TeraWulf paziņo par izdevīgām parādu izmaiņām un aptuveni 32 miljonus USD jaunu kapitāla ieņēmumu

Darījums likvidēs pamatsummas maksājumus un atliks amortizāciju līdz 2024. gada aprīlim ar iespēju pagarināt līdz termiņa beigām.

Uzņēmums paredz, ka 2. gada otrajā ceturksnī tas tiks pilnībā finansēts no pozitīvas brīvās naudas plūsmas no bitkoinu ieguves operācijām.

Paaugstina nozares vadošo izaugsmes tempu, lai 160. gada otrajā ceturksnī sasniegtu mērķa 5.5 MW un 2 EH jaudu.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–WULF $ #bikvīns–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” vai “Uzņēmums”), kam pieder un pārvalda vertikāli integrētas vietējās Bitcoin ieguves iekārtas, kuras darbina vairāk nekā 91% bezoglekļa enerģijas, šodien paziņoja, ka tai ir (i) panāca principiālu saistošu vienošanos ar saviem esošajiem aizdevējiem par noteiktām parāda modifikācijām, ievērojot pamatkapitāla palielināšanas nosacījumu, un (ii) piesaistīja aptuveni 32 miljonus ASV dolāru kapitāla ieņēmumus, kas kopā, paredzams, nodrošinās Uzņēmumam pozitīvu brīvu naudas plūsmu un ļaus savlaicīgu ceļu uz Sabiedrības darbības mērķu sasniegšanu 2023. gadā.

Jaunākie notikumi ievērojami uzlabo finansiālo stāvokli un darbības sviras efektu

• Izdevīgu parādu pārstrukturēšana: 27. gada 2023. janvārī Sabiedrība noslēdza saistošo termiņu lapu ar saviem esošajiem aizdevējiem, kas cita starpā aizstās termiņa aizdevuma amortizāciju ar bezmaksas naudas plūsmas slaucīšanas mehānismu līdz 2024. gada aprīlim, ja Sabiedrība iekasēs nepieciešamos maksājumus. pašu kapitāla ieņēmumu summa līdz 15. gada 2023. martam.
• Publisks akciju piedāvājums: šodien Uzņēmums paziņoja par cenu noteikšanu parakstītam parasto akciju papildu piedāvājumam ("Piedāvājums") par bruto ieņēmumiem 25 miljonu ASV dolāru apmērā, pirms tam tika atskaitītas parakstītāju atlaides un komisijas maksas un piedāvājuma izdevumi. Paredzams, ka Piedāvājums tiks slēgts 6. gada 2023. februārī vai aptuveni, ja tiks izpildīti parastie slēgšanas nosacījumi.
• Pārvaldības investīcijas: šodien TeraWulf arī paziņoja, ka tā līdzdibinātāji Pols Prāgers, izpilddirektors un Nazars Khans, galvenais operatīvais direktors, iegādājās 2.5 miljonus USD privātā izvietošanā par tirgus cenu 1.05 USD par akciju (pēdējā ziņotā pārdošanas cena Uzņēmuma parastās akcijas Nasdaq biržā 26. gada 2023. janvārī). Pārvaldības ieguldījums ir papildus vairāk nekā USD 15 miljoniem personīgā kapitāla, ko vadība iepriekš ieguldīja uzņēmumā.
• Citi ieņēmumi no pašu kapitāla: Uzņēmums paziņoja, ka ir saņēmis ieņēmumus aptuveni 4.25 miljonu ASV dolāru apmērā no atsevišķu 2022. gada decembrī izdotu privātās izvietošanas garantiju izmantošanas un bezstarpniecības kapitāla vērtspapīru privātas izvietošanas ar nosacījumiem, kas būtiski līdzīgi Piedāvājumam.

