Laipni lūdzam vietnē The Interchange — šīs nedēļas fintech jaunumiem un tendencēm. Lai to saņemtu savā iesūtnē, abonēt šeit.
Pērciet tūlīt, maksājiet vēlāk, šeit, ASV, ir kļuvis gandrīz visuresošs. Tādējādi uzņēmumi, kas piedāvā šo tehnoloģiju tirgotājiem, nepārsteidzoši kļūst arvien konkurētspējīgāki savā starpā.
Konkrēts gadījums. Pagājušajā nedēļā Sanfrancisko Affirm paziņoja, ka tā ir Iegādājoties tagad, maksājiet vēlāk tehnoloģiju, kas pieejama ASV uzņēmumiem, kas izmanto Stripe maksājumu tehnoloģiju. Tas nozīmē, ka vesela virkne uzņēmumu, kas iepriekš saviem klientiem nevarēja piedāvāt iespēju maksāt pa daļām, tagad var.
Darījums uzņēmumam Affirm ir nozīmīgs, jo Stripe, kura vērtība pagājušajā gadā bija 95 miljardi ASV dolāru, ir "miljoniem" klientu visā pasaulē. Katru gadu tas apstrādā simtiem miljardu dolāru "jebkura lieluma biznesam — no jaunizveidotiem uzņēmumiem līdz Fortune 500s". Un tas dod Affirm iespēju gūt lielākus ieņēmumus, jo tas daļēji pelna naudu no procentu maksām. Savukārt Stripe potenciālajiem un esošajiem klientiem var piedāvāt lielāku maksājumu elastību.
Affirm, kuru dibināja PayPal līdzdibinātājs Makss Levčins, ir izveidojis tehnoloģiju, kas var parakstīt atsevišķus darījumus, un pēc tam, kad tiek noteikts, ka klients ir piemērots, tas var piedāvāt viņiem iespēju maksāt reizi divās nedēļās vai mēnesī. Ļevčins skaļi pauž faktu, ka Affirm "tika iecerēts kā kaut kas līdzīgs pretkredītkartei". Uzņēmums nonāca biržā pagājušajā gadā, un, neraugoties uz dramatiski zemāku akciju cenu, pēdējā laikā ir redzamas ilgstošas spēcības pazīmes.
Arī pagājušajā nedēļā Zviedrijas Klarna paziņoja par jaunu partnerību. Uzņēmums, kura vērtība pagājušajā gadā bija 45 miljardi ASV dolāru, bet kopš tā laika tam ir bijusi sava daļa grūtību, paziņoja, ka tā sadarbojās ar Marqeta, lai ASV laistu klajā jaunu Klarna karti. ienes Klarna pakalpojumu “Pay in 4” fiziskajā Visa kartē. Tas ir interesanti, jo vēsturiski “pērciet tagad, maksājiet vēlāk” galvenā uzmanība ir pievērsta iepirkšanās tiešsaistē vai cilvēki, kas izvēlējušies maksāt pa daļām tirdzniecības vietā. Bet pagājušajā gadā Visa teica, ka “pieaugošs saraksts” ar emitentiem, ieguvējiem un fintech izmantoja tās tehnoloģiju piedāvāt BNPL iespējas saviem klientiem. Un arī Mastercard pagājušajā gadā paziņoja par savu BNPL piedāvājumu: Mastercard iemaksas. Kredītkaršu giganta galvenais produktu virsnieks Kreigs Vosburgs toreiz sacīja: “Pamatā maksājumi ir atkarīgs no izvēles — un cilvēki vēlas vairāk no savas naudas, nodrošinot lielāku elastību un kontroli pār maksājumu veidu un iepirkšanās vietu.
Tāpēc fakts, ka Klarna tagad ir izveidojusi savu karti, nav gluži šokējošs. Taču tas ilustrē pasākumus, ko finanšu pakalpojumu uzņēmumi — gan vēsturiskie operatori, gan finanšu tehnoloģiju uzņēmumi — veic, lai padarītu savus iemaksas aizdevumus pieejamus lielākam skaitam patērētāju. Tas ir arī vēl viens piemērs tam, cik konkurētspējīga kļūst BNPL telpa, it īpaši šeit, ASV Paziņojot par jauno karti, Klarna līdzdibinātājs un izpilddirektors Sebastjans Semjatkovskis sacīja: “Fakts, ka reģistrējās vairāk nekā 1 miljons ASV patērētāju. mūsu gaidīšanas sarakstā dažu nedēļu laikā parāda neticamo pieprasījumu pēc godīgas un pārredzamas alternatīvas parastajām kredītkartēm. Interesanti, ka Klarna karte neprasa nekādus procentus un ir pieejama par USD 3.99 mēnesī. Un uzņēmums saka, ka tas faktiski ir pilnīgi bez maksas pirmos 12 mēnešus pēc aktivizēšanas.
