Riska kapitāla gada apskats 2021: Cointelegraph Research Terminal

2021. gads kriptovalūtu pasaulē bija interesants gads. Bitcoin (BTC) sasniedza visu laiku augstākos rādītājus vairākos dažādos rādītājos, tostarp pieņemšanā, plašsaziņas līdzekļos un cenu darbībā. Bija aizraujoši redzēt, ka viss pārklājums un uzmanība tiek pievērsta visam kriptovalūtam, tostarp interesei par neatvietojamiem marķieriem (NFT), decentralizētu finansējumu (DeFi) un pat lieliem publiski tirgotiem uzņēmumiem, piemēram, MicroStrategy, kuru bilancē ir ievērojams BTC apjoms. Tas viss ir kriptovalūtu nozares publiskā seja. 

Tomēr tas nenotiek pats no sevis. Katru dienu strādā cilvēku un projektu komandas, lai uzlabotu esošās kriptovalūtas lietojumprogrammas, un cenšas kļūt par nākamo DeFi fenomenu, NFT traku vai mantotās problēmas risinājumu, ko var efektīvi atrisināt tikai blokķēde.

Šis 12 lappušu pārskats sniedz ieskatu par ieguldījumu darbībām 2021. gadā, izmantojot Cointelegraph Research Terminal datubāzi par riska kapitālistu darījumiem, apvienošanos un pārņemšanu (M&A), investoriem un kriptovalūtu uzņēmumiem. gadi un uz ko VC koncentrējās 2021. gadā.

Nākamais bloks

Nākamie blokķēdes revolūcijas posmi veidojas aizkulisēs, taču tas prasa laiku, un svarīgs aspekts, ko var neievērot, ir kapitālieguldījumi. Riska kapitāls (VC) var nākt no daudziem dažādiem avotiem, piemēram, augstas neto vērtības privātpersonām (HNWI), ģimenes birojiem, iestādēm, fondiem un pat decentralizētām autonomām organizācijām (DAO).

Zinot, kas tiek būvēts, kas ir aiz tā, un tīkls, kas palīdz izveidot projektu, var palīdzēt ieinteresētajām pusēm uzzināt par blokķēdes nozares nākotni, nevis lasīt tiešsaistes ziņu rakstus par rezultātiem pēc fakta.

Lejupielādējiet pilnu pārskatu šeit, kopā ar diagrammām un infografikām.

Cointelegraph Research Terminal sadarbībā ar Keychain Ventures publicēs ceturkšņa ziņojumus par notikumiem aizkulisēs par kapitāla ieplūšanu no VC blokķēdes nozarē. Pirms 2022. gada 1. ceturkšņa riska kapitāla ziņojuma publicēšanas uzņēmums Cointelegraph Research izdos 12 lappušu ziņojumu, kurā ir uzsvērta VC darbība 2021. gadā.

Pieaug riska kapitāla interese par kriptovalūtu un blokķēdi

2021. gadā bija nepieredzēts aktīvo darījumu un kopējā kapitāla ieplūdes pieaugums. 2020. gadā tika noslēgti 838 darījumi ar kopējo kapitālu 4.9 miljardu ASV dolāru apmērā. Darījumu skaits 2021. gadā pieauga līdz 1349 darījumiem un nedaudz mazāk par 30.5 miljardiem dolāru kapitālieguldījumiem.

COVID-19 ietekme visā pasaulē palielināja interesi par digitālajiem aktīviem, un tādi galvenie uzņēmumi kā Visa, Mastercard, PayPal un Nike ieguldīja lielus ieguldījumus dažādos blokķēdes telpas sektoros, tostarp DeFi, infrastruktūrā un NFT.

Desmit aktīvākie riska kapitāla fondi 65. gadā veidoja aptuveni 2021% no visām individuālo darījumu aktivitātēm. Deviņi no desmit 2021. gadā deva priekšroku DeFi investīcijām, izņemot Animoca Brands, kas bija pretrunā ar normu un lielus ieguldījumus NFT. 

Otrais visvairāk ieguldītais sektors bija NFT, bet trešo vietu dala Web3 un infrastruktūra. Interesanti, ka CeFi bija vismazāk ieguldītā nozare. Tikai Alameda Research un Coinbase Ventures ieguldīja divciparu procentuālo daļu no savas kopējās darbības.

Ņemot vērā visus individuālos ieguldījumus 2021. gadā, lielākā daļa riska kapitāla ieguldījumu kārtu bija pirmssēklas un sēklas kārtās. Tomēr šīs kārtas neieguva lielāko kapitāla finansējumu salīdzinājumā ar citām. Piemēram, sērijā B bija tikai 61 kārta, bet tā ieguva 6.8 miljardus USD. Pēcsērijas B paplašināšanas kārtās, kas ietver parādu finansēšanu, stratēģiskās partnerības un finanšu līdzekļu diversifikāciju, bija vairāk nekā 200 kārtas un gandrīz 10.27 miljardu dolāru investīcijas.

Galvenokārt iegādes kriptovalūtu 2021 M&A pasaulē

2021. gadā Apvienošanās un pārņemšanas departamentā tika veikti nozīmīgi darījumi. Liela koncentrēšanās uz pārņemšanu un apvienošanos blokķēdes nozares biznesa cikla posmā ir jēga, jo tā vēl nav sasniegusi reālu brieduma līmeni.

Lai gan gandrīz katrs šajā sarakstā iekļautais darījums bija ļoti nozīmīgs, daži izceļas ar lielāku nozīmi blokķēdes nozarē un tirgu virzībā kopumā. Tie ietver Mastercard, kas iegādājas CipherTrace, PayPal iegādājās Curv, Visa iegādājās Tink un Nike iegādājās RTFKT Studios.

Šiem stratēģiskajiem pirkumiem ir būtiska nozīme attiecībā uz Mastercard, PayPal, un Visa darbības paplašinās katras korporācijas iesaistīšanos DeFi un infrastruktūrā, piemēram, fiat ieslēgšanas un izslēgšanas rampas, maksājumu vārtejas un sistēmas, kas izmanto blokķēdes unikālās tehnoloģiskās priekšrocības, piemēram, trīsgrāmatu grāmatvedību. Nike RTFKT Studios iegāde liecina par vēlmi uzņemties pieaugošo tirgus interesi par NFT, kam var būt liela ietekme uz sporta pasauli.