Akciju tirgus mītiņi kā tehnika atdzimst; Tesla, Boeing ir 10 lielu ienākumu pārskati

Dow Jones fjūčeri tiks atvērti svētdienas vakarā kopā ar S&P 500 fjūčeriem un Nasdaq fjūčeriem. Investori gaidīs milzīgu peļņas nedēļu, kuru vadīs Tesla (TSLA), microsoft (MSFT) Un Boeing (BA).

X

Akciju tirgus rallijs nedēļas vidū atkāpās, galvenajiem indeksiem noslīdot zem galvenajiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Taču piektdien tie atgriezās, īpaši Nasdaq un tehnoloģiju akcijas. Nasdaq, kas bija 2022. gada atpalicējs, 2023. gadā ir ieņēmis lielas kapitalizācijas indeksus, jo tehnoloģiju izaugsmes nosaukumi atkal kļūst par labu.

Nesenā atkāpšanās piedāvāja iespēju daudzām akcijām atvilkt elpu, kalšanas rokturus vai citas jaunas pirkšanas iespējas.

Investoriem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, taču jābūt piesardzīgiem attiecībā uz jaunām pozīcijām. Tirgus rallijs ir ap kritiskiem līmeņiem. Peļņas sezona varētu satricināt indeksus un atsevišķas nozares, kā arī atsevišķas akcijas.

Šonedēļ ziņos simtiem uzņēmumu. Šeit ir 10 ieņēmumu pārskati, kurus rūpīgi skatīties: Tesla, Microsoft, Boeing, Pakalpojuma tūlīt (TAGAD), Chevron (CLC), vīza (V) Un MasterCard karte (MA), kā arī mikroshēmu zobratu milži ASML (ASML), Lam izpēte (LRCX) Un KLA korp. (KLAC).

Šie pārskati sniegs ieskatu attiecīgajās nozarēs, un tiem var būt liela ietekme uz kopējo tirgu. Tesla krājumiem un Microsoft joprojām ir jāveic daudz remontdarbu, savukārt Boeing ir pagarināts. TAGAD akcijas varētu būt tuvu agresīvai agrīnai ienākšanai. CVX akcijas, Visa un Mastercard ir tuvu pirkšanas punktiem. Tāpat arī LRCX un KLA, savukārt ASML ir nedaudz neaizsniedzams.

KLAC krājumi ir pieejami IBD lielais vāciņš 20. Microsoft akcijas un ASML ir ieslēgti IBD ilgtermiņa līderi.

Microsoft, Boeing, Chevron un Visa akcijas ir visas Dow Jones sastāvdaļas.

Šajā rakstā iegultajā videoklipā ir apskatīta svarīga tirgus nedēļa un analīze Etsy (VĒRTS), LRCX krājumi un ServiceNow.

Dow Jones Futures šodien

Dow Jones nākotnes darījumi tiek atvērti plkst. 6 pēc ET svētdienas kopā ar S&P 500 un Nasdaq 100 nākotnes līgumiem.

Atcerieties, ka nakts darbība Dow nākotnes darījumi un citur ne vienmēr nozīmē faktisko tirdzniecību nākamajā regulārajā akciju tirgus sesija.

Pievienojieties IBD ekspertiem, kad viņi analizē rīcībā esošās akcijas IBD Live akciju tirgus mītiņā

Akciju tirgus mītiņš

Akciju tirgus rallijs trešdien piedzīvoja lejupslīdi, un ceturtdien turpināja kritumu, taču finišēja salīdzinoši labi.

Dow Jones Industrial Average pagājušajā nedēļā nokritās par 2.7%. biržas tirdzniecība. S&P 500 indekss pazeminājās par 0.7%. Nasdaq kompozīts pieauga par 0.55%. Maza kapitāla Russell 2000 samazinājās par 1.1%.

Valsts kases 10 gadu ienesīgums piektdien samazinājās par 3 bāzes punktiem līdz 3.48%. Ienesīgums nedēļas laikā sasniedza 3.37%, kas ir zemākais līmenis četros mēnešos.

Februāra jēlnaftas fjūčeru līgums pagājušajā nedēļā pieauga par 1.8% līdz 81.31 USD par barelu. Marta līgums, jaunais gandrīz mēneša līgums, beidzās ar USD 81.64.

ETF

Starp izaugsmes ETF ir Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pagājušajā nedēļā samazinājās par 1%. iShares paplašinātā tehnoloģiju programmatūras sektora ETF (IGV). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) palielinājās par 0.7%. ASML akcijas ir liela saimniecība kopā ar LRCX, KLAC un TER.