Uzņēmums plāno izmantot neto pašu kapitāla ieņēmumus, lai pabeigtu Lake Mariner un Nautilus iekārtu izbūvi un vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, kas var ietvert apgrozāmo kapitālu. Paredzams, ka tīrie ieņēmumi no pašu kapitāla kopā ar sagaidāmajiem ieņēmumiem no parakstītāju izvēles iespējas iegādāties papildu akcijas izpildīs izdevīgā parāda pārstrukturēšanas prasības. Turklāt, lai atvieglotu Piedāvājumu, vadība apmainīja 12 miljonus parasto akciju pret garantijām, kas tiks nekavējoties izmantotas pēc akcionāra apstiprinājuma Sabiedrības atļauto parasto akciju palielināšanai.

JonesTrading Institutional Services LLC darbojās kā vienīgais publiskā piedāvājuma grāmatvedības vadītājs. Papildu informācija par darījumiem ir sniegta Sabiedrības aktuālajā pārskatā par veidlapu 8-K, kas iesniegts Vērtspapīru un biržu komisijai 1. gada 2023. februārī.

Vadības komentārs

“Jau 2023. gadā mēs sasniegām divus pārveides pagrieziena punktus – principiālu vienošanos par mūsu parādu pārstrukturēšanu, lai efektīvāk pielāgotos mūsu darbības apjomam un tirgus dinamikai, un papildu kapitāla nodrošināšanu, lai sasniegtu pozitīvu darbības naudas plūsmu un EBITDA,” sacīja Pols Prāgers. “Sasniedzot šos sasniegumus, mēs vairāk nekā jebkad agrāk ticam, ka TeraWulf ir pozicionēts, lai nodrošinātu rentablu izaugsmi un pārliecinošu atdevi. Mēs esam pārliecināti par savu spēju piesaistīt papildu līdzekļus, kas nepieciešami parādu atvieglošanai, un esam apņēmušies radīt akcionāru vērtību.

Patriks Flerijs, TeraWulf galvenais finanšu direktors, piebilda: "Elastīgums ir jebkura uzņēmuma galvenais atribūts, un mēs uzskatām, ka šiem modificētajiem atmaksas noteikumiem vajadzētu vēl vairāk atšķirt TeraWulf kā izcilāko vertikāli integrēto, viszemāko izmaksu un nulles oglekļa bitkoīnu ieguvēju."

Par TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) Amerikas Savienotajās Valstīs pieder un pārvalda vertikāli integrētas, videi tīras Bitcoin ieguves iekārtas. Uzņēmums, ko vada pieredzējuša enerģētikas uzņēmēju grupa, pašlaik darbojas un/vai pabeidz divu kalnrūpniecības objektu celtniecību: Lake Mariner Ņujorkā un Nautilus Cryptomine Pensilvānijā. TeraWulf ražo vietējā tirgū ražotu Bitcoin, ko darbina 91% kodolenerģijas, ūdens un saules enerģijas, ar mērķi izmantot 100% nulles oglekļa enerģijas. TeraWulf, koncentrējoties uz ESG, kas ir tieši saistīts ar uzņēmuma panākumiem, plāno piedāvāt pievilcīgu ieguves ekonomiku rūpnieciskā mērogā.

