TeraWulf paziņo par 28 miljonu ASV dolāru parakstītā kapitāla piedāvājuma un pārsniegšanas iespējas slēgšanu

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–WULF $ #bikvīns–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” vai “Uzņēmums”), kam pieder un pārvalda vertikāli integrētas vietējās bitkoīna ieguves iekārtas, kuras darbina vairāk nekā 91% bezoglekļa enerģijas, šodien paziņoja, ka ir pabeigusi savu iepriekšējo darbu. paziņoja par parakstīto publisko piedāvājumu ("piedāvājums") 40,764,706 4,000,000 XNUMX savu parasto akciju akcijām, tostarp XNUMX XNUMX XNUMX akciju, kas pārdotas saskaņā ar parakstītāja izvēles iespēju daļēju izmantošanu iegādāties papildu akcijas.

Akcijas tika emitētas par publiskā piedāvājuma cenu 0.68 USD par akciju par kopējiem uzņēmuma bruto ieņēmumiem USD 27,720,000 XNUMX XNUMX apmērā, pirms tika atskaitītas parakstītāju atlaides un komisijas maksas un piedāvājuma izdevumi. Kā jau iepriekš tika atklāts, TeraWulf plāno izmantot neto ieņēmumus no Piedāvājuma vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, kas var ietvert apgrozāmo kapitālu un/vai kapitāla izdevumus.

Piedāvājumu veica Sabiedrība saskaņā ar tās plaukta reģistrācijas paziņojumu S-3 veidlapā (datnes Nr. 333-262226), kas iepriekš tika iesniegta Vērtspapīru un biržu komisijā (turpmāk tekstā – "SEC") un ko SEC pasludināja par spēkā esošu 4. februārī, 2022. Piedāvājuma galīgie nosacījumi tika atklāti galīgā prospekta pielikumā, kas iesniegts SEC, un ir pieejams SEC tīmekļa vietnē plkst. www.sec.gov. Alternatīvi, prospekta pielikuma un pievienotā prospekta kopijas saistībā ar Piedāvājumu var iegūt, nosūtot pieprasījumu uz: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Ņujorka, Ņujorka 10017; e-pasts: [e-pasts aizsargāts].

Par TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) Amerikas Savienotajās Valstīs pieder un pārvalda vertikāli integrētas, videi tīras Bitcoin ieguves iekārtas. Uzņēmums, ko vada pieredzējusi enerģētikas uzņēmēju grupa, pašlaik darbojas un/vai pabeidz divu kalnrūpniecības objektu celtniecību: Lake Mariner Ņujorkā un Nautilus Cryptomine Pensilvānijā. TeraWulf ražo vietējā tirgū ražotu Bitcoin, ko darbina kodolenerģija, hidroenerģija un saules enerģija, lai izmantotu 100% nulles oglekļa enerģijas. TeraWulf plāno piedāvāt pievilcīgu ieguves ekonomiku rūpnieciskā mērogā, koncentrējoties uz ESG, kas ir tieši saistīta ar uzņēmuma panākumiem.