Atspoguļojot vairāk spekulatīvu stāstu krājumus, ARK Innovation ETF (ARKK) pagājušajā nedēļā pieauga par 1.4%, un ARK Genomics ETF (ARKG) zaudēja 1%. TSLA akcijas joprojām ir liela daļa Ark Invest ETF. Patiešām, Cathie Wood's Ark pēdējos mēnešos pārlādēja savus Tesla krājumus.

SPDR S&P metālu un kalnrūpniecības ETF (XME) samazinājās par 0.5% pēc diviem lieliem iknedēļas pieaugumiem. Global X US Infrastructure Development ETF (BRUĢĒT) samazinājās gandrīz par 3%. US Global Jets ETF (Strūklas) pieauga tikai par 0.35%, bet 2023. gadā tas strauji pieaug. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) samazinājās par 2.4%.

Energy Select SPDR ETF (XLE) pieauga par 0.7%, kas ir sestais nedēļas avanss pēc kārtas. Chevron krājumi ir galvenā sastāvdaļa. The Financial Select SPDR ETF (XLF) nogrima par 2.1%. Veselības aprūpes atlases nozares SPDR fonds (XLV) samazinājās par 1.1%, kas ir sestais kritums septiņu nedēļu laikā.

Piecas labākās Ķīnas akcijas, kuras skatīties tagad

Galvenie ieņēmumi

Tesla peļņa ir jāmaksā trešdienas vakarā. Investori sagaida, ka peļņa pieaugs par 34%, bet ieņēmumi pieaugs par 39%. Tas būtu pirmais ceturksnis pēdējo gadu laikā, kad ieņēmumu pieaugums pārsniegs peļņu, kas ir agrīna maržas spiediena pazīme.

Visticamāk, galvenā uzmanība tiks pievērsta perspektīvām, jo ​​īpaši pēc lieliem cenu samazinājumiem visā pasaulē, sākot no 2023. gada. Vai Tesla ievēros savu 50% piegādes pieauguma mērķi? Vai Elons Masks sniegs vairāk Cybertruck specifiku un vai viņš apstiprinās ziņoto 3. modeļa pārveidošanu? Kā ar jaunu EV rūpnīcu? Tesla akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 9% līdz 133.42, kas ir virs 21 dienas mainīgā vidējā rādītāja pēc krituma līdz 101.81 dienas laikā 6. janvārī. Bet tas joprojām ir zem 50 dienu līnijas un jo īpaši 200 dienu līnijas.

Microsoft peļņa ir jāsamaksā otrdienas vakarā. Analītiķi sagaida, ka Microsoft peļņa nedaudz samazināsies ar nelielu ieņēmumu pieaugumu. Microsoft rezultāti būs būtiski programmatūras ražotājiem, datoru sektoram un mākoņdatošanas konkurentiem, piemēram Amazon.com (AMZN). Pagājušajā nedēļā Dow Jones tehnoloģiju titāns paziņoja, ka atcels 10,000 4.5 darba vietu jeb 0.4% darbinieku. MSFT akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 50%, sasniedzot pretestību 200 dienu līnijā. Microsoft neapšaubāmi ir zemāka par 200 dienu robežu. Taču izlaušanās nozīmētu XNUMX dienu līnijas notīrīšanu un garu lejupejošu tendenču līniju.

Boeing peļņa ir trešdienas rītā, un pēc virknes zaudējumu gaidāma neliela peļņa. Investori liek derības uz peļņas un naudas plūsmas atjaunošanos nākamajos gados. Boeing akcijas pagājušajā nedēļā kritās par 3.4% līdz 206.76. Pēc milzīgas pārvietošanas BA krājumi ir jāveido vēlreiz.

ServiceNow ieņēmumi ir paredzēti trešdienas vakarā. Analītiķi sagaida, ka EPS pieaugs par 38%, kas ir otrais ceturksnis pēc kārtas, kad pieaug izaugsme. Vadītāji ir bijuši optimistiski par 2023. gada IT izdevumiem. Ziņojums būs svarīgs augsti novērtētiem biznesa programmatūras nosaukumiem. TAGAD akcijas palielinājās par 6.5% līdz 441.83 pēc 13% pieauguma iepriekšējā nedēļā. Piektdien akcijas noskaidroja 200 dienu līniju, sasniedzot četru mēnešu augstāko līmeni un noskaidrojot ilgstošu lejupslīdi. Tas piedāvāja ļoti agrīnu ienākšanu, taču gaidāmie ieņēmumi padara to ļoti riskantu.

