reģistrācijas vai kvalifikācijas jebkuras šādas valsts vai jurisdikcijas vērtspapīru likumi.

Par Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. ir vadošais zaļo datu centru izstrādātājs, kas pārvērš atjaunojamās enerģijas pārpalikumu globālajos skaitļošanas resursos. Soluna veido modulārus, mērogojamus datu centrus intensīvām skaitļošanas lietojumprogrammām, piemēram, kriptovalūtas ieguvei, AI un mašīnmācībai. Soluna nodrošina rentablu alternatīvu akumulatoru uzglabāšanai vai pārvades līnijām. Soluna izmanto tehnoloģiju un apzinātu dizainu, lai atrisinātu sarežģītas, reālas problēmas. Līdz 30% no atjaunojamās enerģijas projektu jaudas var tikt izniekoti. Soluna datu centri ļauj tīras elektroenerģijas aktīvu īpašniekiem "pārdot". Katrs. Megavats.

Lai iegūtu papildinformāciju par Soluna, lūdzu, apmeklējiet vietni www.solunacomputing.com vai sekojiet mums LinkedIn vietnē linkedin.com/solunaholdings un Twitter @SolunaHoldings.

Paziņojums par drošu ostu

Šajā paziņojumā ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi. Šie paziņojumi ir sniegti saskaņā ar ASV 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma “drošības zonas” noteikumiem. Šos uz nākotni vērstos paziņojumus var identificēt ar tādiem terminiem kā “būs”, “gaida”, “paredz”, “nākotne”. “plāno”, “plāno”, “tic”, “lēš”, “pārliecināts” un līdzīgi apgalvojumi. Šie uz nākotni vērstie paziņojumi cita starpā ietver paziņojumus par publiskā piedāvājuma pabeigšanu un no tā gūto ieņēmumu paredzēto izlietojumu. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas prognozēti vai netieši norādīti šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos. Faktori, kas var izraisīt šādu atšķirību, bez ierobežojumiem ietver riskus un neskaidrības, kas saistītas ar parasto slēgšanas nosacījumu izpildi saistībā ar piedāvājumu, paredzēto no piedāvājuma ieņēmumu izlietojumu un vispārējo ekonomisko, nozares vai politisko apstākļu ietekmi Apvienotajā Karalistē. valstīs vai starptautiskā mērogā. Jums nevajadzētu pārmērīgi paļauties uz šiem uz nākotni vērstiem paziņojumiem. Papildu riski un neskaidrības saistībā ar piedāvāto piedāvājumu, Soluna un tās uzņēmējdarbību ir atrodami zem virsraksta “Riska faktori”, kas iekļauts Solunas gada pārskatā par veidlapu 10-K par gadu, kas beidzās 31. gada 2021. decembrī, Soluna provizoriskā prospekta pielikumā, kas iesniegts SEC 21. gada 2022. oktobrī un galīgais prospekta papildinājums, kas jāiesniedz SEC, un citi iesniegumi, ko Soluna var iesniegt SEC nākotnē. Jebkuri šajā paziņojumā presei ietvertie uz nākotni vērstie paziņojumi attiecas tikai uz šī paziņojuma datumu, un Soluna nepārprotami atsakās no jebkādiem pienākumiem atjaunināt jebkādus uz nākotni vērstus paziņojumus neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ.

Kontakti

Filips F. Patmens, Jr.

Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

[e-pasts aizsargāts]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bredlijs Ričmonds

[e-pasts aizsargāts]
914 714 8614

MZ kontaktpersona
Braiens M. Prenovo, CFA

MZ grupa - MZ Ziemeļamerika

[e-pasts aizsargāts]
561 489 5315