Konkrēti, Klarna arī teica, ka pēdējā gada laikā tās "ASV klientu bāze ir palielinājusies par vairāk nekā 65%, sasniedzot vairāk nekā 25 miljonus patērētāju." Savukārt Affirm savā nesen atzīmēja fiskālie trešā ceturkšņa rezultāti ka tā aktīvo patērētāju skaits ir sasniedzis 12.7 miljonus, kas ir par 137% vairāk nekā iepriekšējā gadā, lai gan tas nesniedza sadalījumu par to, cik daudz no tiem ir šeit, ASV.
Tikmēr es pat nemēģināšu prognozēt, kas turpmākajos mēnešos kopumā notiks ar BNPL tirgu, jo pašreizējā makro vide rada daudz izaicinājumu visu veidu fintechs. Kā Wall Street Journal nesen ziņoja, “pieaugošie likumpārkāpumi un lēnāka ekonomika” atņem daļu no BNPL telpas spīduma. Bet es var dalīties ar jums emuāra ziņa ka Affirm's Levchin publicēja 3. jūnijā par viņa viedokli vismaz par to, kāpēc viņa uzņēmums ir pozicionēts, lai ne tikai izdzīvotu, bet arī attīstītos lejupslīdes laikā. Šeit ir fragments:
Mēs esam pārliecināti par savu spēju nodrošināt spēcīgu izaugsmi, vienlaikus veicinot pozitīvus kredītu iznākumus, kas atbilst pievilcīgas vienības ekonomikas uzturēšanai… Mūsu misija ir uzlabot cilvēku dzīvi, un mēs pilnībā plānojam rīkoties atbilstoši šim gadījumam un apmierināt šo pieprasījumu. un mēs noteikti plānojam saglabāt spēcīgu vienības ekonomiku, tikai pagarinot kredītus, kas, mūsuprāt, var un tiks atmaksāti. Cerams, ka tas sniedz diezgan labu priekšstatu par to, ko varētu sagaidīt no Affirm lejupslīdes laikā.
Citās ziņās
Runājot par BNPL, Fundbox paziņoja pagājušajā nedēļā a partnerība ar Visa un ka tas ir pārsniedzis 160 miljonus ASV dolāru gada ieņēmumu rādītājā. Tā partnerība ietver Fundbox Flex Visa debetkartes izlaišanu, kas, pēc tās teiktā, apvieno "Flex Pay jaudu (kas darījumu apjoms QoQ ir pieaudzis par 80%) ar Visa visuresošo pieņemšanu", tā teica TechCrunch. Tā arī strādās, lai izstrādātu BNPL produktu uzņēmumiem un tūlītējas līdzekļu izmaksas produktus. Es ziņoju par starta darbību $100 miljonu palielinājums pagājušā gada novembrī.
Tikai pirms 8 mēnešiem, Varo izpilddirektors Kolins Volšs norādīts TechCrunch ka bankas hartas iegūšana — process, kas ziņots maksāja gandrīz 100 miljonus ASV dolāru un prasīja 3 gadus — tas ļautu digitālajai bankai “vienlaikus sasniegt izaugsmi un rentabilitāti” un palielināt peļņas normas. Bet kā fintech entuziasts Džeisons Mikula norādīja Pagājušajā nedēļas nogalē fintech ir cīnījies, lai izveidotu jēgpilnu aizdevumu portfeli, izsniedzot aizdevumus saviem klientiem, un ir ātri iztērējis 510 miljonus ASV dolāru, ko tā piesaistīja pagājušā gada septembrī E sērijā. Līdz ar to, pamatojoties uz Džeisona aprēķiniem, Varo varētu beigties ar naudu līdz šī gada beigām — un līdz tam laikam kļūt mazāk kapitalizēts... Tas viss rada milzīgu spiedienu uz Varo samazināt izmaksas un piesaistīt papildu kapitālu. ”. Ko tas nozīmē digitālajām bankām kopumā? Pirmkārt, iespējams, ka tie fintechs, kuri apsvēra iespēju turpināt banku hartas, droši vien ir pārdomājuši. 2021. gada februārī korporatīvo izdevumu jaunuzņēmums Brex bija jaunākais fintech pieteikties bankas hartai. Taču pagājušā gada augustā uzņēmums paziņoja, ka tā darīs brīvprātīgi izstāties tās banku hartas un federālās noguldījumu apdrošināšanas pieteikumus, cenšoties "mainīt un stiprināt" savu pieteikumu pirms atkārtotas iesniegšanas vēlāk. Varbūt tas izvairījās no lodes?