Ševronu ieņēmumi jāsniedz piektdienas rītā. Analītiķi sagaida, ka vēl viens ceturksnis būs plaukstošs EPS pieaugums salīdzinājumā ar gadu iepriekš, taču mazāk nekā 2.-3. CVX akcijas pagājušajā nedēļā pieauga par 1.8% līdz 180.81, atgūstot savu 50 dienu līniju. Chevron atrodas līdzenā bāzē, taču pāreja virs trešdienas maksimuma 182.38 piedāvātu priekšlaicīgu ierakstu. Chevron peļņa būs svarīga naftas un gāzes nozarei, īpaši lielajām naftas kompānijām, piemēram, Exxon Mobil (XOM).

Mastercard peļņa ir jāsamaksā ceturtdienas sākumā, bet Visa peļņa pēc slēgšanas. Mastercard EPS ir palielinājies gandrīz par 10%, bet Visa - par 11%. Kredītkaršu gigantu rezultāti un komentāri būs svarīgi citām maksājumu firmām un ieskatu patērētāju tēriņu tendencēs. Gan Visa, gan Mastercard akcijas strādā pie ilgstošas ​​konsolidācijas, tirgojoties ap galvenajiem pretestības līmeņiem, sākot no 2022. gada sākuma.

ASML peļņa ir jāmaksā trešdienas sākumā, bet Lam Research un Teradyne pēc slēgšanas. KLA ziņo ceturtdienas vakarā. Paredzams, ka ASML ieņēmumi samazināsies par 11%, bet Lam Research peļņai vajadzētu pieaugt par 15%, bet KLA - par 27%. Norādījumi būs ļoti svarīgi 2023. gadam, kas, visticamāk, būs izaicinājumu pilns. Šie ieņēmumu pārskati kopā ar mikroshēmu ražotājiem, piemēram, Intel (INTC), sniegs ieskatu pusvadītāju telpā un gala tirgos.

ASML krājums ir pagarināts no 200 dienu līnijas. LRCX akcijas tiek tirgotas nedaudz virs 50 dienu un 200 dienu līnijām, sasniedzot zemāko punktu. KLAC akciju iknedēļas diagrammā ir neliels rokturis konsolidācijai gadu atpakaļ.

Tirgus rallija analīze

Akciju tirgus rallijam bija paredzēts atkāpšanās laiks, un tas ieguva vienu. Galvenie indeksi trešdien strauji pazeminājās un ceturtdien turpināja kristies. Taču viņi noslēdza ceturtdienas zemākos punktus un piektdien spēcīgi atlēca.

Nasdaq guva iknedēļas pieaugumu, piektdien pārliecinoši atgūstot 50 dienu slīdošo vidējo rādītāju. Piektdienas akcija bija vēl viena Nasdaq sekošanas diena.

S&P 500 atguva savu 50 dienu līniju un nokļuva atpakaļ virs 200 dienu līnijas. Russell 2000 atrada atbalstu 200 dienu laikā un drīz varētu mēģināt pārbaudīt savus 2022. gada beigu maksimumus.

Dow Jones bija nedēļas lielākais zaudētājs, noslīdot zem 50 dienu termiņa un beidzot nedēļu krietni zem šī līmeņa.

Ārpus Dow nesenā atvilkšana līdz šim izskatās normāla un veselīga.

Pauze dod iespēju vadošajām akcijām viltot rokturus, kamēr daži no tiem sabojājas. Ja kas, tad šajā ziņā varētu noderēt nedaudz garāks atvilkums.

Taču galvenajiem indeksiem ir vairāki galvenie pretestības līmeņi. S&P 500 ir apņēmīgi jāpārņem 200 dienu līnija, un šīs pēdējās nedēļas maksimumi un decembra maksimums ir galvenie pagrieziena punkti.

Peļņu sezona varētu būt katalizators lieliem tirgus ieguvumiem vai zaudējumiem, vai abiem.

Šonedēļ tiks piedāvāts arī pirmais lasījums par ceturtā ceturkšņa IKP, kā arī decembra PCE inflācijas rādītājs. Tie pavērs ceļu Federālo rezervju politikas sanāksmei 1. februārī.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, bet kurš ir labāks pirkums?

