Bankas akcijas: JPMorgan Earnings populārākie skati; Citigroup Wells Fargo On Tap

JPMorgan Chase (JPM) un Wells Fargo (WFC) piektdienas sākumā ziņoja par labākiem, nekā gaidīts, ceturtā ceturkšņa ienākumiem, ar Citigroup (C) pirms atklāšanas, ņemot vērā Federālo rezervju sistēmas plānu paaugstināt procentu likmes nākamajos mēnešos un omikrona ietekmi uz ekonomiku. JPM akcijas un Citigroup pirmstirgus tirdzniecībā kritās, bet Wells Fargo pieauga.

X

Ziņojumi nāk, jo cerības uz Federālo rezervju sistēmas politikas izmaiņām palielina obligāciju ienesīgumu un procentu likmes. Augstākas procentu likmes nāk par labu bankām, kuras nopelna vairāk naudas par izsniegtajiem aizdevumiem. CFRA pētījumu analītiķis Kenets Leons nesenajā piezīmē klientiem saka, ka patēriņa kredītu aktivitāte uzlabojas, taču joprojām ir zemāka par pirmspandēmijas līmeni. 2020. gada martā banku patēriņa kredītu apjoms sasniedza 859 miljardus ASV dolāru, bet pēc tam 743. gada aprīlī nokritās līdz zemākajam līmenim – 2021 miljardiem ASV dolāru. 2021. gada decembra banku patēriņa kredītu atlikumi ir nedaudz mazāki par 800 miljardiem ASV dolāru.

Omicron ietekme

Tikmēr lielās bankas ietekmēs arī patērētāju tēriņu samazināšanās, jo ceturtajā ceturksnī pieauga inflācija un valstī izplūda omikrons.

"Tuvākajā laikā rodas nenoteiktība un zināmas vājības attiecībā uz patērētāju tēriņu virzību sezonālā lēnā perioda un iespējamās omikronu ietekmes dēļ," sacīja Leons. "Mēs domājam, ka tas var būt pārejoši, ja omikrona variantu varēs kontrolēt, it īpaši tuvojoties 2022. gada pavasara sezonai."

PCI inflācijas līmenis sasniedz 39 gadu augstāko līmeni, bet Dow Jones pieaug

Investīciju aktivitāte joprojām ir strauja. Akciju kapitāla tirgus aktivitāte pieauga par 19% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu līdz 1.3 triljoniem USD 2021. gadā, iezīmējot spēcīgāko periodu kopš rekordu sākuma 1980. gadā, Leons rakstīja. 

"Akciju tirdzniecības apjomi un darījumu maksas ir ievērojami palielinājušās, palielinoties investoru līdzdalībai, palielinoties akciju ieplūdei un aktīvai tirdzniecībai no privāto investoru puses," rakstīja Leons. "Mēs domājam, ka investīciju bankas varētu realizēt 8–10% un palielināt parāda parakstīšanas maksas no jaunām emisijām, ko veicina augsta ienesīguma uzņēmumu obligāciju emisijas."

Citur lielajām bankām būs mazāk skaidras naudas rezervju, ko izmantot šajā ceturksnī. Pandēmijas sākumā viņi bija uzkrājuši milzīgas skaidras naudas rezerves, paredzot kredītu atmaksas saistību nepildīšanu, jo cilvēki zaudēja darbu. Tomēr daudzas no šīm rezervēm nebija vajadzīgas, un pēdējo ceturkšņu laikā tās tika atgrieztas zemākajās līnijās. Līdz ar to šajā ceturksnī ir mazāk līdzekļu, kas jāiegulda peļņas palielināšanai.

JPMorgan peļņa

aplēses: FactSet analītiķi redzēja, ka JPMorgan peļņa par akciju bija 3 USD, kas ir par 21% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Ieņēmumi bija USD 29.78 miljardi, kas ir par 1.3% mazāk nekā pagājušajā gadā.

rezultāti: JPMorgan peļņa uz akciju samazinājās līdz USD 3.33 par akciju, savukārt ieņēmumi pieauga līdz USD 30.35 miljardiem.

JPMorgan peļņa palielinājās, atbrīvojot 1.3 miljardus USD no kredītu zaudējumu rezervēm. Kreditēšana pieauga, īpaši tās bagātības pārvaldības nodaļā.

Bankas akcijas: JPM Stock 

Piektdienas sākuma akciju tirgus tirdzniecībā akcijas nokritās par 3.2% līdz 162.90. Saskaņā ar MarketSmith diagrammas analīzi JPM akciju pirkšanas punkts ir nemainīgs 173.06.

Akcijas pēdējo dienu laikā ir palielinājušās pēc tam, kad 50. janvārī tās pārsniedza 4 dienu līniju. JPM akciju relatīvā stipruma līnijai ir tendence uz augšu. Tā RS reitings ir 77 no labākajiem 99 punktiem. Tā EPS vērtējums ir 79.

Wells Fargo peļņa

aplēses: Analītiķi prognozēja, ka Wells Fargo peļņa būs 1.04 USD par akciju, kas ir par 63% vairāk nekā tajā pašā periodā pagājušajā gadā. Skatījumi attiecas uz ieņēmumiem 18.79 miljardu ASV dolāru apmērā, kas ir par 4.8% vairāk.

rezultāti: GAAP ieņēmumi bija USD 1.38 par akciju, savukārt ieņēmumi pieauga līdz USD 20.86 miljardiem.

Wells Fargo fonds

Akcijas piektdienas sākumā pieauga par 2.7% līdz 57.50. WFC akcijas tiek pagarinātas pēc janvāra sākuma, pārsniedzot nemainīgu pirkuma punktu 52.66. WFC akciju RS reitings ir 95 un EPS reitings 68. Tā relatīvā stipruma līnijai ir tendence uz augšu, sasniedzot augstākos rādītājus, kas nav redzēti kopš pagājušā gada aprīļa.

Citigroup ieņēmumi

aplēses: Analītiķi uzskata, ka Citigroup peļņa uz akciju ir USD 1.72, kas ir par 16.8% mazāk nekā pirms gada. Paredzams, ka ieņēmumi pieaugs par 2.1% līdz 16.85 miljardiem ASV dolāru.

rezultāti: Pārbaudiet vēlreiz piektdien.

Citigroup agrāk piektdien vienojās pārdot banku operācijas četrās Dienvidaustrumāzijas valstīs par USD 2.7 miljardiem. Tās darbības Indonēzijā, Malaizijā, Taizemē un Vjetnamā iegādājas Singapūrā bāzētā United Overseas Bank.

Citigroup akcijas

Pirmspārdošanas tirdzniecībā akcijas pazeminājās par 1.7% līdz 66.60. Citigroup akcijas kāpj pretī dubultā zemākā pirkuma punktam 74.74. Akcijas atkāpās virs 50 dienu robežas pēc zemākā līmeņa sasniegšanas decembrī.

Citigroup relatīvā spēka līnija atkal virzās uz augšu pēc vairāku nedēļu krituma. Tā RS reitings joprojām ir tikai 39, savukārt EPS reitings ir stabils 89.

Sekojiet Adelia Cellini Linecker vietnē Twitter @IBD_Adelia.

JŪS VARAT ARĪ PATĪK:

Vai Citigroup akciju var iegādāties tūlīt?

Kāpēc šis IBD rīks vienkāršo populārāko krājumu meklēšanu

Vai vēlaties gūt ātru peļņu un izvairīties no lieliem zaudējumiem? Izmēģiniet SwingTrader

Kā uzzināt, ka ir pienācis laiks pārdot savu iecienītāko krājumu