3 pārtikas akcijas, kas pārspēj "dolāru buldozeru" — kāpiniet dividendes par 92%+

Viena lieta mēs vienmēr pieprasījums pēc akcijām ir a megatrend balstīta dividende kas aug. Un nav daudz megatrendu, kas būtu lielākas par pieaugošo vajadzību pēc pārtikas (un ierobežotās piegādes).

Sekundes laikā es dalīšos ar trim atzīmēm no trim dažādām pārtikas biznesa daļām — mēslošanas līdzekļu ražotāja, labības tirgotāja un iepakotu pārtikas produktu pārdevēja šeit, ASV.

Šīs "megatrendu" izrādes ir palielinājušas savus ienākumus ātri, veicinot strauju akciju cenu pieaugumu. (Izvēle Nr. 3 varētu viegli trīskāršot savu izmaksu rīt, nezaudējot sviedrus!) Pats labākais ir tas, ka šīm izmaksām ir noturīga spēja inflācijas, lejupslīdes, ģeopolitiskās haosas dēļ.

Izvairīšanās no "dolāra buldozera" ir atslēga "mega-dividendēm" pārtikas krājumos

Skaitļi ap mūsu nākotnes pārtikas piegādi ir satraucoši: saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas datiem pasaules pieprasījums pēc pārtikas līdz 70. gadam pieaugs par 2050%.

Tikmēr mēs saskaramies ar virkni faktoru, kas samazina pārtikas piegādi. Tajos ietilpst sausums, kari (tostarp Krievijas nicināmais iebrukums Ukrainā) un spēcīgais ASV dolārs vai, kā es to saucu, "dolāra buldozers", kas samazina ASV uzņēmumu ārzemēs veikto pārdošanas apjomu vērtību.

Šie apstākļi, protams, ir satraucoši, taču tie arī rada iespējas uzņēmumiem, kas pārstrādā ražu, palīdz lauksaimniekiem palielināt ražu un pārdod pārtiku veikalos šeit, ASV, kur ekonomika iztur un "dolāru buldozers" t raizes.

Megatrend pārtikas krājums Nr. 1: globāls labības pārstrādātājs ar paātrinātu izmaksu

Strēlnieks Daniels Midlends (ADM) pārvalda 400 ražas ieguves iekārtas un 270 pārstrādes rūpnīcas visā pasaulē, pārvēršot labību par piedevām un sastāvdaļām pārtikas ražotājiem. ADM arī ražo dzīvnieku barību un vada preču tirdzniecības biznesu.

ADM mirgo nevis viens, bet trīs signāli, ko mēs, slēptie ienesīgie, meklējam dividenžu spēlē:

1. Dividende, kuras pieaugums ir paātrinot
2. Gudri noteikta akciju atpirkšana
3. Relatīvais spēks pret pārējo tirgu.

Ņemsim šos pirmos divus punktus uzreiz, jo tie ir savstarpēji saistīti.

Ja kādu laiku esat lasījis manas slejas par Contrarian Outlook, jūs zināt par dividenžu magnētu. Tā ir tendence, ka uzņēmuma akciju cena izseko tā dividenžu pieaugumam.

Šis straujais dividenžu pieaugums, kas, manuprāt, paātrinās, pieaugot nākotnes pārtikas pieprasījumam, ir vairāk nekā pietiekams, lai kompensētu ADM pašreizējo 1.9% ho-hum ražu.

Savukārt uzņēmuma atpirkšana (zilā krāsā) samazina uzņēmuma akciju skaitu, kas palielina tā peļņu uz vienu akciju, kas savukārt palīdz paaugstināt akciju cenu.

Tas mūs noved pie mūsu trešā rādītāja, ka ADM ir gatavs pirkšanai: tas parāda “relatīvo spēku” salīdzinājumā ar pārējo tirgu. Tas vienkārši nozīmē, ka akcijām ir impulss, un krājumiem, kas aug, ir tendence turpināt pieaugt. ADM to ir paveicis šogad, strauji pieaugot, kamēr S&P 500 kritās.

Salieciet to visu kopā, un jūs iegūsit akcijas, kas ir sagatavotas, lai nodrošinātu pieaugošus ienākumus, spēcīgu cenu pieaugumu un "megatrendu" pieaugumu atlikušajā desmitgadē.

Megatrend Food Stock Nr. 2: Gudrs pirkums inflācijai, lejupslīdei vai abiem

Conagra (CAG), Ienesīgums šodien ir 4%, un tam pieder tādi mājsaimniecības pārtikas zīmoli kā Slim Jim, Duncan Hines, PAM un Hunt's. Tas ir labs veids, kā gūt peļņu neatkarīgi no tā, vai inflācija turpina rēkt vai iestājas lejupslīde, jo abas sekas neļauj cilvēkiem apmeklēt restorānus un ēst mājās.

