WisdomTree paziņo par 130.0 miljonu dolāru privātu piedāvājumu konvertējamu vecāka gadagājuma parādzīmju

ŅUJORKA–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), globāls finanšu novators, šodien paziņoja par nodomu piedāvāt 130.0 miljonus USD, ņemot vērā tirgus apstākļus un citus faktorus. konvertējamas pirmās kārtas parādzīmes, kuru termiņš ir 2028. gada (“obligācijas”) privātā piedāvājumā (“piedāvājums”) kvalificētiem institucionālajiem pircējiem saskaņā ar 144. gada Vērtspapīru likuma ar grozījumiem (“Vērtspapīru likums”) 1933.A noteikumu. WisdomTree arī paredz piešķirt sākotnējam parādzīmju pircējam pirkuma iespēju, lai norēķinātos 13 dienu laikā no parādzīmju pirmās izlaišanas dienas, ieskaitot obligāciju kopējo pamatsummu līdz papildu 20.0 miljoniem USD.

WisdomTree plāno izmantot daļu no tīrajiem ieņēmumiem no piedāvājuma, lai finansētu savu 115.0% konvertējamo vecāko parādzīmju, kuru termiņš ir 4.25. gadā (“2023. gada parādzīmes”), vienlaicīgu atpirkšanu līdz aptuveni 2023 miljoniem USD (“2023. gada parādzīmes”), kā aprakstīts tālāk. atlikumu izmantot apgrozāmajam kapitālam un citiem vispārējiem korporatīvajiem mērķiem. Visas atlikušās XNUMX. gada parādzīmes tiks apmaksātas ne vēlāk kā termiņa beigās.

Līdz 15. gada 2028. maijam parādzīmes būs konvertējamas pēc obligāciju turētāju izvēles, tikai izpildot noteiktus nosacījumus un noteiktos periodos, un pēc tam jebkurā laikā līdz darba beigām otrajā plānotajā tirdzniecības dienā. tieši pirms termiņa beigām. Pēc konvertēšanas WisdomTree maksās skaidrā naudā līdz konvertējamo parādzīmju kopējai pamatsummai un samaksās vai piegādās, atkarībā no gadījuma, skaidru naudu, savu parasto akciju akcijas vai skaidras naudas un parasto akciju kombināciju plkst. WisdomTree izvēle attiecībā uz atlikušo WisdomTree konvertēšanas saistību daļu, ja tāda ir, pārsniedzot konvertējamo parādzīmju kopējo pamatsummu. Parādzīmes varēs arī pilnībā vai daļēji izpirkt skaidrā naudā pēc WisdomTree izvēles jebkurā laikā un laiku pa laikam, 20. gada 2025. augustā vai pēc tam noteiktos apstākļos. Izpirkšanas cena būs vienāda ar dzēšamo obligāciju pamatsummu, pieskaitot uzkrātos un nesamaksātos procentus, ja tādi ir, līdz dzēšanas datumam, bet neskaitot to. Parādzīmju procentu likme, konvertācijas kurss un citi nosacījumi tiek noteikti, nosakot piedāvājuma cenu.

Vienlaikus ar piedāvājumā iekļauto parādzīmju cenu noteikšanu WisdomTree plāno slēgt atsevišķus privāti apspriestus darījumus ar noteiktiem 2023. gada parādzīmju turētājiem, lai atpirktu 115.0. gada parādzīmju kopējo pamatsummu līdz aptuveni 2023 miljoniem ASV dolāru ar nosacījumiem, par kuriem jāvienojas ar šādiem īpašniekiem. (katra “obligāciju atpirkšana” un kopā “2023. gada parādzīmju atpirkšana”). Paredzams, ka katras parādzīmju atpirkšanas noteikumi tiks apspriesti ar noteiktiem 2023. gada parādzīmju īpašniekiem individuāli, un tie būs atkarīgi no vairākiem faktoriem, tostarp WisdomTree parasto akciju tirgus cenas un 2023. gada parādzīmju tirdzniecības cenas katras šādas parādzīmes laikā. piezīmju atpirkšana. Nevar sniegt pārliecību par to, cik liela daļa 2023. gada parādzīmju tiks atpirkta, ja tāda vispār tiks atpirkta, ne arī par to atpirkšanas nosacījumiem. Atlīdzība par jebkuru šādu parādzīmju atpirkšanu būs skaidra nauda, ​​ko finansē ar daļu no piedāvājuma neto ieņēmumiem. Visas atlikušās 2023. gada parādzīmes tiks apmaksātas ne vēlāk kā termiņa beigās.

