Pēdas nospieduma analīze: kur aizgāja kapitāla pieplūdums blokķēdē? | 2021. gada pārskats

Pārskats par 2021. gada Blockchain finansējumu

• Finansējuma skaits un summa

Kapitāls blokķēdes sektorā ieplūda nepieredzētā ātrumā 2021. gadā, īpaši pēc marta.

Saskaņā ar Footprint Analytics datiem pagājušajā gadā bija 1,045 finansēšanas kārtas, salīdzinot ar 167 2020. gadā, kas ir pieaugums par 525%. Kopumā tas radīja 30.27 miljardus ASV dolāru, kas ir par 790% vairāk, salīdzinot ar 3.4 miljardiem ASV dolāru 2020. gadā.

• Kuras nozares saņēma finansējumu?

DeFi joprojām ir galvenā investīciju joma 2021. gadā, savācot vairāk nekā 30% no kopējām ieguldījumu kārtām, kam seko NFT ar 19% un blokķēdes infrastruktūra ar 17%. Turklāt vairākas citas nozares kļuva par dzīvotspējīgām investīcijām.

Lielākā novirze no 2020. gada ir CeFi finansējuma kārtu mazākā nozīme (tomēr dažas kārtas, ko CeFi ieguva, bija īpaši lielas).

• Finansējuma kārtu sadalījums

Saskaņā ar Footprint Analytics datiem vairāk nekā puse no 2021. gada finansējuma tika iegūta no sākuma posmiem, kam sekoja A sērija un stratēģiskais finansējums.

Tas norāda, ka blokķēde joprojām ir sākuma stadijā, un dažādi jauni projekti bieži pievērš VC uzmanību. Atšķirībā no tradicionālās riska kapitāla pasaules, kur viena kārta var ilgt vairākus gadus, blokķēdes nozarē parasti notiek vairākus mēnešus.

Tikai dažiem projektiem izdevās sasniegt B vai augstāku kārtu. Lielākā daļa no tiem, ieskaitot FTX, ir DeFi vai CeFi.

• Kas nodrošināja finansējumu blokķēdei?

Starp finansēšanas iestādēm AU21 bija lielākā finansēto kārtu skaitā ar 119 kopējiem ieguldījumiem 2021. gadā. Coinbase Ventures un NGC Ventures sekoja attiecīgi ar 102 un 91.

AU21 Capital ir Sanfrancisko blokķēdes riska kapitāla uzņēmums, kas iegulda strauji augošos blokķēdes un AI uzņēmumos, un tā portfelis galvenokārt ir vērsts uz DeFi un arī NFT. Tās investīcijas galvenokārt bija sēklu kārtas.

Coinbase Ventures ir viens no aktīvākajiem riska kapitāla uzņēmumiem kriptovalūtu pasaulē, un 100. gadā tas ir ieguldījis vairāk nekā 2021 kārtās, galvenokārt infrastruktūrā un DeFi.

NGC Ventures, finansēšanas platforma, ko uzsākuši galvenie NEO kopienas locekļi un veterāni investori tradicionālajos kapitāla tirgos, ir arī portfelis, kas koncentrējas uz DeFi un infrastruktūru.

Blokķēdes finansēšanas analīze pa kategorijām 2021. gadā

Lai skatītu saistītās diagrammas, noklikšķiniet šeit.

Kamēr CeFi kārtu skaits samazinājās, tas ieguva lielāko finansējumu pēc piesaistītās naudas summas. Kā centralizētiem projektiem CeFi projektiem parasti ir samērā labi izveidotas sistēmas un spēcīgs kapitāla fons.

2021. gadā kopējās investīcijas CeFi sastādīja 14.6 miljardus USD, absolūti sagraujot citas kategorijas. Labākais mēnesis bija oktobris, kurā CeFi uzņēmumiem un jaunuzņēmumiem tika veikti darījumi 2.5 miljardu dolāru apmērā.

CeFi ir arī viena no vienīgajām blokķēdes kategorijām, kurā daži jaunizveidotie uzņēmumi ir pārspējuši sākuma posmu.

Populārākie CeFi jaunizveidotie uzņēmumi pēc finansējuma apjoma ir tirdzniecības lietotne Robinhood, birža FTX un aplikāciju pakalpojumu platforma Revolut.

DeFi ir blokķēdes attīstības centrālā joma un iemieso nozares atvērto, vienlīdzīgo un decentralizēto garu.

2021. gadā kopējās investīcijas DeFi bija 2.64 miljardi USD, summai pārsniedzot 100 miljonus 11 mēnešos no 12 mēnešiem, un visvairāk naudas plūda martā, jūnijā un decembrī.

Finansēšanas kārtu skaitā joprojām dominē sēklas kārtas, kas nav atdalāms no inovatīvu projektu biežuma DeFi jomā un tehnoloģiju atjauninājumu straujās iterācijas.

Trīs populārākie DeFi projekti pēc finansējuma apjoma ir BitDAO, decentralizēta autonoma organizācija, FalconX, aktīvu tirdzniecības platforma un 1inch, decentralizēta agregācijas birža.