Fintech jaunuzņēmumi ir Dati liecina, ka lejupslīde tiek uzņemta grūtāk nekā vairums citu nozaru. Tik ļoti, ka pat lielākie un pazīstamākie privātie fintech uzņēmumi cieš no apkaunojošām pārvērtībām. Andreessen Horowitz apkopotie dati liecina, ka publiskie fintech uzņēmumi cieš no lielāka novērtējuma krituma nekā citas tehnoloģiju kategorijas. Tajā pašā laikā jaunā informācija no Fidelity dažādiem fondiem liecina, ka investīciju gigantam ir mainīja savas domas par dažu startup zemes visaugstāk lidojošo uzņēmumu, tostarp Stripe, vērtību.
Patērētāju finanšu aizsardzības birojs (CFPB) paziņoja par jauna biroja atvēršanu, Konkurences un inovāciju birojs, kas ir daļa no jaunas pieejas, lai palīdzētu veicināt inovāciju finanšu pakalpojumu jomā, veicinot konkurenci un identificējot klupšanas akmeņus jauniem tirgus dalībniekiem. Citiem vārdiem sakot, tā vēlas palīdzēt fintech uzņēmumiem būt spēcīgākā pozīcijā, lai konkurētu ar vēsturiskajiem operatoriem, un tas, pēc tās domām, dos labumu patērētājiem. Birojs aizstās Inovāciju biroju, kas koncentrējās uz uz pieteikumu balstītu procesu, lai atsevišķiem uzņēmumiem piešķirtu īpašu regulējumu. Cita starpā jaunais birojs paziņoja, ka tas darīs tādas lietas kā, piemēram, centīsies saprast, kā lielāki spēlētāji var iegūt priekšrocības salīdzinājumā ar mazākiem spēlētājiem: “Dažreiz jaunuzņēmumus vienkārši pārņem lielāki spēlētāji. Piemēram, lielie uzņēmumi var viegli piedāvāt jaunus produktus savām lielajām klientu bāzēm un atturēt citus spēlētājus, kuriem var būt izdevīgāki produkti. Lielie tehnoloģiju uzņēmumi, ar savu milzīgo sasniedzamību, arī meklē jaunus veidus, kā pievienoties patēriņa finanšu tirgiem un var apdraudēt godīgu konkurenci.
Policygenius, apdrošināšanas uzņēmums, kas savāca $ 125 miljonus E sērijas kārtā mazāk nekā pirms 3 mēnešiem, ir ziņots atlaida aptuveni 25% darbinieku. Skarto darbinieku skaits nav apstiprināts, bet tiek uzskatīts, ka saskaņā ar vairākiem avotiem tas ir aptuveni 170. Laikā, kad martā tika publicēta E sērija, Policygenius, kura programmatūra būtībā ļauj patērētājiem tiešsaistē atrast un iegādāties dažādus apdrošināšanas produktus, paziņoja, ka tā mājas un automašīnu apdrošināšanas bizness ir “ievērojami pieaudzis”, un jauno parakstīto prēmiju apjoms ir palielinājies “vairāk nekā 6 reizes. no 2019. līdz 2021. gadam." Paziņojumā Dženifera Ficdžeralda, Policygenius izpilddirektore un līdzdibinātāja, sacīja, ka "pēkšņas un dramatiskas pārmaiņas ekonomikā" lika uzņēmumam pielāgot savu stratēģiju.