WisdomTree sagaida, ka daži 2023. gada parādzīmju turētāji, kas pārdod savas 2023. gada parādzīmes vienotos darījumos ar WisdomTree, var slēgt vai atsaukt dažādus atvasinātos instrumentus attiecībā uz WisdomTree parastajām akcijām un/vai iegādāties tās parasto akciju akcijas tirgū. WisdomTree parasto akciju apjoms, ko šādi turētāji iegādājas, var būt ievērojams, salīdzinot ar parasto akciju vēsturisko vidējo dienas tirdzniecības apjomu. Turklāt WisdomTree sagaida, ka noteikti piedāvājumā piedāvāto parādzīmju pircēji var izveidot īso pozīciju attiecībā uz tās parastajām akcijām, pārdodot parastās akcijas vai noslēdzot īsās atvasinātās pozīcijas attiecībā uz parastajām akcijām, katrā gadījumā, saistībā ar piedāvājumu. Iepriekš minēto tirgus darbību tīrā ietekme, ko veic 2023. gada parādzīmju turētāji un piedāvājumā piedāvāto parādzīmju pircēji, varētu palielināt (vai samazināt jebkura samazinājuma apmēru) vai samazināt (vai samazināt jebkāda pieauguma apjomu) tirgus cenu. WisdomTree parastās akcijas un/vai piedāvājumā piedāvāto parādzīmju tirgus cena, un WisdomTree nevar paredzēt šādu tirgus darbību apjomu vai kopējo ietekmi uz obligāciju tirgus cenu un/vai tā parasto parādzīmju tirgus cenu. krājums.

Parādzīmes tiks piedāvātas tikai kvalificētiem institucionālajiem pircējiem saskaņā ar Vērtspapīru likuma 144.A noteikumu. Parādzīmes un parastās akcijas, kas emitējamas, konvertējot parādzīmes, ja tādas ir, nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai jebkuriem valsts vērtspapīru likumiem, un, ja vien tas nav reģistrētas, tās nedrīkst piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs. izņemot saskaņā ar piemērojamo atbrīvojumu no šādām reģistrācijas prasībām.

Šis paziņojums nav ne piedāvājums pārdot, ne piedāvājums iegādāties kādu no šiem vērtspapīriem, un tas nav uzskatāms par piedāvājumu, aicinājumu vai pārdošanu nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, aicinājums vai pārdošana ir nelikumīga.

Par WisdomTree

WisdomTree ir globāls finanšu novators, kas piedāvā labi diversificētu biržā tirgoto produktu (ETP), modeļu un risinājumu komplektu. Mēs dodam investoriem iespēju veidot savu nākotni un atbalstām finanšu profesionāļus, lai tie labāk apkalpotu savus klientus un attīstītu uzņēmējdarbību. WisdomTree izmanto jaunāko finanšu infrastruktūru, lai radītu produktus, kas nodrošina piekļuvi, caurspīdīgumu un uzlabotu lietotāja pieredzi. Pamatojoties uz mūsu inovāciju mantojumu, mēs arī izstrādājam nākamās paaudzes digitālos produktus un struktūras, tostarp digitālos fondus un tokenizētos aktīvus, kā arī mūsu blokķēdes digitālo maku WisdomTree Prime™.

Pašlaik WisdomTree aktīvi tiek pārvaldīti aptuveni 88.1 miljardu dolāru apmērā visā pasaulē.

WisdomTree® ir WisdomTree, Inc. un tā meitasuzņēmumu mārketinga nosaukums visā pasaulē.