Tech Revival turpinās

Šķiet, ka akciju tirgus rallijs pēc ilga pārtraukuma rotē tehnoloģiju izaugsmes virzienā. Nasdaq kompozīts sasniedza lāču tirgu, aizverot zemu līmeni vēl 28. decembrī. Taču 2023. gadā Nasdaq ir pieaudzis par 6.4%. SMH mikroshēmu ETF ir palielinājies par 12%, IGV programmatūras ETF par 5.5% un spekulatīvais ARKK par 16.8%.

Kas veicina tehnoloģiju izaugsmes atdzimšanu?

Valsts kases ienesīgums samazinās, un tas ir pozitīvs augsti novērtētām izaugsmes akcijām. Tikmēr ir cerības uz ekonomikas maigu piezemēšanos, Ķīnai un Eiropai uzlabojoties un Fed likmju paaugstināšanai tuvojoties maksimumam. Tas palielina likmes, ka liela daļa slikto ziņu ir par cenu pieauguma akcijām

Russell 2000, vēl viena riska spēle, ir gandrīz vienāda ar Nasdaq, pieaugot par 6.1% 2023. gadā.

Lai sāktu jauno gadu, S&P 500 ir palielinājies par 2.5%. Dow Jones ir palielinājies par 0.7%, un tas ir tikai pozitīvi, pateicoties piektdienas stabilajam pieaugumam.

Pagaidām nav daudz tehnoloģiju izaugsmes nosaukumu. LRCX akcijas ir viena no topošajām lielo uzņēmumu žetonu līderiem. Programmatūras ir maz, lai gan TAGAD krājumi padara lietu. E-komercija tiek uzņemta, ar MercadoLibre (MELI) izlaužoties un Etsy (VĒRTS) uzstādīt. Arī Ķīnas e-komercijas un interneta uzņēmumiem klājas labi.

Nākamo divu nedēļu lielie peļņas pārskati ir tehnoloģiski smagi, tāpēc investori redzēs, vai izaugsmes atdzimšanai būs kājas.

Tikmēr pagājušajā nedēļā daudzām finanšu jomām bija grūtības, kamēr aizsardzības darbuzņēmēji un uz aizsardzību noskaņoti pārtikas un patēriņa preču krājumi klup.

Bet metāli un kalnrūpniecības krājumi izskatās spēcīgi. Aviokompānijas ir lidojušas, savukārt investori pārceļas arī uz viesnīcām. Mazumtirdzniecība ir jaukta. Tāpat arī medicīnā: biotehnoloģijas izskatās interesantas, bet veselības apdrošinātāji ir vāji.

Laika tirgus ar IBD ETF tirgus stratēģiju

Ko tagad darīt

Pagājušās nedēļas beigās tirgus rallijs parādīja zināmu noturību, kā arī daudzām kvalitatīvām akcijām. Joprojām ir iespējams, ka pašreizējā atvilkšana atsāksies, izraisot ilgstošākus bojājumus. Peļņas sezona var izraisīt milzīgas izmaiņas konkrētos krājumos, bet arī to konkurentus, piegādātājus un klientus.

Tātad, lai gan tirgus, jo īpaši Nasdaq, var liecināt par "risku", investoriem vajadzētu būt piesardzīgiem, pievienojot riska darījumus. Viena no iespējām ir tirgus vai sektora ETF, lai izvairītos no vienas akcijas riska. Ja pievienojat ekspozīciju, esiet gatavs ātri iziet. Ja neesat gatavs un nevēlaties ātri iziet, jums jābūt konservatīvākam, ieejot amatus.

Taču tuvākās nedēļas varētu piedāvāt daudzas pirkšanas iespējas. Tāpēc sagatavojiet savus skatīšanās sarakstus un sadarbojieties.

Lasīt Big Picture katru dienu, lai saglabātu sinhronizāciju ar tirgus virzienu un vadošajām akcijām un nozarēm.

Lūdzu, sekojiet Edam Karsonam vietnē Twitter vietnē @IBD_ECarson akciju tirgus atjauninājumiem un daudz ko citu.

JUMS VAR PATĪK ARĪ PATĪK:

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo Apcepch Labākajām akcijām

Noķeriet nākamo lielāko uzvarošo akciju ar MarketSmith

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Labākie izaugsmes krājumi, ko iegādāties un skatīties

IBD Digital: šodien atveriet IBD Premium akciju sarakstus, rīkus un analīzi