Progresīvajiem apgalvojumiem

Šajā paziņojumā presei ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma ar grozījumiem “drošības zonas” noteikumu nozīmē. Šādi uz nākotni vērsti paziņojumi ietver paziņojumus par paredzamiem nākotnes notikumiem un gaidām, kas nav vēsturiski fakti. Visi paziņojumi, izņemot paziņojumus par vēsturiskiem faktiem, ir paziņojumi, kurus var uzskatīt par uz nākotni vērstiem paziņojumiem. Turklāt uz nākotni vērsti apgalvojumi parasti tiek identificēti ar tādiem vārdiem kā "plāns", "ticēt", "mērķis", "mērķis", "mērķis", "gaidīt", "paredzēt", "plānot", "perspektīva", "novērtēt", "prognozēt", "projekts", "turpināt", "varētu", "varētu", "varētu", "iespējams", "potenciāls", "paredzēt", "vajadzētu", "būtu" un citi līdzīgi vārdi un izteicieni, lai gan šo vārdu vai izteicienu trūkums nenozīmē, ka apgalvojums nav vērsts uz nākotni. Uz nākotni vērstie paziņojumi ir balstīti uz TeraWulf vadības pašreizējām cerībām un uzskatiem, un tie pēc būtības ir pakļauti vairākiem faktoriem, riskiem, nenoteiktībām un pieņēmumiem, kā arī to iespējamām sekām. Nevar būt pārliecības, ka turpmākā attīstība būs tāda, kāda ir bijusi paredzēta. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas izteikti vai netieši norādīti uz nākotni vērstos paziņojumos, kuru pamatā ir vairāki faktori, riski, nenoteiktība un pieņēmumi, tostarp, cita starpā: (1) apstākļi kriptovalūtas ieguves nozarē, tostarp tirgus cenu svārstības Bitcoin un citas kriptovalūtas, kā arī kriptovalūtu ieguves ekonomika, tostarp attiecībā uz mainīgajiem lielumiem vai faktoriem, kas ietekmē kriptovalūtas ieguves izmaksas, efektivitāti un rentabilitāti; (2) konkurence starp dažādiem kriptovalūtas ieguves pakalpojumu sniedzējiem; (3) izmaiņas piemērojamos likumos, noteikumos un/vai atļaujās, kas ietekmē TeraWulf darbību vai nozares, kurās tas darbojas, tostarp regulējums attiecībā uz enerģijas ražošanu, kriptovalūtas izmantošanu un/vai kriptovalūtas ieguvi; (4) spēja īstenot noteiktus uzņēmējdarbības mērķus un laicīgi un rentabli izpildīt integrētos projektus; (5) nespēja iegūt atbilstošu finansējumu savlaicīgi un/vai ar pieņemamiem nosacījumiem attiecībā uz izaugsmes stratēģijām vai operācijām; (6) sabiedrības uzticības zudums Bitcoin vai citām kriptovalūtām un kriptovalūtu tirgus manipulāciju iespējamība; (7) kibernoziegumu, naudas atmazgāšanas, ļaunprātīgas programmatūras inficēšanās un pikšķerēšanas iespējamība un/vai zaudējumi un iejaukšanās iekārtu darbības traucējumu vai bojājumu, fiziskas katastrofas, datu drošības pārkāpuma, datora darbības traucējumu vai sabotāžas rezultātā (un izmaksas, kas saistītas ar jebkuru no iepriekšminētajām darbībām (8) TeraWulf uzņēmējdarbības un darbības uzturēšanai un attīstībai nepieciešamā aprīkojuma pieejamība, piegādes grafiks un izmaksas, tostarp kalnrūpniecības aprīkojums un infrastruktūras aprīkojums, kas atbilst tehniskajām vai citām specifikācijām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu uzņēmuma izaugsmes stratēģiju; (9) nodarbinātības darbaspēka faktori, tostarp galveno darbinieku zaudēšana; (10) tiesvedība saistībā ar TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation un/vai uzņēmējdarbības apvienošanu; 11) spēja atpazīt uzņēmējdarbības apvienošanas paredzamos mērķus un ieguvumus; un (12) citi riski un neskaidrības, kas laiku pa laikam sīki aprakstītas Sabiedrības dokumentos Vērtspapīru un biržu komisijā (“SEC”). Potenciālie investori, akcionāri un citi lasītāji tiek brīdināti nepamatoti paļauties uz šiem uz nākotni vērstiem paziņojumiem, kas attiecas tikai uz datumu, kad tie tika izteikti. TeraWulf neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu pēc tā izteikšanas neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. www.sec.gov.

Kontakti

Sandijs Harisons

[e-pasts aizsargāts]
(410) 770-9500