Finansējums un M&A
Redzēts TechCrunch
Berlīnē bāzētā B2B BNPL platforma Mondu piesaista 43 miljonus ASV dolāru sēriju B, kuru vada Valar
Hitpay ir vienas pieturas risinājums MVU
Onramp Funds paātrina e-komercijas finansēšanas platformu ar 42 miljonu ASV dolāru kapitālu, kredītu
Un citur
Japānas digitālo maksājumu uzņēmums Opn nodrošina 40 miljonus USD, lai veicinātu Āzijas izaugsmi
Reportiera jautājumi un atbildes
Un visbeidzot, bet noteikti ne mazāk svarīgi, es izdarīju nedaudz Jautājumi un atbildes ar TechCrunch vecāko reportieri Natašu Maskarenhasu, kurš nesen sāka aptvert vairāk fintech — jo īpaši attiecībā uz iekļaušanu un piekļuvi. Izbaudi!
Pirmkārt, es zinu, cik jūs esat brīnišķīgi, bet es vēlos, lai to zinātu arī mūsu lasītāji. Kas vispār ir Nataša Mascarenhas?
Jūsu lielākais fans! Heh. Man visu mūžu patika rakstīt, taču sāku ziņot savas skolas avīzē, būdams vidusskolnieks. Izrādījās, ka es kaut ko uzrunāju, jo turpināju studēt žurnālistiku Bostonas universitātē un stažējos izdevumos, tostarp BostInno, Boston Globe un San Francisco Chronicle.
Chronicle prakse neizbēgami iemeta mani tehnoloģiju un jaunuzņēmumu pasaulē, kur es saskāros ar Aleksu Vilhelmu un galu galā ar Crunchbase News komandu. Tur mēs iepazināmies, un es oficiāli sāku strādāt par tehnoloģiju reportieri. Mani iecienītākie mirkļi bija Uber S-1, sērijas par vientulību tapšana un pirmā finansējuma iegūšana.
Šodien es esmu TechCrunch vecākais reportieris, kā arī Equity līdzsaimnieks — trīsreiz nedēļā aplāde par uzņēmējdarbību un jaunizveidotiem uzņēmumiem. Es arī rakstu Startups Weekly — pašsaprotamu biļetenu, kurā tiek iekļauts viss, ko es nevarēju iekļaut savos gabalos vai aplādei. Šie ir mani visvairāk lasītie darbi, kas ir pārliecības balsojums, ka man vajadzētu vairāk ķerties pie savām dīvainībām. Lol.
Papildus žurnālistikai es gūstu daudz piepildījuma, rakstot par emocijas un attiecības, ēdiens, draugi un pēc tam vienatnē laiks pārdomāt visu iepriekš minēto. Esmu bāzēts Sanfrancisko, bet man ir neizdevīga vieta Sinsinati un Centrālajā Džersijā.
Esmu tik sajūsmā, ka tagad runāsit par fintech. Kas jūs piesaistīja ritmam, un uz ko plānojat pievērsties?
Nauda ir tik emocionāla, un man patīk aptvert visu spriedzi, kas pastāv, kad cilvēki nopelna vairāk, runā skaļāk un nolemj ar to dalīties. Es īpaši plānoju pievērsties solījumiem par kapitāla demokratizāciju, vairāku spēlētāju fintech un labklājības radīšanu.
Man vienmēr ir bijis grūti pasvītrot to, kas mani piesaista stāstos, jo tas šķiet tik atšķirīgi. Bet pēc sarunas ar savu bijušo kolēģi un mūžīgo draugu Deniju Krištonu es sapratu, ka ir tāda lieta kā horizontāls sitiens — tas ir, kas aptver vairākas vertikāles, kurām ir kopīgs pavediens. Manuprāt, mani mīļākie stāsti ir vērsti uz to, ko Lightspeed Mercedes Bent tik trāpīgi saka, ir "indivīdu ekonomiskās iespējas".
Kāds ir labākais veids, kā jūs izaicināt?
Sniedziet man padomus par notikumiem fintech pasaulē — īpaši tiem, kas ne vienmēr ir saistīti ar jūsu uzņēmumu un pārklājumu. Es nekad nevaru būt muša pie sienas tāpat kā dibinātājs, tāpēc pastāstiet man, kas man pietrūkst! Ak, un labākais veids, kā faktiski izdarīt iepriekš minēto, ir vienkārši čivināt man @nmasc_ vai rakstiet man uz e-pastu [e-pasts aizsargāts].
Tas ir viss šai nedēļai! Paldies par lasīšanu. Un, lai aizņemtos no Natašas, jūs varat mani atbalstīt, pārsūtot šo biļetenu draugam vai seko man Twitter.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html