Čikāgā bāzētajam uzņēmumam šī priekšrocība ir, jo tā produkti ir pieejamas par pieņemamām cenām, nevis iedomātā cena, kuru patērētāji bieži vien griež pirmie grūtos laikos. Tas nodrošina CAG cenu noteikšanas spēku, ko tā var izmantot, lai kompensētu pieaugošās sastāvdaļas un piegādes izmaksas.

To var redzēt CAG ieņēmumos, kas trešajā ceturksnī pieauga par 9%, pat pieaugot inflācijai. Tas liecina par vēl vienu lielu dividenžu pieaugumu, kas kopš 55. gada beigām jau ir palielinājies par 2019%.

Pievienojiet CAG drošo izmaksu attiecību — dividendes veido tikai 24% no ieņēmumiem un 52% no brīvās naudas plūsmas — un jūs iegūsit recepti lielākam pārgājienam nākotnē.

Tam, savukārt, vajadzētu uzpildīt CAG “dividenžu magnētu”. Kā redzat iepriekš redzamajā diagrammā, izmaksa palielināja akciju vērtību līdz pagājušā gada beigām, kad atvērās plaisa. Šī plaisa ir mūsu pozitīvā puse, un tagad tas ir lielisks laiks pirkšanai.

“Megatrend” pārtikas krājums Nr. 3: mēslojuma spēle, kas rīt varētu 3 reizes palielināt

Kanādas Uzturviela (NTR) ir pasaulē lielākais potaša ražotājs un trešais lielākais slāpekļa mēslojuma ražotājs. Tā līdzsvaro savu pakļaušanu dažkārt nepastāvīgajiem mēslošanas līdzekļu tirgiem ar savu 2,000 mazumtirdzniecības veikalu tīklu, kas pārdod tieši lauksaimniekiem.

(Neļaujiet tās ārzemju dzīvesvietai jūs uztraukties — Nutriens ziņo par rezultātiem ASV dolāros, nevis Kanādas "loonijās", kuras arī ir nogrāvis dolāra buldozers.)

Lauksaimnieki sacenšas, lai palielinātu ražošanu, jo kukurūzas, sojas pupu un kviešu cenas joprojām ir augstas — situācija, kas, visticamāk, tuvākajā laikā nemazināsies. Piemēram, kviešu piegādes joprojām ir ierobežotas ierobežotā eksporta dēļ no Ukrainas (8. pasaules lielākā ražotāja) un Krievijas (3. vieta).

Uzņēmuma jaunākajā peļņas pārskatā tika parādīts lielāks pieprasījums pēc mēslošanas līdzekļiem: trešajā ceturksnī pārdošanas apjoms pieauga par 49%, peļņa pieauga par 224%, bet brīvā naudas plūsma pieauga par 142%.

Šie rezultāti vēl nav nonākuši līdz dividendēm. Akciju ienesīgums šodien ir 2.3%, bet es ceru, ka tas strauji pieaugs tiem cilvēkiem, kuri pērk tagad, jo Nutrien pēdējo 12 mēnešu izmaksas veido tikai 38% no ieņēmumiem un tikai 15% no brīvās naudas plūsmas. Šī zemā naudas plūsmas izmaksu attiecība nozīmē, ka Nutrien rīt varētu trīskāršot savu izmaksu un joprojām būs mazāka par manu 50% “drošības ierobežojumu”.

Tikmēr akciju "dividenžu magnēts" turpina paaugstināt akciju cenu. Es ceru, ka starpība atkal samazināsies, jo īpaši, ja Nutrien pārsteigs investorus ar ievērojamu dividenžu pieaugumu, lielāku atpirkšanu vai abiem.

Runājot par atpirkšanu, vadība pēdējo piecu gadu laikā ir samazinājusi Nutrien akciju skaitu par neticami 60%. Tā kā akciju tirdzniecība ir absurdi zema 5 reizes (!) nākotnes peļņa, mēs varam sagaidīt, ka uzņēmums turpinās pirkt savas akcijas ar abām rokām. Tā mums ir bullish zīme.

Brett Owens ir galvenais investīciju stratēģis Pretēja perspektīva. Lai iegūtu vairāk lielisku ideju par ienākumiem, saņemiet viņa jaunākā īpašā ziņojuma bezmaksas kopiju: Jūsu priekšlaicīgas pensionēšanās portfelis: milzīgas dividendes — katru mēnesi — uz visiem laikiem.

Informācijas atklāšana: nav