Brīdinājuma paziņojums par nākotnes paziņojumiem

Šajā paziņojumā presei ir ietverti uz nākotni vērsti paziņojumi, kas ir balstīti uz WisdomTree vadības uzskatiem un pieņēmumiem, kā arī uz vadībai pašlaik pieejamo informāciju. Lai gan WisdomTree uzskata, ka cerības, kas atspoguļotas šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos, ir pamatotas, šie apgalvojumi attiecas uz nākotnes notikumiem vai WisdomTree nākotnes finanšu rezultātiem un ietver zināmus un nezināmus riskus, nenoteiktību un citus faktorus, kas var izraisīt faktiskos rezultātus, aktivitātes līmeni, veiktspēju. vai sasniegumi būtiski atšķiras no jebkuriem nākotnes rezultātiem, darbības līmeņiem, snieguma vai sasniegumiem, kas izteikti vai netieši norādīti šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos. Dažos gadījumos jūs varat identificēt uz nākotni vērstus paziņojumus, izmantojot tādus terminus kā "var", "būs", "vajadzētu", "sagaida", "plāno", "plāno", "paredz", "tic", "aplēses, ” “paredz”, “potenciāls”, “turpinājums” vai šo terminu negatīvs vai cita salīdzināma terminoloģija. Šie apgalvojumi ir tikai prognozes. Jums nevajadzētu pārmērīgi paļauties uz uz nākotni vērstiem paziņojumiem, jo ​​tie ietver zināmus un nezināmus riskus, nenoteiktību un citus faktorus, kurus dažos gadījumos WisdomTree nevar kontrolēt un kas var būtiski ietekmēt rezultātus. Faktori, kas var izraisīt faktisko rezultātu būtisku atšķirību no pašreizējām prognozēm, cita starpā ietver tālāk aprakstītos riskus. Ja rodas viens vai vairāki no šiem vai citiem riskiem vai neskaidrībām vai ja WisdomTree pamatā esošie pieņēmumi izrādās nepareizi, faktiskie notikumi vai rezultāti var ievērojami atšķirties no tiem, kas netieši norādīti vai prognozēti uz nākotni vērstajos paziņojumos. Neviens uz nākotni vērsts paziņojums negarantē turpmāko darbību. Jums vajadzētu pilnībā izlasīt šo paziņojumu presei un saprotot, ka WisdomTree faktiskie nākotnes rezultāti var būtiski atšķirties no jebkuriem turpmākajiem rezultātiem, kas izteikti vai netieši norādīti šajos uz nākotni vērstajos paziņojumos.

Jo īpaši uz nākotni vērstie paziņojumi šajā paziņojumā presei var ietvert paziņojumus par piedāvātajiem parādzīmju noteikumiem, obligāciju piedāvājuma lielumu, tostarp iespēju iegādāties papildu parādzīmes, kas piešķiramas sākotnējam pircējam, paredzamo ieņēmumu izlietojumu. no parādzīmju pārdošanas un 2023. gada parādzīmju atpirkšanas iespējamās ietekmes uz WisdomTree parastajām akcijām un parādzīmju tirgus cenu, kā arī citi paziņojumi, kas ietverti šajā paziņojumā presei, kas nav vēsturiski fakti. Uz nākotni vērsti paziņojumi ir pakļauti daudziem riskiem un neskaidrībām, tostarp bez ierobežojumiem riskiem, kas saistīti ar to, vai WisdomTree piedāvās obligācijas ar paredzētajiem nosacījumiem vai vispār, kas var atšķirties vai mainīties atkarībā no tirgus apstākļiem vai citi iemesli un citi riski, kas norādīti zem virsraksta “Riska faktori” WisdomTree gada pārskatā 10-K veidlapā par gadu, kas beidzās 31. gada 2021. decembrī, un ceturkšņa pārskatā par veidlapu 10-Q par ceturksni, kas beidzās jūnijā. 30. gada 2022. gads.

Kategorija: Biznesa atjauninājums

Kontakti

mediju attiecības

WisdomTree, Inc.

Džesika Zalūma

+1.917.267.3735

[e-pasts aizsargāts] / [e-pasts aizsargāts]

Investoru attiecības

WisdomTree, Inc.

Džeremijs Kempbels

+1.646.522.2602

[e-pasts aizsargāts]