Progresīvajiem apgalvojumiem

Šajā paziņojumā presei ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi 1995. gada Privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma ar grozījumiem “drošības zonas” noteikumu nozīmē. Šādi uz nākotni vērsti paziņojumi ietver paziņojumus par paredzamiem nākotnes notikumiem un gaidām, kas nav vēsturiski fakti. Visi paziņojumi, izņemot paziņojumus par vēsturiskiem faktiem, ir paziņojumi, kurus var uzskatīt par uz nākotni vērstiem paziņojumiem. Turklāt uz nākotni vērsti apgalvojumi parasti tiek identificēti ar tādiem vārdiem kā "plāns", "ticēt", "mērķis", "mērķis", "mērķis", "gaidīt", "paredzēt", "plānot", "perspektīva", "novērtēt", "prognozēt", "projekts", "turpināt", "varētu", "varētu", "varētu", "iespējams", "potenciāls", "paredzēt", "vajadzētu", "būtu" un citi līdzīgi vārdi un izteicieni, lai gan šo vārdu vai izteicienu trūkums nenozīmē, ka apgalvojums nav vērsts uz nākotni. Uz nākotni vērstie paziņojumi ir balstīti uz TeraWulf vadības pašreizējām cerībām un uzskatiem, un tie pēc būtības ir pakļauti vairākiem faktoriem, riskiem, nenoteiktībām un pieņēmumiem, kā arī to iespējamām sekām. Nevar būt pārliecības, ka turpmākā attīstība būs tāda, kāda ir bijusi paredzēta. Faktiskie rezultāti var būtiski atšķirties no tiem, kas izteikti vai netieši norādīti uz nākotni vērstos paziņojumos, kuru pamatā ir vairāki faktori, riski, nenoteiktība un pieņēmumi, tostarp, cita starpā: (1) apstākļi kriptovalūtas ieguves nozarē, tostarp tirgus cenu svārstības bitcoin un citas kriptovalūtas, kā arī kriptovalūtu ieguves ekonomika, tostarp attiecībā uz mainīgajiem lielumiem vai faktoriem, kas ietekmē kriptovalūtas ieguves izmaksas, efektivitāti un rentabilitāti; (2) konkurence starp dažādiem kriptovalūtas ieguves pakalpojumu sniedzējiem; (3) izmaiņas piemērojamos likumos, noteikumos un/vai atļaujās, kas ietekmē TeraWulf darbību vai nozares, kurās tas darbojas, tostarp regulējums attiecībā uz enerģijas ražošanu, kriptovalūtas izmantošanu un/vai kriptovalūtas ieguvi; (4) spēja īstenot noteiktus uzņēmējdarbības mērķus un laicīgi un rentabli izpildīt integrētos projektus; 5) nespēja iegūt atbilstošu finansējumu savlaicīgi un/vai ar pieņemamiem nosacījumiem attiecībā uz izaugsmes stratēģijām vai operācijām; 6) sabiedrības uzticības zudums bitkoiniem vai citām kriptovalūtām un kriptovalūtu tirgus manipulāciju iespējamība; 7) kibernoziegumu, naudas atmazgāšanas, ļaunprātīgas programmatūras inficēšanās un pikšķerēšanas iespējamība un/vai zaudējumi un iejaukšanās iekārtu darbības traucējumu vai bojājumu, fiziskas katastrofas, datu drošības pārkāpuma, datora darbības traucējumu vai sabotāžas rezultātā (un izmaksas, kas saistītas ar jebkuru no iepriekšminētajām darbībām (8) TeraWulf uzņēmējdarbības un darbības uzturēšanai un attīstībai nepieciešamā aprīkojuma pieejamība, piegādes grafiks un izmaksas, tostarp kalnrūpniecības aprīkojums un infrastruktūras aprīkojums, kas atbilst tehniskajām vai citām specifikācijām, kas nepieciešamas, lai sasniegtu uzņēmuma izaugsmes stratēģiju; (9) nodarbinātības darbaspēka faktori, tostarp galveno darbinieku zaudēšana; (10) tiesvedība saistībā ar TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation un/vai uzņēmējdarbības apvienošanu; 11) spēja atpazīt uzņēmējdarbības apvienošanas paredzamos mērķus un ieguvumus; un (12) citi riski un neskaidrības, kas laiku pa laikam sīki aprakstītas Sabiedrības dokumentos Vērtspapīru un biržu komisijā (“SEC”). Potenciālie investori, akcionāri un citi lasītāji tiek brīdināti nepamatoti paļauties uz šiem uz nākotni vērstiem paziņojumiem, kas attiecas tikai uz datumu, kad tie tika izteikti. TeraWulf neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu pēc tā izteikšanas neatkarīgi no tā, vai tas ir jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citu iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likums vai noteikumi. www.sec.gov.

Kontakti

Sandijs Harisons

[e-pasts aizsargāts]
(410) 770-9500