NFT ir unikāli digitālie aktīvi, kas kalti blokķēdē. Collins Dictionary nosauca NFT par gada vārdu, un metaverss kļuva zināms plašākai sabiedrībai.

Sēklu kārtas veidoja lielāko daļu finansējuma, kas ir sagaidāms, ņemot vērā kategorijas jaunumu.

Visvairāk līdzekļu ieguva NFT platforma Sorare, blokķēdes spēļu uzņēmums Dapper Labs un NFT spēle Zepeto.

• Līdzekļu piesaiste infrastruktūrā

Infrastruktūra ir galvenā prioritāte blokķēdes telpā. Līdz ar 2021. gada daudzajiem drošības pārkāpumiem šai kategorijai tika pievērsta lielāka uzmanība nekā jebkad agrāk.

Infrastruktūras sektorā kopējais finansējuma apjoms bija 7.49 miljardi ASV dolāru, bet lielākais mēneša apjoms – 1.3 miljardi ASV dolāru – sasniegts jūnijā.

Finansēšanas kārtās joprojām dominē sākuma kārtas un A sērija. Pašlaik blokķēdes infrastruktūra ir mēroga izvēršanas stadijā, un tai ļoti nepieciešams kapitāla atbalsts.

Projekti ar vislielākajām summām bija pašapkalpošanās kalnracis GRIID, ieguves uzņēmums Genesis Digital Assets un kriptoaparatūras maciņš Ledger.

Web 3 ir ideja par jaunu decentralizēta interneta versiju, kuras pamatā ir blokķēde. Web 3 koncepciju 2014. gadā izstrādāja Ethereum līdzdibinātājs Gevins Vuds, taču 2021. gadā tas sāka plaši izplatīties.

Web 3 finansējums sasniedza 2.2 miljardus USD, un novembrī vienā mēnesī pieauga gandrīz 1 miljards USD.

Web 3 finansēšanas kārtas pārsvarā ir arī sākuma kārtas, jo Web 3 lietojumprogrammas joprojām ir ļoti sākumstadijā.

Vislielāko finansējumu saņēma Forte, vadošais uzņēmums, kas nodrošina blokķēdes risinājumus spēļu izdevējiem, Mythical Games, blokķēdes spēle un Daml, viedā līguma programmēšanas valoda.

3 izņēmumi no 2021. gada blokķēdes finansēšanas

1. Ievērojami vairāk finansējuma kārtu

Tā kā blokķēde ir droša un decentralizēta, tai ir daudz potenciālu izmantošanas veidu finanšu un citās nozarēs, un institucionālie investori sāka iesildīties šajā nozarē 2021. gadā, kad attīstījās pētniecība un lietojumprogrammas.

Salīdzinot ar 2020.gadu, finansējuma kārtu skaits 2021.gadā palielinājies par 525% un finansējuma apjoms palielinājies par 790%.

2. Daudzas jomas un dažādi pielietojuma scenāriji

2021. gadā eksplodēja tādi jēdzieni kā metaverse un NFT, kas noveda pie daudzu apakšnozaru rašanās blokķēdes pasaulē. NFT, DAO, SocialFi un GameFi projekti parādījās, un tos pamanīja investori, kuri bija gatavi likt likmi par interneta decentralizācijas nākotni.

3. Agrīnās finansēšanas kārtas

Lielākā daļa finansēšanas posmu blokķēdes projektiem joprojām ir agrīnā stadijā, kas liecina, ka, neskatoties uz virsrakstiem, nozarei vēl ir jātuvojas pilnīgam briedumam. Daudzi projekti tiek likvidēti straujās atkārtošanās un sīvās konkurences dēļ šajā jomā.

Blockchain finansēšanas nākotne

Blockchain finansēšanas perspektīvas 2022. gadā ir daudzsološas. CeFi un DeFi joprojām ir galvenās investīciju jomas, taču arī infrastruktūra, NFT un Web 3 ir piesaistījuši arvien vairāk uzmanības, jo tie kļūst plaši izplatīti.

Ieguvumi CryptoSlate lasītājiem

No 11. gada 25. līdz 2022. janvārim noklikšķiniet uz šīs hipersaites vietnē CryptoSlate, lai iegūtu bezmaksas 7 dienu Footprint Analytics izmēģinājuma versiju! Tikai jauni lietotāji!

Datums un autors: 13. gada 2022. janvāris, Leslija

Datu avots: Footprint Analytics 

Šis raksts ir daļa no mūsu gada pārskata sērijas.

Kas ir Footprint Analytics

Footprint Analytics ir visaptveroša analīzes platforma, lai vizualizētu blokķēdes datus un atklātu ieskatus. Tas attīra un integrē ķēdes datus, lai jebkura pieredzes līmeņa lietotāji varētu ātri sākt pētīt marķierus, projektus un protokolus. Izmantojot vairāk nekā tūkstoti informācijas paneļa veidņu, kā arī vilkšanas un nomešanas saskarni, ikviens var izveidot savas pielāgotās diagrammas dažu minūšu laikā. Atklājiet blokķēdes datus un ieguldiet gudrāk, izmantojot Footprint.